Implementación de Salesforce y consejos para nuevos usuarios de expertos

Los equipos corporativos trabajan durante muchos días para lograr una implementación eficaz de Salesforce, y será muy desafortunado si comienza a descubrir que las cosas no funcionan como esperaba. La implementación de Salesforce es una inversión considerable para cualquier empresa y también podría requerir el tiempo y el esfuerzo de muchas personas, incluidos la gerencia y los empleados. Por lo tanto, si encuentra que las cosas no funcionan correctamente después de la implementación, podría ser un percance.

Si la implementación falla, la solución de estos problemas también puede llevar varias semanas, y esto podría ser un proceso interminable si no se maneja desde la raíz. Para los implementadores y administradores de Salesforce, es importante mitigar los riesgos involucrados en la implementación de Salesforce y manejarlos adecuadamente para evitar futuras complicaciones. En este artículo, analizamos algunos consejos para una implementación más fluida de la suite Salesforce CRM.

Escriba los casos de prueba para una cobertura completa

Para implementar el código de producción de Salesforce, uno debe asegurarse de que se haya realizado al menos el 75 % de la cobertura del código. Los activadores también deben tener cobertura de código. Para hacer esto, primero se debe establecer una regla de proceso antes de continuar con la implementación. También es fundamental asegurarse de que los desarrolladores que manejan los códigos se aseguren de que pasa todas las pruebas con un grado de rendimiento deseable. La prueba adecuada de vez en cuando de una parte importante del conjunto de códigos es un enfoque muy inteligente que ayudará a evitar futuras confusiones.

Siga un enfoque de desarrollo de prueba de manejo

Al garantizar lo anterior, los desarrolladores deben tener casos de prueba escritos para ejecutar antes de escribir códigos. Este enfoque fragmentario fomentará el tamaño inadecuado de las clases. La prueba se hace más fácil de esta manera y la reutilización de clases probadas puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo también en el proceso de desarrollo. Con este enfoque:

• Puede configurar una expectativa consistente a lo largo del código y también estimar fácilmente el tiempo para preparar las pruebas unitarias. Tales pruebas debían ejecutarse con una frecuencia constante. Al encontrar cualquier clase que no cumpla con las pruebas, los desarrolladores deberían corregirla al instante.
• No encontrará ninguna falla de código temida o errores de implantación en el último día del proyecto de implementación de Salesforce. Por otro lado, si la cobertura de código para la prueba es mínima, existe la posibilidad de que falle en última instancia en el último día más o menos. También hay muchos otros trabajos cortos que se deben realizar durante el tiempo de implementación, y con un enfoque de prueba de clase, puede realizar este tipo de trabajos durante la fase de desarrollo.

Realice todos los cambios en un solo lugar

Mientras realiza la implementación, asegúrese de que todos los cambios de desarrollo estén correctamente referenciados. Los desarrolladores de Flosum.com utilizan el tipo de entorno Eclipse para generar cualquier cambio, comparar la organización de destino y luego enumerar las diferencias. Sin embargo, es posible que no incluya todos los cambios en una organización con más opciones de Salesforce disponibles para apuntar y hacer clic.

Una implementación adecuada hará un seguimiento de todos los cambios en los valores predeterminados de toda la organización, las reglas de validación, los flujos de trabajo, las aprobaciones, etc. Esto no es difícil de lograr manteniendo una hoja de cálculo adecuada. Puede mantener las columnas adecuadas preparando los nombres de los archivos, mencionando los motivos de los cambios realizados, los desarrolladores que realizaron los cambios y el momento de la implementación. Un VCS (sistema de control de versiones) ideal para la gestión de código puede realizar un seguimiento de los cambios.

Junto con estos, también es ideal comenzar con una implementación temprana en lugar de esperar la última fecha para implementar los códigos. También se debe tratar de acomodar bien los activadores para evitar errores de control en la implementación de Salesforce como en un conjunto de códigos personalizado; idealmente puedes hacer hasta 100 consultas. Durante la implementación, también cuide los perfiles, que generalmente contienen mucha información. A continuación, discutiremos algunos consejos esenciales para que los principiantes de Salesforce lo logren bien.

Consejos importantes para los principiantes de Salesforce

No hay duda de que Salesforce puede ayudarnos a hacer la vida laboral mucho más fácil. Independientemente de los módulos que se elijan para la implementación de Salesforce, o en qué niveles jerárquicos la organización intente implementarlo, lo más importante es lograrlo adecuadamente para obtener los beneficios óptimos. Aquí hay algunas cosas para ayudar a los principiantes de Salesforce.

Creación de vistas de lista

Cualquiera que sea su uso, Salesforce maneja muchas vistas de lista para adaptarse a cualquier propósito. Desde las listas de clientes potenciales generadas por la campaña individual hasta la más madura que se cerrará pronto, podría haber muchos enlaces con los que lidiar todos los días.

La mayoría de los principiantes piensan que la vista de lista estándar es ideal para el contenido que ofrece Salesforce o que enseñan los administradores. Para los usuarios, hay muchas opciones para varias vistas de lista que pueden cambiar para obtener información útil diferente.

Creación de plantillas para mailing

Si una organización instala Salesforce o Salesforce DX, que debe integrarse con las aplicaciones existentes, también debe tener una plantilla de correo electrónico profesional. La mayoría de los usuarios no saben que ahora es mucho más fácil crear plantillas de correo electrónico en Salesforce para cualquier uso. Es posible enviar los informes por correo electrónico automáticamente y también ayuda a los equipos de ventas a ver su rendimiento en tiempo real frente a los objetivos reales de la organización. Con Salesforce, es mucho más fácil generar informes para cualquier persona de vez en cuando.

Ejecutar las tareas preprogramadas

Es posible que los principiantes no conozcan esta función predeterminada en Salesforce. Para hacer esto, los usuarios pueden abrir cualquier objeto aleatorio que tenga un campo de propiedad. Al acceder a las opciones, puede ver muchas secciones que sirven para diferentes propósitos relacionados con el uso compartido de Apex. Puede agregar fácilmente un trabajo programado a un objeto específico y ejecutarlo en cualquier momento cuando sea necesario con un solo clic.

Tanto para principiantes como para expertos, Salesforce es una maravillosa plataforma de recursos si se usa de la manera correcta. Los implantadores solo deben asegurarse de que todo el equipo a bordo participe en las operaciones basadas en Salesforce y siga estrictamente las pautas para garantizar el cumplimiento y la eficacia óptima.