WooCommerce: 6 نصائح حول الضرائب والمحاسبة لتوفير الوقت في موسم الضرائب هذا

نشرت: 2019-10-22

إذا كان مجرد التفكير في موسم الضرائب يسبب لك الصداع ، فأنت لست وحدك. في الواقع ، لا يشعر 60 في المائة من أصحاب الأعمال الصغيرة بالثقة بشأن معرفتهم المحاسبية (تقرير الأعمال الصغيرة - المحاسبة).

نحن نتفهم الشعور - موسم الضرائب يقترب وأنت تحاول بشكل محموم إضافة وتصنيف كل صناديق الأحذية المليئة بالإيصالات. أو ربما لم تكن متأكدًا تمامًا من الوضع المالي لعملك لأنك لم تتتبع طلباتك / مبيعاتك بدقة.

سواء كنت متخلفًا في المحاسبة ، أو غير متأكد من دخل عملك ، أو تريد ببساطة توفير الوقت والصداع الذي ينطوي عليه موسم الضرائب ، فإن هذا الدليل مناسب لك.

قمنا بتجميع أهم نصائحنا المحاسبية في WooCommerce لتوفير الوقت في موسم الضرائب هذا (وكل عام بعد ذلك ...)

جاهز للغطس؟

1. قابل أحد المحاسبين للحصول على أرقامك وتواريخك مباشرة

قد لا تفاجئك نصيحتنا الأولى ، لكن لقاء محاسب يستحق وزنه ذهباً. ستحصل على إجابات لجميع أسئلتك المهمة ، وستتلقى توصيات مخصصة وغير ذلك الكثير. حتى اجتماع واحد يمكن أن يوفر لك أرقامًا كبيرة كل عام. بالإضافة إلى ذلك ، سيساعدك المحاسب على التأكد من امتثالك لجميع القواعد واللوائح.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الإقناع - فإن المبلغ الذي تنفقه على المحاسب هو مصروفات تجارية معفاة من الضرائب!

المحاسب هو لصحة عملك مثل الطبيب بالنسبة لصحة الإنسان. سيكونون قادرين على تقييم الصحة المالية لعملك ، وإخبارك بما ينجح وما لا ينجح ، بالإضافة إلى إعطائك النصائح والاقتراحات. نقترح مقابلة شخص واحد على الأقل مرة في السنة ، تمامًا كما تفعل (نأمل) في الفحوصات الطبية السنوية.

هل لديك بالفعل محاسب؟ في احسن الاحوال! إذا لم يكن الأمر كذلك ، فإننا نقترح البحث عن محاسب على دراية بشركات التجارة الإلكترونية. تمتلك شركات التجارة الإلكترونية قواعدها ومواقفها الخاصة ، وسيكون المحاسب المتخصص قادرًا بشكل أفضل على مساعدتك في مسك الدفاتر.

إليك بعض النصائح للعثور على محاسب:

  • اسأل رجال الأعمال الآخرين في التجارة الإلكترونية عن محاسبهم
  • ابحث عن QuickBooks Pro Advisor بالقرب منك https://quickbooks.intuit.com/find-an-accountant/
  • قم بتجميع قائمة بالمرشحين واسأل كل منهم مجموعة من الأسئلة

بمجرد العثور على محاسب ، تأكد من إعداد جميع أسئلتك مسبقًا. سيسمح لك القيام بذلك بالحصول على أقصى استفادة من اجتماعك.

أسئلة لطرحها على المحاسبين:

فيما يلي بعض الأسئلة التي قد تطرحها على محاسبك للتأكد من أنها مناسبة لعملك. ضع في اعتبارك أنه بصفتك مالكًا لمتجر التجارة الإلكترونية ، فأنت بحاجة إلى العثور على محاسب على دراية بنموذج عملك ويمكنه تمثيلك في جميع الولايات التي تعمل فيها.

  1. ما هي رسومك؟
  2. ما هي الخدمات التي تقدمونها؟
  3. هل أنت على دراية بشركات التجارة الإلكترونية؟
  4. هل يمكنك نصحي بشأن القواعد في جميع الولايات التي أعمل فيها؟
  5. هل يمكنك شرح فلسفتك الضريبية وأولويات التخطيط الضريبي؟

2. استخدام برنامج محاسبة

إذا كنت لا تستخدم برنامج محاسبة حتى الآن ، فقد تغير هذه النصيحة تمامًا طريقة قيامك بأعمالك. تعمل المنصات مثل QuickBooks كمحاسب شخصي خاص بك ، حيث تأخذ كل ما تخبره به ، ثم تقوم بكل الأعمال المحاسبية نيابة عنك. إنه مثل وجود محاسب شخصي يعمل أسرع 10 مرات بأقل من 1/10 من السعر.

تتضمن بعض الميزات التي توفرها معظم منصات المحاسبة ما يلي:

  • إدارة التدفق النقدي
  • الفواتير والمبيعات
  • تتبع النفقات
  • التقارير المحاسبية
  • المحاسبة السحابية

ستتيح لك هذه الميزات تتبع جميع نفقاتك بسهولة (لا مزيد من صناديق الأحذية المليئة بالإيصالات!) وتصنيف النفقات وإدارة التدفق النقدي ومراقبة صحة عملك.

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلنا نحب هذه المنصات كثيرًا هو أنها تجعل كل شيء سهلاً للغاية. لم تعد بحاجة إلى معرفة محاسبية متقدمة لتقييم الصحة المالية لعملك.

اعتمادًا على النظام الأساسي الذي تستخدمه ، قد يكون إدخال البيانات مثل تتبع النفقات بسيطًا مثل التقاط صورة لإيصال ، أو مجرد ربط بطاقتك الائتمانية بالتطبيق لتتبع معاملاتك. في نهاية العام ، يمكنك بسهولة سحب تقرير بجميع نفقات عملك من أجل تعظيم مزايا توفير الضرائب.

منصة المحاسبة رقم 1 وأهم توصياتنا هي QuickBooks ، ولكن هناك بالتأكيد بدائل أخرى متاحة. تقدم QuickBooks بعض الخطط والمستويات المختلفة ، لذلك يمكنك اختيار الخطة التي تناسبك بشكل أفضل.

لتوفير المزيد من الوقت ، يمكنك استخدام QuickBooks Sync لـ WooCommerce بواسطة MyWorks لتوصيل متجر WooCommerce الخاص بك مباشرةً بـ QuickBooks. ستأخذ منصة المزامنة هذه تلقائيًا جميع العملاء والمبيعات والمدفوعات والضرائب ورسوم المعاملات وتصنيف بياناتك في الحسابات الصحيحة في QuickBooks. هذا يعني أنك لن تضطر أبدًا إلى قضاء الوقت في إدخال بياناتك يدويًا أو تعديلها - ستراها تظهر فقط في QuickBooks.

إذا قمت بتوصيل متجر WooCommerce والحساب المصرفي وبطاقة الائتمان الخاصة بك بـ QuickBooks ، فسيكون لديك حوالي 95 ٪ من عملك المحاسبي يتم تنفيذه تلقائيًا.

وإذا كنت تأخذ الوقت الكافي لإعداد حسابات COGS الخاصة بك في QuickBooks ، فستتمكن حتى من تتبع تكلفة المنتجات التي تبيعها.

لمزامنة WooCommerce و QuickBooks ، ستحتاج ببساطة إلى إكمال الخطوات التالية:

  1. قم بالتسجيل للحصول على حساب مع MyWorks
  2. تثبيت المساعد المساعد على موقعك
  3. الاتصال بـ QuickBooks
  4. مراجعة الإعدادات وتخطيط البيانات
  5. اختياري: مزامنة المبيعات التاريخية في QuickBooks

وهذا كل شيء. ستتم مزامنة جميع بيانات المبيعات الخاصة بك مباشرةً مع QuickBooks ، بحيث يتم تحديث QuickBooks وتصنيفها لموسم الضرائب القادم.

3. تتبع النفقات من خلال منصة المحاسبة

بعد الدخل ، تعتبر النفقات أهم معلومة تحتاجها للتحضير لموسم الضرائب. من أجل زيادة مزايا المدخرات الضريبية إلى الحد الأقصى ، ستحتاج إلى احتساب كل حساب قابل للخصم ... وتتبعه أيضًا. ستتيح لك QuickBooks التقاط صورة إيصال بسهولة وحفظها وتصنيفها نيابة عنك.

ستتمكن منصة المحاسبة من تخزين هذه المعلومات لك لسنوات - ولن تقلق بشأن تتبع الإيصالات.

بالإضافة إلى ذلك ، سيسمح لك تصنيف نفقاتك بتشغيل التقارير للحصول على تفصيل لمناطق النفقات الخاصة بك. كلما عرفت أكثر ، كلما تمكنت من توفير المزيد.

4. شاهد COGS الخاص بك

نصيحتنا التالية هي تتبع تكلفة البضائع المباعة. هذه خطوة مهمة للغاية في عملية المحاسبة الخاصة بك لفهم:

  • هوامشك
  • الأفضل مبيعًا
  • كم تكسب في الواقع على منتج ما عند بيعه

إذن ما هي تكلفة البضائع المباعة بالضبط؟ إنه حساب لجميع التكاليف التي ينطوي عليها بيع المنتج. قد تشمل هذه التكاليف المواد والعمالة والعمليات.

المواد

  • تكاليف جميع الأجزاء أو المواد المستخدمة في إنشاء منتج
  • تكلفة جميع المواد الخام
  • تكلفة أي شيء يستخدم لتجميع المنتج

العمل

  • الأشخاص الذين ينشئون المنتجات أو يتعاملون معها
  • تكلفة الأشخاص أو الآلات المستخدمة في إنشاء المنتجات
  • شحن وشواحن وقود

عمليات

  • الموظفين
  • البرامج أو الأجهزة أو غيرها من المرافق التي تشارك بشكل مباشر في إنشاء المنتج

لماذا يجب عليك تتبع تكلفة البضائع المباعة؟ يمكن أن يكون تتبع تكلفة البضائع المباعة أمرًا مهمًا ومفيدًا للغاية في منصة المحاسبة للمساعدة في فهم هوامش الربح وأفضل البائعين لديك.

إذا كنت تستخدم QuickBooks ، فيمكنك بسهولة إدارة هذه المعلومات باستخدام حقل "التكلفة". إذا كنت تستخدم المكون الإضافي WooCommerce Cost of Goods Sold ، فيمكنك أيضًا مزامنة هذه التكلفة من WooCommerce إلى QuickBooks باستخدام MyWorks Sync.

5. مراجعة الكتب بشكل متكرر

بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لإدارة المحاسبة الخاصة بك ، فمن المهم أن تقضي الوقت في تسوية أو "تنظيف" كتبك بشكل دوري.

كما يقول موقع Investopedia ، " التسوية هي عملية محاسبية تستخدم مجموعتين من السجلات لضمان صحة الأرقام والاتفاق عليها. إنه يؤكد ما إذا كان المال الذي يترك الحساب يتطابق مع المبلغ الذي تم إنفاقه ، ويضمن موازنة الاثنين في نهاية فترة التسجيل. توفر التسوية الاتساق والدقة في الحسابات المالية "(https://www.investopedia.com/terms/r/reconciliation.asp).

سيسمح لك التوفيق بين حساباتك بالعثور على أي تناقضات. إذا كان لديك تناقضات ، فسيكون من المهم بالنسبة لك الوصول إلى الجزء السفلي منها. كلما قمت بالتوفيق في كثير من الأحيان ، كان من الأسهل اكتشاف أي مشكلات وحلها - مثل المصاريف التي نسيت تسجيلها ، أو الشيك الذي نسيت إيداعه ، أو إدخال عملية بيع بشكل غير صحيح.

هل تتذكر ما اشتريته من البقالة منذ 6 أشهر؟ على الاغلب لا. تخيل الآن التوفيق بين كتبك مرة واحدة فقط في السنة. هل ستكون قادرًا على تذكر الأرقام والحقائق والأحداث من 6 أشهر السابقة؟ إذا كنت تتصالح كثيرًا ، فستتمكن بسهولة من اكتشاف التناقضات وتصحيحها.

6. تخصيص أموال للضرائب في حساب منفصل

إذا حقق عملك ربحًا ، فعادةً ما يحتاج إلى دفع ضرائب مرة واحدة على الأقل في السنة. اعتمادًا على مكان دمجها ، قد تحتاج حتى إلى دفع ضرائب ربع سنوية.

اعتمادًا على طبيعة عملك ، قد تحتاج إلى دفع مجموعة متنوعة من الضرائب المختلفة. الامثله تشمل:

  • ضريبة المبيعات: ضريبة المبيعات التي تحصل عليها عند بيع المنتجات
  • ضريبة الامتياز: تختلف من ولاية إلى أخرى ، ولكن قد تكون مطلوبة من قبل الدول التي لديك فيها علاقة
  • ضريبة الملكية: إذا كان نشاط التجارة الإلكترونية الخاص بك يمتلك عقارات ، فقد تحتاج إلى دفع ضرائب على الممتلكات
  • ضريبة العمل: الضرائب المدفوعة إذا قمت بتعيين موظفين
  • ضريبة الدخل: الضريبة المدفوعة على أي ربح من عملك

كما ذكرنا سابقًا ، من أفضل الاستثمارات التي يمكنك القيام بها في عملك أن ترى محاسبًا.

سيكونون قادرين على إبلاغك بالتزاماتك الضريبية ، بالإضافة إلى مساعدتك في تتبع التواريخ المهمة والمواعيد النهائية. سيكونون قادرين أيضًا على مساعدتك في تقدير مقدار الضريبة التي قد تحتاج إلى دفعها.

كقاعدة عامة ، استخدم قاعدة 30٪ . وفر 30٪ من أرباح عملك لتغطية الضرائب الفيدرالية الخاصة بك. ضع في اعتبارك 10٪ إضافية لتغطية الضرائب المحلية ، إذا كان هذا ينطبق.

يجب عليك إنشاء حساب توفير تجاري منفصل وإيداع 30٪ من أرباح عملك الشهرية هناك.

عندما يحين موسم الضرائب ، ستكون سعيدًا لأنك استعدت! بادئ ذي بدء ، يتيح لك وضع هذا المال جانبًا فهم موقف عملك بشكل أفضل. ثانيًا ، ستكون مستعدًا للعبء الضريبي الذي يشعر به عملك في موسم الضرائب.

نفِّذ هذه النصائح الست وسيكون موسم الضرائب القادم في غاية السهولة. وتذكر أنه يمكن أتمتة معظم هذه العمليات باستخدام QuickBooks Sync for WooCommerce بواسطة MyWorks Software لحفظ إدخال البيانات يدويًا من WooCommerce إلى QuickBooks.