전문가의 Salesforce 배포 및 새로운 사용자 팁

기업 팀은 효과적인 Salesforce 구현을 위해 여러 날 동안 일하며, 예상한 대로 일이 진행되지 않는다는 사실을 알게 되면 매우 불행해질 것입니다. Salesforce의 배포는 모든 비즈니스에서 상당한 투자이며 경영진과 직원을 비롯한 많은 사람들의 시간과 노력이 필요할 수도 있습니다. 따라서 구현 후 제대로 실행되지 않는 것을 발견하면 사고가 발생할 수 있습니다.

구현이 실패하면 이러한 문제를 수정하는 데에도 몇 주가 소요될 수 있으며 근본에서 처리하지 않으면 끝없는 프로세스가 될 수 있습니다. Salesforce 구현자 및 관리자의 경우 Salesforce 배포와 관련된 위험을 완화하고 향후 합병증을 피하기 위해 적절하게 처리하는 것이 중요합니다. 이 기사에서는 Salesforce CRM 제품군을 보다 원활하게 배포하기 위한 몇 가지 팁에 대해 설명합니다.

완전한 적용을 위한 테스트 케이스 작성

Salesforce 프로덕션 코드를 배포하려면 코드 적용 범위의 최소 75%가 완료되었는지 확인해야 합니다. 트리거에는 코드 적용 범위도 있어야 합니다. 이렇게 하려면 배포를 진행하기 전에 먼저 프로세스 규칙을 설정해야 합니다. 또한 코드를 처리하는 개발자가 코드가 원하는 수준의 성능으로 모든 테스트를 통과하도록 하는 것이 중요합니다. 코드 세트의 주요 부분에 대한 적절한 테스트는 미래의 혼란을 피하는 데 도움이 되는 매우 현명한 접근 방식입니다.

테스트 드라이브 개발 접근 방식 따르기

위의 사항을 보장함으로써 개발자는 코드를 작성하기 전에 실행할 테스트 케이스를 작성해야 합니다. 이 단편적인 접근 방식은 부적절한 학급 규모를 조장할 것입니다. 이런 식으로 테스트가 더 쉬워지고 테스트된 클래스를 재사용하면 개발 프로세스에서도 많은 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 이 접근 방식으로:

• 코드 전체에서 일관된 기대치를 설정할 수 있으며 단위 테스트를 준비하는 시간을 쉽게 예측할 수도 있습니다. 이러한 테스트는 일관된 빈도로 실행해야 했습니다. 테스트와 호환되지 않는 클래스를 찾으면 개발자가 즉시 수정해야 합니다.
• Salesforce 구현 프로젝트의 마지막 날에는 두려운 코드 실패 또는 삽입 오류를 찾지 못할 것입니다. 반면에 테스트를 위한 코드 커버리지가 최소라면, 결국 마지막 날 정도에 실패할 가능성이 있습니다. 구현하는 동안 수행해야 할 다른 짧은 작업도 많이 있으며 클래스 테스트 접근 방식을 사용하면 개발 단계 자체에서 이러한 유형의 작업을 수행할 수 있습니다.

한 곳에서 모든 변경

배포를 수행하는 동안 모든 개발 변경 사항이 올바르게 참조되었는지 확인하십시오. Flosum.com의 개발자는 Eclipse 환경을 사용하여 변경 사항을 생성하고 대상 조직을 비교한 다음 차이점을 나열합니다. 그러나 포인트 앤 클릭에 대해 더 많은 Salesforce 옵션이 있는 조직의 모든 변경 사항이 포함되지 않을 수 있습니다.

적절한 배포는 조직 전체 기본값, 유효성 검사 규칙, 워크플로, 승인 등의 모든 변경 사항을 추적합니다. 이는 적절한 스프레드시트를 유지 관리하여 달성하기 어렵지 않습니다. 파일 이름을 준비하고 변경 이유, 변경한 개발자 및 배포 시간을 언급하여 적절한 열을 유지할 수 있습니다. 코드 관리를 위한 이상적인 VCS(버전 제어 시스템)는 변경 사항을 추적할 수 있습니다.

이와 함께 코드 배포의 마지막 날짜를 기다리는 것보다 초기 배포부터 시작하는 것이 이상적입니다. 또한 사용자 정의 코드 세트에서와 같이 Salesforce 구현에서 거버넌스 오류를 방지하기 위해 트리거를 잘 수용해야 합니다. 이상적으로는 최대 100개의 쿼리를 수행할 수 있습니다. 배포하는 동안 일반적으로 많은 정보를 포함하는 프로필도 관리하십시오. 다음으로 Salesforce 초보자가 이를 잘 수행하기 위한 몇 가지 필수 팁에 대해 논의합니다.

Salesforce 초보자를 위한 중요 팁

Salesforce가 직장 생활을 훨씬 쉽게 만드는 데 도움이 될 수 있다는 사실에는 의심의 여지가 없습니다. Salesforce 배포를 위해 선택한 모듈이나 조직이 구현하려는 계층적 수준에 관계없이 가장 중요한 것은 최적의 이점을 얻기 위해 적절하게 수행하는 것입니다. 다음은 Salesforce 초보자에게 도움이 되는 몇 가지 사항입니다.

목록 보기 생성

용도가 무엇이든 Salesforce는 모든 목적에 맞는 다양한 목록 보기를 처리합니다. 개별 캠페인에서 생성된 리드 목록에서 곧 종료되는 가장 성숙한 목록에 이르기까지 매일 처리해야 할 링크가 많이 있을 수 있습니다.

대부분의 초보자는 표준 목록 보기가 Salesforce에서 제공하거나 관리자가 가르치는 콘텐츠에 이상적이라고 생각합니다. 사용자에게는 다양한 유용한 정보를 얻기 위해 전환할 수 있는 다양한 목록 보기에 대한 많은 옵션이 있습니다.

메일링을 위한 템플릿 생성

조직에서 기존 응용 프로그램과 통합해야 하는 Salesforce 또는 Salesforce DX를 설치하는 경우 전문 이메일 템플릿도 있어야 합니다. 대부분의 사용자는 이제 어떤 용도로든 Salesforce에서 이메일 템플릿을 만드는 것이 훨씬 쉽다는 사실을 모릅니다. 보고서를 자동으로 이메일로 보낼 수 있으며 영업 팀이 실제 조직 목표에 대한 실시간 성과를 확인할 수 있습니다. Salesforce를 사용하면 누구에게나 수시로 보고서를 생성하는 것이 훨씬 쉽습니다.

미리 예약된 작업 실행

초보자는 Salesforce의 이 기본 기능에 대해 모를 수 있습니다. 이를 위해 사용자는 소유권 필드가 있는 임의의 개체를 열 수 있습니다. 옵션에 액세스하면 apex 공유와 관련된 다양한 목적을 제공하는 많은 섹션을 볼 수 있습니다. 예약된 작업을 특정 개체에 쉽게 추가하고 필요할 때 클릭 한 번으로 언제든지 실행할 수 있습니다.

초보자와 전문가 모두에게 Salesforce는 올바른 방식으로 사용된다면 훌륭한 리소스 플랫폼입니다. 이식자는 보드에 있는 전체 팀이 Salesforce 기반 운영에 참여하고 규정 준수 및 최적의 효과를 보장하기 위해 지침을 엄격하게 준수해야 합니다.