So erstellen Sie ein Kundenportal in WordPress (mit privaten Seiten und Login)

Möchten Sie ein Kundenportal in WordPress erstellen?

Ein Kundenportal ist ein spezieller Bereich, in dem sich Kunden anmelden und auf exklusive Dokumente, Dateien, Support und mehr zugreifen können.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach ein Kundenportal in WordPress erstellen.

Warum ein Kundenportal in WordPress erstellen?

Ein Kundenportal erleichtert die Verwaltung von Kundenressourcen online. Dies kann die Anzahl der Supportanfragen reduzieren, die Sie erhalten, Kunden ermöglichen, sich selbst zu helfen, und ihnen eine bessere Benutzererfahrung bieten.

Wenn Sie beispielsweise eine Foto-Website betreiben, können Sie ein Dashboard erstellen, auf dem Kunden Bilder hochladen und herunterladen können.

Wenn Sie ein Grafikdesign- oder Webdesign-Unternehmen betreiben, können Sie auf ähnliche Weise ein Kundenportal erstellen, in dem Kunden alle Ressourcen herunterladen können, die Sie für sie entworfen haben.

Ohne ein Kundenportal müsste der Kunde Sie direkt kontaktieren und auf eine Antwort warten. Dies ist zeitaufwändig und frustrierend für Sie und den Kunden.

Sehen wir uns vor diesem Hintergrund an, wie Sie Ihre Arbeitsbelastung reduzieren und Ihre Kunden zufrieden stellen können, indem Sie ein Kundenportal in WordPress erstellen.

So erstellen Sie ein Kundenportal in WordPress

Jedes Unternehmen benötigt etwas anderes von seinem Kundenportal, daher benötigen Sie eine Lösung, die flexibel und anpassbar ist und gut mit anderen Plugins funktioniert.

Für diesen Leitfaden verwenden wir MemberPress.

Es ist das beste WordPress-Mitgliedschafts-Plugin auf dem Markt und ermöglicht es Ihnen, ganz einfach einen Bereich nur für Mitglieder für Ihre Kunden zu erstellen. MemberPress verfügt auch über leistungsstarke Anzeigeregeln, sodass Sie exklusive Beiträge, Seiten und andere Inhalte für Ihre Kunden erstellen können.

Zuerst müssen Sie das MemberPress-Plugin installieren und aktivieren. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines WordPress-Plugins.

Gehen Sie nach der Aktivierung zu MemberPress » Einstellungen und geben Sie Ihren Lizenzschlüssel ein.

Sie finden diese Informationen unter Ihrem Konto auf der MemberPress-Website. Es steht auch in der E-Mail, die Sie beim Kauf von MemberPress erhalten haben.

Klicken Sie nach Eingabe des Schlüssels auf „Lizenzschlüssel aktivieren“.

Als Nächstes müssen Sie mindestens ein Zahlungsgateway hinzufügen, damit Sie problemlos Kreditkartenzahlungen in Ihrem Kundenportal akzeptieren können.

MemberPress unterstützt PayPal und Stripe. Wenn Sie einen MemberPress Pro-Plan erwerben, können Sie auch Zahlungen über Authorize.net akzeptieren.

Hinweis: Wenn Sie vorhaben, bestehende Kunden kostenlos zu Ihrem Portal hinzuzufügen, können Sie diesen Schritt überspringen.

Um eine Zahlungsmethode hinzuzufügen, wechseln Sie zur Registerkarte „Zahlungen“ und klicken Sie auf „Zahlungsmethode hinzufügen“.

Sie können jetzt eine Zahlungsmethode aus der Dropdown-Liste „Gateway“ auswählen.

MemberPress zeigt dann alle Einstellungen an, die Sie konfigurieren müssen, bevor Sie dieses Zahlungsgateway verwenden. Im folgenden Bild fügen wir beispielsweise PayPal-Zahlungen zu WordPress hinzu.

Nachdem Sie ein Gateway ausgewählt haben, müssen Sie einige Informationen eingeben, um Ihr Konto zu konfigurieren. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Optionen aktualisieren“, um Ihre Änderungen zu speichern.

Sie können Ihrem Unternehmensportal mehrere Zahlungs-Gateways hinzufügen, indem Sie einfach dem oben beschriebenen Verfahren folgen.

Nachdem Sie eine oder mehrere Zahlungsmethoden hinzugefügt haben, können Sie einen Mitgliedschaftsplan erstellen.

Um zu beginnen, gehen Sie einfach auf die Seite MemberPress » Mitgliedschaften und klicken Sie auf die Schaltfläche Neu hinzufügen.

Auf dem nächsten Bildschirm können Sie einen Titel für die Mitgliedschaftsstufe eingeben und den Preis festlegen. Wenn Sie vorhaben, Kunden manuell hinzuzufügen, können Sie das Feld „Preis“ auf „0“ belassen.

Wenn Sie jedoch Geld verdienen möchten, indem Sie Abonnements für Ihr Kundenportal verkaufen, können Sie einen Preis eingeben.

Verwenden Sie als Nächstes das Dropdown-Menü „Abrechnungstyp“, um einen Abrechnungszeitraum zu erstellen. Beispielsweise können Sie Kunden eine einmalige Gebühr für den lebenslangen Zugriff berechnen oder ein wiederkehrendes monatliches Abonnement einrichten.

In der folgenden Abbildung berechnen wir Kunden alle 6 Monate 100 $.

Als nächstes müssen Sie Zugriffsregeln erstellen. Auf diese Weise können Sie einen exklusiven, nur für Kunden zugänglichen Bereich Ihrer WordPress-Website erstellen.

Gehen Sie einfach auf die Seite MemberPress » Regeln und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Neu hinzufügen“.

Auf dem nächsten Bildschirm müssen Sie zunächst auswählen, welche Inhalte Sie einschränken möchten.

Der Abschnitt „Geschützte Inhalte“ bietet verschiedene Optionen. Zunächst können Sie den Zugriff auf bestimmte Seiten und Beiträge einschränken, was jedoch zeitaufwändig sein kann, wenn Sie viele Inhalte haben.

Eine weitere Option besteht darin, den Zugriff auf alle untergeordneten Seiten einer bestimmten übergeordneten Seite einzuschränken. Beispielsweise können Sie eine übergeordnete Seite „Kundenportal“ erstellen und dann den Zugriff auf alle untergeordneten Seiten einschränken. Dies kann Ihnen viel Zeit und Mühe ersparen.

Ebenso können Sie den Zugriff auf alle Beiträge mit einer bestimmten Kategorie oder einem bestimmten Tag einschränken.

Darunter können Sie angeben, wer auf diese Inhalte zugreifen kann, indem Sie das Dropdown-Menü „Zugriffsbedingungen“ öffnen und „Mitgliedschaft“ auswählen.

Wählen Sie im zweiten Dropdown-Menü die zuvor erstellte Mitgliedschaftsstufe aus.

Wenn Sie mit der Einrichtung der Zugriffsregel zufrieden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Regel speichern, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Sie können weitere Inhaltseinschränkungsregeln erstellen, indem Sie dem oben beschriebenen Verfahren folgen.

Erstellen einer Kundenkontoseite in MemberPress

Als Nächstes möchten Sie eine Kontoseite erstellen, das ist die Seite, die Kunden sehen, wenn sie sich bei Ihrem Portal anmelden.

Gehen Sie zunächst zu MemberPress » Einstellungen und klicken Sie auf die Registerkarte „Seiten“.

MemberPress erstellt automatisch eine Kontoseite.

Um eine Vorschau der Seite anzuzeigen, klicken Sie neben „MemberPress-Kontoseite“ auf die Schaltfläche „Anzeigen“.

Die Standardkontoseite hat einige verschiedene Registerkarten, auf denen Kunden ihr Profil bearbeiten, ihre Abonnements überprüfen und sich von ihrem Konto abmelden können.

Die Kontoseite ist auch so konzipiert, dass sie sich perfekt in Ihr WordPress-Theme integriert, wie Sie im folgenden Bild sehen können.

Die Standardkontoseite sollte für die meisten Kundenportale gut geeignet sein. Sie können die Seite jedoch wie jede andere WordPress-Seite bearbeiten.

Um einige Änderungen vorzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“.

Dadurch wird der standardmäßige WordPress-Seiteneditor gestartet, sodass Sie Ihre Änderungen vornehmen können. Beachten Sie jedoch, dass alle Inhalte, die Sie hier hinzufügen, für alle sichtbar sind und nicht nur für den Kunden.

Wenn Sie mit dem Aussehen der Kontoseite zufrieden sind, scrollen Sie einfach zum unteren Bildschirmrand und klicken Sie auf „Optionen aktualisieren“.

MemberPress wird nun fortfahren und die Kontoseite erstellen.

Sie können diese Seite live auf Ihrer Website sehen, indem Sie /account/ am Ende Ihrer Domain hinzufügen, z. B. www.example.com/account/.

Sie finden diese Seite auch in Ihrem WordPress-Dashboard, indem Sie zu Seiten » Alle Seiten gehen.

Obwohl MemberPress diese Seite automatisch erstellt, können Sie den Inhalt des Kontos auch zu jeder Seite oder jedem Beitrag hinzufügen, indem Sie den [mepr-account-form] verwenden.

Weitere Einzelheiten zum Platzieren des Shortcodes finden Sie in unserer Anleitung zum Hinzufügen eines Shortcodes in WordPress.

Anpassen der Kundenkontoseite in MemberPress

Inhaltsschutzregeln sind eine Möglichkeit, exklusive Inhalte für Ihre Kunden zu erstellen. Manchmal möchten Sie jedoch bestimmte Inhalte innerhalb einer Seite oder eines Beitrags ausblenden, z. B. den Index zu Ihrem bbPress-Forum nur für Mitglieder oder eine Bonusdokumentation, die Sie mit einem WordPress-Wissensdatenbank-Plugin erstellt haben.

In diesem Fall können Sie den Inhalt in Shortcode verpacken. MemberPress verbirgt oder zeigt dann den Inhalt innerhalb des Shortcodes, je nachdem, ob die Person in Ihrem Kundenportal angemeldet ist.

Zunächst müssen Sie die ID für die Client-Mitgliedschaftsstufe kennen. Gehen Sie dazu einfach zu MemberPress » Mitgliedschaften und sehen Sie sich den Wert in der Spalte „ID“ an.

Sobald Sie die ID haben, gehen Sie zu der Seite oder dem Beitrag, auf der Sie Inhalte ausblenden möchten.

Sie können dann einen Shortcode-Block über dem Inhalt und einen Block unter dem Inhalt erstellen.

Fügen Sie im oberen Block Folgendes hinzu: [mepr-active membership='162'] . Stellen Sie sicher, dass Sie die Nummer durch die Client-Mitgliedschafts-ID ersetzen.

Fügen Sie als Nächstes Folgendes im unteren Block hinzu: [/mepr-active] .

Aktualisieren oder veröffentlichen Sie dann einfach die Seite und besuchen Sie Ihre Website im Inkognito-Modus oder wenn Sie von Ihrem WordPress-Konto abgemeldet sind.

MemberPress sollte den Inhalt in Ihren Shortcode-Blöcken verstecken. Um den Inhalt anzuzeigen, melden Sie sich einfach bei einem beliebigen Kundenmitgliedskonto an.

Hinzufügen von Registerkarten zur Kontoseite in MemberPress

Standardmäßig enthält die Kontoseite die Registerkarten Startseite, Abonnements, Zahlungen und Abmeldung.

Möglicherweise möchten Sie weitere Registerkarten hinzufügen, um Mitgliedern das Auffinden von Inhalten in Ihrem Kundenportal zu erleichtern. Beispielsweise könnten Sie Registerkarten für Kundendienstsoftware wie HelpDesk.com oder HelpScout erstellen, um Kunden dabei zu helfen, Ihr Support-Team zu kontaktieren.

Der einfachste Weg, weitere Registerkarten zur Kontoseite hinzuzufügen, ist die Verwendung des MemberPress Nav Tabs-Add-Ons.

Gehen Sie einfach zu MemberPress » Add-ons und klicken Sie dann neben „Nav Tabs“ auf die Schaltfläche „Add-on installieren“.

Gehen Sie danach zu MemberPress » Einstellungen .

Klicken Sie hier auf die Registerkarte „Konto“.

Scrollen Sie als Nächstes einfach zu „Konto-Nav-Tabs-Einstellungen“ und aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Konto-Nav-Tabs aktivieren“.

Danach sehen Sie einen neuen Editor, in dem Sie entweder „Inhalt“ oder „URL“ auswählen können.

Wenn Sie „Inhalt“ auswählen, können Sie Bilder, Text, Audio, Shortcodes und andere Inhalte hinzufügen.

Dieser Inhalt wird in der neuen Registerkarte angezeigt, wie Sie im folgenden Bild sehen können.

Die andere Option ist „URL“, die den Client zu einer anderen Seite führt, ähnlich wie beim Klicken auf ein Element im Navigationsmenü.

Wenn Sie „URL“ auswählen, können Sie einen Titel und die URL eingeben, mit der die Registerkarte verknüpft wird. Standardmäßig wird der Link in derselben Registerkarte geöffnet, aber Sie können ihn in einer neuen Registerkarte öffnen, indem Sie das Kontrollkästchen „URL öffnen…“ aktivieren.

Um weitere Registerkarten zur Kontoseite hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf „Neue Registerkarte hinzufügen“ und wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang.

Nachdem Sie alle Ihre benutzerdefinierten Registerkarten hinzugefügt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Optionen aktualisieren“, um Ihre Änderungen zu speichern.

Hinzufügen von benutzerdefinierten Inhalten für einen einzelnen Client

MemberPress ermöglicht es Ihnen auch, jedem Kunden auf seiner Kontoseite eine andere Nachricht anzuzeigen. Diese Nachricht ist auf der Registerkarte „Home“ enthalten.

Indem Sie eine persönliche Begrüßung erstellen, können Sie Ihren Kunden das Gefühl geben, geschätzt und wertgeschätzt zu werden. Sie können auch Links zu Ressourcen hinzufügen, die der Kunde möglicherweise hilfreich findet, z. B. die Dokumentation für ein neues Produkt, das er gerade gekauft hat.

Um eine benutzerdefinierte Nachricht hinzuzufügen, gehen Sie zu MemberPress » Mitglieder . Sie können dann den Mauszeiger über einen beliebigen Kunden bewegen und auf den Link „Bearbeiten“ klicken, wenn er angezeigt wird.

Scrollen Sie danach zum Abschnitt „Custom MemberPress Account Message“ und fügen Sie den Inhalt hinzu, den Sie diesem bestimmten Kunden zeigen möchten.

Dieser Bereich funktioniert wie der normale WordPress-Post-Editor, sodass Sie Bilder, Shortcodes, Bildergalerien, Videos, Audiodateien und alle anderen Ressourcen hinzufügen können, die der Kunde möglicherweise nützlich findet.

Vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche „Benutzer aktualisieren“ zu klicken, um Ihre Änderungen zu speichern.

Hinzufügen eines Links zum Kundenbereich mit MemberPress

Als Nächstes müssen Sie es Ihren Kunden erleichtern, auf das Portal zuzugreifen, indem Sie es Ihrem Menü hinzufügen.

Gehen Sie einfach zu Darstellung » Menüs und klicken Sie, um den Abschnitt „Seiten“ zu erweitern, falls er nicht bereits erweitert ist.

Sie können dann das Kästchen neben der Seite „Konto“ aktivieren und auf „Zum Menü hinzufügen“ klicken.

Sobald Sie dies getan haben, können Sie per Drag & Drop ändern, wo die Kontoseite im Menü angezeigt wird.

Sie können auch das Label ändern, das für die Seite "Konto" im Menü verwendet wird. Der Standardwert ist „Konto“, aber Sie können auch „Kundenportal“ oder ähnliches verwenden.

Klicken Sie dazu auf den Abschnitt „Konto“, um ihn zu erweitern, und geben Sie dann einen neuen Titel in das Feld „Navigationsbezeichnung“ ein.

Vergessen Sie nicht, auf „Menü speichern“ zu klicken, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Wenn Sie jetzt Ihre Website besuchen, sehen Sie in Ihrem Menü einen Link zur Kontoseite.

Erweiterung des Kundenportals mit MemberPress

Zu diesem Zeitpunkt haben Sie ein Kundenportal mit exklusiven Inhalten nur für Mitglieder und sogar einer benutzerdefinierten Willkommensnachricht erstellt.

Das ist ein guter Anfang, aber schauen wir uns einige andere Funktionen an, die Sie mit MemberPress zum Kundenportal hinzufügen können.

1. Datei-Downloads

Möchten Sie Clients erlauben, Dateien von Ihrer Website herunterzuladen? Dies kann alles sein, von Kopien Ihrer Rechnungen über Berichte und Studien bis hin zu den Archivbildern, die Sie für den Kunden erstellt haben.

MemberPress wird mit einem Add-On für Datei-Downloads geliefert, mit dem Sie Ihren Kunden herunterladbare Inhalte anbieten können. Nachdem Sie den Download erstellt haben, können Sie ihn mit einem Shortcode zu jeder Seite oder jedem Beitrag hinzufügen.

MemberPress zeigt dann einen Link an, über den Besucher die Datei herunterladen können.

Sie können den Inhaltsschutz verwenden, um die Datei exklusiv für Ihre Kunden zu machen, oder sogar verschiedene herunterladbare Dateien für jeden Kunden erstellen.

Schritt-für-Schritt-Details finden Sie in unserer Anleitung zur Verwaltung von Datei-Downloads in WordPress.

2. Schulungen

Vielleicht möchten Sie Ihren Kunden Kurse, Workshops und andere Schulungsmaterialien anbieten.

Die gute Nachricht ist, dass MemberPress auch das beste WordPress-LMS-Plugin auf dem Markt ist.

Der MemberPress-Kursersteller baut auf dem WordPress-Blockeditor auf. Das bedeutet, dass Sie Lektionen, Themen, Kategorien hinzufügen, Videos, Bilder und mehr einbetten können, indem Sie die WordPress-Tools verwenden, mit denen Sie bereits vertraut sind.

Durch die Veröffentlichung von Kursen im Kundenportal können Sie Ihren Kunden einen Mehrwert bieten und sie ermutigen, ihre Mitgliedschaft zu erneuern.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Tutorial zur einfachen Erstellung von Online-Kursen in WordPress.

3. Formulare zum Kundenbereich hinzufügen

Egal ob Kontaktformular, Feedback-Formular, Kundenstimmen-Formular oder Kundenbefragung, Formulare sind ein wichtiges Mittel, um mit Ihren Kunden zu kommunizieren.

Sie können Ihnen dabei helfen, Feedback zu erhalten und die Erfahrung der Mitglieder zu verbessern, während sie gleichzeitig Kunden die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und Unterstützung zu erhalten.

MemberPress lässt sich perfekt in WPForms integrieren, das beste WordPress-Formularerstellungs-Plugin auf dem Markt.

Manchmal müssen Kunden möglicherweise Dateien auf Ihr Portal hochladen, z. B. einen Vertrag, den Sie unterzeichnen müssen, oder Fotos, die Sie in Ihrem Kundenportfolio veröffentlichen möchten.

Mit WPForms können Sie ganz einfach Datei-Upload-Formulare erstellen. Sie können das Formular dann auf der Kontoseite oder auf einer Seite nur für Mitglieder auf Ihrer Website einbetten.

4. Verkauf von mehr Produkten und Dienstleistungen

Als Geschäftsinhaber möchten Sie möglicherweise andere Produkte und Dienstleistungen bei Ihren Kunden bewerben.

MemberPress arbeitet mit vielen der E-Mail-Marketing-Dienste zusammen, die Sie möglicherweise bereits verwenden, um Ihr Publikum zu beschäftigen und Ihre anderen Produkte und Dienstleistungen zu bewerben. Dazu gehören SendinBlue, Constant Contact, Drip und mehr als 1000 andere.

Sie können Ihrem Portal mit WooCommerce auch einen Online-Shop hinzufügen und andere Produkte an Ihre Kunden verkaufen.

Wir hoffen, dass dieser Artikel Ihnen geholfen hat, zu lernen, wie Sie ein Kundenportal in WordPress erstellen. Vielleicht möchten Sie sich auch unseren Vergleich der besten geschäftlichen Telefondienste und unseren Leitfaden zum Erstellen eines E-Mail-Newsletters ansehen.

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