Cómo crear un portal de clientes gratis en WordPress

Si tiene una empresa que se enfoca en brindar servicios a los clientes, probablemente esté acostumbrado a usar varias herramientas diferentes para administrar los proyectos de los clientes. Desde enviar la propuesta y el contrato hasta facturar a los clientes, compartir archivos de proyectos y comunicarse con ellos durante la duración del proyecto, no hay escasez de herramientas disponibles en línea.

Pero el problema con el uso de múltiples herramientas es que tanto usted como su cliente no solo deben recordar todas las diferentes herramientas, sino también realizar un seguimiento de los inicios de sesión. ¿Qué pasaría si hubiera una mejor manera y pudieras guardar todos los archivos en un solo lugar?

Resulta que hay. Puede hacerlo fácilmente con un portal de clientes y, lo que es aún mejor, utiliza un complemento para mantener el portal de clientes en su sitio y facilitar el acceso de sus clientes.

En esta publicación, le mostraré cómo crear un portal de cliente con el complemento WP Customer Area y analizaré las características principales que ofrece este complemento.

¿Qué es el complemento de área de cliente de WP?

WP Customer Area es un complemento gratuito que le permite crear un portal de cliente completamente funcional en su sitio web de WordPress. Puede crear fácilmente páginas privadas y seguras para sus clientes donde puede compartir archivos relacionados con su proyecto.

Además de esta funcionalidad principal, el complemento ofrece temas y complementos adicionales que le permiten agregar funcionalidad adicional a su portal de cliente. Algunos ejemplos incluyen:

• Complementos de Paypal y Stripe para que sus clientes puedan pagar sus facturas directamente desde el portal del cliente
• Complemento de términos de servicio
• Addon de conversaciones para mensajería privada con tus clientes
• Notificaciones por correo electrónico para que sus clientes puedan recibir notificaciones cuando agregue nuevos archivos
• Y más.

En otras palabras, con el complemento principal y la combinación correcta de complementos, podría reemplazar fácilmente varias herramientas que normalmente usaría para la gestión y comunicación de proyectos de clientes.

El precio de los complementos comienza en $ 20 / año para el complemento individual y también puede comprar paquetes de complementos.

¿Cómo crear un portal de clientes con el complemento de área de clientes de WP?

Ahora que hemos cubierto lo que el complemento tiene para ofrecer, echemos un vistazo a cómo crear un portal de clientes con el Área de clientes de WP.

Paso 1: Instalar y activar el complemento

El primer paso para crear un portal de clientes es instalar el complemento Activar el área de clientes de WP. Para comenzar, vaya a su tablero de WordPress y navegue a Complementos> Agregar nuevo.

Busque el complemento del Área de clientes de WP, haga clic en el botón Instalar y luego haga clic en el botón Activar. El complemento ahora se instalará en su sitio y le indicará que realice el proceso de configuración, así que sigamos adelante y hagámoslo.

Paso 2: Crear páginas

El siguiente paso es crear las páginas necesarias y el menú que usarán sus clientes para encontrar sus archivos y acceder a las páginas relevantes. Haga clic en el botón Configurar páginas y menú y el complemento creará automáticamente las páginas necesarias. Esto incluye las siguientes páginas:

• Área de clientes Inicio
• Archivos y Mis archivos
• Páginas y Mis páginas
• Páginas Mi cuenta, Detalles de la cuenta, Editar mi cuenta y Cerrar sesión

El complemento también configurará un menú de navegación personalizado al que puede acceder yendo a Apariencia> Menús.

Paso 3: Configurar permisos

El complemento del Área de clientes de WP solo establecerá los permisos necesarios para los administradores del sitio. Como propietario del sitio, debe decidir qué permisos asignará a sus clientes que se convertirán en usuarios de su sitio. Por lo tanto, el siguiente paso es configurar los permisos del Área de clientes de WP para otros usuarios.

Haga clic en el botón Configurar permisos y accederá a la pantalla donde puede asignar varios permisos para el acceso de front-end y back-end, administrar archivos, crear páginas privadas y más.

La forma en que configure los permisos depende en gran medida de usted. Si necesita orientación, el complemento tiene una guía de referencia detallada sobre los permisos de usuario. Sin embargo, se recomienda asignar a sus clientes una función de suscriptor y luego darles acceso para ver páginas privadas, ver archivos privados y editar los detalles de su cuenta.

Paso 4: Configure o verifique la configuración de los enlaces permanentes

Una vez que haya configurado las páginas y los permisos, deberá verificar la configuración de su enlace permanente. Si sus enlaces permanentes no están configurados correctamente, el complemento del Área de clientes de WP no funcionará correctamente.

En su panel de control de WordPress, vaya a Configuración > Enlaces permanentes y asegúrese de haber elegido cualquier configuración excepto la configuración Simple. Establecer sus enlaces permanentes en %postname% es una buena opción y una buena práctica.

Paso 5: Cree un usuario de cliente de ejemplo

Ahora es el momento de asegurarse de que todo esté configurado correctamente creando un cliente de ejemplo. Para hacerlo, vaya a Usuarios > Agregar nuevo. Aquí, complete su nombre de usuario, dirección de correo electrónico y genere una contraseña segura para ellos.

Como no está creando un usuario real, puede omitir el envío de la contraseña por correo electrónico, pero asegúrese de copiarla en algún lugar para que pueda probar la experiencia del usuario para sus clientes.

Establezca el rol de Usuario en Suscriptor y luego haga clic en el botón Agregar nuevo usuario.

Paso 6: Cargue un archivo privado de demostración

Avancemos y creemos un archivo privado para nuestro usuario de demostración. Para hacer esto, vaya a Área de Clientes > Archivos y luego haga clic en el botón Agregar Nuevo.

Agregar un nuevo archivo funciona igual que agregar una nueva publicación. Puede ingresar un título, agregar una descripción, asignar el archivo a un cliente o usuario en particular y, finalmente, cargar el archivo usando el cargador de archivos. Para este tutorial, simplemente subiré una foto de demostración de Pixabay:

Una vez que se haya cargado el archivo, haga clic en Publicar para que su cliente pueda acceder a él.

Tenga en cuenta que también puede crear categorías de archivos que lo ayuden a mantenerse organizado para que pueda crear categorías para facturas, formularios, contratos, archivos de diseño y más.

Paso 7: crea una página privada

El último paso es crear una página privada que pueda usar para proporcionar a sus clientes una descripción detallada de su proceso, compartir los términos y servicios o cualquier otra información importante que necesiten saber para trabajar con usted.

Para crear una página privada, vaya a Área de clientes > Páginas > Agregar nueva. A partir de ahí, el proceso es muy similar a la creación de un archivo privado. Puede ingresar un título de página, una descripción y asignar la página a un cliente/usuario. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Publicar para publicarlo.

Paso 8: pruebe el portal del cliente con el cliente de demostración

Ahora está listo para probar el portal del cliente y ver cómo sus clientes verán sus archivos, páginas y detalles de la cuenta. Simplemente use la información del cliente de demostración para iniciar sesión en su sitio y ver el portal del cliente desde su perspectiva.

Como puede ver en la captura de pantalla a continuación, el cliente puede obtener fácilmente una descripción general de todos los archivos y páginas a los que tiene acceso, así como acceder a archivos individuales y editar los detalles de su cuenta.

¡Y eso es! Ahora todo lo que queda por hacer es repetir los pasos anteriores para cada cliente futuro que necesite un portal de cliente privado.

Pensamientos finales

Crear un portal de clientes en WordPress no solo es fácil, sino que también puede ahorrarle tiempo y dinero a la hora de gestionar sus proyectos. Use este artículo como una guía para ayudarlo a configurar su portal de clientes con el complemento del Área de clientes de WP.