Jak tworzyć niestandardowe szablony arkuszy kalkulacyjnych dla swojej firmy

Wiele firm woli korzystać z szablonów arkuszy kalkulacyjnych, ponieważ oszczędzają one czas i są wygodne w użyciu. Gdy używasz szablonu arkusza kalkulacyjnego, możesz go używać wielokrotnie iw razie potrzeby wprowadzać drobne poprawki.

W tym artykule omówiono tworzenie niestandardowych szablonów arkuszy kalkulacyjnych dla Twojej firmy. Możesz tworzyć szablony od podstaw lub modyfikować istniejący szablon, aby dopasować go do swoich potrzeb. W tym artykule opisano również niektóre często używane szablony arkuszy kalkulacyjnych, z których regularnie korzysta wiele firm.

Dlaczego warto tworzyć własne szablony?

Szablon arkusza kalkulacyjnego jest profesjonalnie zaprojektowany i wstępnie wykonany z tym samym układem, formatem i formułami. Szablony arkuszy kalkulacyjnych są tworzone w taki sposób, że nie trzeba odtwarzać podstawowych elementów arkusza kalkulacyjnego.

Simple Sheets to świetne miejsce na uzyskanie profesjonalnie przygotowanych szablonów arkuszy kalkulacyjnych dla Twojej firmy. Oferują pakiety szablonów dla małych firm, księgowości i finansów, zarządzania przedsiębiorstwem, sprzedaży i marketingu oraz zarządzania projektami.

Szablon arkusza kalkulacyjnego programu Excel może przechowywać i zapisywać następujące ustawienia:

• Format i styl komórki
• Układ strony i ustawienia drukowania
• Grafika, wykresy, obrazy, hiperłącza i formuły
• Walidacja danych: alerty, lista rozwijana itp
• Zamrożone kolumny i wiersze

Tworzenie szablonów arkuszy kalkulacyjnych to dla użytkowników dobry sposób śledzenia działań biznesowych, czy to do celów budżetowania, marketingu, raportowania, inwentaryzacji czy księgowości. Arkuszy kalkulacyjnych można używać do różnych celów, a odpowiednie szablony można pobrać bezpłatnie lub po opłaceniu abonamentu.

Tworzenie niestandardowego szablonu programu Excel

Możesz łatwo tworzyć niestandardowe szablony biurowe, ale będzie to wymagało poświęcenia czasu i wysiłku na zaprojektowanie i uporządkowanie zawartości. Szablon powinien mieć spójną treść. Będziesz musiał sformatować styl, czcionkę i grafikę, aby pojawiły się we wszystkich skoroszytach.

Tworzenie szablonu od podstaw jest czasochłonne. Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem tworzenia szablonu jest użycie istniejącego szablonu poprzez zmianę jego zawartości, aby lepiej odpowiadała Twoim potrzebom.

Poniżej przedstawiono kroki tworzenia niestandardowych szablonów programu Excel od podstaw i tworzenia skoroszytu z istniejącego szablonu.

Kroki tworzenia skoroszytu z istniejącego szablonu

Nie musisz komplikować sobie życia. Możesz utworzyć nowy skoroszyt na podstawie istniejących szablonów. Program Excel ma kilka funkcji lub funkcji, o których możesz nie wiedzieć. Korzystanie z szablonów pozwala zapoznać się z tymi funkcjonalnościami i znacznie ułatwić pracę.

Jeśli nie masz czasu na tworzenie własnych szablonów w programie Excel, możesz zamiast tego użyć istniejącego szablonu niestandardowego. Możesz łatwo wybrać istniejący szablon dla programu Excel 2010 i wcześniejszych wersji. Kliknij kartę Plik > Nowy > Moje szablony.

Dostępnych jest kilka bezpłatnych szablonów. Możesz utworzyć nowy skoroszyt przy użyciu szablonów, wykonując poniższe czynności:

1. W przypadku użytkowników programu Excel 2013 i nowszych kliknij opcję Plik > Nowy, aby wyświetlić wszystkie szablony, których można użyć. Możesz wpisać w pasku wyszukiwania konkretne szablony, których szukasz.
2. Możesz wyświetlić podgląd szablonu, klikając go. Podgląd zawiera nazwę wydawcy i inne ważne szczegóły. Wybierz żądany szablon programu Excel.
3. Jeśli wybrałeś żądany szablon, kliknij Utwórz , aby go pobrać.
4. Po pobraniu szablonu i utworzeniu nowego skoroszytu gotowe!

Kroki tworzenia niestandardowego szablonu

1. Otwórz nowy plik programu Excel lub skoroszyt

2. Zapisz plik jako szablon programu Excel

Skoroszyt należy zapisać jako szablon programu Excel (formaty .xltx lub .xlt). Kliknij Plik > Zapisz jako, aby zapisać plik szablonu i podać nazwę szablonu w polu Nazwa pliku. Jeśli skoroszyt programu Excel zawiera makro, wybierz opcję Szablon z obsługą makr (xltm).

○ Tworzenie folderu szablonów niestandardowych: Domyślna lokalizacja szablonów osobistych

Folder docelowy zmienia się automatycznie po ustawieniu skoroszytu jako szablonu programu Excel. Wszystkie szablony są automatycznie zapisywane w folderze Moje szablony . Znajdują się one w obszarze Domyślna lokalizacja szablonu osobistego. Ścieżka to: C:\Users\[Nazwa użytkownika]\Documents\Custom Office Templates.

3. Używaj i udostępniaj

Zapisałeś niestandardowy szablon programu Excel. Możesz utworzyć więcej szablonów na podstawie utworzonego początkowego szablonu. Możesz udostępnić ten szablon w udostępnionym folderze lub w sieci lokalnej. Możesz także zapisać go w usłudze OneDrive lub jako załącznik do wiadomości e-mail.

Tworzenie domyślnego szablonu dla programu Excel

Szablon domyślny to szablon, który stale otwierasz i używasz. Jest automatycznie ładowany do arkusza kalkulacyjnego po otwarciu programu Excel. Istnieją dwa rodzaje specjalnych szablonów programu Excel. Są to Book.xltx i Sheet.xltx.

Szablon skoroszytu programu Excel (book.xltx) zawiera kilka arkuszy kalkulacyjnych. Ten szablon zawiera symbole zastępcze i domyślny tekst dla każdego arkusza. Możesz także dodawać formuły i makra. Z drugiej strony szablon arkusza programu Excel (arkusz.xltx) jest szablonem dla pojedynczego arkusza. Dostosuj arkusz do żądanego formatu i stylu.

Gdy już zdecydujesz, który szablon programu Excel ma być szablonem domyślnym, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz domyślny szablon i zapisz go, klikając Plik > Zapisz jako. Z rozwijanej listy wybierz Szablon programu Excel (.xltx).
2. Ustaw folder docelowy jako folder XLStart ze ścieżką (dotyczy systemów Vista i Windows 7-8): C:\Users\<Nazwa użytkownika>\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart. W przypadku użytkowników systemu Windows XP ścieżka to C:\Documents and Settings\<Nazwa użytkownika>\Dane aplikacji\Microsoft\Excel\XLStart.
3. Podaj odpowiednią nazwę pliku dla szablonu domyślnego. Zaleca się dodanie słów Książka dla szablonów skoroszytów i Arkusz dla szablonów arkuszy.
4. Kliknij Zapisz i zamknij okno. Aby sprawdzić, czy proces działa, uruchom ponownie program Excel i sprawdź, czy otwiera się przy użyciu domyślnego szablonu.

Przykłady bezpłatnych szablonów programu Excel dla firm

Poniżej znajdują się trzy często używane przykładowe szablony dla biznesu.

1. Szablony zarządzania projektami

Ten szablon jest doskonałym narzędziem, którego firmy mogą używać do zarządzania kilkoma projektami. Szablon zarządzania projektami określa pracę, którą należy wykonać. Ten szablon umożliwia przydzielanie zadań każdemu członkowi zespołu, tworzenie raportów i wygodne zarządzanie terminami.

2. Szablony budżetu

Szablon budżetu pomaga śledzić miesięczne dochody, wydatki i budżet. Ten szablon może być używany do podejmowania decyzji w oparciu o przewidywane dochody i wydatki. Formuły są już ustawione w szablonie, aby uniknąć błędów.

3. Wykres Gantta

Szablon wykresu Gantta to graficzna reprezentacja wszystkich zadań i działań biznesowych w ramach trwającego projektu. Wizualnie jest to reprezentowane przez poziomy pasek wskazujący datę rozpoczęcia i zakończenia każdego zadania. Ten szablon jest doskonałym narzędziem do wykorzystania w projektach i działaniach firmy.

Wniosek

Możesz spojrzeć na szablon programu Excel jako idealną pierwszą kopię, którą możesz powielać w dowolnym momencie. Jeśli tworzysz szablony od podstaw, musisz poświęcić dużo czasu i wysiłku na dopracowanie pierwszej kopii.

Jeśli regularnie korzystasz z tego samego arkusza kalkulacyjnego, utwórz szablon, aby zaoszczędzić czas i kłopot z ponownym tworzeniem arkusza kalkulacyjnego za każdym razem.