WooCommerce Salesforce 통합

소개

WooCommerce 스토어를 개선할 방법을 찾고 있다면 Salesforce CRM을 통합하는 것이 좋은 옵션입니다.

Salesforce는 고객 데이터, 판매 및 리드 추적 등을 포함하여 WooCommerce 스토어를 관리하는 데 도움이 되는 인기 있는 CRM 소프트웨어입니다.

330만 명이 넘는 활성 WooCommerce 사용자와 함께 더 많은 데이터가 계속 생성되어 관리 및 분류가 필요합니다.

WooCommerce를 Salesforce와 통합하려면 WooCommerce와 함께 제공되는 내장 통합을 사용하거나, WooCommerce Salesforce 통합 플러그인과 같은 CRM 플러그인을 사용하거나, Salesforce API를 사용하여 WooCommerce를 Salesforce CRM과 통합할 수도 있습니다.

이러한 옵션을 사용하면 두 플랫폼 간에 고객, 주문 및 제품 데이터를 동기화할 수 있습니다.

이 강력한 도구를 활용하는 방법에 대한 자세한 내용은 계속 읽으십시오.

Salesforce CRM이란 무엇입니까?

Salesforce는 기업이 고객의 데이터와 상호 작용을 관리하고 추적하는 데 도움이 되는 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어입니다. 소규모 기업에서 Fortune 500대 기업에 이르기까지 다양한 기업에서 사용하고 있습니다.

종종 Salesforce Customer 360으로 설명되는 Salesforce의 최신 릴리스는 기업이 고객을 완벽하게 볼 수 있는 기능을 제공합니다. 여기에는 소셜 미디어 및 마케팅 플랫폼과 같은 다양한 소스의 데이터가 포함됩니다. 또한 기업은 보다 개인화된 고객 경험을 만들 수 있습니다.

Salesforce는 강력한 기능, 확장성 및 유연성으로 인해 시장에서 최고의 CRM 소프트웨어 중 하나입니다. 또한 사용하기 쉽고 모든 비즈니스 요구 사항에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 또한 Salesforce는 기능을 더욱 강화하기 위해 광범위한 추가 기능 응용 프로그램을 제공합니다.

이미 150,000개 이상의 기업이 Salesforce와 WooCommerce를 함께 사용하고 있으므로 이 통합이 인기 있고 강력하다는 분명한 증거입니다.

WooCommerce와 함께 Salesforce CRM을 사용해야 하는 이유

Salesforce와 WooCommerce는 오늘날 비즈니스에서 가장 많이 사용되는 플랫폼입니다. 이 두 플랫폼이 통합되면 기업은 많은 이점을 누릴 수 있습니다. 이 통합을 귀하의 비즈니스에 가장 적합하게 만드는 4가지 주요 이유를 살펴보겠습니다.

• 리드 생성

Salesforce는 리드 생성을 위한 훌륭한 도구입니다. WooCommerce와 통합되면 기업은 단일 인터페이스에서 모든 리드를 볼 수 있습니다. 이를 통해 잠재 고객을 쉽게 추적하고 구매자로 전환할 수 있습니다. 또한 다양한 데이터베이스에서 수집된 고객 데이터를 분석하여 고객 행동을 이해하고 그에 따라 마케팅 메시지를 맞춤화할 수 있습니다.

• 일일 작업 및 프로세스 자동화

Salesforce CRM을 통해 기업은 일상적인 작업과 프로세스를 자동화하여 시간을 절약하고 효율성을 높일 수 있습니다. 예를 들어 WooCommerce에서 주문한 주문은 자동으로 처리되어 Salesforce에 입력될 수 있습니다. 이렇게 하면 두 시스템에 수동으로 데이터를 입력할 필요가 없어 속도가 빨라지고 오류가 줄어듭니다.

• 해석학

Salesforce는 기업이 모든 데이터를 추적하는 데 도움이 되는 분석 도구를 제공합니다. 이 데이터에는 주문 정보, 고객 연락처 정보 등이 포함될 수 있습니다. 이 모든 데이터를 한 곳에 보관하면 기업에서 진행 상황을 쉽게 추적하고 필요한 조정을 할 수 있습니다.

• 팀 관리

통합을 통해 사용자 지정 인터페이스를 통해 팀을 더 잘 관리할 수 있습니다. 따라서 영업 담당자와 관리자 역할을 손쉽게 할당하고 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 또한 비즈니스는 특정 팀 구성원에게 리드와 작업을 할당하고 각 작업의 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 이는 비즈니스를 위한 효과적인 팀 목표와 전략을 수립하는 데 크게 기여할 수 있습니다.

WooCommerce Salesforce 통합을 설정하는 방법

이제 Salesforce에 대한 몇 가지 배경 정보가 있으므로 WooCommerce와 통합하여 강력한 기능을 활용할 수 있습니다. 이 섹션에서는 몇 가지 간단한 단계를 통해 정확하게 수행하는 방법을 보여줍니다.

1단계: 다운로드 및 설치

먼저 Salesforce Integration for WooCommerce 플러그인을 설치해야 합니다. 이렇게 하면 Salesforce 및 WooCommerce 계정을 연결하고 두 플랫폼 간에 데이터를 동기화할 수 있습니다.

먼저 WooCommerce 계정에서 플러그인의 .zip 파일을 다운로드해야 합니다. 그런 다음 WordPress 대시보드에 로그인하고 플러그인 > 새로 추가로 이동합니다. '업로드' 버튼을 클릭하고 방금 다운로드한 파일을 업로드합니다. 마지막으로 플러그인을 설치하고 활성화합니다.

2단계: 연결 및 구성

이제 승인을 위해 Salesforce 계정과 플러그인의 연결을 설정해야 합니다. WordPress 관리 대시보드에서 MakeWebBetter > Salesforce Woo 로 이동합니다. 계속하려면 '계정 연결' 버튼을 누르십시오. 이 연결을 설정할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

• 직접 로그인 및 권한 부여

사용자 지정 앱으로 로그인하고 싶지 않다면 이 방법이 가장 적합할 수 있습니다. 사용자 지정 앱을 사용하는 옵션을 비활성화하여 시작합니다. 그런 다음 환경을 선택하고 '로그인 및 권한 부여' 버튼을 클릭하여 진행합니다.

이 단계를 완료하면 Salesforce 계정으로 로그인합니다. 그런 다음 플러그인의 설정 페이지로 리디렉션되어 설정을 진행합니다.

• 맞춤형 앱 사용

여기에서 먼저 사용자 정의 앱을 사용하여 Salesforce 계정을 연결하는 옵션을 켜야 합니다. 그런 다음 제공된 필드에 소비자 키, 소비자 비밀, 환경 및 콜백 URL 세부 정보를 입력하고 이러한 세부 정보를 모두 입력한 후 '승인'을 누르십시오. 다음 단계에서 권한을 부여하여 연결 승인 요청을 완료하십시오.

Salesforce 계정에 로그인하고 설정 > 설정 > 설정 홈으로 이동하여 이러한 세부 정보를 가져옵니다. 다음으로 검색 메뉴 검색창에 '앱 매니저'라는 키워드를 검색하세요. 다음 화면에서 '새로 연결된 앱' 버튼을 클릭합니다. 일부 정보를 입력해야 하는 기본 정보 양식이 나타납니다.

동일한 화면에서 OAuth 체크박스 설정을 활성화하고 콜백 URL을 추가합니다.

그런 다음 사용 가능한 범위 목록에서 OAuth 범위를 선택합니다. 변경 사항을 저장하고 나타나는 다음 화면에서 '계속' 버튼을 클릭하는 것을 잊지 마십시오.

몇 분 안에 이제 플러그인의 통합 승인 양식에 추가할 소비자 키와 소비자 비밀 ID를 받게 됩니다.

3단계: 가격책정 설정

WooCommerce-Salesforce 연결을 승인하면 '가격책정 설정' 페이지로 이동합니다. 새 가격 목록을 만들거나 '가격 목록 새로 고침'을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 기존 가격 목록을 선택할 수 있습니다.

4단계: 피드 만들기

피드는 WooCommerce 및 Salesforce 데이터를 동기화 상태로 유지하는 데 필수적입니다. WooCommerce에서 제품, 고객, 주문 또는 기타 데이터를 생성하거나 업데이트하면 변경 사항이 Salesforce에 자동으로 반영됩니다. 이렇게 하면 두 시스템에서 항상 최신 정보를 얻을 수 있습니다.

여기에서 '피드 만들기' 버튼만 클릭하면 됩니다.

5단계: 데이터 동기화

이제 WooCommerce 데이터를 Salesforce CRM과 동기화할 수 있습니다. 대량 데이터 동기화 또는 원 클릭 데이터 동기화를 통해 이 작업을 수행할 수 있습니다. 사용하려는 방법을 결정하면 '동기화 시작' 버튼을 눌러 데이터 동기화를 시작합니다.

완료되면 데이터 동기화가 성공했다는 알림을 받게 됩니다.

이제 Salesforce CRM 내에서 WooCommerce 데이터를 보고 관리할 수 있습니다. WooCommerce CRM용 HubSpot을 대안으로 사용하는 방법에 대한 팁을 보려면 이 링크를 따르십시오.

간단히 말해서

Salesforce CRM은 고객 데이터 및 상호 작용을 관리하는 데 필수적입니다. WooCommerce를 Salesforce와 통합하여 상점 소유자는 고객 상호 작용 및 구매 행동을 더 잘 이해할 수 있습니다.

Salesforce Integration for WooCommerce 플러그인은 이 프로세스를 쉽고 효율적으로 만듭니다. 플러그인을 사용하여 상점 소유자는 Salesforce 및 WooCommerce에서 고객 데이터를 보고, 두 시스템 모두에서 고객 레코드를 생성 및 업데이트하고, 주문 및 고객 데이터를 자동으로 동기화할 수 있습니다. WooCommerce를 Salesforce와 통합하려면 플러그인을 설치하고, 연결 설정을 구성하고, 가격표를 설정하고, 피드를 만들고, 마지막으로 WooCommerce 데이터를 동기화하기만 하면 됩니다.

고객 관리 프로세스를 개선하려는 경우 WooCommerce를 Salesforce와 통합하는 것이 필요한 솔루션입니다.