Jak zintegrować WooCommerce z Microsoft Dynamics

Wstęp

Integracja WooCommerce z Microsoft Dynamics może być cennym narzędziem dla każdej firmy. Poza tym, dzięki odpowiedniej kombinacji WooCommerce i Microsoft Dynamics, firma może zwiększyć swój zasięg do klientów na całym świecie i wygenerować większe przychody.

Integrując WooCommerce z Microsoft Dynamics, należy wziąć pod uwagę potrzeby Twojej firmy, ponieważ obie platformy, używane razem, mogą stworzyć solidne rozwiązanie eCommerce, które spełnia specyficzne potrzeby Twojej firmy.

Niemniej jednak istnieje kilka różnych sposobów integracji WooCommerce z Microsoft Dynamics i nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania.

Ten artykuł zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące integracji sklepu WooCommerce z Microsoft Dynamics i wyjaśnia, dlaczego jest to doskonała decyzja dla Twojej firmy.

Co to jest Microsoft Dynamics?

Microsoft Dynamics 365 to kompletne rozwiązanie do zarządzania przedsiębiorstwem, które pomaga małym i średnim firmom zarządzać finansami, sprzedażą, obsługą klienta, operacjami i planowaniem projektów. Dla firm korzystających z WooCommerce, Dynamics 365 Business Edition jest doskonałym rozwiązaniem. Oferuje wiele funkcji, które mogą usprawnić procesy biznesowe i poprawić produktywność.

Niektóre z kluczowych funkcji Dynamics 365 Business Edition obejmują:

• Portal zarządzania klientami, który umożliwia firmom śledzenie wszystkich interakcji z klientami i sprzedaży bez przełączania się między różnymi systemami.

• Solidny system zarządzania zapasami, który umożliwia firmom śledzenie i kontrolowanie wszystkich zapasów produktów w ich jednostkach biznesowych, magazynach i sklepach.

• Intuicyjny system zarządzania projektami, który pomaga firmom planować i śledzić projekty od początku do końca.

• Kompleksowy system zarządzania finansami, który zapewnia firmom pełny wgląd w ich finanse i pomaga podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.

Jak Dynamics 365 Business Edition może pomóc firmom WooCommerce?

Microsoft Dynamics 365 for Business Edition może pomóc firmom WooCommerce wykonać następujące czynności:

Zarządzaj finansami

Rozwiązanie oferuje kompleksowe funkcje zarządzania finansami, w tym narzędzia do budżetowania i prognozowania, tworzenie i śledzenie faktur oraz przetwarzanie płatności online.

Sprzedawaj produkty i usługi

Dynamics 365 umożliwia firmom zarządzanie działaniami sprzedażowymi i marketingowymi, w tym tworzenie ofert, zamówień, faktur i not kredytowych. Oferuje również funkcje pomagające firmom analizować dane sprzedaży i zarządzać zapasami.

Zarządzaj obsługą klienta

Dynamics 365 umożliwia firmom zapewnianie wyjątkowej obsługi klienta, oferując łatwy dostęp do informacji, w tym szczegółów zamówień, historii zakupów, statusu wysyłki, katalogów produktów i innych. Obejmuje również narzędzia, które umożliwiają użytkownikom szybkie reagowanie za pomocą odpowiednich odpowiedzi lub działań podczas interakcji z klientami za pośrednictwem telefonu, poczty e-mail i mediów społecznościowych.

Poprawić produktywność

Rozwiązanie pomaga tworzyć harmonogramy i przydzielać zadania na podstawie priorytetów lub określonych przepływów pracy. Pomaga także zautomatyzować procesy biznesowe, które pracownicy regularnie wykonują przy użyciu Microsoft Dynamics 365 Flow, takie jak zatwierdzanie zakupów powyżej określonej kwoty.

Planuj projekty

Dynamics 365 Business Edition umożliwia firmom tworzenie planów projektów i przypisywanie zadań na podstawie priorytetów lub określonych przepływów pracy. Pomaga także zautomatyzować procesy biznesowe, które pracownicy regularnie wykonują przy użyciu Microsoft Dynamics 365 Flow, takie jak zatwierdzanie zakupów powyżej określonej kwoty.

Jak zintegrować WooCommerce z Microsoft Dynamics

1. Korzystanie z wtyczki WooCommerce Zapier

Zapier to narzędzie, które pomaga zautomatyzować zadania między różnymi aplikacjami. Integruje się z ponad 800 aplikacjami, w tym Microsoft Dynamics 365 i WooCommerce. Co więcej, dzięki Zapier możesz łączyć aplikacje i automatyzować zadania za pomocą wyzwalaczy, które są uruchamiane automatycznie po wystąpieniu określonego zdarzenia.

Oto kroki, które należy wykonać podczas integracji WooCommerce z Microsoft Dynamics za pomocą Zapier:

Krok 1: Uwierzytelnij połączenie między Microsoft Dynamics i WooCommerce.

Aby to zrobić, musisz utworzyć konto Zapier, a następnie kliknąć przycisk „Make a Zap”. Zostaniesz przekierowany na stronę Zapier, gdzie będziesz musiał wybrać pierwszą aplikację - w tym przypadku Microsoft Dynamics 365.

Krok 2: Wybierz wyzwalacz między Microsoft Dynamics 365 lub WooCommerce.

Następnie musisz wybrać aplikację „Trigger”. W przypadku Microsoft Dynamics 365 możesz wybierać spośród różnych wyzwalaczy, takich jak „Nowy kontakt”, „Nowy potencjalny klient”, „Nowa szansa” i tak dalej. W przypadku WooCommerce możesz wybierać spośród wyzwalaczy, takich jak „Nowy kontakt”, „Nowe zamówienie” i tak dalej.

Krok 3: Wybierz akcję z innej aplikacji ze względu na wyzwalacz.

Po wybraniu wyzwalacza musisz wybrać aplikację „Akcja”. Tutaj wybierasz akcję do wykonania, gdy wystąpi wyzwalacz. W przypadku Microsoft Dynamics 365 możesz wybierać spośród akcji, takich jak „Utwórz kontakt”, „Utwórz potencjalnego klienta”, „Utwórz szansę” i tak dalej. W przypadku WooCommerce możesz wybierać spośród działań, takich jak „Utwórz produkt”, „Zaktualizuj zamówienie” i tak dalej.

Krok 4: Wybierz dane, które chcesz przekazać z WooCommerce do Microsoft Dynamics.

Następnie musisz wybrać aplikację „Input” i wybrać dane, które chcesz przekazać z WooCommerce do Microsoft Dynamics. Na przykład, jeśli chcesz przekazać imię i nazwisko klienta, jako typ wprowadzania wybierz „Tekst”.

Po wykonaniu tych kroków Zapier automatycznie utworzy połączenie między Microsoft Dynamics 365 a WooCommerce. Następnie możesz rozpocząć automatyzację zadań między dwiema aplikacjami. Zadania rozpoczną się automatycznie po wystąpieniu zdarzenia w WooCommerce, a dane zostaną przesłane do Microsoft Dynamics 365 zgodnie z konfiguracją.

2. Korzystanie z APPSeCONNECT

APPSeCONNECT to platforma, która umożliwia firmom integrację sklepu WooCommerce z Microsoft Dynamics. Zapewnia jeden interfejs do zarządzania wszystkimi zamówieniami, zapasami i klientami w jednym miejscu.

Dane utworzone w WooCommerce są automatycznie synchronizowane z Microsoft Dynamics, dzięki czemu zawsze masz aktualne informacje. Pozwala to efektywniej zarządzać firmą i podejmować lepsze decyzje.

Aby zintegrować WooCommerce z Microsoft Dynamics za pomocą APPSeCONNECT, musisz najpierw utworzyć konto na platformie APPSeCONNECT.

Następnie należy dodać nowy konektor w dashboardzie APPSeCONNECT i wybrać WooCommerce z listy dostępnych kanałów.

Możesz teraz skonfigurować połączenie ze swoim sklepem WooCommerce i wybrać dane, które chcesz zsynchronizować, takie jak zamówienia, produkty lub klienci.

Po skonfigurowaniu połączenia zamówienia i inne dane będą automatycznie synchronizowane między WooCommerce a Microsoft Dynamics. Możesz śledzić proces synchronizacji w zakładce Status.

Po zakończeniu tego procesu możesz teraz uzyskać dostęp do swoich danych WooCommerce bezpośrednio w Microsoft Dynamics CRM.

Przydatne wtyczki do integracji WooCommerce z Microsoft Dynamics

Jeśli chodzi o integrację WooCommerce z Microsoft Dynamics, kilka wtyczek może ułatwić ten proces. Oto dwie najbardziej godne uwagi (i cenne) wtyczki do integracji WooCommerce z Microsoft Dynamics.

Wtyczka WooCommerce Dynamics CRM

Wtyczka WooCommerce Dynamics CRM to rozszerzenie WooCommerce, które integruje Twoją witrynę z Microsoft Dynamics i łączy obie platformy.

Ułatwia to tworzenie i zarządzanie profilami klientów, konfigurowanie działań (takich jak zadania lub rozmowy telefoniczne), śledzenie danych sprzedaży dla każdego klienta i generowanie raportów. Możesz także użyć wtyczki do tworzenia faktur i ofert, zarządzania zapasami i nie tylko.

Wtyczka jest dostępna do pobrania z katalogu wtyczek WordPress lub strony internetowej WooCommerce. Subskrypcja na jedną witrynę dla tej wtyczki kosztuje 119 USD, subskrypcja na 5 witryn za 199 USD, a na koniec licencja korporacyjna na 25 witryn za 299 USD.

Integracja z Dynamics 365

Ta wtyczka zapewnia integrację Dynamics 365 w celu zintegrowania WooCommerce z Microsoft Dynamics. Po zainstalowaniu i aktywowaniu wtyczki musisz wprowadzić adres URL organizacji Dynamics 365, nazwę użytkownika i hasło. Po wprowadzeniu tych informacji wtyczka zsynchronizuje Twoich klientów, zamówienia, produkty i zapasy między WooCommerce i Dynamics 365. Na koniec możesz wybrać synchronizację adresów klientów, informacji kontaktowych i statusu subskrypcji między dwiema platformami.

Na zakończenie

Integracja WooCommerce z Microsoft Dynamics to świetny sposób na zarządzanie operacjami eCommerce. Poza tym korzystanie z tego, co najlepsze z obu platform, może usprawnić proces sprzedaży i poprawić wrażenia klientów.

Microsoft Dynamics oferuje zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie zamówieniami i śledzenie zapasów, podczas gdy WooCommerce zapewnia przyjazne dla użytkownika doświadczenie zakupów.

Co więcej, za pomocą takich narzędzi, jak APPSeCONNECT i wtyczka Zapier, możesz stworzyć płynny proces zarządzania swoim sklepem internetowym. Dostępne są również wtyczki, takie jak WooCommerce Dynamics CRM Plugin i Dynamics 365 Integration, które pomogą Ci w pełni wykorzystać integrację.

Możesz również sprawdzić inne wtyczki CRM, które naszym zdaniem mogą być najlepsze dla Twojej firmy.

Wreszcie, za pomocą tych wtyczek możesz przyspieszyć proces sprzedaży, używając Dynamics CRM do zarządzania relacjami z klientami.

Więc na co czekasz? Zintegruj WooCommerce z Microsoft Dynamics już dziś!