WooCommerce QuickBooks 統合: 総合ガイド

序章

あなたが WooCommerce ストアのオーナーであれば、財務状況を把握するのが難しいことをご存知でしょう。 しかし、このプロセスを簡単にするためのツールがあることをご存知ですか? そのようなオプションの 1 つが、中小企業の財務管理を支援するように設計された会計ソフトウェアである QuickBooks です。

Web サイトに QuickBooks 統合拡張機能を使用することで、在庫を効果的に追跡し、販売データを分析できます。 しかし、これら 2 つのソフトウェア ツールはどのように統合されているのでしょうか。また、それはマーチャントとして何を意味するのでしょうか?

このチュートリアルでは、WooCommerce と QuickBooks を統合する方法について説明します。 会計ソフトウェアとは何か、2 つのプログラムを統合する利点、および拡張機能が利用可能な最高の QuickBooks 統合ツールである理由を説明します。 ですから、始める準備ができたら、読み続けてください！

WooCommerce は QuickBooks とどのように連携しますか?

QuickBooks は、中小企業向けに設計されたソフトウェア プログラムで、金融取引の追跡、請求書の送信、支払いの受け取り、レポートの作成を支援します。 それで、これがそれがどのように機能するかです。

顧客が WooCommerce ショップで購入または寄付を行い、クレジット カードを使用すると、取引情報が銀行に送信されます。 最終的に、確認のためにクレジット カード プロセッサに転送されます。 ここで、WooCommerce と QuickBooks の間のつながりが生まれます。これらのプロセッサの 1 つは、QuickBooks のメーカーである Intuit です。

つまり、顧客が WooCommerce ショップから購入または寄付すると、その情報がサードパーティのプロセッサである Intuit を通じて QuickBooks に送信されます。

WooCommerce が QuickBooks にデータを送信する場合、データは .QBO 形式です。 その後、情報はソフトウェア内の顧客のアカウントに記録され、クレジット カード取引が確定して Intuit を通じて顧客に返送されると更新されます。 顧客がクレジット カード会社に関連する銀行取引明細書またはその他のレポート サービスを使用して取引のステータスを追跡する場合、それらのレポートには WooCommerce ショップに関する情報は表示されません。 その情報を記録するのは QuickBooks だけです。

プロセスは逆にも機能します。 顧客が QuickBooks から戻った後、WooCommerce で顧客の注文または支払い記録を更新する必要がある場合は、Intuit プラグインを使用する必要があります。 そのプラグインは 2 つのプログラムを接続するので、更新された情報を WooCommerce から QuickBooks に送信できます。

WooCommerce QuickBooks 統合の利点

WooCommerce と QuickBooks を一緒に使用することには多くの利点があります。 それらを見てみましょう：

時間の節約になります

このソフトウェアは統合されているため、すべてのデータ入力と更新を 1 か所で行うことができます。 異なるプラットフォーム間を切り替えて、同じデータを複数回手動で入力する必要はありません (さらに悪い場合は、1 つのシステム)。 QuickBooks は、それ自体、WooCommerce、および他の会計ソフトウェアの間で財務データを調整できるため、これにより、ユーザーと簿記係/会計士の両方の時間が節約されます。

人為的ミスの可能性が減少

これら 2 つのシステムを組み合わせると、データ入力は 2 倍になります。 一方のプログラムでは、データは QuickBooks または WooCommerce に直接入力され、もう一方のプログラムでは検証されます。 これにより、データを入力するときに間違いを犯すことがより困難になります。 この最初のエントリが作成されると、更新が容易になります。

セットアップは迅速かつ簡単です

このタイプの統合のための WooCommerce と QuickBooks のセットアップは、迅速かつ簡単で、痛みもありません。 QuickBooks で動作するように API を設定すると、2 つの接続が確立されます。あとは確認するだけです。 そこから、すぐに更新を行うことができます。 これは、ユーザーが会計ソフトウェアの使い方を学ぶ時間を減らして、好きなことをする時間を増やすことができることを意味します。

優れた会計と簿記を促進する

最後に、WooCommerce と QuickBooks を一緒に使用すると、会計と簿記の両方のプロセスが強化されます (さらに管理しやすくなります)。 すでにうまく連携している 2 つのシステムを使用してすべてが 1 か所で行われるため、異なるプラットフォーム間で切り替えたり、同じデータを何度も手動で入力したりする必要がなくなりました。 これにより、時間が節約され、人的ミスが減り、会計がより簡単になります (そしてイライラすることも少なくなります)。

QuickBooks 統合の方法

データ転送は、使用するプラグインに応じて、一方向または双方向のデータ統合を通じて行うことができます。

一方向のデータ統合

一方向のデータ統合は、QuickBooks などの 1 つの会社が、情報を受け取る会社に一意の識別子を割り当てるときに発生します。 QuickBooks によって顧客レコードに加えられた変更は、他のシステム (会社の管理ソフトウェアなど) ですぐに更新されます。

双方向のデータ統合

双方向のデータ統合は、情報共有の双方向モデルを利用して、QuickBooks が自社のシステムと他のシステム (会社の管理ソフトウェアなど) の両方を同時に更新する場合に発生します。 これを成功させるには、両社が同じ一意の識別子を使用して顧客を追跡する必要があります。

QuickBooks には、Salesforce、Microsoft Dynamics、NetSuite などの他のビジネス管理ソフトウェアからのデータ統合に役立ついくつかのアドオンが用意されています。

一般に、双方向のデータ統合は、一方向の統合よりも有益です。 両方のシステムを同時に自動的に更新できるため、精度が高くなります。 さらに、手作業を削減し、人的ミスの可能性を減らします。

WooCommerce を QuickBooks と統合する方法

WooCommerce を QuickBooks と統合することは、会計記録を最新の状態に保ち、アカウントをすばやく調整できるようにする優れた方法です。 MyWorks の QuickBooks Sync for WooCommerce プラグインを使用して、この統合を実現する方法を見てみましょう。

ステップ 1: ダウンロードとインストール

まず、WordPress ダッシュボードに移動し、[プラグイン] > [新規追加] に移動する必要があります。 キーワード検索ボックスにプラグインの名前を入力します。この場合は「QuickBooks Sync for WooCommerce」です。 特定したら、すべての手順に注意深く従って、インストールとアクティブ化に進みます。

ステップ 2: MyWorks でアカウントを作成する

最近インストールしたプラグインを QuickBooks アカウントに接続するには、MyWorks のアカウントが必要です。 MyWorks の公式 Web サイトにアクセスして、アカウントにサインアップします。

ステップ 3: ライセンス キーを確認する

次に、MyWorks ダッシュボードの「プラン」タブの下に、WooCommerce のプラットフォームのヘルパー プラグインにリンクされたライセンス コードがあります。 登録しているプラ​​ンを選択し、このライセンス キー コードをコピーします。

次に、WordPress ダッシュボードに戻り、[MyWorks Sync] > [接続] にアクセスして、コピーしたコードを貼り付けます。 「Enter」ボタンを押してライセンスを有効にします。

続行するには、ページを下にスクロールして [Connect to QuickBooks Online] をクリックします。

ステップ 4: MyWorks を QuickBooks Online に接続する

ここで、QuickBooks アカウントにログインする必要があります。 アカウントを持っていない場合は、QuickBooks の公式 Web サイトにアクセスして、いつでもアカウントを作成できます。 MyWorks ダッシュボードで、[Connect to QuickBooks] ボタンをクリックします。

MyWorks をオンラインの QuickBooks アカウントに接続するための承認を求めるポップアップ ウィンドウが開きます。 [接続] ボタンをクリックして、接続プロセスを開始します。 接続が成功すると、QuickBooks での会社の登録名が QuickBooks 接続に表示されます。

ステップ 5: WooCommerce を QuickBooks Online に接続する

MyWorks を QuickBooks Online に正常に接続したら、[QUICKBOOKS CONNECTION] セクション (同じページ) まで下にスクロールし、生成されたアクセス トークンをコピーします。 次に、WordPress ダッシュボードに戻り、[MyWorks Sync] > [接続] をクリックして、表示された [アクセス トークンを入力] フィールドにアクセス トークンを貼り付けます。 [保存] ボタンをクリックして続行します。 ページがリロードされ、WooCommerce が QuickBooks Online に正常に接続されていることがわかります。

簡単でシンプルな手順ですよね？ この時点で、WooCommerce と QuickBooks の統合に成功しました。 QuickBooks がビジネスに提供する機能を調べることができます。

全体

WooCommerce は、QuickBooks 会計ソフトウェアと連携して、企業が在庫と販売を管理できるようにします。 企業は、完全に統合された製品および注文管理ソリューションを使用して全体像を把握できるようになりました。

WooCommerce と QuickBooks の統合は、一方向または双方向のいずれかです。 また、MyWorks プラグインを使用すると、自動化されたプロセスを使用して 2 つのアプリケーションを接続できます。

要約すると、QuickBooks で WooCommerce を使用することは、ビジネスにとって不可欠です。 ストア オーナーは、完全に統合された製品および注文管理ソリューションを通じてビジネスを最適化できます。 MyWorks プラグインの助けを借りて、小売業者は WooCommerce と QuickBooks の間の製品のエクスポートとインポートのプロセスを自動化できます。

この記事はここまでです。 時間を割いて読んでいただきありがとうございます。 プロフェッショナルな WordPress サービスが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。 また、当社のサービスの詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。