Integración de WooCommerce Salesforce

Introducción

Si está buscando una manera de mejorar su tienda WooCommerce, la integración de Salesforce CRM es una excelente opción.

Salesforce es un software CRM popular que puede ayudarlo a administrar su tienda WooCommerce, incluidos los datos de los clientes, el seguimiento de ventas y clientes potenciales, y más.

Con más de 3,3 millones de usuarios activos de WooCommerce, se siguen generando más datos, por lo que es necesario gestionarlos y clasificarlos.

Para integrar WooCommerce con Salesforce, puede usar la integración incorporada que viene con WooCommerce, usar un complemento de CRM como el complemento de integración de WooCommerce Salesforce o incluso usar una API de Salesforce para integrar WooCommerce con Salesforce CRM.

Estas opciones le permitirán sincronizar los datos de sus clientes, pedidos y productos entre las dos plataformas.

Para obtener más información sobre cómo puede aprovechar esta poderosa herramienta, siga leyendo.

¿Qué es Salesforce CRM?

Salesforce es un software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que ayuda a las empresas a gestionar y realizar un seguimiento de los datos y las interacciones de sus clientes. Lo utilizan varias empresas, desde pequeñas empresas hasta empresas Fortune 500.

A menudo descrito como Salesforce Customer 360, la última versión de Salesforce brinda a las empresas la capacidad de tener una vista completa de sus clientes. Esto incluye datos de varias fuentes, como redes sociales y plataformas de marketing. También permite a las empresas crear experiencias de cliente más personalizadas.

Salesforce se encuentra entre los mejores software de CRM del mercado debido a sus sólidas funciones, escalabilidad y flexibilidad. También es fácil de usar y se puede personalizar para adaptarse a las necesidades de cualquier negocio. Además, Salesforce ofrece una amplia gama de aplicaciones complementarias para mejorar aún más su funcionalidad.

Con más de 150 000 empresas que ya usan Salesforce con WooCommerce, esta es una clara indicación de que esta integración es popular y poderosa.

Razones por las que debería usar Salesforce CRM con WooCommerce

Salesforce y WooCommerce son dos de las plataformas más populares utilizadas en los negocios hoy en día. Cuando estas dos plataformas están integradas, las empresas pueden disfrutar de muchos beneficios. Exploremos cuatro razones principales que hacen que esta integración sea la mejor para su empresa.

• Generación líder

Salesforce es una excelente herramienta para la generación de leads. Cuando se integra con WooCommerce, las empresas pueden ver todos sus clientes potenciales en una sola interfaz. Esto facilita el seguimiento de clientes potenciales y convertirlos en compradores. Además, los datos de los clientes recopilados de varias bases de datos se pueden analizar para comprender el comportamiento del cliente y adaptar los mensajes de marketing en consecuencia.

• Automatice tareas y procesos diarios

Salesforce CRM permite a las empresas automatizar sus tareas y procesos diarios, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia. Por ejemplo, los pedidos realizados en WooCommerce pueden procesarse automáticamente e ingresarse en Salesforce. Esto elimina la necesidad de ingresar datos manualmente en ambos sistemas, lo que lo hace más rápido y reduce los errores.

• Analítica

Salesforce ofrece herramientas analíticas para ayudar a las empresas a realizar un seguimiento de todos sus datos. Estos datos pueden incluir información de pedidos, información de contacto del cliente y más. Tener todos estos datos en un solo lugar facilita que las empresas realicen un seguimiento de su progreso y realicen los ajustes necesarios.

• Gestión de equipos

La integración lo ayuda a administrar mejor sus equipos a través de interfaces personalizadas. En consecuencia, puede asignar sin esfuerzo los roles de representantes de ventas y gerentes y monitorearlos fácilmente. Además, las empresas pueden asignar clientes potenciales y tareas a miembros específicos del equipo, y pueden realizar un seguimiento del progreso de cada tarea. Esto puede contribuir significativamente a crear metas y estrategias de equipo efectivas para su negocio.

Cómo configurar la integración de WooCommerce Salesforce

Dado que ahora tiene información básica sobre Salesforce, querrá integrarlo con WooCommerce para aprovechar sus potentes funciones. En esta sección, le mostraremos exactamente cómo hacerlo en unos simples pasos.

Paso 1: Descarga e instalación

Primero, deberá instalar el complemento Integración de Salesforce para WooCommerce. Esto le permitirá conectar sus cuentas de Salesforce y WooCommerce y sincronizar datos entre las dos plataformas.

Primero, deberá descargar el archivo .zip del complemento desde su cuenta de WooCommerce. A continuación, inicie sesión en su panel de WordPress y diríjase a Complementos> Agregar nuevo. Haga clic en el botón 'Cargar' y cargue el archivo que acaba de descargar. Finalmente, instale y luego active el complemento.

Paso 2: Conexión y configuración

Ahora, debe configurar la conexión del complemento con su cuenta de Salesforce para obtener autorización. En su panel de administración de WordPress, vaya a MakeWebBetter > Salesforce Woo . Presione el botón 'Conectar su cuenta' para continuar. Hay dos formas de configurar esta conexión.

• Inicio de sesión directo y autorización

Si no desea iniciar sesión con aplicaciones personalizadas, este podría ser el método perfecto para usted. Comience por deshabilitar la opción de usar una aplicación personalizada. A continuación, seleccione el entorno y haga clic en el botón 'Iniciar sesión y autorizar' para continuar.

Al completar este paso, inicie sesión con su cuenta de Salesforce. Luego será redirigido a la página de configuración del complemento para continuar con la configuración.

• Uso de una aplicación personalizada

Aquí, primero deberá activar la opción para conectar su cuenta de Salesforce mediante una aplicación personalizada. Luego ingrese los detalles de la clave del consumidor, el secreto del consumidor, el entorno y la URL de devolución de llamada en el campo provisto y presione 'Autorizar' una vez que haya ingresado todos estos detalles. Otorgue permisos en los siguientes pasos para finalizar su solicitud de autorización de conexión.

Inicie sesión en su cuenta de Salesforce y navegue Configuración > Configuración > Configuración de inicio para obtener estos detalles. A continuación, busque la palabra clave 'Administrador de aplicaciones' en el cuadro de búsqueda del menú de búsqueda. En la siguiente pantalla, haga clic en el botón 'Nueva aplicación conectada'. Aparecerá un formulario de información básica donde deberás rellenar algunos datos.

Habilite la configuración de la casilla de verificación OAuth en la misma pantalla y agregue su URL de devolución de llamada.

A continuación, seleccione los ámbitos de OAuth de la lista de ámbitos disponibles. Recuerde guardar sus cambios y haga clic en el botón 'Continuar' en la siguiente pantalla que aparece.

En unos minutos, obtendrá una clave de consumidor y una identificación secreta de consumidor que ahora agregará al formulario de autorización de integración del complemento.

Paso 3: configurar el libro de precios

Después de autorizar la conexión WooCommerce-Salesforce, será dirigido a la página 'Configurar lista de precios'. Puede elegir crear un nuevo libro de precios o hacer clic en 'Actualizar libros de precios' y seleccionar un libro de precios existente del menú desplegable.

Paso 4: Crear fuentes

Los feeds son esenciales para mantener sincronizados sus datos de WooCommerce y Salesforce. Cuando crea o actualiza productos, clientes, pedidos u otros datos en WooCommerce, los cambios se reflejan automáticamente en Salesforce. De esta forma, siempre tendrás información actualizada en ambos sistemas.

Solo tendrá que hacer clic en el botón 'Crear fuentes' aquí.

Paso 5: sincronizar datos

En este punto, ahora puede sincronizar sus datos de WooCommerce con Salesforce CRM. Puede hacerlo a través de Bulk Data Sync o One-Click Data Sync. Al decidir el método que desea utilizar, presione el botón 'Iniciar sincronización' para comenzar a sincronizar sus datos.

Al finalizar, recibirá una notificación que muestra que su sincronización de datos se realizó correctamente.

Ahora puede ver y administrar sus datos de WooCommerce desde Salesforce CRM. Sigue este enlace para obtener consejos sobre cómo usar HubSpot para WooCommerce CRM como alternativa.

En una palabra

Salesforce CRM es esencial para administrar los datos y las interacciones de los clientes. Al integrar WooCommerce con Salesforce, los propietarios de las tiendas pueden comprender mejor las interacciones de los clientes y el comportamiento de compra.

El complemento Salesforce Integration for WooCommerce hace que este proceso sea fácil y eficiente. Con el complemento, los propietarios de las tiendas pueden ver los datos de los clientes en Salesforce y WooCommerce, crear y actualizar registros de clientes en ambos sistemas y sincronizar pedidos y datos de clientes automáticamente. Para integrar WooCommerce con Salesforce, solo necesita instalar el complemento, configurar los ajustes de conexión, configurar los libros de precios, crear fuentes y finalmente sincronizar sus datos de WooCommerce.

Si buscas mejorar tu proceso de gestión de clientes, la integración de WooCommerce con Salesforce es la solución que necesitas.