Xero を WooCommerce と統合する方法

序章

小規模または大規模なビジネスを運営しているかどうかにかかわらず、会計は見落とされてはならない重要な側面です。 適切な会計知識と専門知識があれば、不適切な財務上の意思決定を行うリスクを効果的に最小限に抑えることができます。

完璧な会計システムを持つことは、経費を追跡するのに役立つだけでなく、財務上の損失を管理する際に競合他社に打ち勝つのにも役立ちます.

Xero会計ソフトウェアを使用すると、プロセス全体を自動化することで、日常の会計と簿記を簡素化できます.

さらに、販売レポート、在庫、請求を簡単に管理できます。 Xero と WooCommerce の統合には、ビジネスのスケールアップに役立つ他の多くの利点があります。

この記事では、Xero を WooCommerce ストアにうまく統合する方法と、この強力なツールをどのように活用できるかについて説明します。 しかし、まず最初に、Xero について詳しく学びましょう。

Xero会計ソフトとは？

Xero は、中小企業、簿記係、会計士に不可欠なクラウドベースの会計ソフトウェア ソリューションです。 このソフトウェアを使用すると、ユーザーは、スプレッドシートへの注文の追加、請求と給与計算、ライブ バンク フィードへのプログラムの接続、およびその他の重要な会計タスクなど、日常のタスクを自動化できます。

両方のプラットフォームを統合すると、請求書作成のプロセスを簡単に自動化できるため、時間を大幅に節約し、効率を高めることができます。 インストールとセットアップのプロセスが完了すると、WooCommerce ストアからの注文が Xero アカウントに送信され、記録が更新されます。

さらに、機密情報は高度に保護されているため、データのプライバシーについて心配する必要はありません。 Xero は、現金ベースおよび発生主義会計システムと互換性があり、IFRS および US GAAP 会計基準に準拠している企業にとって最適なオプションです。

Xero は 3 つのパッケージで利用できます。 ビジネスの規模に応じて、スターター (月額 20 ドル)、スタンダード (月額 30 ドル)、プレミアム プラン (月額 40 ドル) があります。 また、30 日間の無料トライアルを利用することもできます。

Xeroの主な機能

Xero は、中小企業向けに特別に設計された最高のオンライン会計ソフトウェア ソリューションの一部です。 その強力な機能により、事業主は合理化された会計プロセスを確実に行うことができます。 以下は、ほとんどの e コマース ビジネスにとって Xero を完璧なソリューションにする機能の一部です。

1. 報告

Xero を使用すると、事業主は、Xero レポート ツールを使用して正確な会計レポートを生成することで、ビジネスの財務を簡単に追跡できます。 したがって、これはストアのパフォーマンスの詳細な概要にアクセスするのに役立ちます。 また、データ入力、消費税、銀行調整など、さまざまなタスクを実行できます。 さらに、地理的な場所に関係なくリアルタイムのコラボレーションを有効にできるため、時間を大幅に節約できます。

2. 請求

Xero には強力な請求ソフトウェアが付属しており、請求書をより効率的に管理できます。 さらに、注文後すぐにデスクトップまたはモバイルから請求書を簡単に送信できます。 さらに、WooCommerce Xero を使用すると、会社のロゴや名前などの重要な詳細を追加して請求書を目立たせることで、請求書をカスタマイズできます。 顧客の名前と住所、注文の詳細など、他のフィールドを追加することもできます。 最後に、すべての注文と支払いを簡単に追跡できるように、請求書のステータスを支払済み、保留中、または下書きとしてマークできます。

3. 支払い

Xero は多通貨会計をサポートしており、顧客はクレジット カードやデビット カードを使用して、世界中の 60 以上の通貨でオンライン決済を行うことができます。 さらに、顧客は Google Pay や Apple Pay など、より多くの支払いオプションに Stripe を使用できます。 Xero はまた、現地通貨および国際通貨でレポートを表示できるようにし、会計の専門家がキャッシュ フローが通貨市場にどのように影響されるかを分析できるようにしました。 最後になりましたが、ソフトウェアはデータの安全性とプライバシーに対して堅牢なセキュリティを提供します.

4.在庫

在庫を追跡するのに役立つ完璧な会計ソリューションが必要ですか? WooCommerce Xero との統合により、ビジネスの最新の在庫記録を維持できます。 さらに、Xero の会計ソフトウェアを使用して、POS と現金管理を管理できます。 WooCommerce ストアからの注文は Xero で自動的に更新され、その逆も同様で、製品の在庫レベルを追跡するのに役立ち、過剰在庫や在庫切れの可能性を最小限に抑えます。

Xero を WooCommerce と統合する方法

Xero を WooCommerce に接続すると、ビジネスの多くの会計機能を自動化できます。 このセクションでは、WooCommerce と Xero を統合してこの素晴らしいツールを最大限に活用する 2 つの方法を紹介します。 詳細については、以下をお読みください。

1. WooCommerce 直接統合のための Xero の使用

ステップ 1: インストールとアクティベーション

まず、Xero for WooCommerce 拡張機能を購入し、WooCommerce アカウントに .zip ファイルをダウンロードする必要があります。 このプロセスには数秒しかかかりません。

次に、WordPress ダッシュボードに移動し、[WooCommerce] > [プラグイン] > [新規追加] をクリックします。 ダッシュボードの右上隅にある [プラグインのアップロード] をクリックし、ダウンロードしたファイルをアップロードします。 ファイルがアップロードされたら、[今すぐインストール] ボタンをクリックし、プロンプトに従ってプラグインを有効にします。

ステップ 2: 設定

この時点で、プラグインの設定を構成する必要があります。 まず、Xero 開発者ポータル > [マイ アプリ] に移動して、Xero Web サイトで Xero アカウントを作成します。 「新しいアプリ」をクリックすると、新しいウィンドウが表示され、詳細を追加する必要があります。 統合スタイルを作成し、アプリの名前を入力して、要求された関連 URL を追加してください。

OAuth 2.0 リダイレクト URL は、WordPress ダッシュボードの WooCommerce-Xero 設定の設定ページにあります。 [アプリの作成] をクリックして、アプリケーションの作成プロセスを終了します。

次のステップでは、アプリケーションを WooCommerce に接続します。 Xero Developer でアプリを作成すると、入力した詳細とクライアント ID などの追加情報を含む新しい画面が表示されます。

この ID をコピーして、WooCommerce-Xero 管理者設定ページの「クライアント ID」フィールドに貼り付けます。 同様に、Xero Developers タブに移動し、[Generate a secret] を選択します。 生成されたシークレットをコピーして、WooCommerce Xero ダッシュボードの「クライアント シークレット」に貼り付けます。

次に、[保存] ボタンをクリックすると、[Xero でサインイン] ポップアップが表示されます。 それをクリックし、電子メールとパスワードを入力して接続プロセスを完了します。 最後に、[アクセスを許可] > [接続] を選択すると、接続プロセスが完了します。

ステップ 4: アカウント コードを設定する

この段階で、請求と支払いを同期するために、Xero から提供されたアカウント コードを入力する必要があります。 これを行うには、Xero ダッシュボード > 会計 > 勘定科目表に移動します。 すべてのデータには、カスタマイズ可能な固有のコードがあります。または、デフォルトのコードを使用することもできます。 これらのコードをコピーして、WooCommerce > Xero の各フィールドに貼り付けます。

そうは言っても、WooCommerce ストアは Xero と正常に統合されており、会計業務を効果的に合理化できるようになりました。

2. Zapier 統合の使用

Zapier は強力なオンライン自動化ツールで、Xero を WooCommerce と統合して会計体験を向上させることができます。 さらに、Zapier は、販売請求書をチームに送信し、Xero 請求書を設定するのに役立ちます。 これらすべて、コーディングや開発者の助けを必要とせずに。

Xero を WooCommerce と統合するには、Zapier でアカウントを作成することから始めます。 サインインしたら、zap を作成して、両方のプラットフォームを統合できるようにします。 Zap は、アプリケーション間の自動化されたワークフローです。 ザップは通常、トリガーと 1 つまたは複数のアクション セットで構成されます。

次に、自動化プロセスを開始するトリガーとして機能する必要があるアプリを選択します。 たとえば、WooCommerce ストアへの注文の発生をトリガーとして選択できます。 トリガーが実行されたら、他のアプリが実行する必要がある結果のアクションを選択します。

最後に、あるアプリから別のアプリに共有するデータを選択します。 この時点で、1 つの Xero から WooCommerce に、またはその逆に情報を自動的に送信することができます。

結論

会計および簿記のニーズを満たす強力なソフトウェアが必要な場合は、Xero 会計ソフトウェアをお勧めします。

WooCommerce Xero との統合により、会計プロセスを自動化して時間を節約し、業績の精度を高めることができます。

さらに、店舗の支払い、請求書、在庫、およびレポート システムを効率的に管理できます。

WooCommerce を Xero と統合するには、Xero for WooCommerce 拡張機能または Zapier プラグインを使用できます。

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