Comment créer des modèles de feuille de calcul personnalisés pour votre entreprise

De nombreuses entreprises préfèrent utiliser des modèles de feuille de calcul car ils permettent de gagner du temps et sont pratiques à utiliser. Lorsque vous utilisez un modèle de feuille de calcul, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois et effectuer des ajustements mineurs si nécessaire.

Cet article explique comment créer des modèles de feuille de calcul personnalisés pour votre entreprise. Vous pouvez créer des modèles à partir de rien ou modifier un modèle existant pour l'adapter à vos besoins. Cet article partage également certains modèles de feuilles de calcul couramment utilisés par de nombreuses entreprises.

Pourquoi créer vos propres modèles ?

Un modèle de feuille de calcul est conçu par des professionnels et prédéfini avec la même mise en page, le même format et les mêmes formules. Les modèles de feuille de calcul sont créés pour que vous n'ayez pas à recréer les éléments de base de votre feuille de calcul.

Simple Sheets est un endroit idéal pour obtenir des modèles de feuilles de calcul de qualité professionnelle pour votre entreprise. Ils proposent des ensembles de modèles pour les petites entreprises, la comptabilité et la finance, la gestion d'entreprise, les ventes et le marketing et la gestion de projet.

Un modèle de feuille de calcul Excel peut stocker et enregistrer les paramètres suivants :

• Format et style de cellule
• Mise en page et paramètres d'impression
• Graphiques, graphiques, images, hyperliens et formules
• Validation des données : alertes, liste déroulante, etc.
• Colonnes et lignes gelées

La création de modèles de feuille de calcul est un bon moyen pour les utilisateurs de suivre leurs activités commerciales, que ce soit à des fins de budgétisation, de marketing, de reporting, d'inventaire ou de comptabilité. Les feuilles de calcul peuvent être utilisées à différentes fins, et il existe des modèles appropriés pour ceux-ci que vous pouvez télécharger gratuitement ou moyennant des frais d'abonnement.

Création d'un modèle Excel personnalisé

Vous pouvez créer facilement des modèles de bureau personnalisés, mais cela nécessitera que vous investissiez du temps et des efforts dans la conception et l'organisation du contenu. Un modèle doit avoir un contenu cohérent. Vous devrez formater le style, la police et les graphiques pour que cela apparaisse dans tous les classeurs.

Créer un modèle à partir de zéro prend du temps. Le moyen le plus rapide et le plus efficace de créer un modèle consiste à utiliser un modèle existant en révisant son contenu pour le rendre plus adapté à vos besoins.

Vous trouverez ci-dessous les étapes pour créer des modèles Excel personnalisés à partir de zéro et créer un classeur à partir d'un modèle existant.

Étapes de création d'un classeur à partir d'un modèle existant

Vous n'avez pas à vous compliquer la vie. Vous pouvez créer un nouveau classeur basé sur des modèles existants. Excel possède plusieurs caractéristiques ou fonctionnalités que vous ignorez peut-être. L'utilisation de modèles vous permet de vous familiariser avec ces fonctionnalités et de faciliter votre travail.

Si vous n'avez pas le temps de créer vos propres modèles dans Excel, vous pouvez utiliser un modèle personnalisé existant à la place. Vous pouvez facilement choisir un modèle existant pour Excel 2010 et les versions antérieures. Cliquez sur l'onglet Fichier > Nouveau > Mes modèles.

Plusieurs modèles gratuits sont facilement disponibles. Vous pouvez créer un nouveau classeur à l'aide de modèles en suivant les étapes ci-dessous :

1. Pour les utilisateurs d'Excel 2013 et versions ultérieures, cliquez sur Fichier > Nouveau pour voir tous les modèles que vous pouvez utiliser. Vous pouvez taper dans la barre de recherche les modèles spécifiques que vous recherchez.
2. Vous pouvez prévisualiser le modèle en cliquant dessus. L'aperçu comprend le nom de l'éditeur et d'autres détails importants. Sélectionnez le modèle Excel que vous désirez.
3. Si vous avez choisi le modèle souhaité, cliquez sur Créer pour le télécharger.
4. Une fois que vous avez téléchargé le modèle et créé un nouveau classeur, vous avez terminé !

Étapes de création d'un modèle personnalisé

1. Ouvrir un nouveau fichier ou classeur Excel

2. Enregistrer le fichier en tant que modèle Excel

Vous devez enregistrer le classeur en tant que modèle Excel (formats .xltx ou .xlt). Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous pour enregistrer le fichier de modèle et fournir un nom de modèle dans la zone Nom de fichier. Si le classeur Excel contient une macro, choisissez Modèle prenant en charge les macros (.xltm).

○ Création d'un dossier de modèles personnalisés : emplacement des modèles personnels par défaut

Le dossier de destination change automatiquement lorsque vous définissez votre classeur en tant que modèle Excel. Tous les modèles sont automatiquement enregistrés dans le dossier Mes modèles . Ceux-ci se trouvent sous Emplacement du modèle personnel par défaut. Le chemin est : C:\Users\[UserName]\Documents\Custom Office Templates.

3. Utilisez et partagez

Vous avez enregistré un modèle Excel personnalisé. Vous pouvez créer d'autres modèles basés sur le modèle initial que vous avez créé. Vous pouvez partager ce modèle dans un dossier partagé ou un réseau local. Vous pouvez également l'enregistrer sur OneDrive ou en tant que pièce jointe à un e-mail.

Créer un modèle par défaut pour Excel

Un modèle par défaut est un modèle que vous ouvrez et utilisez constamment. Il se charge automatiquement dans votre feuille de calcul lorsque vous ouvrez le programme Excel. Il existe deux types de modèles Excel spéciaux. Ce sont Book.xltx et Sheet.xltx.

Un modèle de classeur Excel (book.xltx) comprend plusieurs feuilles de calcul. Ce modèle contient des espaces réservés et du texte par défaut pour chaque feuille. Vous pouvez également ajouter des formules et des macros. Un modèle de feuille de calcul Excel (sheet.xltx), en revanche, est un modèle pour une seule feuille. Personnalisez la feuille selon le format et le style souhaités.

Une fois que vous avez choisi le modèle Excel que vous préférez comme modèle par défaut, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez le modèle par défaut et enregistrez-le en cliquant sur Fichier > Enregistrer sous. Dans la liste déroulante, choisissez Modèle Excel (.xltx).
2. Définissez le dossier de destination comme dossier XLStart avec le chemin (applicable pour Vista et Windows 7-8) : C:\Users\<Nom d'utilisateur>\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart. Pour les utilisateurs de Windows XP, le chemin est C:\Documents and Settings\<Nom d'utilisateur>\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.
3. Indiquez le nom de fichier approprié pour votre modèle par défaut. Il est recommandé d'ajouter les mots Livre pour les modèles de classeur et Feuille pour les modèles de feuille de calcul.
4. Cliquez sur Enregistrer et fermez la fenêtre. Pour vérifier si le processus fonctionne, redémarrez votre programme Excel et vérifiez s'il s'ouvre en utilisant votre modèle par défaut.

Exemples de modèles Excel gratuits pour les entreprises

Vous trouverez ci-dessous trois exemples de modèles couramment utilisés pour les entreprises.

1. Modèles de gestion de projet

Ce modèle est un excellent outil que les entreprises peuvent utiliser pour gérer plusieurs projets. Un modèle de gestion de projet décrit le travail qui doit être fait. Ce modèle vous permet d'attribuer des tâches à chaque membre de l'équipe, de créer des rapports et de gérer facilement les délais.

2. Modèles de budget

Un modèle de budget permet de suivre vos revenus mensuels, vos dépenses et votre budget. Ce modèle peut être utilisé pour la prise de décision en fonction des revenus et des dépenses projetés. Les formules sont déjà définies dans le modèle pour éviter les erreurs.

3. Diagramme de Gantt

Un modèle de diagramme de Gantt est une représentation graphique de toutes les tâches et activités commerciales d'un projet en cours. Il est représenté visuellement par une barre horizontale indiquant la date de début et de fin de chaque tâche. Ce modèle est un outil parfait à utiliser pour les projets et les activités de l'entreprise.

Conclusion

Vous pouvez considérer un modèle Excel comme une première copie parfaite que vous pouvez dupliquer quand vous le souhaitez. Si vous créez des modèles à partir de zéro, vous devez investir beaucoup de temps et d'efforts pour perfectionner votre première copie.

Si vous utilisez régulièrement la même feuille de calcul, créez un modèle pour vous faire gagner du temps et vous éviter d'avoir à recréer la feuille de calcul à chaque fois.