Integrazione di WooCommerce Salesforce

introduzione

Se stai cercando un modo per migliorare il tuo negozio WooCommerce, l'integrazione di Salesforce CRM è un'ottima opzione.

Salesforce è un popolare software CRM che può aiutarti a gestire il tuo negozio WooCommerce, inclusi i dati dei clienti, il monitoraggio di vendite e lead e altro ancora.

Con oltre 3,3 milioni di utenti WooCommerce attivi, continuano a essere generati più dati, rendendo necessario gestirli e risolverli.

Per integrare WooCommerce con Salesforce, puoi utilizzare l'integrazione integrata fornita con WooCommerce, utilizzare un plug-in CRM come il plug-in WooCommerce Salesforce Integration o persino utilizzare un'API Salesforce per integrare WooCommerce con Salesforce CRM.

Queste opzioni ti consentiranno di sincronizzare i dati di clienti, ordini e prodotti tra le due piattaforme.

Per ulteriori informazioni su come sfruttare questo potente strumento, continua a leggere.

Che cos'è Salesforce CRM?

Salesforce è un software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) che aiuta le aziende a gestire e tenere traccia dei dati e delle interazioni dei propri clienti. È utilizzato da varie aziende, dalle piccole imprese alle aziende Fortune 500.

Spesso descritto come Salesforce Customer 360, l'ultima versione di Salesforce offre alle aziende la possibilità di avere una visione completa dei propri clienti. Ciò include dati provenienti da varie fonti, come social media e piattaforme di marketing. Consente inoltre alle aziende di creare esperienze cliente più personalizzate.

Salesforce si colloca tra i migliori software CRM sul mercato grazie alle sue solide funzionalità, scalabilità e flessibilità. È anche facile da usare e può essere personalizzato per adattarsi alle esigenze di qualsiasi azienda. Inoltre, Salesforce offre un'ampia gamma di applicazioni aggiuntive per migliorarne ulteriormente le funzionalità.

Con oltre 150000 aziende che già utilizzano Salesforce con WooCommerce, questa è una chiara indicazione che questa integrazione è popolare e potente.

Motivi per cui dovresti utilizzare Salesforce CRM con WooCommerce

Salesforce e WooCommerce sono due delle piattaforme più popolari utilizzate negli affari oggi. Quando queste due piattaforme sono integrate, le aziende possono godere di molti vantaggi. Esaminiamo quattro ragioni principali che rendono questa integrazione la migliore per la tua azienda.

• Generazione di piombo

Salesforce è uno strumento eccellente per la generazione di lead. Se integrate con WooCommerce, le aziende possono vedere tutti i loro contatti su un'unica interfaccia. In questo modo è facile seguire i potenziali clienti e convertirli in acquirenti. Inoltre, i dati dei clienti raccolti da vari database possono essere analizzati per comprendere il comportamento dei clienti e personalizzare di conseguenza i messaggi di marketing.

• Automatizza attività e processi giornalieri

Salesforce CRM consente alle aziende di automatizzare le attività e i processi quotidiani, risparmiando tempo e migliorando l'efficienza. Ad esempio, gli ordini effettuati su WooCommerce possono essere elaborati automaticamente e inseriti in Salesforce. Ciò elimina la necessità di inserire manualmente i dati in entrambi i sistemi, rendendolo veloce e riducendo gli errori.

• Analitica

Salesforce offre strumenti analitici per aiutare le aziende a tenere traccia di tutti i propri dati. Questi dati possono includere informazioni sull'ordine, informazioni di contatto del cliente e altro. Avere tutti questi dati in un unico posto rende facile per le aziende tenere traccia dei propri progressi e apportare le modifiche necessarie.

• Gestione della squadra

L'integrazione ti aiuta a gestire meglio i tuoi team attraverso interfacce personalizzate. Di conseguenza, puoi facilmente assegnare ruoli di rappresentanti di vendita e manager e monitorarli a tuo agio. Inoltre, le aziende possono assegnare lead e attività a membri del team specifici e possono monitorare lo stato di avanzamento di ciascuna attività. Questo può contribuire in modo significativo alla creazione di obiettivi e strategie di squadra efficaci per la tua azienda.

Come configurare l'integrazione di WooCommerce Salesforce

Dato che ora hai alcune informazioni di base su Salesforce, ti consigliamo di integrarlo con WooCommerce per sfruttare le sue potenti funzionalità. In questa sezione, ti mostreremo esattamente come farlo in pochi semplici passaggi.

Passaggio 1: download e installazione

Innanzitutto, dovrai installare il plug-in Salesforce Integration per WooCommerce. Ciò ti consentirà di collegare i tuoi account Salesforce e WooCommerce e sincronizzare i dati tra le due piattaforme.

Innanzitutto, dovrai scaricare il file .zip del plugin dal tuo account WooCommerce. Quindi, accedi alla dashboard di WordPress e vai su Plugin> Aggiungi nuovo. Clicca sul pulsante "Carica" ​​e carica il file appena scaricato. Infine, installa e quindi attiva il plugin.

Passaggio 2: connessione e configurazione

Ora devi configurare la connessione del plug-in con il tuo account Salesforce per l'autorizzazione. Nella dashboard di amministrazione di WordPress, vai su MakeWebBetter > Salesforce Woo . Premi il pulsante "Collega il tuo account" per procedere. Ci sono due modi in cui puoi impostare questa connessione.

• Accesso diretto e autorizzazione

Se non desideri accedere con app personalizzate, questo potrebbe essere il metodo perfetto per te. Inizia disabilitando l'opzione per utilizzare un'app personalizzata. Quindi, seleziona l'ambiente e fai clic sul pulsante "Accedi e autorizza" per procedere.

Dopo aver completato questo passaggio, accedi con il tuo account Salesforce. Verrai quindi reindirizzato alla pagina di configurazione del plug-in per procedere con la configurazione.

• Utilizzo di un'app personalizzata

Qui, devi prima attivare l'opzione per connettere il tuo account Salesforce utilizzando un'app personalizzata. Quindi inserisci i dettagli della chiave del consumatore, del segreto del consumatore, dell'ambiente e dell'URL di richiamata nel campo fornito e premi "Autorizza" dopo aver inserito tutti questi dettagli. Concedi le autorizzazioni nei passaggi seguenti per finalizzare la richiesta di autorizzazione di connessione.

Accedi al tuo account Salesforce e vai in Impostazioni > Configurazione > Configurazione Home per ottenere questi dettagli. Quindi, cerca la parola chiave "Gestione app" nella casella di ricerca del menu di ricerca. Nella schermata successiva, fai clic sul pulsante "Nuova app connessa". Apparirà un modulo di informazioni di base in cui è necessario inserire alcune informazioni.

Abilita le impostazioni della casella di controllo OAuth nella stessa schermata e aggiungi l'URL di richiamata.

Quindi, seleziona gli ambiti OAuth dall'elenco degli ambiti disponibili. Ricordati di salvare le modifiche e di fare clic sul pulsante "Continua" nella schermata successiva che appare.

In pochi minuti otterrai una chiave del consumatore e un ID segreto del consumatore che ora aggiungerai al modulo di autorizzazione all'integrazione del plug-in.

Passaggio 3: imposta il listino prezzi

Dopo aver autorizzato la connessione WooCommerce-Salesforce, verrai indirizzato alla pagina "Installazione Listino prezzi". Puoi scegliere di creare un nuovo listino prezzi o fare clic su 'Aggiorna listini prezzi' e selezionare un listino esistente dal menu a discesa.

Passaggio 4: crea feed

I feed sono essenziali per mantenere sincronizzati i dati di WooCommerce e Salesforce. Quando crei o aggiorni prodotti, clienti, ordini o altri dati in WooCommerce, le modifiche si riflettono automaticamente in Salesforce. In questo modo hai sempre informazioni aggiornate in entrambi i sistemi.

Dovrai solo fare clic sul pulsante "Crea feed" qui.

Passaggio 5: sincronizza i dati

A questo punto, ora puoi sincronizzare i tuoi dati WooCommerce con Salesforce CRM. Puoi farlo tramite Bulk Data Sync o One-Click Data Sync. Dopo aver deciso il metodo che desideri utilizzare, premi il pulsante "Avvia sincronizzazione" per iniziare a sincronizzare i tuoi dati.

Al termine, riceverai una notifica che mostra che la sincronizzazione dei dati è riuscita.

Ora puoi visualizzare e gestire i tuoi dati WooCommerce da Salesforce CRM. Segui questo link per suggerimenti sull'utilizzo di HubSpot per WooCommerce CRM in alternativa.

In poche parole

Salesforce CRM è essenziale per la gestione dei dati e delle interazioni dei clienti. Integrando WooCommerce con Salesforce, i proprietari dei negozi possono comprendere meglio le interazioni dei clienti e il comportamento di acquisto.

Il plug-in Salesforce Integration per WooCommerce rende questo processo facile ed efficiente. Con il plug-in, i proprietari dei negozi possono visualizzare i dati dei clienti in Salesforce e WooCommerce, creare e aggiornare i record dei clienti in entrambi i sistemi e sincronizzare automaticamente gli ordini e i dati dei clienti. Per integrare WooCommerce con Salesforce, devi solo installare il plugin, configurare le impostazioni di connessione, impostare i listini prezzi, creare feed e infine sincronizzare i tuoi dati WooCommerce.

Se stai cercando di migliorare il tuo processo di gestione dei clienti, l'integrazione di WooCommerce con Salesforce è la soluzione di cui hai bisogno.