複数のアプリで顧客データを簡単に管理する方法

顧客データの管理が簡単になったらいいと思いませんか? 連絡先の電子メール、変換日、チームの誰が最後に連絡を取り合ったかに簡単にアクセスできる世界を切望していますか?

もしそうなら、あなたは一人ではありません。 ビジネスで複数のアプリを使用している場合は特に、顧客データの管理が面倒になる可能性があります。

しかし、混沌とした状態であっても、顧客データを整理するのは思ったより簡単です。 この投稿では、すべてのアプリで顧客データを整理し、クリーンで最新の状態に保つ方法を学びます。

この投稿では、次の内容について説明します。

飛び込みましょう。

顧客データ管理の利点

顧客データは、組織で最も価値のある資産の 1 つです。 インテリジェントな顧客データ管理により、顧客体験が向上し、最終的にはビジネスの成長と収益の増加に役立ちます。 以下の顧客データ管理の最大のメリットをご覧ください。

1. 顧客体験の向上

顧客は、ビジネスを扱う際に、販売、マーケティング、サポート、管理、または請求とやり取りする場合があります。 適切に実装された顧客データ管理戦略により、すべての顧客データがすべての部門に対して透明になり、すべての接点で顧客とのやり取りをパーソナライズできます。

2020 年には、顧客の 87% が、ブランドは一貫したエクスペリエンスを提供するためにもっと努力する必要があると感じていました。 CDM はそれを支援します。

2.コンプライアンス

ビジネスを行う場所に応じて、コンプライアンス法が顧客データの収集方法と使用方法を規定しています。 インテリジェントな顧客データ管理戦略により、コンプライアンスを維持し、多額の罰金を回避できます。

3. データサイロの解消

データ サイロは、管理されているか、1 つの部門またはビジネス ユニットにのみ表示される顧客データ セグメントです。 顧客データを管理することで、データを必要とするすべてのグループ間でデータの透明性とアクセスが容易になります。 これは、顧客とあなたのビジネスの両方に利益をもたらします。

4. オーディエンス ターゲティングの改善

シームレスな顧客データ管理プロセスにより、マーケティング部門はきっと笑顔になります。 すべての顧客データを 1 か所に整理することで、チームは、顧客データから収集したオーディエンス セグメントに基づいて、広告やソーシャル メディアの投稿に関するマーケティング上の意思決定を改善できます。

5.きしむようなきれいなデータ

顧客データ管理の先例を確立することは、すべての社内チームに利益をもたらします。 会社が頻繁に分析するデータを整理しておくと、すべての部門の作業が楽になり、収益が向上します。

顧客データの保存場所

顧客データは、以下を含むがこれらに限定されないいくつかの異なるアプリに保存される場合があります。

これらのシステムがサイロ化または切断されている場合、データの一貫性が失われ、カスタマー エクスペリエンスが低下するリスクがあります。

最もシームレスな顧客データ管理のために、アプリはデータをシームレスにやり取りする必要があります。

顧客データ管理のベスト プラクティス

1. 顧客と見込み客の単一ビューを作成します。

「顧客データの管理に関して組織を成功に導くためにできる最も重要なことは、顧客と見込み客を 1 つのビューにまとめること (つまり、顧客ごとに 1 つの正確な記録を持つこと) を目指して努力することです」と Duggan 氏は述べています。 -群れは言います。

多くの異なるアプリからの情報がある場合でも、チームは、この顧客データの集約を確認できる 1 つの場所を作成するよう努める必要があります。 そのためには、CRM、顧客データ プラットフォーム、データ管理プラットフォームなどのテクノロジーへの投資が必要になる場合があります。

これらのソリューションのいずれかを実装すると、「重複または不完全な記録、および矛盾する情報を含む記録を特定して解決する」ことができるようになります。 データ管理が容易なため、新しいソフトウェアを実装する価値は十分にあります。

2. 各アプリでクリーンで正確なデータを維持します。

顧客データは、その部分の合計です。 したがって、各アプリのデータを最新かつ信頼できるものに保つことが重要です。 つまり、すべての記録が最新で、アプリ間で一貫性があり、エラーや重複がないことを保証します。

「顧客データの正確性を確保するための 1 つのヒントは、レコードが入ってくるときに検証することです」と Duggan-Herd 氏は示唆しています。 「これを行う簡単な方法は、CAPTCHA を強制し、確認済みのオプトイン プロセスを実装することです。」

顧客データの管理は継続的なプロセスです。 定期的な品質チェックを実行して、データが完全であることを確認し、チームが貴重な洞察に一貫してアクセスできるようにする必要があります。

3. 整理を明確にするためにセグメンテーションを使用します。

顧客データのセグメント化は、共通の特徴を使用して顧客データをセグメントに分割するプロセスです。 適切な顧客データ管理により、顧客セグメントを簡単に作成し、顧客のペルソナに磨きをかけることができます。

連絡先管理ソフトウェアまたは CRMを使用して、名前、電子メール、会社、地域などの識別情報とともに顧客の連絡先レコードを保存できます。ビジネス ニーズに合ったカスタム フィールドを作成して、顧客セグメントを作成することもできます。

たとえば、顧客データを使用して、過去 6 か月以内にサインアップした米国の連絡先の顧客セグメントを作成できます。 このセグメンテーションを使用して、顧客のニーズとカスタマー ジャーニーに合わせたパーソナライズされたメッセージで顧客をターゲットにすることができます。 おそらく、米国の新規顧客に、プレミアム アドオンの割引取引についてメッセージを送りたいと思うでしょう。 適切な CDM とセグメンテーションにより、その夢が現実になります。

4. 双方向でデータを同期します。

アプリは、顧客データをやり取りする必要があります。 アプリが顧客データを同期できない場合、私たちが好まないデータ サイロに陥ることになります。 一部のソフトウェアは、異種のアプリを接続してデータを共有できる組み込みの統合を提供します。これは非常に優れています.

ネイティブ統合を共有しない 2 つのアプリがある場合は、2 つのアプリの仲介者として機能する Zapier などのトリガー アクション自動化ソリューションを検討できます。 たとえば、新しい連絡先がメーリング リストに参加したときにトリガーされる Zapier オートメーションを設定できます。 Zapier は、メールのサインアップから収集したすべての情報を使用して、CRM ソフトウェアで新しい連絡先を作成します。

ただし、私たちのお気に入りのソリューションは双方向同期です。 双方向同期ソリューションは、2 つのアプリ間でデータをミラーリングし、1 つのアプリで顧客データが変更されると、別のアプリでシームレスに更新します。 このソリューションが気に入っているのは、統合の不具合や Zapier トリガーの起動に失敗したことによるデータの不一致の可能性が減るからです。

双方向同期は、アプリ スタック全体ですべてのチームがデータに簡単にアクセスできるようにするための最も信頼できる方法です。

5. シンプルに保ちます。

物事をシンプルに保つことは常に良い考えであり、顧客データ管理も例外ではありません。 これが私たちが意味することです。

• データ編成を標準化します。 データ フィールドをできる限り統合します。 たとえば、「セクター」、「業種」、「業界」のプロパティを重複させるのではなく、「業界」のプロパティを 1 つにします。
• 同期するデータを決定します。 すべてを同期するのではなく、チームに最もインサイトを提供する重要で付加価値のあるデータを見つけ出し、それを同期します。
• 透明性のあるプロセスと文書を作成します。 顧客データを追加、編集、および表示して、あなたと同僚の生活を楽にします。

顧客データを保持するアプリ間の双方向のデータ同期により、チームはどこからでも最新の正確な顧客データにアクセスでき、5 つ星のカスタマー エクスペリエンスを提供できます。

顧客データの管理: データ型

顧客データの管理は、記録をクリーンに保ち、前向きでパーソナライズされた顧客体験を生み出すのに役立ちます。 CDM 戦略を策定する際に考慮すべきデータの種類は次のとおりです。

ID データ

ID データには、顧客が誰であるかを示す属性が含まれています。 これは通常、顧客がフォームを介して送信する情報です。 それには以下が含まれます：

• 名前。
• Eメール。
• 住所。
• 電話番号。
• 生年月日。
• 職名。
• 年収。
• マーシャルステータス。
• 教育。
• ウェブサイト訪問。
• メールが開封されました。
• カスタマー サポート ログ。
• ページ滞在時間。
• ショッピングカートに商品が残っています。

属性データ

属性データにより、顧客の特性をより具体的に把握できます。 それには以下が含まれます：

行動データ

行動データは、Web サイトを介した顧客との直接的なやり取りから収集されます。 行動データは非常に重要であり、顧客が明示的に言わなくても、顧客のニーズに関する洞察を得ることができます。 多くの場合、このデータには次のものが含まれます。

顧客データ管理戦略を作成します。

利用可能な顧客データの量は、膨大になる可能性があります。 すべてのデータ ポイントを膨大で分析が難しいプールにコンパイルするのではなく、どのデータ ポイントが最も価値があるかを定義する必要があります。

顧客データ管理戦略を作成するときは、顧客とのやり取りと内部分析を改善するために最も重要なデータを調査する必要があります。 そこに集中して取り組むことから始めてください。

まもなく、クリーンで完全なデータを収集し、使用できるようになります。