نشر Salesforce ونصائح المستخدم الجديد من الخبراء

تعمل فرق الشركات لعدة أيام من أجل تنفيذ Salesforce الفعال ، وسيكون من المؤسف جدًا أن تبدأ في اكتشاف أن الأشياء لا تعمل كما كنت تتوقع. يعد نشر Salesforce استثمارًا كبيرًا لأي عمل تجاري ، وقد يستغرق أيضًا وقت وجهد العديد من الأشخاص ، بما في ذلك الإدارة والموظفون. لذلك ، إذا وجدت أن الأشياء لا تعمل بشكل صحيح بعد التنفيذ ، فقد يكون ذلك حادثًا مؤسفًا.

عند فشل التنفيذ ، قد يستغرق إصلاح هذه المشكلات أيضًا عدة أسابيع ، وقد تكون هذه عملية لا نهاية لها إذا لم يتم التعامل معها من الجذر. بالنسبة إلى منفذي ومسؤولي Salesforce ، من المهم التخفيف من المخاطر التي ينطوي عليها نشر Salesforce والتعامل معها بشكل صحيح لتجنب المضاعفات المستقبلية. هنا في هذه المقالة ، نناقش بعض النصائح لنشر أكثر سلاسة لمجموعة Salesforce CRM.

اكتب حالات الاختبار للتغطية الكاملة

لنشر كود إنتاج Salesforce ، يجب على المرء التأكد من أن 75٪ على الأقل من تغطية الكود قد تمت. يجب أن تحتوي المشغلات أيضًا على تغطية رمز. للقيام بذلك ، يجب على المرء وضع قاعدة العملية أولاً قبل المضي قدمًا في النشر. من الضروري أيضًا التأكد من أن المطورين الذين يتعاملون مع الرموز يتأكدون من اجتيازها لجميع الاختبارات بدرجة أداء مرغوبة. يعد الاختبار المناسب من وقت لآخر لجزء كبير من مجموعة التعليمات البرمجية أسلوبًا ذكيًا للغاية سيساعد في تجنب أي ارتباك في المستقبل.

اتبع نهج تطوير اختبار القيادة

من خلال التأكد مما ورد أعلاه ، يحتاج المطورون إلى كتابة حالات اختبار للتشغيل قبل كتابة الرموز. سيشجع هذا النهج المجزأ حجم الفصل غير المناسب. يتم تسهيل الاختبار بهذه الطريقة ويمكن أن توفر إعادة استخدام الفصل التي تم اختبارها الكثير من الوقت والجهد أيضًا في عملية التطوير. مع هذا النهج:

• يمكنك إعداد توقع متسق في جميع أنحاء الكود وأيضًا تقدير الوقت بسهولة لإعداد اختبارات الوحدة. يجب إجراء مثل هذه الاختبارات بتردد ثابت. عند العثور على أي فئة غير متوافقة مع الاختبارات ، يجب على المطورين إصلاحها على الفور.
• لن تكتشف أي فشل مخيف في التعليمات البرمجية أو أخطاء في الغرس في اليوم الأخير من مشروع تنفيذ Salesforce. من ناحية أخرى ، إذا كانت تغطية الكود للاختبار هي الحد الأدنى ، فهناك احتمال كبير بأن تفشل في النهاية في اليوم الأخير أو نحو ذلك. هناك العديد من الأعمال القصيرة الأخرى التي يجب القيام بها أثناء وقت التنفيذ ، وباستخدام نهج اختبار الفصل ، قد تنجز هذه الأنواع من الأعمال أثناء مرحلة التطوير نفسها.

قم بإجراء كل التغييرات في مكان واحد

أثناء القيام بالنشر ، تأكد من الإشارة إلى جميع التغييرات التطويرية بشكل صحيح. مطورو Flosum.com يستخدمون نوع بيئة Eclipse لإنشاء أي تغييرات ، ومقارنة مؤسسة الوجهة ، ثم سرد الاختلافات. ومع ذلك ، قد لا يتضمن جميع التغييرات في مؤسسة مع المزيد من خيارات Salesforce المتاحة للإشارة والنقر.

سيتتبع النشر المناسب جميع التغييرات في الإعدادات الافتراضية على مستوى المؤسسة ، وقواعد التحقق من الصحة ، ومهام سير العمل ، والموافقات ، وما إلى ذلك. ليس من الصعب تحقيق ذلك من خلال الحفاظ على جدول بيانات مناسب. يمكنك الاحتفاظ بالأعمدة المناسبة من خلال إعداد أسماء الملفات ، مع ذكر أسباب التغييرات التي تم إجراؤها ، والمطورين الذين أجروا التغييرات ، ووقت النشر. يمكن لنظام VCS المثالي (نظام التحكم في الإصدار) لإدارة الكود تتبع التغييرات.

إلى جانب ذلك ، من المثالي أيضًا البدء بالنشر المبكر بدلاً من انتظار آخر موعد لنشر الرموز. يجب على المرء أيضًا محاولة استيعاب المشغلات جيدًا لتجنب أي أخطاء إدارية في تنفيذ Salesforce كما هو الحال في مجموعة التعليمات البرمجية المخصصة ؛ يمكنك بشكل مثالي إجراء ما يصل إلى 100 استعلام. أثناء النشر ، اعتني أيضًا بالملفات الشخصية ، والتي تحتوي عادةً على الكثير من المعلومات. بعد ذلك ، سنناقش بعض النصائح الأساسية للمبتدئين في Salesforce لتحقيق ذلك بشكل جيد.

نصائح مهمة للمبتدئين في Salesforce

ليس هناك شك في حقيقة أن Salesforce قد تساعدنا في جعل حياة العمل أسهل بكثير. بغض النظر عن الوحدات النمطية التي يختارها الفرد لنشر Salesforce ، أو في أي مستويات هرمية تحاول المؤسسة تنفيذها ، فإن الشيء الأكثر أهمية هو إنجازها بشكل صحيح للحصول على الفوائد المثلى. فيما يلي بعض الأشياء لمساعدة المبتدئين في Salesforce.

إنشاء طرق عرض القائمة

مهما كان استخدامك ، يتعامل Salesforce مع العديد من طرق عرض القائمة لمطابقة أي أغراض. بدءًا من قوائم العملاء المحتملين التي تم إنشاؤها بواسطة الحملة الفردية إلى القوائم الأكثر نضجًا والتي سيتم إغلاقها قريبًا ، قد يكون هناك الكثير من الروابط للتعامل معها يوميًا.

يعتقد معظم المبتدئين أن عرض القائمة القياسي مثالي للمحتوى ، الذي تقدمه Salesforce أو كما يدرسه المسؤولون. بالنسبة للمستخدمين ، هناك العديد من الخيارات لطرق عرض القائمة المتنوعة التي يمكنهم تبديلها للحصول على معلومات مفيدة مختلفة.

إنشاء قوالب بريدية

إذا قامت إحدى المؤسسات بتثبيت Salesforce أو Salesforce DX والتي يجب أن تكون متكاملة مع التطبيقات الحالية ، فيجب أن يكون لديك قالب بريد إلكتروني احترافي أيضًا. لا يعرف معظم المستخدمين حقيقة أنه من السهل جدًا الآن وضع قوالب البريد الإلكتروني على Salesforce لأي استخدام. من الممكن إرسال التقارير بالبريد الإلكتروني تلقائيًا ، كما أنه يساعد فرق المبيعات على رؤية أدائهم في الوقت الفعلي مقابل الأهداف التنظيمية الفعلية. باستخدام Salesforce ، أصبح إنشاء التقارير لأي شخص من وقت لآخر أسهل بكثير.

تشغيل المهام المجدولة مسبقًا

قد لا يعرف المبتدئون هذه الميزة الافتراضية في Salesforce. للقيام بذلك ، يمكن للمستخدمين فتح أي كائن عشوائي يحتوي على حقل ملكية. من خلال الوصول إلى الخيارات ، يمكنك رؤية العديد من الأقسام التي تخدم أغراضًا مختلفة مبتهجة بمشاركة المؤسسات الرئيسية. يمكنك بسهولة إضافة وظيفة مجدولة إلى كائن معين وتشغيلها في أي وقت عند الحاجة بنقرة واحدة.

للمبتدئين والخبراء على حد سواء ، تعد Salesforce منصة موارد رائعة إذا تم استخدامها بالطريقة الصحيحة. يجب على القائمين بالغرس فقط التأكد من أن الفريق بأكمله على متن الطائرة مشارك في العمليات القائمة على Salesforce واتباع الإرشادات بدقة لضمان الامتثال والفعالية المثلى.