Come creare modelli di fogli di calcolo personalizzati per la tua azienda

Molte aziende preferiscono utilizzare modelli di fogli di calcolo perché fanno risparmiare tempo e sono comodi da usare. Quando utilizzi un modello di foglio di lavoro, puoi riutilizzarlo più volte e apportare piccole modifiche quando necessario.

Questo articolo illustra come creare modelli di fogli di calcolo personalizzati per la tua azienda. Puoi creare modelli da zero o modificare un modello esistente per adattarlo alle tue esigenze. Questo articolo condivide anche alcuni modelli di fogli di calcolo di uso comune che molte aziende utilizzano regolarmente.

Perché creare i tuoi modelli?

Un modello di foglio di calcolo è progettato in modo professionale e prefabbricato con lo stesso layout, formato e formule. I modelli di foglio di lavoro vengono creati in modo da non dover ricreare gli elementi di base per il tuo foglio di lavoro.

Simple Sheets è un ottimo posto per ottenere modelli di fogli di calcolo professionali per la tua azienda. Offrono pacchetti di modelli per piccole imprese, contabilità e finanza, gestione aziendale, vendite e marketing e gestione dei progetti.

Un modello di foglio di calcolo Excel può memorizzare e salvare le seguenti impostazioni:

• Formato e stile delle celle
• Impaginazione e impostazioni di stampa
• Grafica, grafici, immagini, collegamenti ipertestuali e formule
• Convalida dei dati: avvisi, elenco a discesa, ecc
• Colonne e righe bloccate

La creazione di modelli di fogli di calcolo è un buon modo per gli utenti di tenere traccia delle proprie attività aziendali, sia per scopi di budget, marketing, reportistica, inventario o contabilità. I fogli di calcolo possono essere utilizzati per scopi diversi e per questi esistono modelli adatti che è possibile scaricare gratuitamente o con un canone di abbonamento.

Creazione di un modello Excel personalizzato

Puoi creare facilmente modelli di ufficio personalizzati, ma richiederà di investire tempo e fatica nella progettazione e nell'organizzazione dei contenuti. Un modello dovrebbe avere contenuti coerenti. Dovrai formattare lo stile, il carattere e la grafica perché questo appaia in tutte le cartelle di lavoro.

La creazione di un modello da zero richiede molto tempo. Il modo più rapido ed efficiente per creare un modello è utilizzarne uno esistente rivedendone il contenuto per renderlo più adatto alle proprie esigenze.

Di seguito sono riportati i passaggi per la creazione di modelli Excel personalizzati da zero e la creazione di una cartella di lavoro da un modello esistente.

Passaggi nella creazione di una cartella di lavoro da un modello esistente

Non devi complicarti la vita. È possibile creare una nuova cartella di lavoro basata su modelli esistenti. Excel ha diverse caratteristiche o funzionalità di cui potresti non essere a conoscenza. L'uso dei modelli ti consente di acquisire familiarità con queste funzionalità e semplifica notevolmente il tuo lavoro.

Se non hai il tempo di creare i tuoi modelli in Excel, puoi invece utilizzare un modello personalizzato esistente. Puoi scegliere facilmente un modello esistente per Excel 2010 e versioni precedenti. Fare clic sulla scheda File > Nuovo > I miei modelli.

Diversi modelli gratuiti sono prontamente disponibili per l'uso. È possibile creare una nuova cartella di lavoro utilizzando i modelli procedendo nel seguente modo:

1. Per gli utenti di Excel 2013 e versioni successive, fare clic su File > Nuovo per visualizzare tutti i modelli che è possibile utilizzare. Puoi digitare nella barra di ricerca per modelli specifici che stai cercando.
2. È possibile visualizzare in anteprima il modello facendo clic su di esso. L'anteprima include il nome dell'editore e altri dettagli importanti. Seleziona il modello di Excel che desideri.
3. Se hai scelto il modello desiderato, fai clic su Crea per scaricarlo.
4. Dopo aver scaricato il modello e creato una nuova cartella di lavoro, il gioco è fatto!

Passaggi nella creazione di un modello personalizzato

1. Apri un nuovo file Excel o una cartella di lavoro

2. Salva file come modello Excel

È necessario salvare la cartella di lavoro come modello di Excel (formati .xltx o .xlt). Fare clic su File > Salva con nome per salvare il file modello e fornire un nome modello nella casella Nome file. Se la cartella di lavoro di Excel contiene una macro, scegliere Modello con attivazione macro (.xltm).

○ Creazione di una cartella dei modelli personalizzati: posizione predefinita dei modelli personali

La cartella di destinazione cambia automaticamente quando imposti la cartella di lavoro come modello di Excel. Tutti i modelli vengono salvati automaticamente nella cartella I miei modelli . Questi sono in Posizione modello personale predefinito. Il percorso è: C:\Users\[UserName]\Documents\Custom Office Templates.

3. Usa e condividi

Hai salvato un modello Excel personalizzato. Puoi creare più modelli in base al modello iniziale che hai creato. Puoi condividere questo modello in una cartella condivisa o in una rete locale. Puoi anche salvarlo su OneDrive o come allegato di posta elettronica.

Creazione di un modello predefinito per Excel

Un modello predefinito è un modello che apri e usi costantemente. Si carica automaticamente nel foglio di calcolo quando apri il programma Excel. Esistono due tipi di modelli Excel speciali. Questi sono Book.xltx e Sheet.xltx.

Un modello di cartella di lavoro di Excel (book.xltx) include diversi fogli di calcolo. Questo modello ha segnaposto e testo predefinito per ogni foglio. Puoi anche aggiungere formule e macro. Un modello di foglio di lavoro Excel (sheet.xltx), invece, è un modello per un singolo foglio. Personalizza il foglio nel formato e nello stile desiderati.

Dopo aver deciso quale modello di Excel ti piace come modello predefinito, procedi nel seguente modo:

1. Apri il modello predefinito e salvalo facendo clic su File > Salva con nome. Dall'elenco a discesa, scegli Modello Excel (.xltx).
2. Impostare la cartella di destinazione come cartella XLStart con il percorso (applicabile per Vista e Windows 7-8): C:\Utenti\<Nome utente>\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart. Per gli utenti di Windows XP, il percorso è C:\Documents and Settings\<Nome utente>\Dati applicazioni\Microsoft\Excel\XLStart.
3. Fornire il nome file appropriato per il modello predefinito. Si consiglia di aggiungere le parole Libro per i modelli di cartella di lavoro e Foglio per i modelli di foglio di lavoro.
4. Fare clic su Salva e chiudere la finestra. Per verificare se il processo funziona, riavvia il programma Excel e verifica se si apre utilizzando il modello predefinito.

Esempi di modelli Excel gratuiti per le aziende

Di seguito sono riportati tre modelli di esempio comunemente utilizzati per le aziende.

1. Modelli di gestione dei progetti

Questo modello è un ottimo strumento che le aziende possono utilizzare per gestire diversi progetti. Un modello di gestione del progetto delinea il lavoro che deve essere svolto. Questo modello ti consente di assegnare attività a ciascun membro del team, creare report e gestire comodamente le scadenze.

2. Modelli di budget

Un modello di budget aiuta a tenere traccia delle entrate, delle spese e del budget mensili. Questo modello può essere utilizzato per il processo decisionale basato su entrate e uscite previste. Le formule sono già impostate nel modello per evitare errori.

3. Diagramma di Gantt

Un modello di diagramma di Gantt è una rappresentazione grafica di tutte le attività e attività aziendali di un progetto in corso. È rappresentato visivamente da una barra orizzontale che indica la data di inizio e di fine di ciascuna attività. Questo modello è uno strumento perfetto da utilizzare per progetti e attività aziendali.

Conclusione

Puoi considerare un modello Excel come una prima copia perfetta che puoi duplicare quando vuoi. Se crei modelli da zero, devi investire molto tempo e fatica nel perfezionare la tua prima copia.

Se utilizzi regolarmente lo stesso foglio di calcolo, crea un modello per risparmiare tempo e il fastidio di ricreare il foglio di calcolo ogni volta.