Penerapan Tenaga Penjualan dan Tips Pengguna Baru dari Pakar

Tim perusahaan bekerja selama berhari-hari untuk penerapan Salesforce yang efektif, dan akan sangat disayangkan jika Anda mulai menemukan bahwa segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Deployment of Salesforce adalah investasi yang cukup besar untuk dilakukan oleh bisnis apa pun, dan juga dapat memakan waktu dan upaya banyak orang, termasuk manajemen dan karyawan. Jadi, jika Anda menemukan hal-hal yang tidak berjalan dengan baik setelah implementasi, itu bisa menjadi sebuah kecelakaan.

Saat implementasi gagal, memperbaiki masalah ini mungkin juga memakan waktu berminggu-minggu, dan ini bisa menjadi proses tanpa akhir jika tidak ditangani di akarnya. Untuk pelaksana dan administrator Salesforce, penting untuk mengurangi risiko yang terlibat dalam penerapan Salesforce dan menanganinya dengan benar untuk menghindari komplikasi di masa mendatang. Di sini, di artikel ini, kami membahas beberapa kiat untuk penerapan rangkaian CRM Salesforce yang lebih lancar.

Tulis kasus uji untuk cakupan lengkap

Untuk menyebarkan kode produksi Salesforce, seseorang harus memastikan bahwa setidaknya 75% dari cakupan kode telah selesai. Pemicu juga harus memiliki cakupan kode. Untuk melakukan ini, seseorang harus menetapkan aturan proses terlebih dahulu sebelum melanjutkan penerapan. Penting juga untuk memastikan bahwa pengembang yang menangani kode memastikan bahwa kode tersebut lulus semua tes dengan tingkat kinerja yang diinginkan. Pengujian yang tepat dari waktu ke waktu sebagian besar dari kumpulan kode adalah pendekatan yang sangat cerdas yang akan membantu menghindari kebingungan di masa mendatang.

Ikuti pendekatan pengembangan uji coba

Dengan memastikan hal di atas, pengembang harus memiliki kasus uji tertulis untuk dijalankan sebelum menulis kode. Pendekatan sedikit demi sedikit ini akan mendorong ukuran kelas yang tidak memadai. Pengujian dibuat lebih mudah dengan cara ini dan penggunaan kembali kelas yang diuji dapat menghemat banyak waktu dan tenaga juga dalam proses pengembangan. Dengan pendekatan ini:

• Anda dapat mengatur ekspektasi yang konsisten di seluruh kode dan juga dengan mudah memperkirakan waktu untuk mempersiapkan unit test. Tes semacam itu perlu dijalankan pada frekuensi yang konsisten. Saat menemukan kelas apa pun yang tidak sesuai dengan pengujian, itu harus segera diperbaiki oleh pengembang.
• Anda tidak akan menemukan kegagalan kode yang ditakuti atau kesalahan implantasi pada hari terakhir proyek implementasi Salesforce. Di sisi lain, jika cakupan kode untuk pengujian minimum, ada kemungkinan Anda akan gagal pada akhirnya pada hari terakhir atau lebih. Ada banyak pekerjaan singkat lainnya yang juga harus dilakukan selama waktu implementasi, dan dengan pendekatan pengujian kelas, Anda mungkin mendapatkan jenis pekerjaan ini selama fase pengembangan itu sendiri.

Buat semua perubahan di satu tempat

Saat melakukan penerapan, pastikan bahwa semua perubahan perkembangan direferensikan dengan benar. Pengembang Flosum.com menggunakan jenis lingkungan Eclipse untuk menghasilkan perubahan apa pun, membandingkan organisasi tujuan, dan kemudian membuat daftar perbedaan. Namun, itu mungkin tidak mencakup semua perubahan dalam organisasi dengan lebih banyak opsi Salesforce di luar sana untuk tunjuk dan klik.

Deployment yang sesuai akan melacak semua perubahan dalam Org Wide Defaults, aturan untuk validasi, alur kerja, persetujuan, dll. Ini tidak sulit dilakukan dengan mempertahankan spreadsheet yang tepat. Anda dapat mempertahankan kolom yang sesuai dengan menyiapkan nama file, menyebutkan alasan perubahan yang dibuat, pengembang yang membuat perubahan, dan waktu penerapan. VCS (sistem kontrol versi) yang ideal untuk manajemen kode dapat melacak perubahan.

Selain itu, juga ideal untuk memulai dengan penerapan awal daripada menunggu tanggal terakhir untuk menerapkan kode. Seseorang juga harus mencoba mengakomodasi pemicu dengan baik untuk menghindari kesalahan tata kelola pada penerapan Salesforce seperti dalam kumpulan kode khusus; Anda idealnya dapat melakukan hingga 100 kueri. Saat menyebarkan, perhatikan juga profil, yang biasanya berisi banyak informasi. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa tips penting bagi pemula Salesforce untuk melakukannya dengan baik.

Kiat penting untuk pemula Salesforce

Tidak ada keraguan tentang fakta bahwa Salesforce dapat membantu kami membuat kehidupan kerja menjadi lebih mudah. Terlepas dari modul yang dipilih untuk penerapan Salesforce, atau di tingkat hierarki mana organisasi mencoba menerapkannya, hal terpenting adalah melakukannya dengan benar untuk mendapatkan manfaat optimal. Berikut adalah beberapa hal untuk membantu pemula Salesforce.

Pembuatan tampilan daftar

Apa pun penggunaan Anda, Salesforce menangani banyak tampilan daftar untuk dicocokkan dengan tujuan apa pun. Mulai dari daftar prospek yang dihasilkan oleh kampanye individu hingga yang paling matang yang akan segera ditutup, mungkin ada banyak tautan yang harus ditangani setiap hari.

Sebagian besar pemula berpikir bahwa tampilan daftar standar ideal untuk konten, yang ditawarkan Salesforce atau seperti yang diajarkan oleh administrator. Untuk pengguna, ada banyak opsi untuk berbagai tampilan daftar yang dapat mereka alihkan untuk mendapatkan berbagai informasi berguna.

Pembuatan template untuk pengiriman surat

Jika organisasi menginstal Salesforce atau Salesforce DX yang harus terintegrasi dengan aplikasi yang ada, Anda juga harus memiliki template email profesional. Sebagian besar pengguna tidak mengetahui fakta bahwa sekarang sangat mudah untuk membuat template email di Salesforce untuk penggunaan apa pun. Dimungkinkan untuk mengirim laporan melalui email secara otomatis, dan ini juga membantu tim penjualan untuk melihat kinerja waktu nyata mereka terhadap tujuan organisasi yang sebenarnya. Dengan Salesforce, membuat laporan untuk siapa saja dari waktu ke waktu jauh lebih mudah.

Menjalankan tugas yang telah dijadwalkan sebelumnya

Pemula mungkin tidak tahu tentang fitur default ini di Salesforce. Untuk melakukan ini, pengguna dapat membuka objek acak apa pun yang memiliki bidang kepemilikan. Dengan mengakses opsi, Anda dapat melihat banyak bagian yang melayani tujuan berbeda terkait dengan apex sharing. Anda dapat dengan mudah menambahkan pekerjaan terjadwal ke objek tertentu dan menjalankannya kapan saja bila diperlukan dengan satu klik.

Untuk pemula dan pakar, Salesforce adalah platform sumber daya yang luar biasa jika digunakan dengan cara yang benar. Implan hanya perlu memastikan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam operasi berbasis Salesforce dan mengikuti panduan secara ketat untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas optimal.