Come integrare Xero con WooCommerce

introduzione

Che tu gestisca una piccola o una grande impresa, la contabilità è un aspetto essenziale da non trascurare. Con adeguate conoscenze e competenze contabili, puoi ridurre al minimo i rischi di prendere decisioni finanziarie sbagliate.

Avere un sistema di contabilità perfetto non solo ti aiuterà a tenere traccia delle spese, ma ti aiuterà anche a distinguerti dalla concorrenza quando si tratta di gestire le tue perdite finanziarie.

Con il software di contabilità Xero, puoi semplificare la tua contabilità e contabilità quotidiana automatizzando l'intero processo.

Inoltre, puoi gestire facilmente i rapporti sulle vendite, l'inventario e la fatturazione. L'integrazione di Xero e WooCommerce ha molti altri vantaggi da offrire per aiutarti a far crescere la tua attività.

Questo articolo ti guiderà attraverso alcuni metodi per integrare con successo Xero nel tuo negozio WooCommerce e come puoi trarre vantaggio da questo potente strumento. Ma prima di tutto, impariamo di più su Xero.

Che cos'è il software di contabilità Xero?

Xero è una soluzione software di contabilità basata su cloud essenziale per piccole imprese, contabili e contabili. Questo software consente agli utenti di automatizzare le loro attività quotidiane, inclusa l'aggiunta di ordini nei fogli di calcolo, la fatturazione e le buste paga, il collegamento di programmi ai feed bancari in tempo reale e altre attività contabili essenziali.

Integrando entrambe le piattaforme, è possibile automatizzare facilmente il processo di creazione delle fatture, risparmiando molto tempo e aumentando l'efficienza. Dopo aver completato il processo di installazione e configurazione, gli ordini dal tuo negozio WooCommerce vengono trasmessi al tuo account Xero per l'aggiornamento dei record.

Inoltre, non devi preoccuparti della privacy dei tuoi dati poiché le informazioni sensibili sono altamente protette. Xero è compatibile con i sistemi di contabilità per cassa e per competenza, rendendolo un'opzione perfetta per le aziende che aderiscono agli standard contabili IFRS e US GAAP.

Xero è disponibile in 3 pacchetti; Starter ($ 20 al mese), Standard (30 $ al mese) e un piano premium ($ 40 al mese), a seconda delle dimensioni della tua attività. Puoi anche approfittare della loro prova gratuita di 30 giorni.

Caratteristiche principali di Xero

Xero fa parte delle migliori soluzioni software di contabilità online progettate specificamente per le piccole e medie imprese. Con le sue potenti funzionalità, gli imprenditori possono essere certi di processi contabili semplificati. Di seguito sono elencate alcune delle funzionalità che rendono Xero la soluzione perfetta per la maggior parte delle attività di eCommerce.

1. Segnalazione

Con Xero, gli imprenditori possono facilmente tenere traccia delle finanze della propria attività con l'aiuto degli strumenti di reporting di Xero per generare report contabili accurati. Quindi, questo può aiutarti ad accedere a una panoramica dettagliata delle prestazioni del tuo negozio. Puoi anche eseguire varie attività come inserimento dati, imposta sulle vendite, riconciliazione bancaria e molti altri. Inoltre, puoi abilitare la collaborazione in tempo reale nonostante la loro posizione geografica, risparmiando così molto tempo.

2. Fatturazione

Xero viene fornito con un robusto software di fatturazione per aiutarti a gestire le fatture in modo più efficiente. Inoltre, puoi inviare facilmente le fatture dal tuo desktop o dispositivo mobile subito dopo aver effettuato un ordine. Inoltre, WooCommerce Xero ti consente di personalizzare le tue fatture aggiungendo dettagli essenziali come il logo della tua azienda e il suo nome per far risaltare le tue fatture. Puoi anche aggiungere altri campi come il nome e l'indirizzo del cliente e i dettagli dell'ordine. Infine, puoi contrassegnare lo stato delle tue fatture come pagate, in sospeso o bozza per un più facile tracciamento di tutti i tuoi ordini e pagamenti.

3. Pagamenti

Xero supporta la contabilità multivaluta in base alla quale i clienti possono utilizzare le loro carte di credito e di debito per effettuare pagamenti online in oltre 60 valute a livello globale. Inoltre, i clienti possono utilizzare Stripe per più opzioni di pagamento, come Google Pay e Apple Pay. Xero ha anche reso possibile la visualizzazione di report in valute locali e internazionali, consentendo agli esperti contabili di analizzare come il flusso di cassa è influenzato dai mercati valutari. Ultimo ma non meno importante, il software fornisce una solida sicurezza per la sicurezza e la privacy dei tuoi dati.

4. Inventario

Hai bisogno di una soluzione di contabilità perfetta per monitorare il tuo inventario? L'integrazione di WooCommerce Xero ti aiuta a mantenere un registro aggiornato dell'inventario per la tua attività. Inoltre, puoi gestire il tuo punto vendita e la gestione della cassa con il software di contabilità di Xero. Tutti gli ordini dal tuo negozio WooCommerce vengono aggiornati automaticamente in Xero e viceversa, aiutandoti a tenere traccia del livello delle scorte del tuo prodotto, riducendo così al minimo le possibilità di scorte eccessive o esaurite.

Come integrare Xero con WooCommerce

Collegare Xero a WooCommerce può aiutarti ad automatizzare molte funzioni contabili nella tua azienda. Questa sezione ti mostrerà due modi per integrare WooCommerce e Xero per ottenere il massimo da questo fantastico strumento. Continuate a leggere per saperne di più!

1. Utilizzo di Xero per l'integrazione diretta con WooCommerce

Passaggio 1: installazione e attivazione

Innanzitutto, dovrai acquistare l'estensione Xero per WooCommerce e scaricare il file .zip nel tuo account WooCommerce. Questo processo richiederà solo pochi secondi.

Quindi, vai alla dashboard di WordPress, fai clic su WooCommerce > Plugin > Aggiungi nuovo. Fai clic su "Carica plug-in" nell'angolo in alto a destra della dashboard e carica il file appena scaricato. Dopo che il file è stato caricato, fai clic sul pulsante "Installa ora" e segui tutte le istruzioni per attivare il plug-in.

Passaggio 2: configurazione

A questo punto, dovrai configurare le impostazioni del tuo plugin. Per cominciare, crea il tuo account Xero sul sito Web di Xero accedendo al portale per sviluppatori Xero > Le mie app. Fai clic su "nuova app" e apparirà una nuova finestra che ti chiederà di aggiungere i tuoi dettagli. Assicurati di creare uno stile di integrazione, inserisci un nome per la tua app e aggiungi gli URL pertinenti richiesti.

Puoi trovare l'URL di reindirizzamento OAuth 2.0 nella pagina delle impostazioni nelle impostazioni di WooCommerce-Xero nella dashboard di WordPress. Fai clic su "Crea app" per completare il processo di creazione dell'applicazione.

Il passaggio successivo prevede la connessione dell'applicazione a WooCommerce. Dopo aver creato la tua app su Xero Developer, è apparsa una nuova schermata con i dettagli che hai inserito e alcune informazioni extra come l'ID cliente.

Copia questo ID e incollalo nella pagina delle impostazioni dell'amministratore di WooCommerce-Xero nel campo "Client Id". Allo stesso modo, naviga nella scheda Sviluppatori Xero e seleziona "Genera un segreto". Copia il segreto generato e incollalo nel "Segreto client" sulla dashboard di WooCommerce Xero.

Quindi, fai clic sul pulsante "Salva" e apparirà un pop-up "Accedi con Xero". Fare clic su di esso e inserire e-mail e password per completare il processo di connessione. Infine, seleziona Consenti accesso > Connetti e avrai completato il processo di connessione.

Passaggio 4: imposta i codici account

In questa fase, ti viene richiesto di inserire i codici conto forniti da Xero per sincronizzare fatturazione e pagamenti. Vai alla dashboard di Xero > Contabilità > Piani dei conti per farlo. Ogni dato ha un codice univoco personalizzabile oppure puoi utilizzare i codici predefiniti. Copia questi codici e incollali nel rispettivo campo su WooCommerce > Xero.

Detto questo, il tuo negozio WooCommerce è integrato con successo con Xero e ora puoi semplificare efficacemente le tue operazioni contabili.

2. Uso dell'integrazione Zapier

Zapier è un potente strumento di automazione online che ti consente di integrare Xero con WooCommerce per migliorare le tue esperienze di contabilità. Inoltre, Zapier può assisterti nell'invio di fatture di vendita ai tuoi team e nella creazione di fatture Xero. Tutto questo, senza alcuna codifica o senza richiedere alcun aiuto da parte degli sviluppatori.

Per integrare Xero con WooCommerce, inizia creando un account con Zapier. Dopo aver effettuato l'accesso, crea uno zap per consentirti di integrare entrambe le piattaforme. Uno zap è semplicemente un flusso di lavoro automatizzato tra le tue applicazioni. Uno zap di solito consiste in un trigger e una o più serie di azioni.

Ora seleziona l'app che devi agire come trigger per iniziare il processo di automazione. Ad esempio, puoi selezionare l'occorrenza di un ordine nel tuo negozio WooCommerce come trigger. Scegli un'azione risultante che devi eseguire l'altra app una volta eseguito il trigger.

Infine, seleziona i dati che desideri condividere da un'app all'altra. A questo punto, sarai riuscito con successo a inviare automaticamente le informazioni da uno Xero a WooCommerce o viceversa.

Conclusione

Se hai bisogno di un software potente per soddisfare le tue esigenze di contabilità e contabilità, ti consiglio il software di contabilità Xero.

Con l'integrazione di WooCommerce Xero, puoi automatizzare i processi di contabilità per risparmiare tempo e migliorare l'accuratezza delle prestazioni aziendali.

Inoltre, puoi gestire in modo efficiente i pagamenti, le fatture, l'inventario e il sistema di reporting del tuo negozio.

Per integrare WooCommerce con Xero, puoi utilizzare l'estensione Xero per WooCommerce o il plug-in Zapier.

Hai domande relative a questo argomento o WooCommerce? Non esitate a lasciarci un messaggio nella sezione commenti. Ti ricontatteremo.