Salesforce를 WordPress 양식에 연결하는 방법

Salesforce를 WordPress 양식에 연결하시겠습니까?

Salesforce는 시장에서 가장 인기 있는 고객 관리 소프트웨어 중 하나입니다. WordPress 양식에 연결하면 리드, 고객 및 기타 연락처를 CRM에 자동으로 추가할 수 있습니다.

이 기사에서는 Salesforce를 WordPress 양식에 쉽게 연결하는 방법을 보여줍니다.

Salesforce를 WordPress 양식에 연결하는 이유는 무엇입니까?

Salesforce는 시장에서 가장 우수한 CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어 중 하나입니다. 세계 최대 규모의 많은 기업에서 단일 대시보드에서 고객, 리드 및 비즈니스 연락처를 관리하는 데 사용합니다.

대부분의 비즈니스 웹사이트는 연락처 양식을 사용하여 잠재 고객을 생성한 다음 수동으로 CRM 소프트웨어에 추가합니다. 이 작업에는 시간이 걸리며 잠재 고객에 대한 후속 조치를 잊어버릴 수 있습니다.

Salesforce를 WordPress 문의 양식에 연결하면 이 장애물을 제거할 수 있습니다. 사용자가 정보를 제출하는 즉시 Salesforce 연락처에 자동으로 추가됩니다.

여기에서 고객과 후속 조치를 취해 WordPress 웹사이트에서 전환 및 판매를 높일 수 있습니다.

즉, Salesforce를 WordPress 양식에 쉽게 연결하는 방법을 살펴보겠습니다.

Salesforce와 연결하도록 WPForms 설정

이 자습서에서는 WPForms가 필요합니다. 5백만 명 이상의 웹사이트 소유자가 사용하는 최고의 WordPress 연락처 양식 플러그인입니다.

간단한 끌어서 놓기 양식 작성기를 사용하여 모든 유형의 양식을 쉽게 작성하는 데 사용할 수 있습니다.

WPForms는 프리미엄 WordPress 플러그인이며 Salesforce 애드온을 사용하려면 Elite 계획이 필요합니다. 무료로 사용할 수 있는 WPForms Lite 버전도 있습니다.

먼저 WPForms 플러그인을 설치하고 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 WordPress 플러그인 설치 방법에 대한 단계별 가이드를 참조하십시오.

활성화되면 WPForms » 설정 페이지를 방문하여 라이선스 키를 입력해야 합니다. WPForms 웹사이트의 계정에서 이 키를 찾을 수 있습니다.

WPForms와 Salesforce 간의 연결 설정

이제 WPForms와 Salesforce 간의 연결을 설정해야 합니다. WPForms는 두 앱을 쉽게 연결할 수 있는 Salesforce 애드온과 함께 제공됩니다.

WPForms » 애드온 페이지로 이동하여 Salesforce 애드온을 찾으십시오. 그런 다음 '설치' 버튼을 클릭하면 자동으로 설치되고 활성화됩니다.

그런 다음 WordPress 대시보드에서 WPForms » 설정 » 통합 페이지로 이동할 수 있습니다.

여기에서 Salesforce 통합을 클릭하여 열어야 합니다.

Salesforce 설정에서 '새 계정 추가' 버튼을 클릭하세요.

WPForms는 콜백 URL과 함께 Salesforce 설정을 표시합니다.

브라우저에서 탭을 열어 두거나 콜백 URL을 안전한 장소에 복사하기만 하면 됩니다. 나중 단계에서 필요합니다.

이제 Salesforce 계정에서 앱을 만들어야 합니다. 프로세스를 단계별로 안내해 드리겠습니다.

중요 참고 사항: Salesforce의 Enterprise, Unlimited, Performance 또는 Developer Edition이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 WordPress 양식을 연결할 수 없습니다. 그러나 시작하는 데 사용할 수 있는 무료 평가판이 있습니다.

아직 계정이 없는 경우 Salesforce' 웹사이트로 이동하여 '내 무료 평가판 시작' 버튼을 클릭하여 계정을 만들 수 있습니다.

다음 화면에서 이름, 직장 이메일, 직함, 회사, 전화번호 등의 세부 정보를 입력하여 계정을 만들 수 있습니다.

데이터를 입력한 후 '내 무료 평가판 시작' 버튼을 클릭하세요.

가입을 완료하면 Salesforce 계정 대시보드에 도달하게 됩니다.

여기에서 상단의 프로필 아이콘을 클릭한 다음 'Salesforce Classic으로 전환' 옵션을 클릭하여 Salesforce Classic 대시보드로 전환해야 합니다.

다음으로 클래식 Salesforce 대시보드입니다.

그런 다음 상단의 설정 링크를 클릭하여 Salesforce 대시보드 설정에 액세스해야 합니다.

다음 화면에서 왼쪽 열의 Build » Create 메뉴로 이동합니다.

여기에서 메뉴의 '앱' 옵션을 클릭하기만 하면 됩니다.

앱 섹션으로 이동합니다.

여기에서 연결된 앱 섹션 아래의 새로 만들기 버튼을 클릭합니다.

다음으로 앱에 대한 세부 정보를 입력해야 합니다.

'연결된 앱 이름'에는 Salesforce 계정의 다른 사용자가 볼 수 있도록 사용할 이름을 입력합니다.

API 이름은 연결된 앱 이름으로 기본 설정됩니다. 입력하거나 변경할 필요가 없습니다. 연락처 이메일의 경우 이메일 주소를 입력하십시오.

로고 이미지, 아이콘, 정보 URL 또는 설명을 입력할 필요가 없습니다. 이러한 필드는 앱을 게시할 Salesforce 사용자를 위한 것입니다.

그 아래에서 'OAuth 설정 사용' 상자를 선택해야 합니다.

체크박스를 선택하면 OAuth 설정이 표시됩니다.

먼저 WPForms 계정에서 찾은 콜백 URL을 입력해야 합니다.

콜백 URL 필드에 링크를 붙여넣기만 하면 됩니다.

그런 다음 '사용 가능한 OAuth 범위' 섹션으로 스크롤합니다. 선택한 OAuth 범위를 통해 Salesforce는 앱에 어떤 권한이 있어야 하는지 알 수 있습니다.

다음으로 여기에서 2개의 권한을 활성화해야 합니다. 'APIS(api)를 통한 사용자 데이터 관리'와 '수시 요청 수행(refresh_token, offline_access)'입니다.

이러한 권한을 선택한 다음 '추가' 버튼을 클릭하여 해당 권한을 추가하기만 하면 됩니다.

이 페이지에서 변경할 사항이 없습니다. 권한을 추가한 후 페이지 하단의 '저장' 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다.

그런 다음 변경 사항이 적용되는 데 최대 10분을 허용하라는 메시지가 표시됩니다.

그런 다음 '계속' 버튼을 클릭하십시오. 다음 화면에 API 정보가 표시됩니다.

앱을 사용하기 전에 10분 정도 기다리는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 앱이 준비되었음을 확신할 수 있습니다. 10분이 지나면 '소비자 키'와 '소비자 비밀'을 WPForms에 복사해야 합니다.

계속하려면 '소비자 세부 정보 관리' 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다.

다음으로 Salesforce는 계속 진행하기 위해 확인을 입력하라는 메시지를 표시합니다. 이메일로 코드를 받게 됩니다.

코드를 입력한 후 '확인' 버튼을 클릭하세요.

다음으로 '소비자 키' 및 '소비자 비밀' 코드가 표시됩니다. 계속해서 복사하십시오.

이제 WPForms Salesforce 설정이 있는 탭으로 다시 전환하기만 하면 됩니다.

이 탭을 닫은 경우 WordPress 관리자에서 다시 쉽게 찾을 수 있습니다. WPForms » 설정 » 통합 페이지로 이동하십시오.

소비자 키와 소비자 암호를 WPForms의 Salesforce 설정에 붙여넣기만 하면 됩니다.

그런 다음 'Salesforce에 연결' 버튼을 클릭하세요.

그러면 Salesforce에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다. 사용자 이름과 비밀번호를 사용하여 계정에 로그인하기만 하면 됩니다.

다음으로 '허용' 버튼을 클릭하여 WPForms에 Salesforce 계정에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다.

그런 다음 통합 페이지가 다시 표시됩니다.

연결에 성공했음을 알리는 메시지가 화면 상단에 표시되어야 합니다.

이제 WPForms를 Salesforce 계정에 연결했습니다. 양식 만들기를 시작하고 항목을 Salesforce 계정으로 직접 보낼 수 있습니다.

Salesforce 통합으로 WordPress 양식 만들기

다음 단계는 양식을 만드는 것입니다. 모든 유형의 양식을 Salesforce에 연결할 수 있습니다.

WPForms » 새로 추가 페이지로 이동하기만 하면 됩니다. 그러면 WPForms 끌어서 놓기 양식 작성기가 시작됩니다.

먼저 상단에 양식 이름을 입력한 다음 템플릿을 클릭합니다. 이 자습서에서는 'Simply Contact Form' 템플릿을 사용합니다.

양식 작성기에서 왼쪽 메뉴의 다른 필드를 템플릿으로 끌어다 놓을 수 있습니다. 예를 들어 전화번호 필드를 추가할 수 있습니다.

또한 순서를 재정렬하고 양식의 각 필드를 추가로 사용자 지정할 수 있습니다.

양식에 만족하면 마케팅 » Salesforce 탭으로 이동하여 Salesforce 계정과 연결하십시오.

계속해서 '새 연결 추가' 버튼을 클릭하십시오.

그러면 연결 이름을 지정해야 하는 팝업이 표시됩니다. 귀하의 사이트 방문자는 이것을 볼 수 없습니다. 그것은 당신 자신의 사용을 위한 것입니다.

사용하고 싶은 이름을 입력하면 됩니다. 그런 다음 '확인' 버튼을 클릭합니다.

이제 Salesforce 계정과 'Salesforce 개체'를 선택해야 합니다.

개체는 연락처 또는 리드와 같이 Salesforce로 보내는 데이터 유형입니다.

Salesforce 개체를 선택하면 몇 가지 새로운 드롭다운이 표시됩니다.

여기서 '사용자 정의 필드 이름' 열은 Salesforce 계정의 필드 이름입니다. '양식 필드 값'은 양식의 필드 이름입니다.

사용하려는 각 사용자 정의 필드에 대해 '양식 필드 값'을 선택해야 합니다. 이는 양식 데이터가 Salesforce의 올바른 필드에 입력됨을 의미합니다.

유일한 필수 필드는 Salesforce의 전체 이름 필드입니다. 이를 위해 양식 필드 값으로 '이름'을 선택합니다.

그런 다음 아래 드롭다운에서 다른 필드를 선택합니다. 매핑할 WPForms 필드를 선택하기만 하면 됩니다. 필드를 더 추가하려면 파란색 + 버튼을 클릭합니다.

여기에 양식의 이메일 및 전화 필드를 포함했습니다.

Salesforce 연결을 추가한 후 화면 상단의 저장 버튼을 클릭하는 것을 잊지 마십시오.

WordPress 페이지 또는 게시물에 양식 추가

WPForms를 사용하면 WordPress 웹사이트 어디에나 양식을 매우 쉽게 추가할 수 있습니다.

양식을 추가하거나 새 양식을 만들려는 게시물이나 페이지를 편집하기만 하면 됩니다. 콘텐츠 편집기 화면에서 (+) 새 블록 추가 버튼을 클릭한 다음 페이지에 WPForms 블록을 추가합니다.

다음으로 블록 내의 드롭다운 목록에서 연락처 양식을 선택해야 합니다.

마지막으로 페이지를 게시하여 사이트에 양식이 표시되는지 확인하세요.

자세한 지침은 WPForms에서 연락처 양식을 만드는 방법에 대한 단계별 가이드를 확인하십시오.

양식을 테스트하여 Salesforce에 올바르게 연결되었는지 확인하는 것이 가장 좋습니다.

일부 테스트 데이터를 입력하고 제출을 클릭하기만 하면 됩니다.

그런 다음 Salesforce 계정 대시보드로 전환합니다.

홈페이지에 새 항목이 나열되어 있어야 합니다.

이름을 클릭하면 해당 연락처에 대한 정보를 볼 수 있습니다.

Salesforce를 WPForms에 성공적으로 연결했습니다. 이제 모든 새 연락처가 자동으로 Salesforce에 추가됩니다.

이 기사가 Salesforce를 WordPress 양식에 연결하는 방법을 배우는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 연락처 양식 세부 정보를 여러 수신자에게 보내는 방법과 온라인 비즈니스를 위한 최고의 비즈니스 전화 서비스에 대한 기사를 좋아할 수도 있습니다.

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