Cómo crear un portal de clientes en WordPress (con páginas privadas e inicio de sesión)

¿Quieres crear un portal de clientes en WordPress?

Un portal de clientes es un área dedicada donde los clientes pueden iniciar sesión y acceder a documentos exclusivos, archivos, soporte y más.

En este artículo, le mostraremos cómo crear fácilmente un portal de clientes en WordPress.

¿Por qué crear un portal de clientes en WordPress?

Un portal de clientes facilita la gestión de los recursos de los clientes en línea. Esto puede reducir la cantidad de solicitudes de soporte que recibe, permitir que los clientes se ayuden a sí mismos y brindarles una mejor experiencia de usuario.

Por ejemplo, si ejecuta un sitio web de fotografía, puede crear un panel donde los clientes puedan cargar y descargar imágenes.

Del mismo modo, si tiene un negocio de diseño gráfico o diseño web, puede crear un portal de clientes donde los clientes puedan descargar todos los recursos que ha diseñado para ellos.

Sin un portal de clientes, el cliente tendría que ponerse en contacto con usted directamente y esperar una respuesta. Esto consume mucho tiempo y es frustrante tanto para usted como para el cliente.

Dicho esto, veamos cómo reducir su carga de trabajo y mantener contentos a sus clientes creando un portal de clientes en WordPress.

Cómo crear un portal de clientes en WordPress

Cada empresa necesitará algo diferente de su portal de clientes, por lo que necesita una solución que sea flexible, personalizable y que funcione bien con otros complementos.

Para esta guía, usaremos MemberPress.

Es el mejor complemento de membresía de WordPress en el mercado y le permite crear fácilmente una sección solo para miembros para sus clientes. MemberPress también tiene poderosas reglas de visualización para que pueda crear publicaciones, páginas y otro contenido exclusivo para sus clientes.

Primero, debe instalar y activar el complemento MemberPress. Para obtener más detalles, consulte nuestra guía paso a paso sobre cómo instalar un complemento de WordPress.

Tras la activación, vaya y visite MemberPress » Configuración e ingrese su clave de licencia.

Encontrará esta información en su cuenta en el sitio web de MemberPress. También está en el correo electrónico que recibió cuando compró MemberPress.

Después de ingresar la clave, haga clic en 'Activar clave de licencia'.

A continuación, debe agregar al menos una pasarela de pago para que pueda aceptar fácilmente pagos con tarjeta de crédito en su portal de clientes.

MemberPress es compatible con PayPal y Stripe. Si compra un plan MemberPress Pro, también puede aceptar pagos usando Authorize.net.

Nota: Si planea agregar clientes existentes a su portal sin cobrar una tarifa, puede omitir este paso.

Para agregar un método de pago, cambie a la pestaña 'Pagos' y haga clic en 'Agregar método de pago'.

Ahora puede elegir un método de pago del menú desplegable 'Puerta de enlace'.

MemberPress luego mostrará todas las configuraciones que necesita configurar antes de usar esta pasarela de pago. Por ejemplo, en la siguiente imagen estamos agregando el pago de PayPal a WordPress.

Después de elegir una puerta de enlace, deberá ingresar cierta información para configurar su cuenta. Una vez que haya hecho eso, haga clic en el botón 'Opciones de actualización' para guardar sus cambios.

Puede agregar múltiples pasarelas de pago a su portal corporativo simplemente siguiendo el mismo proceso descrito anteriormente.

Después de agregar uno o más métodos de pago, está listo para crear un plan de membresía.

Para comenzar, simplemente vaya a la página MemberPress » Memberships y haga clic en el botón Agregar nuevo.

En la siguiente pantalla, puede escribir un título para el nivel de membresía y establecer el precio. Si planea agregar clientes manualmente, puede dejar el campo 'Precio' en '0'.

Sin embargo, si desea ganar dinero vendiendo suscripciones a su portal de clientes, puede ingresar un precio.

Luego, use el menú desplegable 'Tipo de facturación' para crear un ciclo de facturación, por ejemplo, puede cobrar a los clientes una tarifa única por acceso de por vida o configurar una suscripción mensual recurrente.

En la siguiente imagen, estamos cobrando a los clientes $100 cada 6 meses.

A continuación, debe crear reglas de acceso. Esto le permite crear un área exclusiva para clientes de su sitio web de WordPress.

Simplemente vaya a la página MemberPress » Reglas y luego haga clic en el botón 'Agregar nuevo'.

En la siguiente pantalla, primero debe elegir qué contenido desea restringir.

La sección 'Contenido Protegido' ofrece diferentes opciones. Para empezar, puede restringir el acceso a páginas y publicaciones específicas, aunque esto puede llevar mucho tiempo si tiene mucho contenido.

Otra opción es restringir el acceso a todas las páginas secundarias de una página principal en particular. Por ejemplo, puede crear una página principal de 'Portal de cliente' y luego restringir el acceso a todas sus páginas secundarias. Esto puede ahorrarle mucho tiempo y esfuerzo.

Del mismo modo, puedes restringir el acceso a todas las publicaciones que tengan una categoría o etiqueta específica.

Debajo de eso, puede especificar quién puede acceder a este contenido abriendo el menú desplegable 'Condiciones de acceso' y eligiendo 'Membresía'.

En el segundo menú desplegable, seleccione el nivel de membresía que creó anteriormente.

Cuando esté satisfecho con la configuración de la regla de acceso, haga clic en el botón Guardar regla para almacenar su configuración.

Puede crear más reglas de restricción de contenido siguiendo el mismo proceso descrito anteriormente.

Creación de una página de cuenta de cliente en MemberPress

A continuación, querrá crear una página de cuenta, que es la página que verán los clientes cuando inicien sesión en su portal.

Primero, vaya a MemberPress » Configuración y haga clic en la pestaña 'Páginas'.

MemberPress creará una página de cuenta automáticamente.

Para obtener una vista previa de la página, haga clic en el botón 'Ver' junto a 'Página de cuenta de MemberPress'.

La página de cuenta predeterminada tiene algunas pestañas diferentes donde los clientes pueden editar su perfil, verificar sus suscripciones y cerrar sesión en su cuenta.

La página Cuenta también está diseñada para integrarse perfectamente con tu tema de WordPress, como puedes ver en la siguiente imagen.

La página de cuenta predeterminada debería ser adecuada para la mayoría de los portales de clientes. Sin embargo, puede editar la página como lo haría con cualquier otra página de WordPress.

Para hacer algunos cambios, haga clic en el botón 'Editar'.

Esto inicia el editor de páginas estándar de WordPress, por lo que puede continuar y realizar sus cambios. Solo tenga en cuenta que cualquier contenido que agregue aquí será visible para todos y no solo para el cliente.

Cuando esté satisfecho con el aspecto de la página de la cuenta, simplemente desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y haga clic en "Opciones de actualización".

MemberPress ahora seguirá adelante y creará la página Cuenta.

Puede ver esta página en vivo en su sitio web agregando /cuenta/ al final de su dominio, por ejemplo, www.example.com/cuenta/.

También puede encontrar esta página en su tablero de WordPress yendo a Páginas » Todas las páginas.

Aunque MemberPress crea esta página automáticamente, también puede agregar el contenido de la cuenta a cualquier página o publicación usando el [mepr-account-form] .

Para obtener más detalles sobre cómo colocar el código abreviado, consulte nuestra guía sobre cómo agregar un código abreviado en WordPress.

Personalización de la página de la cuenta del cliente en MemberPress

Las reglas de protección de contenido son una forma de crear contenido exclusivo para sus clientes. Sin embargo, a veces es posible que desee ocultar contenido específico dentro de una página o publicación, como el índice de su foro bbPress solo para miembros o alguna documentación adicional que creó utilizando un complemento de la base de conocimiento de WordPress.

En este caso, puede envolver el contenido en shortcode. MemberPress luego ocultará o mostrará el contenido dentro del código abreviado, según si la persona ha iniciado sesión en su portal de cliente.

Para comenzar, deberá conocer el ID del nivel de membresía del cliente. Para obtener esto, simplemente vaya a MemberPress » Memberships y mire el valor en la columna 'ID'.

Una vez que tenga la identificación, vaya a la página o publicación donde desea ocultar algún contenido.

Luego puede crear un bloque de shortcode sobre el contenido y un bloque debajo del contenido.

En el bloque superior, agregue lo siguiente: [mepr-active membership='162'] . Asegúrese de reemplazar el número con el ID de membresía del cliente.

A continuación, agregue lo siguiente en el bloque inferior: [/mepr-active] .

Luego, simplemente actualice o publique la página y visite su sitio en modo incógnito, o cuando cierre la sesión de su cuenta de WordPress.

MemberPress debería ocultar el contenido dentro de sus bloques de shortcode. Para ver el contenido, simplemente inicie sesión en cualquier cuenta de membresía de cliente.

Agregar pestañas a la página de cuentas en MemberPress

De manera predeterminada, la página Cuenta tiene pestañas Inicio, Suscripciones, Pagos y Cerrar sesión.

Es posible que desee agregar más pestañas para ayudar a los miembros a encontrar contenido en su portal de cliente. Por ejemplo, puede crear pestañas para software de servicio al cliente como HelpDesk.com o HelpScout, para ayudar a los clientes a comunicarse con su equipo de soporte.

La forma más fácil de agregar más pestañas a la página de la cuenta es usando el complemento de pestañas de navegación de MemberPress.

Simplemente vaya a MemberPress » Complementos y luego haga clic en el botón 'Instalar complemento' junto a 'Pestañas de navegación'.

Después de eso, ve a MemberPress » Configuración .

Aquí, haga clic en la pestaña 'Cuenta'.

A continuación, desplácese hasta 'Configuración de las pestañas de navegación de la cuenta' y marque la casilla 'Habilitar pestañas de navegación de la cuenta'.

Una vez que haya hecho eso, verá un nuevo editor donde puede seleccionar 'Contenido' o 'URL'.

Si elige 'Contenido', puede agregar imágenes, texto, audio, códigos abreviados y otro contenido.

Este contenido aparecerá dentro de la nueva pestaña, como puedes ver en la siguiente imagen.

La otra opción es 'URL', que llevará al cliente a una página diferente, similar a hacer clic en un elemento del menú de navegación.

Si selecciona 'URL', puede escribir un título y la URL a la que se vinculará la pestaña. De forma predeterminada, el enlace se abrirá en la misma pestaña, pero puede abrirlo en una nueva pestaña marcando la casilla 'Abrir URL...'.

Para agregar más pestañas a la página de la cuenta, simplemente haga clic en 'Agregar nueva pestaña' y repita el proceso descrito anteriormente.

Después de agregar todas sus pestañas personalizadas, haga clic en el botón 'Actualizar opciones' para guardar sus cambios.

Adición de contenido personalizado para un cliente individual

MemberPress también le permite mostrar un mensaje diferente a cada cliente en su página de cuenta. Este mensaje está incluido en la pestaña 'Inicio'.

Al crear un saludo personal, puede hacer que sus clientes se sientan más apreciados y valorados. También puede incluir enlaces a recursos que el cliente pueda encontrar útiles, como la documentación de un nuevo producto que acaba de comprar.

Para agregar un mensaje personalizado, vaya a MemberPress » Miembros . Luego puede pasar el cursor sobre cualquier cliente y hacer clic en el enlace 'Editar' cuando aparezca.

Después de eso, desplácese a la sección 'Mensaje de cuenta personalizado de MemberPress' y agregue el contenido que desea mostrar a este cliente en particular.

Esta área funciona como el editor de publicaciones regular de WordPress, por lo que puede agregar imágenes, códigos abreviados, galerías de imágenes, videos, archivos de audio y cualquier otro recurso que el cliente pueda utilizar.

No olvide hacer clic en el botón 'Actualizar usuario' para guardar los cambios.

Agregar un enlace al área del cliente usando MemberPress

A continuación, debe facilitar el acceso de los clientes al portal agregándolo a su menú.

Simplemente vaya a Apariencia » Menús y haga clic para expandir la sección 'Páginas', si aún no está expandida.

Luego puede marcar la casilla junto a la página 'Cuenta' y hacer clic en 'Agregar al menú'.

Una vez que haya hecho eso, puede cambiar el lugar donde aparece la página Cuenta en el menú arrastrando y soltando.

También puede cambiar la etiqueta que se usa para la página 'Cuenta' en el menú. El valor predeterminado es 'Cuenta', pero es posible que desee utilizar 'Portal del cliente' o similar.

Para hacer esto, haga clic para expandir la sección 'Cuenta' y luego escriba un nuevo título en el campo 'Etiqueta de navegación'.

No olvide hacer clic en 'Guardar menú' para almacenar su configuración.

Ahora, si visita su sitio, verá un enlace a la página Cuenta en su menú.

Ampliación del portal del cliente con MemberPress

En este punto, ha creado un portal de clientes con contenido exclusivo solo para miembros e incluso un mensaje de bienvenida personalizado.

Es un gran comienzo, pero veamos algunas otras características que puede agregar al portal del cliente usando MemberPress.

1. Descargas de archivos

¿Quiere permitir que los clientes descarguen archivos de su sitio? Esto puede ser cualquier cosa, desde copias de sus facturas hasta informes y estudios, o las imágenes de archivo que ha creado para el cliente.

MemberPress viene con un complemento de descargas de archivos que le permite ofrecer contenido descargable a sus clientes. Después de crear la descarga, puede agregarla a cualquier página o publicación usando un código abreviado.

MemberPress luego mostrará un enlace que los visitantes pueden usar para descargar el archivo.

Puede utilizar la protección de contenido para que el archivo sea exclusivo para sus clientes, o incluso crear diferentes archivos descargables para cada cliente.

Para obtener detalles paso a paso, consulte nuestra guía sobre cómo administrar las descargas de archivos en WordPress.

2. Cursos de Formación

Es posible que desee ofrecer cursos, talleres y otros materiales de capacitación a sus clientes.

La buena noticia es que MemberPress también es el mejor plugin LMS de WordPress del mercado.

El generador de cursos de MemberPress se basa en el editor de bloques de WordPress. Esto significa que puede agregar lecciones, temas, categorías, incrustar videos, imágenes y más utilizando las herramientas de WordPress con las que ya está familiarizado.

Al publicar cursos en el portal del cliente, puede agregar más valor para sus clientes y alentarlos a renovar su membresía.

Para obtener más detalles, consulte nuestro tutorial sobre cómo crear fácilmente cursos en línea en WordPress.

3. Agregar Formularios al Área de Clientes

No importa si se trata de un formulario de contacto, un formulario de comentarios, un formulario de testimonios de clientes o una encuesta de clientes, los formularios son una forma importante de comunicarse con sus clientes.

Pueden ayudarlo a obtener comentarios y mejorar la experiencia de los miembros, al tiempo que brindan a los clientes una forma de hacer preguntas y obtener asistencia.

MemberPress se integra perfectamente con WPForms, que es el mejor complemento de creación de formularios de WordPress del mercado.

A veces, los clientes pueden necesitar cargar archivos en su portal, como un contrato que debe firmar o fotografías que planea publicar en su cartera de clientes.

Puede crear fácilmente formularios de carga de archivos usando WPForms. A continuación, puede incrustar el formulario en la página Cuenta o en cualquier página exclusiva para miembros de su sitio web.

4. Vender más productos y servicios

Como propietario de un negocio, es posible que desee promocionar otros productos y servicios entre sus clientes.

MemberPress funciona con muchos de los servicios de marketing por correo electrónico que ya puede estar utilizando para mantener a su audiencia comprometida y promocionar sus otros productos y servicios. Esto incluye SendinBlue, Constant Contact, Drip y más de 1000 más.

También puede agregar una tienda en línea a su portal usando WooCommerce y vender otros productos a sus clientes.

Esperamos que este artículo le haya ayudado a aprender cómo crear un portal de clientes en WordPress. Es posible que también desee ver nuestra comparación de los mejores servicios telefónicos comerciales y nuestra guía sobre cómo crear un boletín informativo por correo electrónico.

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