Intégration WooCommerce Salesforce

Introduction

Si vous cherchez un moyen d'améliorer votre boutique WooCommerce, l'intégration de Salesforce CRM est une excellente option.

Salesforce est un logiciel CRM populaire qui peut vous aider à gérer votre boutique WooCommerce, y compris les données clients, le suivi des ventes et des prospects, etc.

Avec plus de 3,3 millions d'utilisateurs actifs de WooCommerce, davantage de données continuent d'être générées, ce qui nécessite leur gestion et leur tri.

Pour intégrer WooCommerce à Salesforce, vous pouvez soit utiliser l'intégration intégrée fournie avec WooCommerce, utiliser un plugin CRM tel que le plugin WooCommerce Salesforce Integration, ou même utiliser une API Salesforce pour intégrer WooCommerce à Salesforce CRM.

Ces options vous permettront de synchroniser vos données client, commande et produit entre les deux plateformes.

Pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez tirer parti de cet outil puissant, continuez à lire.

Qu'est-ce que Salesforce CRM ?

Salesforce est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) qui aide les entreprises à gérer et à suivre les données et les interactions de leurs clients. Il est utilisé par diverses entreprises, des petites entreprises aux entreprises du Fortune 500.

Souvent décrite comme Salesforce Customer 360, la dernière version de Salesforce donne aux entreprises la possibilité d'avoir une vue complète de leurs clients. Cela inclut des données provenant de diverses sources, telles que les médias sociaux et les plateformes de marketing. Cela permet également aux entreprises de créer des expériences client plus personnalisées.

Salesforce se classe parmi les meilleurs logiciels CRM du marché en raison de ses fonctionnalités robustes, de son évolutivité et de sa flexibilité. Il est également facile à utiliser et peut être personnalisé pour répondre aux besoins de n'importe quelle entreprise. De plus, Salesforce propose une large gamme d'applications complémentaires pour améliorer encore ses fonctionnalités.

Avec plus de 150 000 entreprises utilisant déjà Salesforce avec WooCommerce, cela indique clairement que cette intégration est populaire et puissante.

Raisons pour lesquelles vous devriez utiliser Salesforce CRM avec WooCommerce

Salesforce et WooCommerce sont deux des plateformes les plus populaires utilisées dans les entreprises aujourd'hui. Lorsque ces deux plateformes sont intégrées, les entreprises peuvent profiter de nombreux avantages. Explorons quatre raisons principales qui font de cette intégration la meilleure pour votre entreprise.

• Génération de leads

Salesforce est un excellent outil de génération de leads. Lorsqu'elles sont intégrées à WooCommerce, les entreprises peuvent voir tous leurs prospects sur une seule interface. Cela facilite le suivi des clients potentiels et les convertit en acheteurs. De plus, les données clients collectées à partir de diverses bases de données peuvent être analysées pour comprendre le comportement des clients et adapter les messages marketing en conséquence.

• Automatisez les tâches et les processus quotidiens

Salesforce CRM permet aux entreprises d'automatiser leurs tâches et processus quotidiens, de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité. Par exemple, les commandes passées sur WooCommerce peuvent être automatiquement traitées et saisies dans Salesforce. Cela élimine le besoin de saisir manuellement les données dans les deux systèmes, ce qui le rend rapide et réduit les erreurs.

• Analytique

Salesforce propose des outils analytiques pour aider les entreprises à suivre toutes leurs données. Ces données peuvent inclure des informations sur les commandes, les coordonnées des clients, etc. Le fait de disposer de toutes ces données au même endroit permet aux entreprises de suivre facilement leurs progrès et d'effectuer les ajustements nécessaires.

• Gestion d'équipe

L'intégration vous aide à mieux gérer vos équipes grâce à des interfaces personnalisées. Par conséquent, vous pouvez facilement attribuer des rôles aux commerciaux et aux responsables et les surveiller à l'aise. En outre, les entreprises peuvent attribuer des pistes et des tâches à des membres spécifiques de l'équipe, et elles peuvent suivre la progression de chaque tâche. Cela peut contribuer de manière significative à la création d'objectifs d'équipe et de stratégies efficaces pour votre entreprise.

Comment configurer l'intégration WooCommerce Salesforce

Puisque vous disposez maintenant d'informations générales sur Salesforce, vous souhaiterez l'intégrer à WooCommerce pour exploiter ses puissantes fonctionnalités. Dans cette section, nous vous montrerons exactement comment procéder en quelques étapes simples.

Étape 1 : Téléchargement et installation

Tout d'abord, vous devrez installer le plug-in Salesforce Integration for WooCommerce. Cela vous permettra de connecter vos comptes Salesforce et WooCommerce et de synchroniser les données entre les deux plateformes.

Tout d'abord, vous devrez télécharger le fichier .zip du plugin depuis votre compte WooCommerce. Ensuite, connectez-vous à votre tableau de bord WordPress et dirigez-vous vers Plugins > Ajouter un nouveau. Cliquez sur le bouton 'Télécharger' et téléchargez le fichier que vous venez de télécharger. Enfin, installez puis activez le plugin.

Étape 2 : connexion et configuration

Maintenant, vous devez configurer la connexion du plugin avec votre compte Salesforce pour l'autorisation. Sur votre tableau de bord d'administration WordPress, accédez à MakeWebBetter > Salesforce Woo . Appuyez sur le bouton "Connecter votre compte" pour continuer. Il existe deux manières de configurer cette connexion.

• Connexion directe et autorisation

Si vous ne souhaitez pas vous connecter avec des applications personnalisées, cela pourrait être la méthode idéale pour vous. Commencez par désactiver l'option d'utilisation d'une application personnalisée. Ensuite, sélectionnez l'environnement et cliquez sur le bouton "Se connecter et autoriser" pour continuer.

Une fois cette étape terminée, connectez-vous avec votre compte Salesforce. Vous serez ensuite redirigé vers la page de configuration du plugin pour procéder à la configuration.

• Utilisation d'une application personnalisée

Ici, vous devez d'abord activer l'option permettant de connecter votre compte Salesforce à l'aide d'une application personnalisée. Entrez ensuite les détails de la clé du consommateur, du secret du consommateur, de l'environnement et de l'URL de rappel dans le champ fourni et cliquez sur "Autoriser" une fois que vous avez entré tous ces détails. Accordez des autorisations dans les étapes suivantes pour finaliser votre demande d'autorisation de connexion.

Connectez-vous à votre compte Salesforce et accédez à Paramètres > Configuration > Accueil de configuration pour obtenir ces informations. Ensuite, recherchez le mot-clé "App Manager" dans la zone de recherche du menu de recherche. Sur l'écran suivant, cliquez sur le bouton "Nouvelle application connectée". Un formulaire d'information de base apparaîtra où vous devrez remplir certaines informations.

Activez les paramètres de la case à cocher OAuth sur le même écran et ajoutez votre URL de rappel.

Ensuite, choisissez les étendues OAuth dans la liste des étendues disponibles. N'oubliez pas d'enregistrer vos modifications et de cliquer sur le bouton "Continuer" sur l'écran suivant qui apparaît.

En quelques minutes, vous obtiendrez une clé consommateur et un identifiant secret consommateur que vous allez maintenant ajouter au formulaire d'autorisation d'intégration du plugin.

Étape 3 : Configurer le catalogue de prix

Après avoir autorisé la connexion WooCommerce-Salesforce, vous serez dirigé vers la page 'Setup Pricebook'. Vous pouvez choisir de créer un nouveau catalogue de prix ou cliquer sur "Actualiser les catalogues de prix" et sélectionner un catalogue de prix existant dans le menu déroulant.

Étape 4 : Créer des flux

Les flux sont essentiels pour synchroniser vos données WooCommerce et Salesforce. Lorsque vous créez ou mettez à jour des produits, des clients, des commandes ou d'autres données dans WooCommerce, les modifications sont automatiquement répercutées dans Salesforce. De cette façon, vous disposez toujours d'informations à jour dans les deux systèmes.

Vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton "Créer des flux" ici.

Étape 5 : Synchroniser les données

À ce stade, vous pouvez maintenant synchroniser vos données WooCommerce avec Salesforce CRM. Vous pouvez le faire via Bulk Data Sync ou One-Click Data Sync. Après avoir décidé de la méthode que vous souhaitez utiliser, appuyez sur le bouton "Démarrer la synchronisation" pour commencer à synchroniser vos données.

Une fois terminé, vous recevrez une notification indiquant que la synchronisation de vos données a réussi.

Vous pouvez désormais afficher et gérer vos données WooCommerce depuis Salesforce CRM. Suivez ce lien pour obtenir des conseils sur l'utilisation de HubSpot pour WooCommerce CRM comme alternative.

En un mot

Salesforce CRM est essentiel pour gérer les données et les interactions des clients. En intégrant WooCommerce à Salesforce, les propriétaires de magasins peuvent mieux comprendre les interactions avec les clients et le comportement d'achat.

Le plug-in Salesforce Integration for WooCommerce rend ce processus simple et efficace. Avec le plug-in, les propriétaires de magasins peuvent afficher les données des clients dans Salesforce et WooCommerce, créer et mettre à jour les enregistrements des clients dans les deux systèmes et synchroniser automatiquement les commandes et les données des clients. Pour intégrer WooCommerce à Salesforce, il vous suffit d'installer le plugin, de configurer les paramètres de connexion, de configurer les grilles de prix, de créer des flux et enfin de synchroniser vos données WooCommerce.

Si vous cherchez à améliorer votre processus de gestion client, l'intégration de WooCommerce à Salesforce est la solution qu'il vous faut.