WooCommerce Salesforce 統合

序章

WooCommerce ストアを改善する方法を探している場合は、Salesforce CRM の統合が最適なオプションです。

Salesforce は、顧客データ、売上や見込み客の追跡など、WooCommerce ストアの管理に役立つ人気のある CRM ソフトウェアです。

330 万人を超えるアクティブな WooCommerce ユーザーにより、さらに多くのデータが生成され続けており、それらを管理および整理する必要があります。

WooCommerce を Salesforce と統合するには、WooCommerce に付属する組み込みの統合を使用するか、WooCommerce Salesforce Integration プラグインなどの CRM プラグインを使用するか、Salesforce API を使用して WooCommerce を Salesforce CRM と統合することもできます。

これらのオプションにより、2 つのプラットフォーム間で顧客、注文、および製品データを同期できます。

この強力なツールを活用する方法の詳細については、読み続けてください。

セールスフォースCRMとは？

Salesforce は、企業が顧客のデータとやり取りを管理および追跡するのに役立つ顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアです。 中小企業からフォーチュン 500 企業まで、さまざまな企業で使用されています。

多くの場合、Salesforce Customer 360 と呼ばれる Salesforce の最新リリースにより、企業は顧客を完全に把握することができます。 これには、ソーシャル メディアやマーケティング プラットフォームなど、さまざまなソースからのデータが含まれます。 また、企業はよりパーソナライズされた顧客体験を生み出すことができます。

Salesforce は、その堅牢な機能、スケーラビリティ、および柔軟性により、市場で最高の CRM ソフトウェアにランクされています。 また、使いやすく、あらゆるビジネスのニーズに合わせてカスタマイズできます。 さらに、Salesforce は、その機能をさらに強化するための幅広いアドオン アプリケーションを提供しています。

すでに 150,000 を超える企業が WooCommerce で Salesforce を使用しており、これはこの統合が人気があり強力であることを明確に示しています。

WooCommerce で Salesforce CRM を使用する理由

Salesforce と WooCommerce は、今日のビジネスで使用されている最も人気のあるプラットフォームの 2 つです。 これら 2 つのプラットフォームが統合されると、企業は多くのメリットを享受できます。 この統合がビジネスに最適な 4 つの主な理由を探りましょう。

• リードジェネレーション

Salesforce はリードジェネレーションの優れたツールです。 WooCommerce と統合すると、企業は単一のインターフェースですべての見込み客を確認できます。 これにより、潜在的な顧客を簡単にフォローアップし、購入者に変えることができます。 さらに、さまざまなデータベースから収集された顧客データを分析して、顧客の行動を理解し、それに応じてマーケティング メッセージを調整することができます。

• 日常のタスクとプロセスを自動化

Salesforce CRM を使用すると、企業は日常のタスクとプロセスを自動化し、時間を節約して効率を向上させることができます。 たとえば、WooCommerce での注文は自動的に処理され、Salesforce に入力されます。 これにより、両方のシステムに手動でデータを入力する必要がなくなり、迅速になり、エラーが減少します。

• 分析

Salesforce は、企業がすべてのデータを追跡するのに役立つ分析ツールを提供します。 このデータには、注文情報、顧客の連絡先情報などが含まれる場合があります。 このすべてのデータを 1 か所にまとめることで、企業は進捗状況を追跡し、必要な調整を行うことが容易になります。

• チーム管理

この統合により、カスタム インターフェイスを通じてチームをより適切に管理できます。 その結果、営業担当者とマネージャーの役​​割を簡単に割り当てて、簡単に監視できます。 さらに、企業はリードとタスクを特定のチーム メンバーに割り当てることができ、各タスクの進捗状況を追跡できます。 これは、効果的なチームの目標とビジネス戦略の作成に大きく貢献します。

WooCommerce Salesforce インテグレーションのセットアップ方法

Salesforce に関する背景情報がいくつか得られたので、それを WooCommerce と統合して、その強力な機能を活用する必要があります。 このセクションでは、いくつかの簡単な手順でそれを行う方法を正確に示します。

ステップ 1: ダウンロードとインストール

まず、Salesforce Integration for WooCommerce プラグインをインストールする必要があります。 これにより、Salesforce と WooCommerce のアカウントを接続し、2 つのプラットフォーム間でデータを同期できます。

まず、WooCommerce アカウントからプラグインの .zip ファイルをダウンロードする必要があります。 次に、WordPress ダッシュボードにログインし、[プラグイン] > [新規追加] に進みます。 [アップロード] ボタンをクリックして、ダウンロードしたファイルをアップロードします。 最後に、プラグインをインストールして有効化します。

ステップ 2: 接続と構成

ここで、承認のためにプラグインと Salesforce アカウントとの接続を設定する必要があります。 WordPress 管理ダッシュボードで、 MakeWebBetter > Salesforce Wooに移動します。 [アカウントを接続] ボタンをクリックして続行します。 この接続をセットアップするには、2 つの方法があります。

• 直接ログインして認証する

カスタム アプリでログインしたくない場合は、これが最適な方法かもしれません。 カスタムアプリを使用するオプションを無効にすることから始めます。 次に、環境を選択し、[ログインと認証] ボタンをクリックして続行します。

この手順が完了したら、Salesforce アカウントでログインします。 その後、プラグインのセットアップ ページにリダイレクトされ、セットアップを続行します。

• カスタムアプリの使用

ここでは、まず、カスタム アプリを使用して Salesforce アカウントを接続するオプションをオンにする必要があります。 次に、表示されたフィールドにコンシューマ キー、コンシューマ シークレット、環境、およびコールバック URL の詳細を入力し、これらすべての詳細を入力したら [承認] をクリックします。 次の手順でアクセス許可を付与して、接続承認要求を完了します。

Salesforce アカウントにログインし、[設定] > [設定] > [ホームの設定] に移動して、これらの詳細を取得します。 次に、検索メニューの検索ボックスでキーワード「App Manager」を検索します。 次の画面で、[新しい接続済みアプリ] ボタンをクリックします。 基本情報フォームが表示され、いくつかの情報を入力する必要があります。

同じ画面で OAuth チェックボックスの設定を有効にし、コールバック URL を追加します。

次に、使用可能なスコープのリストから OAuth スコープを選択します。 変更を保存して、表示される次の画面で [続行] ボタンをクリックすることを忘れないでください。

数分で、プラグインの統合承認フォームに追加するコンシューマ キーとコンシューマ シークレット ID を取得します。

ステップ 3: 価格表を設定する

WooCommerce-Salesforce 接続を承認すると、「価格表の設定」ページに移動します。 新しい価格表を作成するか、[価格表の更新] をクリックしてドロップダウン メニューから既存の価格表を選択することができます。

ステップ 4: フィードを作成する

フィードは、WooCommerce と Salesforce のデータを同期させるために不可欠です。 WooCommerce で商品、顧客、注文、またはその他のデータを作成または更新すると、変更が自動的に Salesforce に反映されます。 このようにして、両方のシステムで常に最新の情報を入手できます。

ここでは、[フィードを作成] ボタンをクリックするだけです。

ステップ 5: データを同期する

この時点で、WooCommerce データを Salesforce CRM と同期できるようになりました。 これは、一括データ同期またはワンクリック データ同期を通じて行うことができます。 使用する方法を決定したら、[同期の開始] ボタンをクリックしてデータの同期を開始します。

完了すると、データ同期が成功したことを示す通知を受け取ります。

Salesforce CRM 内から WooCommerce データを表示および管理できるようになりました。 代替手段として HubSpot for WooCommerce CRM を使用するためのヒントについては、このリンクをたどってください。

手短に

Salesforce CRM は、顧客データとやり取りを管理するために不可欠です。 WooCommerce と Salesforce を統合することで、店舗の所有者は顧客とのやり取りや購入行動をよりよく理解できます。

Salesforce Integration for WooCommerce プラグインを使用すると、このプロセスが簡単かつ効率的になります。 プラグインを使用すると、店舗の所有者は、Salesforce と WooCommerce で顧客データを表示し、両方のシステムで顧客レコードを作成および更新し、注文と顧客データを自動的に同期できます。 WooCommerce を Salesforce と統合するには、プラグインをインストールし、接続の設定を構成し、価格表を設定し、フィードを作成し、最後に WooCommerce データを同期するだけです。

顧客管理プロセスの改善を検討している場合、WooCommerce と Salesforce の統合が必要なソリューションです。