Jak zintegrować Xero z WooCommerce

Wstęp

Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą, czy dużą firmę, księgowość jest istotnym aspektem, którego nie należy pomijać. Dysponując odpowiednią wiedzą i doświadczeniem księgowym, możesz skutecznie zminimalizować ryzyko podejmowania złych decyzji finansowych.

Posiadanie doskonałego systemu księgowego nie tylko pomoże Ci w śledzeniu wydatków, ale także pomoże Ci wyróżnić się na tle konkurencji, jeśli chodzi o zarządzanie stratami finansowymi.

Dzięki oprogramowaniu księgowemu Xero możesz uprościć codzienną księgowość i księgowość, automatyzując cały proces.

Poza tym możesz łatwo zarządzać raportami sprzedaży, stanami magazynowymi i rozliczeniami. Integracja Xero i WooCommerce oferuje wiele innych korzyści, które pomogą Ci zwiększyć skalę Twojej firmy.

W tym artykule dowiesz się, jak skutecznie zintegrować Xero ze swoim sklepem WooCommerce i jak możesz skorzystać z tego potężnego narzędzia. Ale najpierw dowiedzmy się więcej o Xero.

Co to jest oprogramowanie księgowe Xero?

Xero to oparte na chmurze oprogramowanie księgowe niezbędne dla małych firm, księgowych i księgowych. To oprogramowanie umożliwia użytkownikom automatyzację codziennych zadań, w tym dodawanie zamówień w arkuszach kalkulacyjnych, fakturowanie i listy płac, łączenie programów z bieżącymi kanałami bankowymi i inne niezbędne zadania księgowe.

Po zintegrowaniu obu platform można łatwo zautomatyzować proces tworzenia faktur, oszczędzając w ten sposób mnóstwo czasu i zwiększając wydajność. Po zakończeniu procesu instalacji i konfiguracji zamówienia z Twojego sklepu WooCommerce są przesyłane na Twoje konto Xero w celu aktualizacji rekordów.

Co więcej, nie musisz się martwić o prywatność swoich danych, ponieważ poufne informacje są wysoce zabezpieczone. Xero jest kompatybilny z systemami rachunkowości kasowej i memoriałowej, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla firm, które przestrzegają standardów rachunkowości MSSF i US GAAP.

Xero jest dostępny w 3 pakietach; Starter (20 USD/miesiąc), Standard (30 USD/miesiąc) i plan premium (40 USD/miesiąc), w zależności od wielkości Twojej firmy. Możesz także skorzystać z 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego.

Kluczowe cechy Xero

Xero należy do najlepszych rozwiązań oprogramowania księgowego online, zaprojektowanych specjalnie dla małych i średnich firm. Dzięki zaawansowanym funkcjom właściciele firm mogą być pewni usprawnionych procesów księgowych. Poniżej znajdują się niektóre funkcje, które sprawiają, że Xero jest idealnym rozwiązaniem dla większości firm eCommerce.

1. Raportowanie

Dzięki Xero właściciele firm mogą łatwo śledzić finanse swojej firmy za pomocą narzędzi do raportowania Xero w celu generowania dokładnych raportów księgowych. Dzięki temu możesz uzyskać dostęp do szczegółowego przeglądu wydajności Twojego sklepu. Możesz również wykonywać różne zadania, takie jak wprowadzanie danych, podatek od sprzedaży, rozliczenia bankowe i wiele innych. Co więcej, możesz włączyć współpracę w czasie rzeczywistym niezależnie od ich położenia geograficznego, oszczędzając w ten sposób mnóstwo czasu.

2. Fakturowanie

Xero jest wyposażony w solidne oprogramowanie do fakturowania, które pomaga efektywniej zarządzać fakturami. Ponadto możesz łatwo wysyłać faktury z komputera stacjonarnego lub telefonu komórkowego natychmiast po złożeniu zamówienia. Ponadto WooCommerce Xero umożliwia dostosowanie faktur, dodając istotne szczegóły, takie jak logo firmy i jej nazwa, aby wyróżnić faktury. Możesz również dodać inne pola, takie jak nazwa i adres klienta oraz szczegóły zamówienia. Na koniec możesz oznaczyć status swoich faktur jako zapłacona, oczekująca lub wersja robocza, aby łatwiej śledzić wszystkie zamówienia i płatności.

3. Płatności

Xero obsługuje księgowość wielowalutową, dzięki której klienci mogą używać swoich kart kredytowych i debetowych do dokonywania płatności online w ponad 60 walutach na całym świecie. Poza tym klienci mogą korzystać ze Stripe, aby uzyskać więcej opcji płatności, takich jak Google Pay i Apple Pay. Xero umożliwiło również przeglądanie raportów w walutach lokalnych i międzynarodowych, umożliwiając ekspertom księgowym analizę wpływu rynków walutowych na przepływy pieniężne. Co nie mniej ważne, oprogramowanie zapewnia solidne zabezpieczenia dla bezpieczeństwa i prywatności Twoich danych.

4. Inwentarz

Potrzebujesz idealnego rozwiązania księgowego do śledzenia zapasów? Integracja WooCommerce Xero pomaga utrzymać aktualny stan zapasów dla Twojej firmy. Dodatkowo możesz zarządzać swoim punktem sprzedaży i zarządzaniem gotówką za pomocą oprogramowania księgowego Xero. Wszelkie zamówienia z Twojego sklepu WooCommerce są automatycznie aktualizowane w Xero i na odwrót, pomagając Ci śledzić poziom zapasów Twojego produktu, minimalizując w ten sposób szanse na przepełnienie lub wyczerpanie zapasów.

Jak zintegrować Xero z WooCommerce

Połączenie Xero z WooCommerce może pomóc zautomatyzować wiele funkcji księgowych w Twojej firmie. Ta sekcja pokaże Ci dwa sposoby integracji WooCommerce i Xero, aby jak najlepiej wykorzystać to niesamowite narzędzie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

1. Wykorzystanie Xero do bezpośredniej integracji WooCommerce

Krok 1: Instalacja i aktywacja

Po pierwsze, musisz kupić rozszerzenie Xero for WooCommerce i pobrać plik .zip na swoje konto WooCommerce. Ten proces zajmie tylko kilka sekund.

Następnie przejdź do pulpitu WordPress, kliknij WooCommerce > Wtyczki > Dodaj nowy. Kliknij „Prześlij wtyczkę” w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego i prześlij właśnie pobrany plik. Po przesłaniu pliku kliknij przycisk „Zainstaluj teraz” i postępuj zgodnie ze wszystkimi monitami, aby aktywować wtyczkę.

Krok 2: Konfiguracja

W tym momencie musisz skonfigurować ustawienia swojej wtyczki. Na początek utwórz konto Xero w witrynie Xero, przechodząc do portalu Xero Developer > Moje aplikacje. Kliknij „nowa aplikacja”, a pojawi się nowe okno, w którym musisz podać swoje dane. Upewnij się, że tworzysz styl integracji, wpisz nazwę swojej aplikacji i dodaj odpowiednie żądane adresy URL.

Adres URL przekierowania OAuth 2.0 można znaleźć na stronie ustawień w ustawieniach WooCommerce-Xero na pulpicie WordPress. Kliknij „Utwórz aplikację”, aby zakończyć proces tworzenia aplikacji.

Kolejnym krokiem jest połączenie aplikacji z WooCommerce. Po utworzeniu aplikacji w Xero Developer pojawił się nowy ekran z wprowadzonymi szczegółami i dodatkowymi informacjami, takimi jak identyfikator klienta.

Skopiuj ten identyfikator i wklej go na stronie ustawień administratora WooCommerce-Xero w polu „Identyfikator klienta”. Podobnie przejdź do zakładki Xero Developers i wybierz „Wygeneruj sekret”. Skopiuj wygenerowany sekret i wklej go do „Sekretu klienta” na pulpicie nawigacyjnym WooCommerce Xero.

Następnie kliknij przycisk „Zapisz”, a pojawi się wyskakujące okienko „Zaloguj się za pomocą Xero”. Kliknij go i wprowadź swój adres e-mail oraz hasło, aby zakończyć proces połączenia. Na koniec wybierz Zezwól na dostęp > Połącz, a zakończysz proces łączenia.

Krok 4: Skonfiguruj kody konta

Na tym etapie musisz wprowadzić kody konta dostarczone przez Xero, aby zsynchronizować fakturowanie i płatności. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego Xero > Księgowość > Plan kont, aby to zrobić. Każde dane mają unikalny kod, który można dostosować, lub możesz użyć kodów domyślnych. Skopiuj te kody i wklej je w odpowiednim polu w WooCommerce > Xero.

Mając to na uwadze, Twój sklep WooCommerce jest pomyślnie zintegrowany z Xero i możesz teraz skutecznie usprawnić swoje operacje księgowe.

2. Korzystanie z Integracji Zapier

Zapier to potężne narzędzie do automatyzacji online, które umożliwia integrację Xero z WooCommerce w celu poprawy jakości obsługi księgowej. Poza tym Zapier może pomóc Ci w wysyłaniu faktur sprzedaży do Twoich zespołów i konfigurowaniu faktur Xero. Wszystko to bez kodowania i bez pomocy programistów.

Aby zintegrować Xero z WooCommerce, zacznij od utworzenia konta w Zapier. Po zalogowaniu utwórz zap, aby umożliwić integrację obu platform. Zap to po prostu zautomatyzowany przepływ pracy między aplikacjami. Zap zwykle składa się z wyzwalacza i jednego lub wielu zestawów akcji.

Teraz wybierz aplikację, która ma działać jako wyzwalacz, aby rozpocząć proces automatyzacji. Na przykład możesz wybrać wystąpienie zamówienia w swoim sklepie WooCommerce jako wyzwalacz. Wybierz wynikową akcję, którą druga aplikacja ma wykonać po wykonaniu wyzwalacza.

Na koniec wybierz dane, które chcesz udostępnić z jednej aplikacji do drugiej. W tym momencie z powodzeniem uda Ci się automatycznie wysłać informacje z jednego Xero do WooCommerce lub odwrotnie.

Wniosek

Jeśli potrzebujesz wydajnego oprogramowania, które zaspokoi Twoje potrzeby księgowe i księgowe, polecam oprogramowanie księgowe Xero.

Dzięki integracji WooCommerce Xero możesz zautomatyzować procesy księgowe, aby zaoszczędzić czas i zwiększyć dokładność wyników biznesowych.

Dodatkowo możesz sprawnie zarządzać płatnościami, fakturami, stanami magazynowymi i systemem raportowania Twojego sklepu.

Aby zintegrować WooCommerce z Xero, możesz użyć rozszerzenia Xero for WooCommerce lub wtyczki Zapier.

Masz pytania związane z tym tematem lub WooCommerce? Nie wahaj się zostawić nam wiadomości w sekcji komentarzy. Odezwiemy się do ciebie.