Come creare un portale clienti in WordPress (con pagine private e accesso)

Vuoi creare un portale clienti in WordPress?

Un portale clienti è un'area dedicata in cui i clienti possono accedere e accedere a documenti esclusivi, file, supporto e altro ancora.

In questo articolo, ti mostreremo come creare facilmente un portale clienti in WordPress.

Perché creare un portale clienti in WordPress?

Un portale clienti semplifica la gestione delle risorse dei clienti online. Ciò può ridurre il numero di richieste di supporto che ricevi, consentire ai clienti di aiutare se stessi e fornire loro una migliore esperienza utente.

Ad esempio, se gestisci un sito Web di fotografia, potresti creare una dashboard in cui i clienti possono caricare e scaricare immagini.

Allo stesso modo, se gestisci un'attività di grafica o web design, potresti creare un portale clienti in cui i clienti possono scaricare tutte le risorse che hai progettato per loro.

Senza un portale clienti, il cliente dovrebbe contattarti direttamente e attendere una risposta. Questo richiede tempo ed è frustrante sia per te che per il cliente.

Detto questo, vediamo come ridurre il carico di lavoro e rendere felici i tuoi clienti creando un portale clienti in WordPress.

Come creare un portale clienti in WordPress

Ogni azienda avrà bisogno di qualcosa di diverso dal proprio portale clienti, quindi è necessaria una soluzione flessibile, personalizzabile e che funzioni bene con altri plug-in.

Per questa guida, useremo MemberPress.

È il miglior plug-in di abbonamento WordPress sul mercato e ti consente di creare facilmente una sezione riservata ai membri per i tuoi clienti. MemberPress ha anche potenti regole di visualizzazione in modo da creare post, pagine e altri contenuti esclusivi per i tuoi clienti.

Innanzitutto, devi installare e attivare il plug-in MemberPress. Per maggiori dettagli, consulta la nostra guida passo passo su come installare un plugin per WordPress.

Dopo l'attivazione, vai a visitare MemberPress »Impostazioni e inserisci la tua chiave di licenza.

Troverai queste informazioni sotto il tuo account sul sito web di MemberPress. È anche nell'e-mail che hai ricevuto quando hai acquistato MemberPress.

Dopo aver inserito la chiave, fare clic su "Attiva chiave di licenza".

Successivamente, è necessario aggiungere almeno un gateway di pagamento in modo da poter accettare facilmente pagamenti con carta di credito nel portale clienti.

MemberPress supporta PayPal e Stripe. Se acquisti un piano MemberPress Pro, puoi anche accettare pagamenti utilizzando Authorize.net.

Nota: se prevedi di aggiungere clienti esistenti al tuo portale senza addebitare una commissione, puoi saltare questo passaggio.

Per aggiungere un metodo di pagamento, passa alla scheda "Pagamenti" e fai clic su "Aggiungi metodo di pagamento".

Ora puoi scegliere un metodo di pagamento dal menu a discesa "Gateway".

MemberPress mostrerà quindi tutte le impostazioni che devi configurare prima di utilizzare questo gateway di pagamento. Ad esempio, nell'immagine seguente stiamo aggiungendo il pagamento PayPal a WordPress.

Dopo aver scelto un gateway, dovrai inserire alcune informazioni per configurare il tuo account. Dopo averlo fatto, fai clic sul pulsante "Aggiorna opzioni" per salvare le modifiche.

Puoi aggiungere più gateway di pagamento al tuo portale aziendale semplicemente seguendo lo stesso processo sopra descritto.

Dopo aver aggiunto uno o più metodi di pagamento, sei pronto per creare un piano di abbonamento.

Per iniziare, vai semplicemente alla pagina MemberPress »Abbonamenti e fai clic sul pulsante Aggiungi nuovo.

Nella schermata successiva, puoi digitare un titolo per il livello di abbonamento e impostare il prezzo. Se hai intenzione di aggiungere clienti manualmente, puoi lasciare il campo "Prezzo" su "0".

Tuttavia, se desideri guadagnare vendendo abbonamenti al tuo portale clienti, puoi digitare un prezzo.

Successivamente, utilizza il menu a discesa "Tipo di fatturazione" per creare un ciclo di fatturazione, ad esempio potresti addebitare ai clienti una tariffa una tantum per l'accesso a vita o impostare un abbonamento mensile ricorrente.

Nell'immagine seguente, addebitiamo ai clienti $ 100 ogni 6 mesi.

Successivamente, è necessario creare regole di accesso. Ciò ti consente di creare un'area esclusiva riservata ai clienti del tuo sito Web WordPress.

Basta andare alla pagina MemberPress »Regole e quindi fare clic sul pulsante "Aggiungi nuovo".

Nella schermata successiva, devi prima scegliere quale contenuto vuoi limitare.

La sezione "Contenuti protetti" offre diverse opzioni. Per iniziare, puoi limitare l'accesso a pagine e post specifici, anche se ciò potrebbe richiedere molto tempo se hai molti contenuti.

Un'altra opzione è limitare l'accesso a tutte le pagine figlie di una particolare pagina padre. Ad esempio, potresti creare una pagina principale "Client Portal" e quindi limitare l'accesso a tutte le sue pagine secondarie. Questo può farti risparmiare un sacco di tempo e fatica.

Allo stesso modo, puoi limitare l'accesso a tutti i post che hanno una categoria o un tag specifico.

Al di sotto di questo, puoi specificare chi può accedere a questo contenuto aprendo il menu a discesa "Condizioni di accesso" e scegliendo "Abbonamento".

Nel secondo menu a discesa, seleziona il livello di iscrizione che hai creato in precedenza.

Quando sei soddisfatto dell'impostazione della regola di accesso, fai clic sul pulsante Salva regola per memorizzare le tue impostazioni.

Puoi creare più regole di restrizione dei contenuti seguendo la stessa procedura descritta sopra.

Creazione di una pagina dell'account cliente in MemberPress

Successivamente, ti consigliamo di creare una pagina Account, che è la pagina che i clienti vedranno dopo aver effettuato l'accesso al tuo portale.

Innanzitutto, vai su MemberPress »Impostazioni e fai clic sulla scheda "Pagine".

MemberPress creerà automaticamente una pagina Account.

Per visualizzare l'anteprima della pagina, fai clic sul pulsante "Visualizza" accanto a "Pagina account MemberPress".

La pagina Account predefinita ha alcune schede diverse in cui i clienti possono modificare il proprio profilo, controllare i propri abbonamenti e disconnettersi dal proprio account.

La pagina Account è inoltre progettata per integrarsi perfettamente con il tuo tema WordPress, come puoi vedere nell'immagine seguente.

La pagina Account predefinita dovrebbe essere adatta alla maggior parte dei portali client. Tuttavia puoi modificare la pagina proprio come faresti con qualsiasi altra pagina di WordPress.

Per apportare alcune modifiche, fare clic sul pulsante "Modifica".

Questo avvia l'editor di pagine WordPress standard, così puoi andare avanti e apportare le tue modifiche. Tieni presente che qualsiasi contenuto che aggiungi qui sarà visibile a tutti e non solo al cliente.

Quando sei soddisfatto dell'aspetto della pagina dell'account, scorri fino alla parte inferiore dello schermo e fai clic su "Opzioni di aggiornamento".

MemberPress ora andrà avanti e creerà la pagina Account.

Puoi visualizzare questa pagina dal vivo sul tuo sito Web aggiungendo /account/ alla fine del tuo dominio, ad esempio www.example.com/account/.

Puoi anche trovare questa pagina nella dashboard di WordPress andando su Pagine »Tutte le pagine.

Sebbene MemberPress crei automaticamente questa pagina, puoi anche aggiungere il contenuto dell'account a qualsiasi pagina o post utilizzando lo [mepr-account-form] .

Per maggiori dettagli su come posizionare lo shortcode, consulta la nostra guida su come aggiungere uno shortcode in WordPress.

Personalizzazione della pagina dell'account cliente in MemberPress

Le regole di protezione dei contenuti sono un modo per creare contenuti esclusivi per i tuoi clienti. Tuttavia, a volte potresti voler nascondere contenuti specifici all'interno di una pagina o di un post, come l'indice del tuo forum bbPress riservato ai membri o della documentazione bonus che hai creato utilizzando un plug-in della knowledge base di WordPress.

In questo caso, puoi avvolgere il contenuto in shortcode. MemberPress nasconderà o mostrerà quindi il contenuto all'interno dello shortcode, a seconda che la persona abbia effettuato l'accesso al tuo portale clienti.

Per iniziare, devi conoscere l'ID per il livello di appartenenza del cliente. Per ottenerlo, vai su MemberPress »Abbonamenti e osserva il valore nella colonna "ID".

Una volta ottenuto l'ID, vai alla pagina o al post in cui desideri nascondere alcuni contenuti.

È quindi possibile creare un blocco shortcode sopra il contenuto e un blocco sotto il contenuto.

Nel blocco superiore, aggiungi quanto segue: [mepr-active membership='162'] . Assicurati di sostituire il numero con l'ID di appartenenza del cliente.

Successivamente, aggiungi quanto segue nel blocco inferiore: [/mepr-active] .

Quindi, aggiorna o pubblica semplicemente la pagina e visita il tuo sito in modalità di navigazione in incognito o quando sei disconnesso dal tuo account WordPress.

MemberPress dovrebbe nascondere il contenuto all'interno dei blocchi shortcode. Per vedere il contenuto, accedi semplicemente a qualsiasi account di appartenenza del cliente.

Aggiunta di schede alla pagina degli account in MemberPress

Per impostazione predefinita, la pagina Account contiene le schede Home, Abbonamenti, Pagamenti e Logout.

Potresti voler aggiungere più schede per aiutare i membri a trovare i contenuti nel tuo portale clienti. Ad esempio, puoi creare schede per il software del servizio clienti come HelpDesk.com o HelpScout, per aiutare i clienti a contattare il tuo team di supporto.

Il modo più semplice per aggiungere più schede alla pagina Account è utilizzare il componente aggiuntivo MemberPress Nav Tabs.

Basta andare su MemberPress » Componenti aggiuntivi e quindi fare clic sul pulsante "Installa componente aggiuntivo" accanto a "Schede di navigazione".

Successivamente, vai su MemberPress » Impostazioni .

Qui, fai clic sulla scheda "Account".

Successivamente, scorri fino a "Impostazioni delle schede di navigazione dell'account" e seleziona la casella "Abilita schede di navigazione dell'account".

Dopo averlo fatto, vedrai un nuovo editor in cui puoi selezionare "Contenuto" o "URL".

Se scegli "Contenuto", puoi aggiungere immagini, testo, audio, codici brevi e altri contenuti.

Questo contenuto apparirà all'interno della nuova scheda, come puoi vedere nell'immagine seguente.

L'altra opzione è "URL", che porterà il cliente a una pagina diversa, simile a fare clic su un elemento nel menu di navigazione.

Se selezioni "URL", puoi digitare un titolo e l'URL a cui si collegherà la scheda. Per impostazione predefinita, il collegamento si aprirà nella stessa scheda, ma puoi aprirlo in una nuova scheda selezionando la casella "Apri URL…".

Per aggiungere altre schede alla pagina Account, fai semplicemente clic su "Aggiungi nuova scheda" e ripeti la procedura descritta sopra.

Dopo aver aggiunto tutte le tue schede personalizzate, fai clic sul pulsante "Aggiorna opzioni" per salvare le modifiche.

Aggiunta di contenuti personalizzati per un singolo cliente

MemberPress ti consente anche di mostrare un messaggio diverso a ciascun cliente nella pagina del loro account. Questo messaggio è incluso nella scheda "Home".

Creando un saluto personale, puoi far sentire i tuoi clienti più apprezzati e apprezzati. Potresti anche includere collegamenti a risorse che il cliente potrebbe trovare utili, come la documentazione per un nuovo prodotto che ha appena acquistato.

Per aggiungere un messaggio personalizzato, vai su MemberPress »Membri . Puoi quindi passare il mouse su qualsiasi cliente e fare clic sul link "Modifica" quando viene visualizzato.

Successivamente, scorri fino alla sezione "Messaggio account MemberPress personalizzato" e aggiungi il contenuto che desideri mostrare a questo particolare cliente.

Quest'area funziona come il normale editor di post di WordPress, quindi puoi aggiungere immagini, codici brevi, gallerie di immagini, video, file audio e qualsiasi altra risorsa che il cliente possa utilizzare.

Non dimenticare di fare clic sul pulsante "Aggiorna utente" per salvare le modifiche.

Aggiunta di un collegamento all'area clienti utilizzando MemberPress

Successivamente, è necessario semplificare l'accesso dei clienti al portale aggiungendolo al menu.

Basta andare su Aspetto »Menu e fare clic per espandere la sezione "Pagine", se non è già espansa.

È quindi possibile selezionare la casella accanto alla pagina "Account" e fare clic su "Aggiungi al menu".

Dopo averlo fatto, puoi modificare la posizione della pagina Account nel menu utilizzando il trascinamento della selezione.

Puoi anche modificare l'etichetta utilizzata per la pagina "Account" nel menu. L'impostazione predefinita è "Account", ma potresti voler utilizzare "Client Portal" o simili.

Per fare ciò, fai clic per espandere la sezione "Account", quindi digita un nuovo titolo nel campo "Etichetta di navigazione".

Non dimenticare di fare clic su "Salva menu" per salvare le impostazioni.

Ora, se visiti il ​​tuo sito, vedrai un link alla pagina Account nel tuo menu.

Estensione del portale clienti con MemberPress

A questo punto, hai creato un portale clienti con contenuti esclusivi riservati ai membri e persino un messaggio di benvenuto personalizzato.

È un ottimo inizio, ma diamo un'occhiata ad alcune altre funzionalità che puoi aggiungere al portale clienti utilizzando MemberPress.

1. Download di file

Vuoi consentire ai clienti di scaricare file dal tuo sito? Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa, dalle copie delle tue fatture, ai rapporti e agli studi, o alle immagini stock che hai creato per il cliente.

MemberPress viene fornito con un componente aggiuntivo Download di file che ti consente di offrire contenuti scaricabili ai tuoi clienti. Dopo aver creato il download, puoi aggiungerlo a qualsiasi pagina o post utilizzando uno shortcode.

MemberPress mostrerà quindi un collegamento che i visitatori possono utilizzare per scaricare il file.

Puoi utilizzare la protezione del contenuto per rendere il file esclusivo per i tuoi clienti o persino creare diversi file scaricabili per ogni cliente.

Per i dettagli passo dopo passo, consulta la nostra guida su come gestire i download di file in WordPress.

2. Corsi di formazione

Potresti voler offrire corsi, workshop e altri materiali di formazione ai tuoi clienti.

La buona notizia è che MemberPress è anche il miglior plugin WordPress LMS sul mercato.

Il costruttore di corsi MemberPress è costruito sopra l'editor di blocchi di WordPress. Ciò significa che puoi aggiungere lezioni, argomenti, categorie, incorporare video, immagini e altro utilizzando gli strumenti di WordPress con cui hai già familiarità.

Pubblicando i corsi sul portale clienti, puoi aggiungere più valore ai tuoi clienti e incoraggiarli a rinnovare la loro iscrizione.

Per maggiori dettagli, consulta il nostro tutorial su come creare facilmente corsi online in WordPress.

3. Aggiungi moduli all'area clienti

Non importa se si tratta di un modulo di contatto, un modulo di feedback, un modulo di testimonianza del cliente o un sondaggio tra i clienti, i moduli sono un modo importante per comunicare con i tuoi clienti.

Possono aiutarti a ottenere feedback e migliorare l'esperienza dei membri, offrendo allo stesso tempo ai clienti un modo per porre domande e ottenere supporto.

MemberPress si integra perfettamente con WPForms, che è il miglior plug-in per la creazione di moduli WordPress sul mercato.

A volte, i clienti potrebbero dover caricare file sul tuo portale, ad esempio un contratto che devi firmare o fotografie che prevedi di pubblicare nel tuo portafoglio clienti.

Puoi facilmente creare moduli di caricamento file utilizzando WPForms. Puoi quindi incorporare il modulo nella pagina Account o in qualsiasi pagina riservata ai membri del tuo sito web.

4. Vendere più prodotti e servizi

In qualità di imprenditore, potresti voler promuovere altri prodotti e servizi ai tuoi clienti.

MemberPress funziona con molti dei servizi di email marketing che potresti già utilizzare per mantenere il tuo pubblico coinvolto e promuovere i tuoi altri prodotti e servizi. Ciò include SendinBlue, Constant Contact, Drip e oltre 1000 altri.

Puoi anche aggiungere un negozio online al tuo portale utilizzando WooCommerce e vendere altri prodotti ai tuoi clienti.

Speriamo che questo articolo ti abbia aiutato a imparare come creare un portale clienti in WordPress. Potresti anche voler vedere il nostro confronto tra i migliori servizi telefonici aziendali e la nostra guida su come creare una newsletter via email.

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