So verbinden Sie Salesforce mit Ihren WordPress-Formularen

Möchten Sie Salesforce mit Ihren WordPress-Formularen verbinden?

Salesforce ist eine der beliebtesten Kundenverwaltungssoftware auf dem Markt. Wenn Sie es mit Ihren WordPress-Formularen verbinden, können Sie automatisch Leads, Kunden und andere Kontakte zu Ihrem CRM hinzufügen.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Salesforce ganz einfach mit Ihren WordPress-Formularen verbinden.

Warum sollten Sie Salesforce mit Ihren WordPress-Formularen verbinden?

Salesforce ist eine der besten CRM-Software (Customer Relationship Management) auf dem Markt. Viele der weltweit größten Unternehmen verwenden es, um Kunden, Leads und Geschäftskontakte von einem einzigen Dashboard aus zu verwalten.

Die meisten Unternehmenswebsites verwenden Kontaktformulare, um Leads zu generieren und diese dann manuell zu ihrer CRM-Software hinzuzufügen. Dies braucht Zeit, und Sie vergessen möglicherweise immer noch, bei einem potenziellen Kunden nachzufassen.

Durch die Verbindung von Salesforce mit Ihrem WordPress-Kontaktformular können Sie diese Hürde beseitigen. Sobald ein Benutzer seine Informationen übermittelt, werden diese automatisch zu Ihren Salesforce-Kontakten hinzugefügt.

Von dort aus können Sie Kunden kontaktieren, um Conversions und Verkäufe von Ihrer WordPress-Website aus zu steigern.

Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie Sie Salesforce einfach mit Ihren WordPress-Formularen verbinden können.

Einrichten von WPForms zur Verbindung mit Salesforce

Für dieses Tutorial benötigen Sie WPForms. Es ist das beste WordPress-Kontaktformular-Plugin, das von über 5 Millionen Website-Besitzern verwendet wird.

Sie können es verwenden, um ganz einfach jede Art von Formular mit einem einfachen Drag-and-Drop-Formularersteller zu erstellen.

WPForms ist ein Premium-WordPress-Plugin, und Sie benötigen den Elite-Plan, um das Salesforce-Add-On verwenden zu können. Es gibt auch eine kostenlose Version von WPForms Lite.

Zuerst müssen Sie das WPForms-Plugin installieren und aktivieren. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines WordPress-Plugins.

Nach der Aktivierung müssen Sie die Seite WPForms » Einstellungen besuchen, um Ihren Lizenzschlüssel einzugeben. Sie finden diesen Schlüssel unter Ihrem Konto auf der WPForms-Website.

Einrichten der Verbindung zwischen WPForms und Salesforce

Jetzt müssen Sie eine Verbindung zwischen WPForms und Salesforce einrichten. WPForms wird mit dem Salesforce-Addon geliefert, mit dem Sie die beiden Apps einfach miteinander verbinden können.

Gehen Sie einfach zur Seite WPForms » Addons und suchen Sie das Salesforce-Addon. Sie können dann auf die Schaltfläche „Installieren“ klicken, und es wird automatisch installiert und aktiviert.

Danach können Sie von Ihrem WordPress-Dashboard aus zur Seite WPForms » Einstellungen » Integrationen gehen.

Hier müssen Sie auf die Salesforce-Integration klicken, um sie zu öffnen.

Fahren Sie unter den Salesforce-Einstellungen fort und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Konto hinzufügen“.

WPForms zeigt Ihnen Salesforce-Einstellungen mit einer Rückruf-URL.

Lassen Sie einfach den Tab in Ihrem Browser geöffnet oder kopieren Sie die Callback-URL an einen sicheren Ort. Sie benötigen es in einem späteren Schritt.

Jetzt müssen Sie eine Anwendung in Ihrem Salesforce-Konto erstellen. Wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess.

Wichtiger Hinweis: Sie benötigen eine Enterprise-, Unlimited-, Performance- oder Developer-Edition von Salesforce. Andernfalls können Sie Ihre WordPress-Formulare nicht verbinden. Es gibt jedoch eine kostenlose Testversion, mit der Sie beginnen können.

Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie eines erstellen, indem Sie auf die Salesforce-Website gehen und auf die Schaltfläche „Meine kostenlose Testversion starten“ klicken.

Auf dem nächsten Bildschirm können Sie Ihre Daten wie Name, Arbeits-E-Mail, Berufsbezeichnung, Unternehmen, Telefonnummer und mehr eingeben, um ein Konto zu erstellen.

Nachdem Sie die Daten eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Meine kostenlose Testversion starten“.

Nach Abschluss der Anmeldung gelangen Sie zu Ihrem Salesforce-Account-Dashboard.

Von hier aus müssen Sie zum Salesforce Classic-Dashboard wechseln, indem Sie oben auf Ihr Profilsymbol und dann auf die Option „Zu Salesforce Classic wechseln“ klicken.

Als Nächstes sehen Sie das klassische Salesforce-Dashboard.

Danach müssen Sie oben auf den Setup -Link klicken, um auf die Salesforce-Dashboard-Einstellungen zuzugreifen.

Navigieren Sie auf dem nächsten Bildschirm in der Spalte auf der linken Seite zum Menü Erstellen » Erstellen .

Klicken Sie von hier aus einfach auf die Option „Apps“ im Menü.

Dies bringt Sie zum Abschnitt Apps.

Klicken Sie von hier aus auf die Schaltfläche Neu im Abschnitt Verbundene Apps.

Als nächstes müssen Sie nun die Details für Ihre App eingeben.

Geben Sie als "Name der verbundenen Anwendung" den Namen ein, den Sie verwenden möchten, damit ihn andere Benutzer Ihres Salesforce-Kontos sehen können.

Der API-Name ist standardmäßig der Name der verbundenen Anwendung. Sie müssen es nicht eingeben oder ändern. Geben Sie für die Kontakt-E-Mail Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie müssen das Logobild, das Symbol, die Info-URL oder die Beschreibung nicht eingeben. Diese Felder sind für Salesforce-Benutzer bestimmt, die ihre Anwendungen veröffentlichen werden.

Darunter müssen Sie das Kontrollkästchen „OAuth-Einstellungen aktivieren“ aktivieren.

Sobald Sie das Kontrollkästchen aktivieren, werden die OAuth-Einstellungen angezeigt.

Zuerst müssen Sie die Callback-URL eingeben, die Sie zuvor in Ihrem WPForms-Konto gefunden haben.

Fügen Sie einfach den Link in das Feld Rückruf-URL ein.

Scrollen Sie danach zum Abschnitt „Verfügbare OAuth-Bereiche“. Die ausgewählten OAuth-Bereiche teilen Salesforce mit, welche Berechtigungen Ihre Anwendung haben sollte.

Als nächstes müssen Sie hier 2 Berechtigungen aktivieren. Diese sind „Benutzerdaten über APIS verwalten (api)“ und „Anfragen jederzeit ausführen (refresh_token, offline_access)“.

Wählen Sie diese einfach aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um diese Berechtigungen hinzuzufügen.

Auf dieser Seite müssen Sie nichts weiter ändern. Klicken Sie nach dem Hinzufügen der Berechtigungen einfach auf die Schaltfläche „Speichern“ unten auf der Seite.

Sie sollten dann eine Meldung sehen, die Sie auffordert, bis zu 10 Minuten zu warten, bis Ihre Änderungen wirksam werden.

Klicken Sie dann einfach auf die Schaltfläche „Weiter“. Auf dem nächsten Bildschirm sehen Sie Ihre API-Informationen.

Wir empfehlen Ihnen, 10 Minuten zu warten, bevor Sie Ihre App verwenden. So können Sie sicher sein, dass Ihre App fertig ist. Nachdem die 10 Minuten abgelaufen sind, müssen Sie Ihren „Consumer Key“ und „Consumer Secret“ in WPForms kopieren.

Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Verbraucherdaten verwalten“, um fortzufahren.

Als Nächstes fordert Salesforce Sie auf, eine Bestätigung einzugeben, um fortzufahren. Sie erhalten den Code in Ihrer E-Mail.

Nachdem Sie den Code eingegeben haben, fahren Sie fort und klicken Sie auf die Schaltfläche „Bestätigen“.

Als nächstes sehen Sie die Codes „Consumer Key“ und „Consumer Secret“. Gehen Sie voran und kopieren Sie sie.

Wechseln Sie jetzt einfach zurück zum Tab mit Ihren WPForms Salesforce-Einstellungen.

Wenn Sie diesen Tab geschlossen haben, können Sie ihn ganz einfach in Ihrem WordPress-Adminbereich wiederfinden. Gehen Sie einfach auf die Seite WPForms » Einstellungen » Integrationen .

Fügen Sie einfach den Verbraucherschlüssel und das Verbrauchergeheimnis in die Salesforce-Einstellungen für WPForms ein.

Fahren Sie dann fort und klicken Sie auf die Schaltfläche „Mit Salesforce verbinden“.

Sie werden dann aufgefordert, sich bei Ihrem Salesforce anzumelden. Melden Sie sich einfach mit Ihrem Benutzernamen und Passwort bei Ihrem Konto an.

Als nächstes müssen Sie auf die Schaltfläche „Zulassen“ klicken, um WPForms Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto zu gewähren.

Danach sehen Sie wieder Ihre Integrationsseite.

Oben auf dem Bildschirm sollte eine Meldung angezeigt werden, die Sie darüber informiert, dass die Verbindung erfolgreich war.

Jetzt, da Sie WPForms mit Ihrem Salesforce-Konto verbunden haben. Sie können mit der Erstellung von Formularen beginnen und Einträge direkt an Ihr Salesforce-Konto senden.

Erstellen eines WordPress-Formulars mit Salesforce-Integration

Im nächsten Schritt erstellen Sie Ihr Formular. Sie können jede Art von Formular mit Salesforce verbinden.

Gehen Sie einfach auf die Seite WPForms » Neu hinzufügen . Dadurch wird der Drag-and-Drop-Formularersteller von WPForms gestartet.

Zunächst können Sie oben einen Namen für Ihr Formular eingeben und dann auf eine Vorlage klicken. Für dieses Tutorial verwenden wir die Vorlage „Einfaches Kontaktformular“.

Im Formularersteller können Sie verschiedene Felder aus dem linken Menü per Drag-and-Drop auf die Vorlage ziehen. Sie könnten beispielsweise ein Telefonnummernfeld hinzufügen.

Außerdem können Sie ihre Reihenfolge neu anordnen und jedes Feld im Formular weiter anpassen.

Wenn Sie mit dem Formular zufrieden sind, gehen Sie zur Registerkarte Marketing » Salesforce , um es mit Ihrem Salesforce-Konto zu verbinden.

Fahren Sie fort und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Verbindung hinzufügen“.

Sie sehen dann ein Popup, in dem Sie Ihre Verbindung benennen müssen. Die Besucher Ihrer Website werden dies nicht sehen. Es ist nur für Ihren eigenen Gebrauch.

Geben Sie einfach den gewünschten Namen ein. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „OK“.

Jetzt müssen Sie Ihr Salesforce-Konto und „Salesforce-Objekt“ auswählen.

Das Objekt ist die Art von Daten, die Sie an Salesforce senden, z. B. ein Kontakt oder ein Lead.

Sobald Sie Ihr Salesforce-Objekt ausgewählt haben, sehen Sie einige neue Dropdown-Menüs.

Hier ist die Spalte „Name des benutzerdefinierten Felds“ der Name des Felds in Ihrem Salesforce-Konto. Der „Formularfeldwert“ ist der Name des Felds in Ihrem Formular.

Sie müssen für jedes benutzerdefinierte Feld, das Sie verwenden möchten, einen „Formularfeldwert“ auswählen. Das bedeutet, dass Ihre Formulardaten in das richtige Feld in Salesforce eingegeben werden.

Das einzige erforderliche Feld ist das Feld „Vollständiger Name“ in Salesforce. Wählen Sie dazu als Wert für das Formularfeld „Name“ aus.

Fahren Sie als Nächstes fort und wählen Sie ein anderes Feld aus der Dropdown-Liste darunter aus. Wählen Sie einfach aus, welchem ​​WPForms-Feld Sie es zuordnen möchten. Um weitere Felder hinzuzufügen, klicken Sie auf die blaue Schaltfläche +.

Wir haben die E-Mail- und Telefonfelder aus unserem Formular hier eingefügt:

Vergessen Sie nicht, oben auf dem Bildschirm auf die Schaltfläche Speichern zu klicken, nachdem Sie Ihre Salesforce-Verbindung hinzugefügt haben.

Hinzufügen Ihres Formulars zu einer WordPress-Seite oder einem Beitrag

WPForms macht es super einfach, Formulare überall auf Ihrer WordPress-Website hinzuzufügen.

Bearbeiten Sie einfach den Beitrag oder die Seite, auf der Sie das Formular hinzufügen möchten, oder erstellen Sie ein neues. Klicken Sie im Bildschirm des Inhaltseditors auf die Schaltfläche (+) Neuen Block hinzufügen und fügen Sie Ihrer Seite dann einen WPForms-Block hinzu.

Als nächstes müssen Sie Ihr Kontaktformular aus der Dropdown-Liste innerhalb des Blocks auswählen.

Fahren Sie schließlich fort und veröffentlichen Sie Ihre Seite, um Ihr Formular live auf Ihrer Website zu sehen.

Ausführlichere Anweisungen finden Sie in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines Kontaktformulars in WPForms.

Es hat sich bewährt, Ihr Formular zu testen, um sicherzustellen, dass Sie Salesforce korrekt verbunden haben.

Geben Sie einfach einige Testdaten ein und klicken Sie auf Senden.

Wechseln Sie danach zu Ihrem Salesforce-Account-Dashboard.

Sie sollten einen neuen Artikel auf Ihrer Startseite sehen.

Sie können auf den Namen klicken, um die Informationen für diesen Kontakt anzuzeigen.

Sie haben Salesforce erfolgreich mit WPForms verbunden. Jetzt werden alle Ihre neuen Kontakte automatisch für Sie zu Salesforce hinzugefügt.

Wir hoffen, dass dieser Artikel Ihnen geholfen hat, zu lernen, wie Sie Salesforce mit Ihren WordPress-Formularen verbinden. Vielleicht gefällt Ihnen auch unser Artikel darüber, wie Sie Kontaktformulardetails an mehrere Empfänger senden, und unsere Auswahl der besten geschäftlichen Telefondienste für Online-Unternehmen.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, dann abonnieren Sie bitte unseren YouTube-Kanal für WordPress-Video-Tutorials. Sie finden uns auch auf Twitter und Facebook.