Come collegare Salesforce ai moduli WordPress

Vuoi connettere Salesforce ai tuoi moduli WordPress?

Salesforce è uno dei software di gestione dei clienti più popolari sul mercato. Collegandolo ai tuoi moduli WordPress puoi aggiungere automaticamente lead, clienti e altri contatti al tuo CRM.

In questo articolo, ti mostreremo come connettere facilmente Salesforce ai tuoi moduli WordPress.

Perché collegare Salesforce ai tuoi moduli WordPress?

Salesforce è uno dei migliori software CRM (Customer Relationship Management) sul mercato. Molte delle più grandi aziende del mondo lo utilizzano per gestire clienti, lead e contatti commerciali da un'unica dashboard.

La maggior parte dei siti Web aziendali utilizza moduli di contatto per generare lead e quindi aggiungerli manualmente al proprio software CRM. Ciò richiede tempo e potresti comunque dimenticarti di contattare un potenziale cliente.

Il collegamento di Salesforce al modulo di contatto di WordPress consente di rimuovere questo ostacolo. Non appena un utente invia le proprie informazioni, queste verranno automaticamente aggiunte ai tuoi contatti Salesforce.

Da lì, puoi seguire i clienti per aumentare le conversioni e le vendite dal tuo sito Web WordPress.

Detto questo, diamo un'occhiata a come collegare facilmente Salesforce ai moduli WordPress.

Impostazione di WPForms per connettersi con Salesforce

Per questo tutorial, avrai bisogno di WPForms. È il miglior plug-in per moduli di contatto WordPress utilizzato da oltre 5 milioni di proprietari di siti Web.

Puoi usarlo per creare facilmente qualsiasi tipo di modulo utilizzando un semplice generatore di moduli drag-and-drop.

WPForms è un plug-in WordPress premium e avrai bisogno del loro piano Elite per utilizzare il componente aggiuntivo Salesforce. Esiste anche una versione di WPForms Lite che è disponibile gratuitamente.

Innanzitutto, devi installare e attivare il plug-in WPForms. Per maggiori dettagli, consulta la nostra guida passo passo su come installare un plugin per WordPress.

Dopo l'attivazione, è necessario visitare la pagina WPForms »Impostazioni per inserire la chiave di licenza. Puoi trovare questa chiave sotto il tuo account sul sito web di WPForms.

Impostazione della connessione tra WPForms e Salesforce

Ora devi impostare una connessione tra WPForms e Salesforce. WPForms viene fornito con il componente aggiuntivo Salesforce che ti consente di connettere facilmente le due app insieme.

Vai semplicemente alla pagina WPForms »Componenti aggiuntivi e individua il componente aggiuntivo Salesforce. È quindi possibile fare clic sul pulsante "Installa" e verrà installato e attivato automaticamente.

Successivamente, puoi andare alla pagina WPForms »Impostazioni »Integrazioni dalla dashboard di WordPress.

Qui, devi fare clic sull'integrazione di Salesforce per aprirla.

Nelle impostazioni di Salesforce, vai avanti e fai clic sul pulsante "Aggiungi nuovo account".

WPForms ti mostrerà le impostazioni di Salesforce con un URL di richiamata.

Basta tenere aperta la scheda nel browser o copiare l'URL di richiamata in un luogo sicuro. Ne avrai bisogno in un passaggio successivo.

Ora devi creare un'app nel tuo account Salesforce. Ti guideremo attraverso il processo passo dopo passo.

Nota importante: è necessario disporre di un'edizione Enterprise, Unlimited, Performance o Developer di Salesforce. Altrimenti, non sarai in grado di connettere i tuoi moduli WordPress. Tuttavia, è disponibile una prova gratuita che puoi utilizzare per iniziare.

Se non disponi già di un account, puoi crearne uno accedendo al sito Web di Salesforce e facendo clic sul pulsante "Avvia la mia prova gratuita".

Nella schermata successiva, puoi inserire i tuoi dettagli come nome, e-mail di lavoro, titolo professionale, azienda, numero di telefono e altro per creare un account.

Dopo aver inserito i dati, vai avanti e fai clic sul pulsante "Avvia la mia prova gratuita".

Dopo aver completato la registrazione, raggiungerai la dashboard del tuo account Salesforce.

Da qui, devi passare alla dashboard di Salesforce Classic facendo clic sull'icona del tuo profilo in alto, quindi facendo clic sull'opzione "Passa a Salesforce Classic".

Successivamente, visualizzerai la classica dashboard di Salesforce.

Successivamente, è necessario fare clic sul collegamento Configurazione in alto per accedere alle impostazioni del dashboard di Salesforce.

Nella schermata successiva, vai al menu Crea »Crea dalla colonna a sinistra.

Da qui, fai semplicemente clic sull'opzione "App" nel menu.

Questo ti porterà alla sezione App.

Da qui, fai clic sul pulsante Nuovo nella sezione App connesse.

Successivamente, ora devi inserire i dettagli per la tua app.

Per "Nome app connessa", inserisci il nome che desideri utilizzare, in modo che gli altri utenti del tuo account Salesforce possano vederlo.

Per impostazione predefinita, il nome dell'API sarà il nome dell'app connessa. Non è necessario inserirlo o modificarlo. Per l'e-mail di contatto, inserisci il tuo indirizzo e-mail.

Non è necessario inserire l'immagine del logo, l'icona, l'URL delle informazioni o la descrizione. Questi campi sono per gli utenti di Salesforce che pubblicheranno le proprie app.

Al di sotto di questo, devi selezionare la casella "Abilita impostazioni OAuth".

Dopo aver selezionato la casella, vedrai le impostazioni OAuth.

Innanzitutto, devi inserire l'URL di richiamata che hai trovato in precedenza nel tuo account WPForms.

Basta incollare il collegamento nel campo URL di richiamata.

Successivamente, scorri fino alla sezione "Ambiti OAuth disponibili". Gli ambiti OAuth selezionati consentono a Salesforce di sapere quali autorizzazioni deve avere la tua app.

Successivamente, è necessario abilitare 2 autorizzazioni qui. Sono "Gestisci i dati utente tramite APIS (api)" e "Esegui richieste in qualsiasi momento (refresh_token, offline_access)".

Basta selezionarli e quindi fare clic sul pulsante "Aggiungi" per aggiungere tali autorizzazioni.

Non devi modificare nient'altro in questa pagina. Dopo aver aggiunto le autorizzazioni, fai semplicemente clic sul pulsante "Salva" nella parte inferiore della pagina.

Dovresti quindi visualizzare un messaggio che ti dice di consentire fino a 10 minuti affinché le modifiche abbiano effetto.

Quindi, fai clic sul pulsante "Continua". Nella schermata successiva, vedrai le tue informazioni API.

Ti consigliamo di attendere 10 minuti prima di utilizzare l'app. In questo modo, puoi essere certo che la tua app sarà pronta. Dopo che i 10 minuti sono trascorsi, devi copiare la tua "Consumer Key" e il "Consumer Secret" su WPForms.

Basta fare clic sul pulsante "Gestisci dettagli consumatore" per continuare.

Successivamente, Salesforce ti chiederà di inserire una verifica per andare avanti. Riceverai il codice nella tua email.

Dopo aver inserito il codice, vai avanti e fai clic sul pulsante "Verifica".

Successivamente, vedrai i codici "Consumer Key" e "Consumer Secret". Vai avanti e copiali.

Ora, torna semplicemente alla scheda con le impostazioni di WPForms Salesforce.

Se hai chiuso questa scheda, è facile ritrovarla nel pannello di amministrazione di WordPress. Vai alla pagina WPForms »Impostazioni »Integrazioni .

Basta incollare la chiave del consumatore e il segreto del consumatore nelle impostazioni di Salesforce per WPForms.

Quindi, vai avanti e fai clic sul pulsante "Connetti a Salesforce".

Ti verrà quindi richiesto di accedere a Salesforce. Accedi semplicemente al tuo account utilizzando il tuo nome utente e password.

Successivamente, devi fare clic sul pulsante "Consenti" per consentire a WPForms di accedere al tuo account Salesforce.

Successivamente, vedrai di nuovo la tua pagina Integrazioni.

Dovrebbe esserci un messaggio nella parte superiore dello schermo per farti sapere che la connessione è andata a buon fine.

Ora che hai collegato WPForms al tuo account Salesforce. Puoi iniziare a creare moduli e inviare voci direttamente al tuo account Salesforce.

Creazione di un modulo WordPress con l'integrazione di Salesforce

Il prossimo passo è creare il tuo modulo. Puoi connettere qualsiasi tipo di modulo a Salesforce.

Vai semplicemente alla pagina WPForms »Aggiungi nuovo . Questo avvierà il generatore di moduli drag-and-drop di WPForms.

Innanzitutto, puoi inserire un nome per il tuo modulo in alto e quindi fare clic su un modello. Useremo il modello "Simply Contact Form" per questo tutorial.

Nel generatore di moduli, puoi trascinare e rilasciare diversi campi dal menu a sinistra sul modello. Ad esempio, potresti aggiungere un campo per il numero di telefono.

Inoltre, puoi riorganizzare il loro ordine e personalizzare ulteriormente ogni campo del modulo.

Una volta che sei soddisfatto del modulo, vai alla scheda Marketing »Salesforce per collegarlo al tuo account Salesforce.

Vai avanti e fai clic sul pulsante "Aggiungi nuova connessione".

Verrà quindi visualizzato un popup in cui è necessario assegnare un nome alla connessione. I visitatori del tuo sito non lo vedranno. È solo per uso personale.

Basta inserire il nome che si desidera utilizzare. Quindi, fai clic sul pulsante "OK".

Ora devi selezionare il tuo account Salesforce e "Oggetto Salesforce".

L'oggetto è il tipo di dati che stai inviando a Salesforce, ad esempio un contatto o un lead.

Dopo aver scelto il tuo oggetto Salesforce, vedrai alcuni nuovi menu a discesa.

Qui, la colonna "Nome campo personalizzato" è il nome del campo nel tuo account Salesforce. Il "Valore campo modulo" è il nome del campo nel modulo.

Devi selezionare un "Valore campo modulo" per ogni campo personalizzato che desideri utilizzare. Ciò significa che i dati del modulo verranno inseriti nel campo corretto in Salesforce.

L'unico campo obbligatorio è il campo Nome completo in Salesforce. Per questo, seleziona 'Nome' come valore Campo modulo.

Successivamente, vai avanti e seleziona un campo diverso dal menu a discesa sotto questo. Scegli semplicemente a quale campo WPForms desideri mapparlo. Per aggiungere altri campi, fai clic sul pulsante blu +.

Abbiamo incluso i campi e-mail e telefono dal nostro modulo qui:

Non dimenticare di fare clic sul pulsante Salva nella parte superiore dello schermo dopo aver aggiunto la tua connessione Salesforce.

Aggiunta del modulo a una pagina o a un post di WordPress

WPForms semplifica l'aggiunta di moduli ovunque sul tuo sito Web WordPress.

Modifica semplicemente il post o la pagina in cui desideri aggiungere il modulo o creane uno nuovo. Nella schermata dell'editor di contenuti, fai clic sul pulsante (+) aggiungi nuovo blocco e quindi aggiungi un blocco WPForms alla tua pagina.

Successivamente, devi scegliere il modulo di contatto dall'elenco a discesa all'interno del blocco.

Infine, vai avanti e pubblica la tua pagina per vedere il tuo modulo dal vivo sul tuo sito.

Per istruzioni più dettagliate, consulta la nostra guida passo passo alla creazione di un modulo di contatto in WPForms.

È consigliabile testare il modulo per assicurarsi di aver collegato correttamente Salesforce.

Basta compilare alcuni dati del test e fare clic su Invia.

Successivamente, passa alla dashboard del tuo account Salesforce.

Dovresti vedere un nuovo elemento elencato nella tua home page.

È possibile fare clic sul nome per visualizzare le informazioni relative a quel contatto.

Hai connesso correttamente Salesforce a WPForms. Ora, tutti i tuoi nuovi contatti verranno automaticamente aggiunti a Salesforce per te.

Speriamo che questo articolo ti abbia aiutato a imparare come connettere Salesforce ai tuoi moduli WordPress. Ti potrebbe piacere anche il nostro articolo su come inviare i dettagli del modulo di contatto a più destinatari e la nostra selezione dei migliori servizi telefonici aziendali per le aziende online.

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