Come creare il tuo portale clienti WordPress

Cerchi un modo per migliorare la tua esperienza cliente? Configura un portale clienti in WordPress.

Un portale clienti consente ai clienti di accedere rapidamente a informazioni e risorse utili. Questi potrebbero essere correlati al prodotto che hanno acquistato da te o informazioni su come contattare l'assistenza clienti. Un portale clienti essenzialmente promuove la comunicazione tra te e i tuoi clienti.

In questo articolo, daremo un'occhiata più da vicino a cos'è un portale client e come puoi creare un portale client WordPress per la tua attività.

Che cos'è un sito Web di portale?

In poche parole, un sito Web portale è un sito che porta informazioni da più fonti in un unico luogo. Questi potrebbero includere blog, forum, e-mail e motori di ricerca. È essenzialmente un gateway per le informazioni sul web .

Tipi di siti Web di portali

Analizziamo più a fondo alcuni dei diversi tipi di siti Web del portale e cosa fanno:

• Portale di gestione dei progetti. Un portale di gestione del progetto può essere utilizzato per mostrare o visualizzare tutte le risorse utilizzate in un progetto specifico. In questo modo, puoi fornire l'accesso al portale a tutti i membri del team e agli istruttori, consentendo loro di accedere a tutte le risorse da una posizione centrale.
• Cliente o portale clienti. Un portale client consente agli utenti di accedere a risorse come l'help desk, le sezioni delle domande frequenti e le informazioni di contatto per entrare in contatto con l'azienda o scaricare risorse aggiuntive come guide o manuali. Può anche essere utilizzato per consentire ai clienti di accedere alla knowledge base, ai canali di supporto o ai forum.
• Portale di vendita. Un portale di vendita consente agli utenti di accedere e visualizzare tutti i dati sulle vendite in corso da un'unica posizione. Oltre a questo, puoi anche usarlo per condividere le battlecard di vendita con i membri del team e rendere i download facilmente accessibili.
• Portale hobby. Un portale hobby è utile per raccogliere una comunità di persone che la pensano allo stesso modo. Ad esempio, puoi creare un "portale dei fotografi" in cui tutti gli individui possono mostrare le proprie capacità e condividere informazioni o idee tra loro.
• Portale degli abbonamenti. Poiché l'iscrizione implica la creazione di una comunità, la creazione di un portale di appartenenza per consentire ai membri di accedere ai forum e alle discussioni della comunità è un ottimo modo per mantenerli coinvolti nel programma.
• Portale studenti. Le università e i siti didattici possono utilizzare un portale per gli studenti per consentire agli studenti iscritti di accedere a lezioni, compiti e guide scaricabili, nonché ai dettagli di ammissione. Può anche essere utilizzato per consentire agli studenti di inviare compiti e rispondere a quiz online.
• Portale del paziente. Gli ospedali e gli istituti medici dispongono spesso di portali per i pazienti che gli utenti possono utilizzare per accedere ai referti e alle cartelle cliniche e visualizzare i dettagli dei farmaci in modo sicuro.

Perché creare un portale clienti?

La creazione di un portale clienti utilizzando un software specializzato è un ottimo modo per raccogliere tutte le informazioni necessarie e presentarle in modo professionale a clienti e clienti. Ciò consente alle aziende di condividere facilmente le risorse e offrire un'esperienza cliente migliorata.

Oltre a migliorare l'esperienza del cliente, la creazione di un portale clienti è un ottimo modo per migliorare la percezione del marchio. Le persone sapranno che il tuo marchio offre un servizio professionale consentendo loro di accedere a un portale separato.

Inoltre, un portale client semplifica anche la condivisione delle informazioni da una piattaforma centralizzata. In questo modo, non devi preoccuparti che utenti non autorizzati accedano a risorse e contenuti premium.

Prima di passare alla creazione del tuo portale clienti, è importante fare un passo indietro per capire meglio cosa contiene un tipico sito web del portale.

Per cominciare, un portale clienti offre l'abbonamento o l'abbonamento come offerta principale ai clienti. In questo modo, gli utenti possono abbonarsi al servizio del portale per accedere al contenuto dell'abbonamento, ai corsi online, alle informazioni sui prodotti o alle informazioni sui servizi.

Un sito Web del portale contiene anche collegamenti ad altri siti Web che potrebbero essere utili agli utenti. Idealmente, vuoi anche aggiungere altre risorse come forum, calendari e funzionalità di ricerca al tuo sito Web del portale client.

Come creare il tuo portale clienti

Qui ti mostreremo come creare il tuo portale client in WordPress utilizzando robusti plugin. Lo stesso processo funzionerà perfettamente per un portale per studenti, un portale per i pazienti o qualsiasi altro tipo di portale.

Per questo, avremo bisogno di un sito WordPress funzionante con il plug-in gratuito Client Portal. Dovremo anche utilizzare un plug-in di registrazione e accesso come Profile Builder per garantire che solo gli utenti autorizzati possano accedere al portale client.

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Passaggio 1: ottieni il plug-in del portale client e configura le impostazioni

Prima di iniziare, assicurati di aver installato il plug-in Portale clienti sul tuo sito WordPress. Ora vai su Utenti → Impostazioni del portale client utilizzando il pannello di amministrazione di WordPress.

Qui puoi configurare varie impostazioni per il tuo portale client modificando i messaggi che verranno visualizzati a utenti non autorizzati e specificando il contenuto della pagina. Utilizzando la casella di testo Messaggio con restrizioni , è possibile mostrare un messaggio agli utenti non autorizzati quando tentano di accedere al portale client.

La casella di testo Messaggio di accesso al portale consente di visualizzare un messaggio solo per i client disconnessi. Utilizzando le caselle di testo Contenuto pagina sopra , Contenuto pagina predefinito e Contenuto pagina sotto , puoi visualizzare tutto ciò che desideri nel tuo portale client. Ad esempio, da qui puoi visualizzare collegamenti ad altri siti Web, forum, informazioni di contatto e altre risorse utili in qualsiasi punto del portale del tuo cliente.

Quando sei pronto, fai clic sul pulsante Salva impostazioni per creare la tua nuovissima pagina del portale clienti.

Passaggio 2: incorporare i clienti

Ora, con il portale client attivo, è il momento di iniziare l'onboarding dei clienti nel tuo portale. Esaminiamo alcune delle best practice da seguire per l'onboarding dei clienti con successo:

• Sii breve. Mantenere il processo di onboarding il più breve possibile incoraggia più persone ad accedere al portale del cliente. Più facile renderai agli utenti la registrazione e l'accesso, più è probabile che lo facciano.

• Offri uno sguardo dietro le quinte. Un altro ottimo modo per incoraggiare più persone a iscriversi è offrire loro risorse gratuite quando si iscrivono per la prima volta con te. Ad esempio, puoi offrire un'anteprima del portale del cliente per far loro sapere cosa possono aspettarsi di trovare.

• Offri una navigazione facile. Un altro aspetto importante di qualsiasi strategia di onboarding di successo del cliente è rendere l'intero processo di onboarding semplice e facile da navigare. Puoi assicurarti che tutte le risorse importanti come il modulo di contatto, i pulsanti di invio del ticket, le domande frequenti e le sezioni della knowledge base siano facilmente accessibili quando i clienti accedono per la prima volta al portale client.

• Offri una guida dettagliata e una roadmap del prodotto. Offrire una panoramica su come funziona il tuo prodotto e cosa aiuta a raggiungere è un ottimo modo per incoraggiare più persone a provarlo.

Passaggio 3: impostare una registrazione cliente e moduli di accesso

La creazione di un semplice processo di registrazione e accesso può aiutarti a massimizzare le registrazioni e il coinvolgimento con il portale del cliente. Per questo, avrai bisogno del plug-in Profile Builder Pro.

Il plug-in offre un modo semplice per configurare i moduli di registrazione del cliente e le pagine di accesso per il sito Web del portale del cliente. Dopo aver attivato il plugin sul tuo sito WordPress, vai su Profile Builder → Form Fields per iniziare a creare un modulo di registrazione personalizzato.

Ciò ti consente di aggiungere campi personalizzati in modo che sia più facile raccogliere tutte le informazioni richieste dai clienti. Al termine, vai su Pagine → Aggiungi nuovo e incolla lo shortcode [[wppb-register]] .

Assicurati di fare clic sul pulsante Pubblica per continuare. Verrà visualizzata una pagina di registrazione personalizzata per consentire ai clienti di registrarsi sul tuo sito.

Allo stesso modo, per creare anche una nuova pagina di accesso, usa lo stesso metodo e incolla lo [wppb-login redirect_url="http://www.yourdomain.com/page"] su una pagina. Dovrai sostituire l'ultima parte di quello shortcode con l'URL del portale client che hai appena creato al passaggio 1#.

Questo creerà una pagina di accesso che reindirizza l'utente alla pagina del portale client che hai creato in precedenza, subito dopo l'accesso. Al termine, fai clic sul pulsante Pubblica per continuare.

Bonus: Limita l'accesso degli utenti al Portale Clienti

Mentre consentire a tutti gli utenti di registrarsi e accedere al portale client è un ottimo modo per incoraggiare più clic sul tuo sito, consente anche agli utenti non autorizzati di accedere ai contenuti del tuo portale premium. Questo è il motivo per cui dovresti limitare l'accesso al portale client in base al ruolo utente. Puoi persino addebitare agli utenti un premio per accedere al portale client.

Un ottimo modo per creare e offrire un portale client per il tuo sito Web di abbonamento e abbonamento è utilizzare il plug-in Abbonamenti membri a pagamento.

Ecco come puoi impostarlo:

Dopo aver installato il plug-in Abbonamenti membri a pagamento, vai su Abbonamenti membri a pagamento → Piani di abbonamento e fai clic sul pulsante Aggiungi nuovo .

Crea un piano di abbonamento in modo che i membri possano iscriversi al portale clienti pagando una piccola quota. Fai clic sul pulsante Salva abbonamento quando sei pronto.

Vuoi anche creare una nuova pagina di registrazione in modo che gli utenti che non sono iscritti e desiderino accedere al tuo portale clienti possano farlo. Passa a Pagine → Aggiungi nuovo per creare una nuova pagina. Incolla [pms-register] nel blocco shortcode e fai clic sul pulsante Pubblica .

In questo caso, dovrai assicurarti di sostituire la pagina di registrazione che hai creato utilizzando Profile Builder con questa sopra.

Ciò consente ai membri regolari di iscriversi all'abbonamento al portale client, se non si desidera offrirlo gratuitamente.

Ora vai alla pagina del portale client e limita il contenuto utilizzando la meta box Restrizione contenuto alla fine della pagina.

È possibile impostare il tipo di restrizione per reindirizzare e incollare l'URL della pagina di registrazione del client. Questo reindirizzerà tutti gli utenti non autorizzati alla pagina di abbonamento.

Ora tutti gli utenti che vorranno accedere al portale clienti dovranno prima iscriversi a te pagando una piccola quota.

Inoltre, puoi anche creare una nuova pagina di accesso per gli utenti che si sono già iscritti per accedere al tuo sito in modo che possano accedere al contenuto del portale client. Per fare ciò, incolla semplicemente lo shortcode [pms-login] su una pagina anziché su quella di Profile Builder.

Assicurati di fare clic sul pulsante Pubblica per continuare.

Ora tutti i membri registrati possono accedere ai propri account per accedere facilmente al portale clienti.

Conclusione

Creare tu stesso un portale clienti può essere una sfida, soprattutto se non sai da dove cominciare. Una volta che hai una solida idea del tipo di portale che desideri creare per la tua attività, puoi iniziare a configurare un portale sul tuo sito Web utilizzando il plug-in gratuito del Portale client.

Con un portale client, è inoltre necessario offrire agli utenti un modo semplice per registrarsi e accedere al portale client. È qui che entra in gioco il robusto plug-in Profile Builder. Ti consente di impostare facilmente moduli di accesso e registrazione personalizzati sul tuo portale client e funziona perfettamente con il plug-in Client Portal.

Generatore di profili Pro

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Infine, potrebbe essere necessario limitare l'accesso al portale client per tutti i visitatori del sito, consentendo solo a ruoli utente specifici di accedere al contenuto aggiuntivo in cambio di una piccola quota. Questo è facilmente possibile con il plug-in Abbonamenti membri a pagamento.

Pronto a creare il tuo portale clienti WordPress? Ottieni Profile Builder Pro oggi stesso!

Hai ancora domande sulla creazione di un portale clienti WordPress? Chiedi loro nella sezione commenti qui sotto!