優れたマーケティング プランを作成する 5 つのステップ [無料テンプレート]

1. 状況分析を実施します。

マーケティング計画を始める前に、現在の状況を知る必要があります。

あなたの強み、弱み、機会、脅威は何ですか? 基本的な SWOT 分析の実施は、マーケティング プランを作成するための最初のステップです。

さらに、現在の市場についても理解する必要があります。 競合他社と比較してどうですか? 競合他社の分析を行うと、このステップに役立ちます。

他の製品があなたの製品よりもどのように優れているかを考えてください。 さらに、競合他社のアプローチのギャップも考慮してください。 彼らには何が欠けているのでしょうか？ 競争上の優位性をもたらすために何を提供できますか? 何が自分を差別化しているのか考えてみましょう。

このような質問に答えると、顧客が何を望んでいるのかを把握できるようになり、ステップ 2 に進みます。

2. 対象ユーザーを定義します。

市場と会社の状況をよりよく理解したら、対象ユーザーが誰であるかを確認してください。

会社にすでに購入者のペルソナがある場合、このステップは現在のペルソナを改良する必要があることを意味するかもしれません。

購入者ペルソナがない場合は、作成する必要があります。 これを行うには、市場調査を実施する必要がある場合があります。

購入者のペルソナには、年齢、性別、収入などの人口統計情報を含める必要があります。 ただし、問題点や目標などの心理学的情報も含まれます。 何が視聴者を駆り立てているのでしょうか？ あなたの製品やサービスで解決できる問題は何ですか?

この情報を書き出すと、目標を定義するのに役立ち、ステップ 3 に進みます。

3. SMART 目標を書きます。

母はいつも私に「道路地図がないとどこにも行けないよ」と言っていました。 さて、地理的に困難を抱えている私にとって、それは文字通りのアドバイスでした。

ただし、比喩的にマーケティングに適用することもできます。 目標が何かを知らなければ、ROI を向上させることはできません。

現在の状況を把握し、対象読者を把握したら、SMART 目標の定義を開始できます。

SMART の目標は、具体的で、測定可能で、達成可能で、関連性があり、期限が定められています。 つまり、すべての目標は具体的であり、達成するまでの期間が含まれている必要があります。

たとえば、Instagram のフォロワーを 3 か月で 15% 増やすことが目標であるとします。 全体的なマーケティング目標に応じて、これは関連性があり、達成可能である必要があります。 さらに、この目標は具体的で測定可能であり、期限が定められています。

戦術を始める前に、目標を書き出してください。 次に、どの戦術がその目標を達成するのに役立つかを分析し始めることができます。 これでステップ 4 に進みます。

4. 戦術を分析します。

この時点で、対象ユーザーと現在の状況に基づいて目標を書き留めました。

次に、目標を達成するためにどのような戦術が役立つかを考え出す必要があります。 さらに、焦点を当てるべき適切なチャネルとアクションアイテムは何でしょうか?

たとえば、Instagram のフォロワーを 3 か月で 15% 増やすことが目標の場合、戦略には、プレゼント企画を主催する、すべてのコメントに返信する、週に 3 回 Instagram に投稿するなどが含まれる可能性があります。

目標がわかれば、それらの目標を達成するためのいくつかの戦略をブレインストーミングするのは簡単です。

ただし、戦術を作成する際には予算を念頭に置く必要があり、ステップ 5 に進みます。

5. 予算を設定します。

上記の手順で思いついたアイデアを実装し始める前に、予算を把握する必要があります。

たとえば、戦略にはソーシャル メディア広告が含まれる場合があります。 ただし、そのための予算がなければ、目標を達成できない可能性があります。

戦略を書き出すときは、必ず推定予算をメモしてください。 広告スペースなど、購入する必要がある資産に加えて、各戦略を完了するのにかかる時間を含めることができます。

マーケティング プランの作成方法がわかったので、計画の概要を示した目標を達成するのに役立つマーケティング キャンペーンの概要を作成してみましょう。

マーケティング計画のタイムライン

新しいマーケティング計画を展開することは大きな前進です。 すべてのプロジェクトがスムーズに進んでいることを確認するには、各プロジェクトがいつ開始されるかを示すタイムラインを作成する必要があります。

マーケティング プランのタイムラインを使用すると、チームはすべてのプロジェクト、キャンペーン、イベント、その他の関連タスクを期限とともに 1 か所で確認できます。 これにより、チームの全員が、期限、期限、パイプラインで次に何が行われるかを知ることができます。 通常、これらの計画は年間全体のマーケティング活動をカバーしますが、企業によっては隔年または四半期ベースで活動する場合もあります。

分析、調査、目標の設定が完了したら、課題の期限を設定します。 新しいブログ投稿やコンテンツへの取り組みから製品の発売に至るまで、すべてに期限が必要です。 年間を通じて行われる休日やイベントを考慮に入れてください。

1 年全体の期限を設定するのは難しいように思えるかもしれませんが、まず各タスクにどれくらいの時間がかかるかを見積もって、それに応じて期限を設定してください。 同様の種類のプロジェクトを完了するのに実際にかかる時間を追跡します。 いくつかの作業を完了すると、それぞれの作業にどれくらい時間がかかるかをより正確に把握できるようになり、より正確な期限を設定できるようになります。

プロジェクトごとに、次のことを時間内に構築する必要があります。

• ブレーンストーミング: これは、あなたのアイデアがプロジェクトの概要に反映される最初のフェーズです。 何を達成したいのか、そして目標を達成するにはどの関係者が関与する必要があるのか​​を決定します。 期日を設定し、必要な会議を設定します。
• 計画: これには、プロジェクトの範囲の決定、それに割り当てられる予算の把握、期限の確定、各タスクに誰が取り組むかなどが含まれます。 各プロジェクト（ソーシャルメディア、PR、販売促進、ランディングページ、イベントなど）に必要なキャンペーンを計画します。
• 実行: この 3 番目のフェーズは、プロジェクトの立ち上げに関するものです。 開始日を決定し、プロジェクトの進捗状況を監視します。 指標と KPI を追跡するシステムをセットアップします。
• 分析: この最終段階では、すべてのパフォーマンス データを分析して、マーケティング活動が成果を上げたかどうかを確認します。 目標は達成できましたか？ プロジェクトは予定通りに予算内で完了しましたか?

すべてのプロジェクトとその期限は、HubSpot ツールのようなカレンダー、共有ドキュメント、プロジェクト管理ツールのいずれであっても、チームがアクセスできる中央の場所に配置する必要があります。

1 ページのマーケティング プラン テンプレート

上で示したように、マーケティング計画は長い文書になる場合があります。 関係者と情報を共有したい場合、または単に簡単に参照できるように計画の概要が必要な場合は、短いバージョンを手元に用意しておくと便利です。 1 ページのマーケティング プランが解決策になる可能性があります。その要素については以下で説明します。

1. 事業概要

会社名、計画のさまざまな段階の実施に責任を負う個人の名前、および簡単なミッションステートメントを含めます。

例

2. 事業の取り組み

会社名、計画のさまざまな段階の実施に責任を負う個人の名前、および簡単なミッションステートメントを含めます。

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3. 対象市場

あなたの取り組みがリーチする対象となるユーザーの概要を説明します。 業界と購入者のペルソナの簡単な概要を含めることができます。

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4. 予算

これは、マーケティング目標を達成するために費やす費用の概要です。 マーケティング プログラムの各側面にどれくらいの費用がかかるかを適切に見積もってください。

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5. マーケティングチャネル

マーケティング目標を達成するために使用するチャネルをリストします。 各チャネルを使用する理由と、全員が同じ認識を持つように何を達成したいのかを説明します。

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無料マーケティングプランテンプレート【Word】

マーケティング プランに何を含めるべきかがわかったので、次はマーケティング プランのテンプレートを取得し、上で説明した 6 つの要素を最適に整理する方法を確認します。 次のマーケティング プラン テンプレートは Microsoft Word で直接開くことができるため、必要に応じて各セクションを編集できます。

マーケティング プランのテンプレートをここからダウンロードします。

マーケティング キャンペーン テンプレート

マーケティング プランは、ビジネス目標を達成するために使用するさまざまなマーケティング戦略の概要を示したものです。 マーケティング キャンペーン テンプレートは、これらのマーケティング目標の達成に役立つ焦点を絞った計画です。

マーケティング キャンペーン テンプレートには、次の主要なコンポーネントが含まれている必要があります。

• 目標と KPI:実行する個々のキャンペーンの最終目標と、キャンペーン終了時にキャンペーンの結果を測定するために使用する指標を特定します。 たとえば、コンバージョン率、売上、サインアップなどです。
• チャネル:視聴者にリーチするためのマーケティング キャンペーンを実施するために使用するさまざまなチャネルを特定します。 ブランドの認知度を高めるために Twitter でソーシャル メディア キャンペーンを実行したり、今後のセールを視聴者に通知するためにダイレクト メール キャンペーンを実行したりする場合があります。
• 予算: キャンペーンの実行に必要な予算と、さまざまな分野でのコンテンツや広告の配置に費やす金額など、その配分方法を特定します。 これらの数値は、後で ROI などのキャンペーンの成功を定量化するときにも役立ちます。
• コンテンツ:キャンペーン中に作成および配布するコンテンツの種類 (ブログ投稿、ビデオ広告、電子メール ニュースレターなど) を特定します。
• チームと DRI:マーケティング資産、予算の作成、またはキャンペーン完了後の指標の分析を担当するチームや人など、マーケティング プランの実行に最初から最後まで関与するチームや人を特定します。
• デザイン:マーケティング キャンペーンがどのようなものになるのか、デザイン要素を使用して聴衆を引き付ける方法を特定します。 デザインはキャンペーンの目的に直接関連している必要があることに注意することが重要です。

デジタル マーケティング プランのテンプレート

デジタル マーケティング プランはマーケティング キャンペーン プランに似ていますが、その名前が示すように、オンラインで実行するキャンペーンに合わせて調整されます。 目標達成に向けて順調に進むために、デジタル マーケティング プラン テンプレートの主要なコンポーネントを見てみましょう。

• 目的:デジタル マーケティングの目標と、Web サイトへのトラフィックの増加など、達成したいこと。 おそらく、Web サイトへのトラフィックを増やしたいと考えているかもしれません。
• 予算: デジタル マーケティング キャンペーンの実施にかかる費用と、その資金がどのように配分されるかを特定します。 たとえば、さまざまなソーシャル メディア サイトに広告を掲載するには費用がかかり、アセットの作成にも費用がかかります。
• 対象ユーザー:このキャンペーンでユーザーのどのセグメントにリーチしたいと考えていますか? チャネルごとに異なる視聴者セグメントが存在するため、デジタル マーケティングでリーチしたい視聴者を特定することが重要です。
• チャネル:デジタル マーケティング キャンペーンの中心となるチャネルを特定します。
• タイムライン:アセットの作成にかかる時間からキャンペーンの最終日まで、デジタル キャンペーンの実行期間を説明します。

多くの人がデジタル キャンペーンでソーシャル メディアを使用しています。以下では、インスピレーションを得るために使用できるいくつかのアイデアについて説明します。

ソーシャルメディアマーケティングプランテンプレート

マーケティング部門が成長するにつれて、ソーシャルメディア上での存在感も高まります。 また、ソーシャル メディアでの存在感が高まるにつれて、各ネットワークにどのような種類のコンテンツを公開するかを測定、計画、再計画する必要性も高まります。

ソーシャル メディア マーケティング戦略を、上記のマーケティング プラン テンプレートよりもさらに深化させる方法をお探しの場合は、次のソーシャル メディア マーケティング プラン テンプレートのコレクションが最適です。

ここから 10 個のソーシャル メディア レポート テンプレートをダウンロードします。

上記のマーケティング プラン テンプレートのコレクションでは、会社に合わせて次の内容 (およびその他) を入力できます。

• ソーシャルメディアの年間予算の追跡
• 毎週のソーシャルメディアのテーマ
• 必須のソーシャルメディア画像のディメンションキー
• プラットフォームごとに分類されたソーシャル メディア トラフィックの円グラフ
• ソーシャルメディア投稿カレンダーと公開時間

以下では、ソーシャル メディア レポート テンプレートと、それぞれのテンプレートに含まれる内容を確認してみましょう。

1. ソーシャルメディアに関する質問

このテンプレートには、どのソーシャル メディア管理プラットフォームを使用するかを決定するのに役立つ質問がリストされています。

マーケティング計画でどのようなソーシャル メディア戦略を実行するかがわかったら、次はどのチャネルが自分に適しているかを判断します。 このテンプレートはそれを行うのに役立ちます。

2. Facebookライブスケジュール

Facebook Live が計画のマーケティング戦略の 1 つである場合、このテンプレートは編集カレンダーのデザインに役立ちます。 このテンプレートを使用すると、Facebook ライブで何をいつ行うかを整理できます。

日付を決定したら、FB カレンダーを色分けし、編集カレンダーと調整して、他のキャンペーンと関連してどのようなライブが行われているかを誰もが確認できるようにします。

3. Instagram投稿ログ

Instagramを定期的に使い始めてみませんか? フォロワーを増やしたいですか? このテンプレートを使用すると、Instagram の投稿を整理できるため、チームの全員がどの投稿がいつ公開されるかを知ることができます。

さらに、このドキュメントでアセットとキャンペーンを整理できます。 このドキュメントを使用して、メッセージング、自己紹介にリンクされているランディング ページ、キャンペーンの展開についてチームと共同作業します。

4. 有料ソーシャルメディアテンプレート

このテンプレートを使用すると、有料ソーシャル メディア カレンダーの年間および月間予算を整理できます。

これをマーケティング プランの予算と組み合わせて使用​​して、支出が過剰にならず、資金が適切に割り当てられていることを確認します。

5. ソーシャルメディア監査

ソーシャルメディア監査を実施しますか? このテンプレートを使用すると、適切な分析を収集することができます。 マーケティング活動の結果を追跡することが、ROI を決定する鍵となります。

このテンプレートを使用して各キャンペーンを追跡し、何がうまくいき、何がうまくいかなかったかを判断します。 そこから、望む結果をもたらす戦略に資金を割り当てることができます。

6. ソーシャルメディア編集カレンダー

このテンプレートを使用すると、ソーシャル メディアの編集カレンダーを整理できます。 たとえば、プラットフォームごとにソーシャル メディアの投稿を含めることができるため、チームはその日に何がライブになるかを把握できます。

7. ソーシャルメディアの画像サイズ

このテンプレートを使用すると、チームは最新のソーシャル メディア画像サイズを手元に置くことができます。 このテンプレートには、Facebook、Instagram、Twitter など、すべての主要なソーシャル メディア プラットフォームの画像サイズが含まれています。

このようなリソースをチームがすぐに利用できるようにすると、画像サイズに関して全員が同じ認識を持ち、遅延を防ぐことができます。

8. ソーシャルメディアマーケティングの提案

このテンプレートを使用すると、ソーシャル メディア マーケティング提案全体を作成できます。 これにより、ソーシャル メディアの目標、作業の範囲、実装予定の戦術の概要が説明されます。

この提案は、マーケティング プランのマーケティング チャネル セクションをさらに深く掘り下げるものだと考えてください。

9. ソーシャルメディアレポートテンプレート

このテンプレートを使用すると、ソーシャル メディア レポート用のテンプレートを含むスライド デッキにアクセスできるようになります。 マーケティング プランにソーシャル メディアを導入する予定がある場合、これらのレポート テンプレートは進捗状況を追跡するのに役立ちます。

上記のソーシャル メディア監査を使用している場合は、収集されたすべてのデータをここに追加できます。

10. ハッシュタグホリデー

マーケティング プランでソーシャル メディアを活用する場合は、ハッシュタグ ホリデーを使用してアイデアを生み出すことができます。

こうした休暇は、ソーシャル メディアの公開スケジュールを埋めるのに最適な方法です。 このテンプレートを使用すると、その年のすべてのハッシュタグ休日のリストを取得できます。

コンテンツのアイデアを思いついたら、ソーシャル メディア カレンダーに追加できます。

シンプルなマーケティング プラン テンプレート

もちろん、この種の計画には多大な時間と労力がかかります。 休暇前に時間がない場合は、新しいマーケティング プラン ジェネレーターを試してみてください。

このツールは、プロセスのガイドとなる質問をすることで、年間計画を簡素化します。 以下に関する情報の入力を求められます。

こちらから無料のマーケティング プラン ジェネレーターをお試しください。

• 年次マーケティング ミッション ステートメント。その年にマーケティングが重点を置いている内容です。
• マーケティング目標を達成するために、年間を通してマーケティングに取り組む戦略。
• 年間で重点を置く 3 つの主要なマーケティング活動 (ブランド認知度や高品質のパイプラインの構築など) の成功を測定するために使用する指標。
• 週に 100 件の見込み顧客を獲得するなど、マーケティング活動の目標。
• 成功につながる目標や活動に集中し続けるための現在の戦略と一致しないマーケティング活動。

すべての情報を入力すると、ツールはプロセスのガイドに使用できる表 (下の図を参照) を出力します。

プロのヒント:ツールが機能しない場合は、ブラウザのキャッシュをクリアするか、シークレット モードでアクセスしてください。

マーケティング計画プロセスを今すぐ始めましょう

年間のマーケティング プランを立てる最善の方法は、まず手っ取り早い成果を上げることから始めることです。そうすれば、迅速に準備を整え、第 4 四半期までに、より困難な目標を達成し、より高度なプロジェクトに取り組むことができるように自分 (およびチーム) を準備することができます。 それで、何と言いますか？ 試してみる準備はできていますか?

編集者注: この投稿はもともと 2016 年 12 月に公開され、包括性を高めるために更新されました。