WooCommerce を Microsoft Dynamics と統合する方法

序章

WooCommerce と Microsoft Dynamics の統合は、あらゆるビジネスにとって価値のあるツールです。 さらに、WooCommerce と Microsoft Dynamics を適切に組み合わせることで、ビジネスは世界中の顧客へのリーチを拡大し、より多くの収益を生み出すことができます。

WooCommerce と Microsoft Dynamics を統合する場合は、ビジネスのニーズを考慮することが不可欠です。両方のプラットフォームを一緒に使用すると、ビジネスの特定のニーズを満たす堅牢な e コマース ソリューションを作成できるからです。

それでも、WooCommerce を Microsoft Dynamics と統合する方法はいくつかあり、万能のソリューションはありません。

この記事では、WooCommerce ストアを Microsoft Dynamics と統合するための段階的な手順を説明し、それがビジネスにとって優れた決定である理由を強調します。

マイクロソフト ダイナミクスとは

Microsoft Dynamics 365 は、中小企業が財務、販売、顧客サービス、運用、およびプロジェクト計画を管理するのに役立つ完全なビジネス管理ソリューションです。 WooCommerce を使用する企業にとって、Dynamics 365 Business Edition は優れたソリューションです。 ビジネス プロセスの合理化と生産性の向上に役立つ多くの機能を提供します。

Dynamics 365 Business Edition の主な機能には次のようなものがあります。

• 企業が異なるシステムを切り替えることなく、すべての顧客とのやり取りと販売を追跡できるようにする顧客管理ポータル。

• ビジネス ユニット、倉庫、および店舗全体のすべての製品在庫を追跡および管理できるようにする堅牢な在庫管理システム。

• 企業が最初から最後までプロジェクトを計画および追跡するのに役立つ直感的なプロジェクト管理システム。

• 企業に財務の 360 度ビューを提供し、より多くの情報に基づいたビジネス上の意思決定を支援する包括的な財務管理システム。

Dynamics 365 Business Edition は WooCommerce ビジネスにどのように役立つのでしょうか?

Microsoft Dynamics 365 for Business Edition は、WooCommerce ビジネスが次のことを行うのに役立ちます。

財政を管理する

このソリューションは、予算作成および予測ツール、請求書の作成と追跡、オンライン支払い処理など、包括的な財務管理機能を提供します。

製品とサービスの販売

Dynamics 365 を使用すると、企業は見積もり、注文、請求書、クレジット メモの作成など、販売およびマーケティング活動を管理できます。 また、企業が販売データを分析し、在庫を管理するのに役立つ機能も提供します。

顧客サービスの管理

Dynamics 365 は、注文の詳細、購入履歴、配送状況、製品カタログなどの情報に簡単にアクセスできるようにすることで、企業が優れた顧客サービスを提供できるようにします。 また、ユーザーが電話、電子メール、およびソーシャル メディアを通じて顧客とやり取りするときに、関連する回答またはアクションで迅速に応答できるようにするツールも含まれています。

生産性の向上

このソリューションは、スケジュールを作成し、優先度または特定のワークフローに基づいてタスクを割り当てるのに役立ちます。 また、特定の金額を超える購入の承認など、従業員が Microsoft Dynamics 365 Flow を使用して定期的に実行するビジネス プロセスを自動化するのにも役立ちます。

プロジェクトの計画

Dynamics 365 Business Edition を使用すると、企業はプロジェクト計画を作成し、優先度または特定のワークフローに基づいてタスクを割り当てることができます。 また、特定の金額を超える購入の承認など、従業員が Microsoft Dynamics 365 Flow を使用して定期的に実行するビジネス プロセスを自動化するのにも役立ちます。

WooCommerce を Microsoft Dynamics と統合する方法

1. WooCommerce Zapier プラグインの使用

Zapier は、異なるアプリケーション間のタスクを自動化するのに役立つツールです。 Microsoft Dynamics 365 や WooCommerce など、800 以上のアプリと統合されています。 さらに、Zapier を使用すると、特定のイベントが発生したときに自動的に実行されるトリガーを使用して、アプリケーションを接続し、タスクを自動化できます。

Zapier を使用して WooCommerce を Microsoft Dynamics と統合する場合に従うべき手順は次のとおりです。

ステップ 1: Microsoft Dynamics と WooCommerce 間の接続を認証します。

これを行うには、Zapier アカウントを作成し、[Make a Zap] ボタンをクリックする必要があります。 Zapier Web サイトにリダイレクトされます。ここで、最初のアプリケーション (この場合は Microsoft Dynamics 365) を選択する必要があります。

ステップ 2: Microsoft Dynamics 365 または WooCommerce の間でトリガーを選択します。

次に、「トリガー」アプリを選択する必要があります。 Microsoft Dynamics 365 の場合、「新しい連絡先」、「新しい見込み客」、「新しい商談」など、さまざまなトリガーから選択できます。 WooCommerceの場合、「新規連絡」「新規注文」などのトリガーから選択できます。

ステップ 3: トリガーにより、他のアプリからアクションを選択します。

トリガーを選択したら、「アクション」アプリを選択する必要があります。 ここで、トリガーが発生したときに実行するアクションを選択します。 Microsoft Dynamics 365 の場合、「連絡先の作成」、「リードの作成」、「商談の作成」などのアクションから選択できます。 WooCommerce の場合、「Create Product」、「Update Order」などのアクションから選択できます。

ステップ 4: WooCommerce から Microsoft Dynamics に渡すデータを選択します。

次に、「入力」アプリを選択し、WooCommerce から Microsoft Dynamics に渡すデータを選択する必要があります。 たとえば、顧客の姓と名を渡したい場合は、入力タイプとして「テキスト」を選択します。

これらの手順を完了すると、Zapier は Microsoft Dynamics 365 と WooCommerce 間の接続を自動的に作成します。 その後、2 つのアプリケーション間でタスクの自動化を開始できます。 WooCommerce でイベントが発生すると、タスクの実行が自動的に開始され、データが構成どおりに Microsoft Dynamics 365 に渡されます。

2.APPSeCONNECTの利用

APPSeCONNECT は、企業が WooCommerce ストアを Microsoft Dynamics と統合できるようにするプラットフォームです。 すべての注文、在庫、および顧客を 1 か所で管理するための単一のインターフェイスを提供します。

WooCommerce で作成されたデータは Microsoft Dynamics と自動的に同期されるため、常に最新の情報を入手できます。 これにより、ビジネスをより効果的に管理し、より適切な意思決定を行うことができます。

APPSeCONNECT を使用して WooCommerce を Microsoft Dynamics と統合するには、まず APPSeCONNECT プラットフォームでアカウントを作成する必要があります。

次に、APPSeCONNECT ダッシュボードに新しいコネクタを追加し、利用可能なチャネルのリストから WooCommerce を選択する必要があります。

WooCommerce ストアとの接続を構成し、同期するデータ (注文、製品、顧客など) を選択できるようになりました。

接続が構成されると、注文やその他のデータが WooCommerce と Microsoft Dynamics の間で自動的に同期されます。 [ステータス] タブで同期プロセスを追跡できます。

このプロセスが完了すると、Microsoft Dynamics CRM で WooCommerce データに直接アクセスできるようになります。

WooCommerce と Microsoft Dynamics を統合するための便利なプラグイン

WooCommerce と Microsoft Dynamics の統合に関して言えば、いくつかのプラグインを使用するとプロセスが簡単になります。 WooCommerce と Microsoft Dynamics を統合するための最も注目すべき (そして価値のある) プラグインを 2 つ紹介します。

WooCommerce Dynamics CRM プラグイン

WooCommerce Dynamics CRM プラグインは、サイトを Microsoft Dynamics と統合し、2 つのプラットフォームを接続する WooCommerce 拡張機能です。

これにより、顧客プロファイルの作成と管理、活動 (タスクや電話など) の設定、各顧客の販売データの追跡、レポートの生成が簡単になります。 プラグインを使用して、請求書や見積もりを作成したり、在庫を管理したりすることもできます.

このプラグインは、WordPress プラグイン ディレクトリまたは WooCommerce Web サイトからダウンロードできます。 このプラグインの単一サイトのサブスクリプションは 119 ドル、5 サイトのサブスクリプションは 199 ドル、最後に 25 サイトの法人ライセンスは 299 ドルです。

Dynamics 365 の統合

このプラグインは、WooCommerce と Microsoft Dynamics を統合するための Dynamics 365 統合を提供します。 プラグインをインストールしてアクティブ化したら、Dynamics 365 組織の URL、ユーザー名、およびパスワードを入力する必要があります。 この情報を入力すると、プラグインは WooCommerce と Dynamics 365 の間で顧客、注文、製品、および在庫を同期します。最後に、2 つのプラットフォーム間で顧客の住所、連絡先情報、およびサブスクリプション ステータスを同期することを選択できます。

結論は

WooCommerce と Microsoft Dynamics の統合は、e コマース オペレーションを管理する優れた方法です。 さらに、両方のプラットフォームを最大限に活用することで、販売プロセスを合理化し、カスタマー エクスペリエンスを向上させることができます。

Microsoft Dynamics は注文管理や在庫追跡などの強力な機能を提供し、WooCommerce はユーザー フレンドリーなショッピング エクスペリエンスを提供します。

さらに、APPSeCONNECT や Zapier プラグインなどのツールの助けを借りて、オンライン ストアを管理するためのスムーズなプロセスを作成できます。 WooCommerce Dynamics CRM Plugin や Dynamics 365 Integration などのプラグインも利用可能で、統合を最大限に活用できます。

また、お客様のビジネスに最適であると思われる他の CRM プラグインをチェックすることもできます。

最後に、これらのプラグインの助けを借りて、Dynamics CRM を使用して顧客関係を管理することで、販売プロセスをスピードアップできます.

何を求めている？ WooCommerce と Microsoft Dynamics を今すぐ統合しましょう!