Cómo crear su propio portal de clientes de WordPress

¿Está buscando una forma de mejorar la experiencia de sus clientes? Configure un portal de clientes en WordPress.

Un portal de clientes permite a los clientes acceder rápidamente a información y recursos útiles. Estos pueden estar relacionados con el producto que le compraron o información sobre cómo ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. Un portal de clientes esencialmente promueve la comunicación entre usted y sus clientes.

En este artículo, veremos más de cerca qué es un portal de clientes y cómo puede crear un portal de clientes de WordPress para su empresa.

¿Qué es un sitio web del portal?

En pocas palabras, un sitio web de portal es un sitio que reúne información de múltiples fuentes en un solo lugar. Estos pueden incluir blogs, foros, correos electrónicos y motores de búsqueda. Es esencialmente una puerta de entrada a la información en la web .

Tipos de sitios web del portal

Profundicemos en algunos de los diferentes tipos de sitios web de portales y lo que hacen:

• Portal de gestión de proyectos. Un portal de gestión de proyectos se puede utilizar para mostrar o mostrar todos los recursos que se utilizan en un proyecto específico. De esta forma, puede otorgar acceso al portal a todos los miembros del equipo e instructores, permitiéndoles acceder a todos los recursos desde un lugar central.
• Cliente o portal de clientes. Un portal de clientes permite a los usuarios acceder a recursos como mesa de ayuda, secciones de preguntas frecuentes e información de contacto para ponerse en contacto con la empresa o descargar recursos adicionales como guías o manuales. También se puede usar para permitir que los clientes accedan a la base de conocimientos, los canales de soporte o los foros.
• Portal de ventas. Un portal de ventas permite a los usuarios acceder y ver todos los datos de ventas en curso desde un solo lugar. Además de esto, también puede usarlo para compartir tarjetas de batalla de ventas con los miembros del equipo y hacer que los descargables sean de fácil acceso.
• Portal de aficiones. Un portal de pasatiempos es útil para reunir una comunidad de personas con ideas afines. Por ejemplo, puede crear un "portal de fotógrafos" donde todas las personas puedan mostrar sus habilidades y compartir información o ideas entre sí.
• Portal de membresía. Dado que una membresía implica la creación de una comunidad, la creación de un portal de membresía para permitirles a los miembros acceder a los foros y discusiones de la comunidad es una excelente manera de mantenerlos comprometidos con el programa.
• Portal estudiantil. Las universidades y los sitios educativos pueden usar un portal de estudiantes para permitir que los estudiantes inscritos accedan a lecciones, tareas y guías descargables, así como a sus detalles de admisión. También se puede usar para permitir que los estudiantes envíen tareas y realicen cuestionarios en línea.
• Portal del paciente. Los hospitales y los institutos médicos a menudo tienen portales para pacientes que los usuarios pueden usar para acceder a sus informes y registros médicos y ver los detalles de los medicamentos de forma segura.

¿Por qué crear un portal de clientes?

Crear un portal de clientes utilizando un software especializado es una excelente manera de recopilar toda la información necesaria y presentarla de manera profesional a clientes y clientes. Esto facilita que las empresas compartan recursos y brinden una mejor experiencia al cliente.

Además de mejorar la experiencia del cliente, crear un portal de clientes es una excelente manera de mejorar la percepción de la marca. Las personas sabrán que su marca ofrece un servicio profesional al permitirles iniciar sesión en un portal separado.

Además de esto, un portal de clientes también le facilita compartir información desde una plataforma centralizada. De esta manera, no tiene que preocuparse de que usuarios no autorizados accedan a recursos y contenido premium.

Antes de comenzar a crear su propio portal de clientes, es importante dar un paso atrás para comprender mejor lo que contiene un sitio web de portal típico.

Para empezar, un portal de clientes ofrece membresía o suscripción como la oferta principal para los clientes. De esta manera, los usuarios pueden suscribirse al servicio del portal para acceder a contenido de membresía, cursos en línea, información de productos o información de servicios.

Un sitio web del portal también contiene enlaces a otros sitios web que pueden ser útiles para los usuarios. Idealmente, también desea agregar otros recursos, como foros, calendarios y funciones de búsqueda, al sitio web de su portal de clientes.

Cómo crear su propio portal de clientes

Aquí, le mostraremos cómo crear su propio portal de clientes en WordPress usando complementos robustos. El mismo proceso funcionará perfectamente para un portal de estudiantes, un portal de pacientes o cualquier otro tipo de sitio web de portal.

Para esto, necesitaremos un sitio de WordPress que funcione con el complemento gratuito Client Portal. También necesitaremos usar un registro de miembros y un complemento de inicio de sesión como Profile Builder para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder al portal del cliente.

Creador de perfiles Pro

La forma más fácil de crear un sitio de portal de clientes de WordPress.

Obtener el complemento

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Paso n.º 1: obtenga el complemento del portal del cliente y configure los ajustes

Antes de comenzar, asegúrese de tener instalado el complemento Client Portal en su sitio de WordPress. Ahora navegue a Usuarios → Configuración del portal del cliente usando el panel de administración de WordPress.

Aquí, puede configurar varios ajustes para su portal de cliente editando los mensajes que se mostrarán a los usuarios no autorizados y especificando el contenido de la página. Con el cuadro de texto Mensaje restringido , puede mostrar un mensaje a usuarios no autorizados cuando intentan acceder al portal del cliente.

El cuadro de texto Mensaje de inicio de sesión del portal le permite mostrar un mensaje solo a los clientes que han cerrado la sesión. Con los cuadros de texto Contenido de la página superior, Contenido de la página predeterminado y Contenido de la página inferior , puede mostrar todo lo que desee en su portal de cliente. Por ejemplo, puede mostrar enlaces a otros sitios web, foros, información de contacto y otros recursos útiles en cualquier lugar de su portal de cliente desde aquí.

Una vez que esté listo, haga clic en el botón Guardar configuración para crear su nueva página del portal del cliente.

Paso #2: Clientes a bordo

Ahora, con el portal del cliente en su lugar, es hora de comenzar a incorporar clientes a su portal. Repasemos algunas de las mejores prácticas a seguir para incorporar clientes con éxito:

• Ser breve. Mantener su proceso de incorporación lo más corto posible anima a más personas a acceder al portal del cliente. Cuanto más fácil sea para los usuarios registrarse e iniciar sesión, más probable será que lo hagan.

• Ofrezca una mirada detrás de escena. Otra excelente manera de alentar a más personas a suscribirse es ofreciéndoles recursos gratuitos cuando se registran por primera vez con usted. Por ejemplo, puede ofrecer un adelanto en el portal del cliente para informarles lo que pueden esperar encontrar.

• Ofrezca una navegación fácil. Otro aspecto importante de cualquier estrategia exitosa de incorporación de clientes es hacer que todo el proceso de incorporación sea simple y fácil de navegar. Puede asegurarse de que todos los recursos importantes, como el formulario de contacto, los botones de envío de tickets, las preguntas frecuentes y las secciones de la base de conocimientos, sean fácilmente accesibles cuando los clientes inicien sesión por primera vez en el portal de clientes.

• Ofrezca tutoriales de productos y hojas de ruta. Ofrecer un tutorial de cómo funciona su producto y lo que ayuda a lograr es una excelente manera de alentar a más personas a probarlo.

Paso n.º 3: Configure un registro de cliente y formularios de inicio de sesión

La creación de un proceso de registro e inicio de sesión fácil puede ayudarlo a maximizar los registros y el compromiso con el portal del cliente. Para esto, necesitará el complemento Profile Builder Pro.

El complemento ofrece una manera fácil de configurar formularios de registro de clientes y páginas de inicio de sesión para el sitio web de su portal de clientes. Después de activar el complemento en su sitio de WordPress, vaya a Profile Builder → Form Fields para comenzar a crear un formulario de registro personalizado.

Esto le permite agregar campos personalizados para que sea más fácil recopilar tanta información de los clientes como sea necesario. Una vez que haya terminado, vaya a Páginas → Agregar nuevo y pegue el [[wppb-register]] .

Asegúrese de hacer clic en el botón Publicar para continuar. Esto mostrará una página de registro personalizada para que los clientes se registren en su sitio.

Del mismo modo, para crear también una nueva página de inicio de sesión, use el mismo método y pegue el [wppb-login redirect_url="http://www.yourdomain.com/page"] en una página. Tendrá que reemplazar la última parte de ese shortcode con la URL del portal del cliente que acaba de crear en el paso 1#.

Esto creará una página de inicio de sesión que redirigirá al usuario a la página del portal del cliente que creó anteriormente, justo después de iniciar sesión. Una vez que haya terminado, haga clic en el botón Publicar para continuar.

Bonificación: restringir el acceso de los usuarios al portal del cliente

Si bien permitir que todos los usuarios se registren y accedan al portal del cliente es una excelente manera de alentar más clics en su sitio, también permite que los usuarios no autorizados accedan al contenido de su portal premium. Esta es la razón por la que debe restringir el acceso al portal del cliente por rol de usuario. Incluso puede cobrar a los usuarios una prima para acceder al portal del cliente.

Una excelente manera de crear y ofrecer un portal de clientes para su sitio web de membresía y suscripción es mediante el complemento Suscripciones pagas de miembros.

Así es como puede configurar esto:

Una vez que haya instalado el complemento Suscripciones de miembros pagados, vaya a Suscripciones de miembros pagados → Planes de suscripción y haga clic en el botón Agregar nuevo .

Cree un plan de suscripción para que los miembros puedan suscribirse al portal del cliente pagando una pequeña tarifa. Haga clic en el botón Guardar suscripción una vez que esté listo.

También desea crear una nueva página de registro para que los usuarios que no están suscritos y deseen acceder a su portal de clientes puedan hacerlo. Navegue a Páginas → Agregar nuevo para crear una nueva página. Pegue [pms-register] en el bloque de shortcode y haga clic en el botón Publicar .

En este caso, deberá asegurarse de reemplazar la página de registro que ha creado con Profile Builder con esta anterior.

Esto permite a los miembros regulares suscribirse a la suscripción del portal del cliente, si no desea ofrecerlo de forma gratuita.

Ahora navegue a la página del portal del cliente y restrinja el contenido usando el cuadro meta de Restricción de contenido al final de la página.

Puede configurar el Tipo de restricción para redirigir y pegar la URL de la página de registro del cliente. Esto redirigirá a todos los usuarios no autorizados a la página de suscripción.

Ahora, todos los usuarios que quieran acceder al portal de clientes tendrán que suscribirse primero pagando una pequeña tarifa.

Además, también puede crear una nueva página de inicio de sesión para los usuarios que ya se han suscrito para iniciar sesión en su sitio para que puedan acceder al contenido del portal del cliente. Para hacer esto, simplemente pegue el código [pms-login] en una página en lugar del de Profile Builder.

Asegúrese de hacer clic en el botón Publicar para continuar.

Ahora todos los miembros registrados pueden iniciar sesión en sus cuentas para acceder fácilmente al portal del cliente.

Conclusión

Crear un portal de clientes usted mismo puede ser un desafío, especialmente si no sabe por dónde empezar. Una vez que tenga una idea sólida de qué tipo de portal desea crear para su negocio, puede comenzar a configurar un portal en su sitio web utilizando el complemento gratuito Client Portal.

Con un portal de clientes, también debe ofrecer una manera fácil para que los usuarios se registren e inicien sesión en el portal de clientes. Aquí es donde entra en juego el robusto complemento Profile Builder. Le permite configurar fácilmente formularios de inicio de sesión y registro personalizados en el portal de su cliente y funciona a la perfección con el complemento del Portal del cliente.

Creador de perfiles Pro

La forma más fácil de crear un sitio de portal de clientes de WordPress.

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Finalmente, es posible que deba restringir el acceso al portal del cliente para todos los visitantes del sitio, y solo permitir que roles de usuario específicos accedan al contenido adicional a cambio de una pequeña tarifa. Esto es fácilmente posible con el complemento Suscripciones de miembros pagados.

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¿Todavía tiene preguntas sobre cómo crear un portal de clientes de WordPress? ¡Pregúntales en la sección de comentarios a continuación!