独自のWordPressカスタマーポータルを作成する方法

カスタマーエクスペリエンスを向上させる方法をお探しですか？ WordPressでカスタマーポータルを設定します。

カスタマーポータルを使用すると、顧客は情報や役立つリソースにすばやくアクセスできます。 これらは、購入した製品やカスタマーサポートへの連絡方法に関する情報に関連している可能性があります。 カスタマーポータルは、基本的にあなたとあなたの顧客の間のコミュニケーションを促進します。

この記事では、クライアントポータルとは何か、そしてビジネス用のWordPressクライアントポータルを作成する方法について詳しく見ていきます。

ポータルWebサイトとは何ですか？

一言で言えば、ポータルWebサイトは、複数のソースからの情報を1か所にまとめるサイトです。 これらには、ブログ、フォーラム、電子メール、および検索エンジンが含まれる場合があります。 これは本質的に、Web上の情報へのゲートウェイです。

ポータルWebサイトの種類

さまざまな種類のポータルWebサイトとその機能について詳しく見ていきましょう。

• プロジェクト管理ポータル。 プロジェクト管理ポータルを使用して、特定のプロジェクトで使用されているすべてのリソースを紹介または表示できます。 このようにして、すべてのチームメンバーとインストラクターにポータルアクセスを許可し、中央の場所からすべてのリソースにアクセスできるようにすることができます。
• クライアントまたはカスタマーポータル。 クライアントポータルを使用すると、ユーザーはヘルプデスク、FAQセクション、連絡先情報などのリソースにアクセスして、ビジネスに連絡したり、ガイドやマニュアルなどの追加リソースをダウンロードしたりできます。 また、顧客がナレッジベース、サポートチャネル、またはフォーラムにアクセスできるようにするためにも使用できます。
• 販売ポータル。 販売ポータルを使用すると、ユーザーは1か所からすべての進行中の販売データにアクセスして表示できます。 これに加えて、これを使用して販売バトルカードをチームメンバーと共有し、ダウンロード可能なものに簡単にアクセスできるようにすることもできます。
• 趣味ポータル。 趣味のポータルは、志を同じくする個人のコミュニティを集めるのに役立ちます。 たとえば、すべての個人が自分のスキルを披露し、情報やアイデアを互いに共有できる「写真家ポータル」を作成できます。
• メンバーシップポータル。 メンバーシップにはコミュニティの構築が含まれるため、メンバーがコミュニティフォーラムやディスカッションにアクセスできるようにするためのメンバーシップポータルを作成することは、メンバーがプログラムに参加し続けるための優れた方法です。
• 学生ポータル。 大学や教育サイトでは、学生ポータルを使用して、登録済みの学生がダウンロード可能なレッスン、課題、ガイド、および入学の詳細にアクセスできるようにすることができます。 また、生徒が課題を提出したり、オンラインでクイズに答えたりするためにも使用できます。
• 患者ポータル。 病院や医療機関には、多くの場合、ユーザーが自分の医療レポートや記録にアクセスし、投薬の詳細を安全に表示するために使用できる患者ポータルがあります。

なぜクライアントポータルを作成するのですか？

専用のソフトウェアを使用してクライアントポータルを作成することは、必要なすべての情報を編集し、それを顧客やクライアントに専門的な方法で提示するための優れた方法です。 これにより、企業はリソースを簡単に共有し、顧客体験を向上させることができます。

クライアントエクスペリエンスを向上させる以外に、カスタマーポータルを作成することは、ブランドの認知度を向上させるための優れた方法です。 人々は、別のポータルにログインできるようにすることで、あなたのブランドが専門的なサービスを提供していることを知るでしょう。

これに加えて、クライアントポータルを使用すると、一元化されたプラットフォームからの情報を簡単に共有できます。 このように、許可されていないユーザーがプレミアムリソースやコンテンツにアクセスすることを心配する必要はありません。

独自のクライアントポータルの作成に取り掛かる前に、一歩下がって、一般的なポータルWebサイトに何が含まれているかをよりよく理解することが重要です。

手始めに、カスタマーポータルは、顧客へのメインオファリングとしてメンバーシップまたはサブスクリプションを提供します。 このようにして、ユーザーはポータルサービスにサブスクライブして、メンバーシップコンテンツ、オンラインコース、製品情報、またはサービス情報にアクセスできます。

ポータルWebサイトには、ユーザーに役立つ可能性のある他のWebサイトへのリンクも含まれています。 理想的には、フォーラム、カレンダー、検索機能などの他のリソースもクライアントポータルWebサイトに追加する必要があります。

独自のクライアントポータルを作成する方法

ここでは、堅牢なプラグインを使用してWordPressで独自のクライアントポータルを作成する方法を紹介します。 同じプロセスは、学生ポータル、患者ポータル、またはその他のタイプのポータルWebサイトでも完全に機能します。

このためには、無料のクライアントポータルプラグインを備えたWordPressサイトが必要です。 また、承認されたユーザーのみがクライアントポータルにアクセスできるようにするには、プロファイルビルダーなどのメンバー登録およびログインプラグインを使用する必要があります。

プロファイルビルダープロ

WordPressカスタマーポータルサイトを作成する最も簡単な方法。

プラグインを入手する

または無料版をダウンロード

ステップ1：クライアントポータルプラグインを入手して設定を構成する

始める前に、WordPressサイトにクライアントポータルプラグインがインストールされていることを確認してください。 次に、WordPress管理パネルを使用して[ユーザー]→[クライアントポータル設定]に移動します。

ここでは、許可されていないユーザーに表示されるメッセージを編集し、ページコンテンツを指定することにより、クライアントポータルのさまざまな設定を構成できます。 [制限付きメッセージ]テキストボックスを使用すると、許可されていないユーザーがクライアントポータルにアクセスしようとしたときにメッセージを表示できます。

[ポータルログインメッセージ]テキストボックスでは、ログアウトしたクライアントにのみメッセージを表示できます。 [上記のページのコンテンツ] 、 [デフォルトのページのコンテンツ] 、および[以下のページのコンテンツ]テキストボックスを使用して、クライアントポータルに必要なものを表示できます。 たとえば、他のWebサイト、フォーラム、連絡先情報、およびその他の有用なリソースへのリンクを、ここからクライアントポータルのどこにでも表示できます。

準備ができたら、[設定の保存]ボタンをクリックして、新しいクライアントポータルページを作成します。

ステップ2：オンボードクライアント

クライアントポータルが整ったので、ポータルへのクライアントのオンボーディングを開始します。 クライアントのオンボーディングを成功させるために従うべきベストプラクティスのいくつかを見ていきましょう。

• 簡潔にしてください。 オンボーディングプロセスをできるだけ短くすることで、より多くの人がクライアントポータルにアクセスできるようになります。 ユーザーが登録してログインしやすくするほど、登録する可能性が高くなります。

• 舞台裏の外観を提供します。 より多くの人々に購読を促すもう1つの優れた方法は、最初にサインアップしたときに無料のリソースを提供することです。 たとえば、クライアントポータルを覗き見して、何が見つかるかをクライアントに知らせることができます。

• 簡単なナビゲーションを提供します。 成功するクライアントのオンボーディング戦略のもう1つの重要な側面は、オンボーディングプロセス全体をシンプルかつナビゲートしやすくすることです。 クライアントが最初にクライアントポータルにログインするときに、連絡フォーム、チケット送信ボタン、FAQ、ナレッジベースセクションなどのすべての重要なリソースに簡単にアクセスできるようにすることができます。

• 製品のウォークスルーとロードマップを提供します。 製品がどのように機能し、何を達成するのに役立つかについてのウォークスルーを提供することは、より多くの人々にそれを試してみるように促すための素晴らしい方法です。

ステップ3：クライアント登録およびログインフォームを設定する

簡単なサインアップとログインプロセスを作成すると、登録とクライアントポータルとのエンゲージメントを最大化するのに役立ちます。 このためには、ProfileBuilderProプラグインが必要になります。

プラグインは、クライアントポータルWebサイトのクライアント登録フォームとログインページを設定する簡単な方法を提供します。 WordPressサイトでプラグインをアクティブ化した後、[プロファイルビルダー]→[フォームフィールド]に移動して、カスタム登録フォームの作成を開始します。

これにより、カスタムフィールドを追加できるため、顧客から必要なだけ多くの情報を簡単に収集できます。 完了したら、[ページ]→[新規追加]に移動し、 [[wppb-register]]ショートコードを貼り付けます。

続行するには、必ず[公開]ボタンをクリックしてください。 これにより、クライアントが自分のサイトに登録するためのカスタム登録ページが表示されます。

同様に、新しいログインページを作成するには、同じ方法を使用して、 [wppb-login redirect_url="http://www.yourdomain.com/page"]ショートコードをページに貼り付けます。 そのショートコードの最後の部分を、手順1＃で作成したクライアントポータルのURLに置き換える必要があります。

これにより、ログイン直後に、前に作成したクライアントポータルページにユーザーをリダイレクトするログインページが作成されます。 完了したら、[公開]ボタンをクリックして続行します。

ボーナス：クライアントポータルへのユーザーアクセスを制限する

すべてのユーザーがクライアントポータルに登録してアクセスできるようにすることは、サイトでのクリック数を増やすための優れた方法ですが、許可されていないユーザーがプレミアムポータルコンテンツにアクセスできるようにすることもできます。 これが、ユーザーロールによってクライアントポータルへのアクセスを制限する必要がある理由です。 クライアントポータルにアクセスするために、ユーザーにプレミアムを請求することもできます。

メンバーシップおよびサブスクリプションWebサイトのクライアントポータルを作成して提供するための優れた方法は、有料メンバーサブスクリプションプラグインを使用することです。

これを設定する方法は次のとおりです。

有料メンバーサブスクリプションプラグインをインストールしたら、[有料メンバーサブスクリプション]→[サブスクリプションプラン]に移動し、[新規追加]ボタンをクリックします。

メンバーが小額の料金を支払うことでクライアントポータルにサブスクライブできるように、サブスクリプションプランを作成します。 準備ができたら、[サブスクリプションの保存]ボタンをクリックします。

また、サブスクライブしておらず、クライアントポータルにアクセスしたいユーザーがアクセスできるように、新しい登録ページを作成する必要があります。 [ページ]→[新規追加]に移動して、新しいページを作成します。 ショートコードブロックに[pms-register]を貼り付け、[公開]ボタンをクリックします。

この場合、プロファイルビルダーを使用して作成した登録ページを上記のページに置き換える必要があります。

これにより、無料で提供したくない場合は、通常のメンバーがクライアントポータルサブスクリプションにサブスクライブできます。

次に、クライアントポータルページに移動し、ページの最後にある[コンテンツ制限]メタボックスを使用してコンテンツを制限します。

制限のタイプを設定して、クライアント登録ページのURLをリダイレクトして貼り付けることができます。 これにより、許可されていないすべてのユーザーがサブスクリプションページにリダイレクトされます。

これで、クライアントポータルにアクセスしたいすべてのユーザーは、最初に少額の料金を支払ってあなたにサブスクライブする必要があります。

さらに、サイトへのログインを既にサブスクライブしているユーザーがクライアントポータルコンテンツにアクセスできるように、新しいログインページを作成することもできます。 これを行うには、プロファイルビルダーのショートコードではなく、 [pms-login]ショートコードをページに貼り付けるだけです。

続行するには、必ず[公開]ボタンをクリックしてください。

これで、登録されたすべてのメンバーが自分のアカウントにログインして、クライアントポータルに簡単にアクセスできます。

結論

クライアントポータルを自分で作成することは、特にどこから始めればよいかわからない場合は、難しい場合があります。 ビジネス用に作成するポータルの種類が決まったら、無料のクライアントポータルプラグインを使用してWebサイトにポータルの設定を開始できます。

クライアントポータルでは、ユーザーがクライアントポータルに登録してログインするための簡単な方法も提供する必要があります。 ここで、堅牢なプロファイルビルダープラグインが登場します。これにより、クライアントポータルでカスタムログインおよび登録フォームを簡単に設定でき、クライアントポータルプラグインとシームレスに連携します。

プロファイルビルダープロ

WordPressカスタマーポータルサイトを作成する最も簡単な方法。

プラグインを入手する

または無料版をダウンロード

最後に、すべてのサイト訪問者のクライアントポータルアクセスを制限し、特定のユーザーロールに小額の料金と引き換えに追加コンテンツへのアクセスのみを許可する必要がある場合があります。 これは、有料メンバーサブスクリプションプラグインを使用すると簡単に可能です。

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