Cómo integrar Xero con WooCommerce

Introducción

Ya sea que esté operando una empresa pequeña o grande, la contabilidad es un aspecto esencial que no debe pasarse por alto. Con el conocimiento y la experiencia contable adecuados, puede minimizar de manera efectiva los riesgos de tomar malas decisiones financieras.

Tener un sistema de contabilidad perfecto no solo lo ayudará a realizar un seguimiento de los gastos, sino que también lo ayudará a destacarse frente a sus competidores cuando se trata de administrar sus pérdidas financieras.

Con el software de contabilidad Xero, puede simplificar su contabilidad y contabilidad diaria al automatizar todo el proceso.

Además, puede administrar fácilmente sus informes de ventas, inventario y facturación. La integración de Xero y WooCommerce tiene muchos otros beneficios que ofrecer para ayudarlo a ampliar su negocio.

Este artículo lo guiará a través de algunos métodos para integrar con éxito Xero en su tienda WooCommerce y cómo puede beneficiarse de esta poderosa herramienta. Pero lo primero es lo primero, aprendamos más sobre Xero.

¿Qué es el software de contabilidad Xero?

Xero es una solución de software de contabilidad basada en la nube esencial para pequeñas empresas, tenedores de libros y contadores. Este software permite a los usuarios automatizar sus tareas diarias, incluida la adición de pedidos en hojas de cálculo, facturación y nóminas, conexión de programas a fuentes bancarias en vivo y otras tareas contables esenciales.

Al integrar ambas plataformas, uno puede automatizar fácilmente el proceso de creación de facturas, ahorrando mucho tiempo y aumentando la eficiencia. Después de completar el proceso de instalación y configuración, los pedidos de su tienda WooCommerce se transmiten a su cuenta de Xero para actualizar los registros.

Además, no tiene que preocuparse por la privacidad de sus datos, ya que la información confidencial está altamente protegida. Xero es compatible con los sistemas contables basados ​​en efectivo y de acumulación, lo que lo convierte en una opción perfecta para las empresas que se adhieren a las normas contables IFRS y US GAAP.

Xero está disponible en 3 paquetes; Starter ($20/mes), Estándar ($30/mes) y un plan premium ($40/mes), según el tamaño de su negocio. También puede aprovechar su prueba gratuita de 30 días.

Características clave de Xero

Xero forma parte de las mejores soluciones de software de contabilidad en línea diseñadas específicamente para pequeñas y medianas empresas. Con sus potentes funciones, los dueños de negocios pueden estar seguros de procesos contables optimizados. A continuación se presentan algunas de las características que hacen de Xero la solución perfecta para la mayoría de las empresas de comercio electrónico.

1. Informes

Con Xero, los dueños de negocios pueden realizar fácilmente un seguimiento de las finanzas de su empresa con la ayuda de las herramientas de generación de informes de Xero para generar informes contables precisos. Por lo tanto, esto puede ayudarlo a acceder a una descripción detallada del rendimiento de su tienda. También puede realizar varias tareas, como la entrada de datos, el impuesto sobre las ventas, la conciliación bancaria y muchas otras. Además, puede habilitar la colaboración en tiempo real a pesar de su ubicación geográfica, ahorrando así mucho tiempo.

2. Facturación

Xero viene con un sólido software de facturación para ayudarlo a administrar sus facturas de manera más eficiente. Además, puede enviar fácilmente facturas desde su computadora de escritorio o dispositivo móvil inmediatamente después de realizar un pedido. Además, WooCommerce Xero le permite personalizar sus facturas agregando detalles esenciales como el logotipo de su empresa y su nombre para que sus facturas se destaquen. También puede agregar otros campos, como el nombre y la dirección del cliente y los detalles del pedido. Finalmente, puede marcar el estado de sus facturas como pagadas, pendientes o borradores para facilitar el seguimiento de todos sus pedidos y pagos.

3. Pagos

Xero es compatible con la contabilidad multidivisa mediante la cual los clientes pueden utilizar sus tarjetas de crédito y débito para realizar pagos en línea en más de 60 divisas en todo el mundo. Además, los clientes pueden usar Stripe para más opciones de pago, como Google Pay y Apple Pay. Xero también ha hecho posible ver informes en monedas locales e internacionales, lo que permite a los expertos en contabilidad analizar cómo el flujo de efectivo se ve afectado por los mercados de divisas. Por último, pero no menos importante, el software proporciona una seguridad sólida para la seguridad y privacidad de sus datos.

4. Inventario

¿Necesita una solución de contabilidad perfecta para ayudar a rastrear su inventario? La integración de WooCommerce Xero lo ayuda a mantener un registro de inventario actualizado para su negocio. Además, puedes gestionar tu Punto de Venta y gestión de efectivo con el software de contabilidad de Xero. Cualquier pedido de su tienda WooCommerce se actualiza automáticamente en Xero y viceversa, lo que lo ayuda a realizar un seguimiento del nivel de existencias de su producto, lo que minimiza las posibilidades de exceso de existencias o de agotamiento de existencias.

Cómo integrar Xero con WooCommerce

Conectar Xero a WooCommerce puede ayudarlo a automatizar muchas funciones contables en su negocio. Esta sección le mostrará dos formas de integrar WooCommerce y Xero para aprovechar al máximo esta increíble herramienta. ¡Sigue leyendo para aprender más!

1. Uso de Xero para la integración directa de WooCommerce

Paso 1: Instalación y Activación

En primer lugar, deberá comprar la extensión Xero para WooCommerce y descargar el archivo .zip en su cuenta de WooCommerce. Este proceso solo tomará unos segundos.

A continuación, navegue hasta su panel de control de WordPress, haga clic en WooCommerce > Complementos > Agregar nuevo. Haga clic en "Cargar complemento" en la esquina superior derecha de su tablero y cargue el archivo que acaba de descargar. Después de cargar el archivo, haga clic en el botón "Instalar ahora" y siga todas las indicaciones para activar el complemento.

Paso 2: Configuración

En este punto, deberá configurar la configuración de su complemento. Para empezar, cree su cuenta de Xero en el sitio web de Xero yendo al portal para desarrolladores de Xero > Mis aplicaciones. Haga clic en "nueva aplicación" y aparecerá una nueva ventana que le pedirá que agregue sus datos. Asegúrese de crear un estilo de integración, ingrese un nombre para su aplicación y agregue las URL relevantes solicitadas.

Puede encontrar la URL de redireccionamiento de OAuth 2.0 en la página de configuración en la configuración de WooCommerce-Xero en su panel de WordPress. Haga clic en "Crear aplicación" para finalizar el proceso de creación de su aplicación.

El siguiente paso consiste en conectar la aplicación a WooCommerce. Después de crear su aplicación en Xero Developer, apareció una nueva pantalla con los detalles que ingresó y alguna información adicional, como la identificación del cliente.

Copie este ID y péguelo en la página de configuración de administración de WooCommerce-Xero en el campo "ID de cliente". Del mismo modo, navegue por la pestaña Desarrolladores de Xero y seleccione 'Generar un secreto'. Copie el secreto generado y péguelo en el 'Cliente secreto' en el panel de control de WooCommerce Xero.

Luego, haga clic en el botón "Guardar" y aparecerá una ventana emergente "Iniciar sesión con Xero". Haga clic en él e ingrese su correo electrónico y contraseña para completar el proceso de conexión. Finalmente, selecciona Permitir acceso > Conectar y habrás completado el proceso de conexión.

Paso 4: Configurar códigos de cuenta

En esta etapa, debe ingresar los códigos de cuenta proporcionados por Xero para sincronizar la facturación y los pagos. Vaya al panel de control de Xero > Contabilidad > Planes de cuentas para hacer esto. Cada dato tiene un código único que se puede personalizar, o puede usar los códigos predeterminados. Copie estos códigos y péguelos en el campo respectivo en WooCommerce > Xero.

Dicho esto, su tienda WooCommerce se integra con éxito con Xero y ahora puede optimizar sus operaciones contables de manera efectiva.

2. Uso de la integración de Zapier

Zapier es una poderosa herramienta de automatización en línea que puede permitirle integrar Xero con WooCommerce para mejorar sus experiencias contables. Además, Zapier puede ayudarlo a enviar facturas de venta a sus equipos y configurar facturas Xero. Todo esto, sin codificación ni necesidad de ayuda de los desarrolladores.

Para integrar Xero con WooCommerce, comience creando una cuenta con Zapier. Una vez que haya iniciado sesión, cree un zap que le permita integrar ambas plataformas. Un zap es simplemente un flujo de trabajo automatizado entre sus aplicaciones. Un zap generalmente consta de un disparador y un conjunto único o múltiple de acciones.

Ahora, seleccione la aplicación que necesita para actuar como disparador para comenzar su proceso de automatización. Por ejemplo, puede elegir la aparición de un pedido en su tienda WooCommerce como desencadenante. Elija una acción resultante que necesite que haga la otra aplicación una vez que se ejecute el disparador.

Por último, seleccione los datos que le gustaría compartir de una aplicación a otra. En este punto, habrá logrado enviar información de forma automática desde un Xero a WooCommerce o viceversa.

Conclusión

Si necesita un software potente para satisfacer sus necesidades de contabilidad y teneduría de libros, le recomiendo el software de contabilidad Xero.

Con la integración de WooCommerce Xero, puede automatizar los procesos de contabilidad para ahorrar tiempo y mejorar la precisión del rendimiento de su negocio.

Además, puede administrar de manera eficiente los pagos, las facturas, el inventario y el sistema de informes de su tienda.

Para integrar WooCommerce con Xero, puede usar la extensión Xero para WooCommerce o el complemento Zapier.

¿Tiene alguna pregunta relacionada con este tema o WooCommerce? No dudes en dejarnos un mensaje en la sección de comentarios. Nos pondremos en contacto con usted.