ビジネス向けのカスタム スプレッドシート テンプレートを作成する方法

多くの企業は、時間を節約でき、使いやすいため、スプレッドシート テンプレートの使用を好みます。 スプレッドシート テンプレートを使用すると、何度か再利用でき、必要に応じて微調整を加えることができます。

この記事では、ビジネス向けのカスタム スプレッドシート テンプレートを作成する方法について説明します。 テンプレートを最初から作成することも、ニーズに合わせて既存のテンプレートを変更することもできます。 この記事では、多くの企業が定期的に使用する一般的に使用されるスプレッドシート テンプレートもいくつか紹介します。

独自のテンプレートを作成する理由

スプレッドシート テンプレートは専門的にデザインされ、同じレイアウト、形式、数式で事前に作成されています。 スプレッドシート テンプレートが作成されるため、スプレッドシートの基本要素を再作成する必要はありません。

シンプル スプレッドシートは、ビジネス用にプロが作成したスプレッドシート テンプレートを入手するのに最適な場所です。 中小企業、会計と財務、経営管理、販売とマーケティング、プロジェクト管理向けのテンプレート バンドルを提供しています。

Excel スプレッドシート テンプレートは、次の設定を保存および保存できます。

• セルの形式とスタイル
• ページレイアウトと印刷設定
• グラフィック、チャート、画像、ハイパーリンク、数式
• データ検証: アラート、ドロップダウン リストなど
• 固定された列と行

スプレッドシート テンプレートの作成は、予算編成、マーケティング、レポート、在庫、会計などの目的にかかわらず、ユーザーがビジネス活動を追跡するための良い方法です。 スプレッドシートはさまざまな目的に使用でき、これらに適したテンプレートがあり、無料またはサブスクリプション料金でダウンロードできます。

カスタム Excel テンプレートの作成

カスタムの Office テンプレートは簡単に作成できますが、コンテンツのデザインと整理に時間と労力を費やす必要があります。 テンプレートには一貫したコンテンツが必要です。 すべてのワークブックに表示されるようにするには、スタイル、フォント、グラフィックをフォーマットする必要があります。

テンプレートを最初から作成するのは時間がかかります。 テンプレートを作成する最も速くて効率的な方法は、既存のテンプレートを使用して、そのコンテンツをニーズに合わせて変更することです。

以下は、カスタム Excel テンプレートを最初から作成する手順と、既存のテンプレートからワークブックを作成する手順です。

既存のテンプレートからワークブックを作成する手順

自分の人生を複雑にする必要はありません。 既存のテンプレートに基づいて新しいワークブックを作成できます。 Excel には、あまり知られていない機能がいくつかあります。 テンプレートを使用すると、これらの機能に慣れることができ、作業がはるかに簡単になります。

Excel で独自のテンプレートを作成する時間がない場合は、代わりに既存のカスタム テンプレートを使用できます。 Excel 2010 以前のバージョンの既存のテンプレートを簡単に選択できます。 [ファイル]タブ> [新規作成] > [マイ テンプレート]をクリックします。

すぐに使用できる無料のテンプレートがいくつかあります。 以下の手順に従って、テンプレートを使用して新しいワークブックを作成できます。

1. Excel 2013 以降のユーザーの場合は、 [ファイル] > [新規]をクリックして、使用できるすべてのテンプレートを表示します。 探している特定のテンプレートを検索バーに入力できます。
2. テンプレートをクリックすると、テンプレートをプレビューできます。 プレビューには、発行者の名前やその他の重要な詳細が含まれています。 ご希望の Excel テンプレートを選択します。
3. 希望のテンプレートを選択したら、 「作成」をクリックしてダウンロードします。
4. テンプレートをダウンロードして新しいワークブックを作成したら完了です。

カスタム テンプレートの作成手順

1. 新しい Excel ファイルまたはワークブックを開きます

2. ファイルを Excel テンプレートとして保存

ワークブックを Excel テンプレート (.xltx または .xlt 形式) として保存する必要があります。 [ファイル] > [名前を付けて保存]をクリックしてテンプレート ファイルを保存し、[ファイル名] ボックスにテンプレート名を入力します。 Excel ワークブックにマクロが含まれている場合は、マクロ有効テンプレート (.xltm) を選択します。

○ カスタム テンプレート フォルダの作成: デフォルトの個人用テンプレートの場所

ブックを Excel テンプレートとして設定すると、保存先フォルダーが自動的に変更されます。 すべてのテンプレートは、 My Templatesフォルダーに自動的に保存されます。 これらは、[デフォルトの個人テンプレートの場所] の下にあります。 パスは C:\Users\[ユーザー名]\Documents\Custom Office Templates です。

3. 使用と共有

カスタム Excel テンプレートが保存されました。 作成した最初のテンプレートに基づいて、さらにテンプレートを作成できます。 このテンプレートは、共有フォルダーまたはローカル ネットワークで共有できます。 OneDrive に保存したり、電子メールの添付ファイルとして保存したりすることもできます。

Excel のデフォルトのテンプレートを作成する

デフォルトのテンプレートは、常に開いて使用するテンプレートです。 Excel プログラムを開くと、スプレッドシートに自動的にロードされます。 Excel の専用テンプレートは 2 種類あります。 これらはBook.xltxとSheet.xltx です。

Excel ワークブック テンプレート (book.xltx) には、いくつかのスプレッドシートが含まれています。 このテンプレートには、各シートのプレースホルダーとデフォルトのテキストが含まれています。 数式やマクロを追加することもできます。 一方、Excel ワークシート テンプレート (sheet.xltx) は、単一シートのテンプレートです。 シートを希望の形式とスタイルにカスタマイズします。

デフォルトのテンプレートとして使用する Excel テンプレートを決定したら、次の手順に従います。

1. デフォルトのテンプレートを開き、 「ファイル」>「名前を付けて保存」をクリックして保存します。 ドロップダウン リストからExcel テンプレート (.xltx) を選択します。
2. 宛先フォルダーをパス (Vista および Windows 7 ～ 8 に適用): C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart を持つ XLStart フォルダーとして設定します。 Windows XP ユーザーの場合、パスは C:\Documents and Settings\<ユーザー名>\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart です。
3. デフォルトのテンプレートに適切なファイル名を指定します。 ワークブック テンプレートの場合は「ブック」 、ワークシート テンプレートの場合は「シート」という単語を追加することをお勧めします。
4. 「保存」をクリックしてウィンドウを閉じます。 プロセスが機能するかどうかを確認するには、Excel プログラムを再起動し、既定のテンプレートを使用して開くかどうかを確認します。

ビジネス向けの無料 Excel テンプレートのサンプル

以下に、ビジネスでよく使用される 3 つのサンプル テンプレートを示します。

1. プロジェクト管理テンプレート

このテンプレートは、企業が複数のプロジェクトを管理するために使用できる優れたツールです。 プロジェクト管理テンプレートは、実行する必要がある作業の概要を示します。 このテンプレートを使用すると、各チーム メンバーにタスクを割り当て、レポートを作成し、期限を簡単に管理できます。

2. 予算テンプレート

予算テンプレートは、毎月の収入、支出、予算を追跡するのに役立ちます。 このテンプレートは、予測される収入と支出に基づいた意思決定に使用できます。 エラーを回避するために、数式はテンプレートにすでに設定されています。

3. ガントチャート

ガント チャート テンプレートは、進行中のプロジェクトのすべてのビジネス タスクとアクティビティをグラフィカルに表現したものです。 これは、各タスクの開始日と終了日を示す水平バーによって視覚的に表されます。 このテンプレートは、プロジェクトや会社活動に使用するのに最適なツールです。

結論

Excel テンプレートは、いつでも複製できる完璧な最初のコピーとして見ることができます。 テンプレートを最初から作成する場合は、最初のコピーを完成させるために多大な時間と労力を費やす必要があります。

同じスプレッドシートを定期的に使用する場合は、テンプレートを作成すると、毎回スプレッドシートを再作成する時間と手間が節約されます。