Integracja Salesforce WooCommerce

Wstęp

Jeśli szukasz sposobu na ulepszenie swojego sklepu WooCommerce, integracja Salesforce CRM to świetna opcja.

Salesforce to popularne oprogramowanie CRM, które może pomóc w zarządzaniu sklepem WooCommerce, w tym danymi klientów, śledzeniu sprzedaży i potencjalnych klientów i nie tylko.

Z ponad 3,3 milionami aktywnych użytkowników WooCommerce, nadal generowanych jest więcej danych, co stwarza potrzebę zarządzania nimi i porządkowania.

Aby zintegrować WooCommerce z Salesforce, możesz skorzystać z wbudowanej integracji dostarczanej z WooCommerce, użyć wtyczki CRM, takiej jak wtyczka WooCommerce Salesforce Integration, a nawet użyć interfejsu API Salesforce do integracji WooCommerce z Salesforce CRM.

Te opcje umożliwią synchronizację danych klientów, zamówień i produktów między dwiema platformami.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak możesz skorzystać z tego potężnego narzędzia, czytaj dalej.

Czym jest Salesforce CRM?

Salesforce to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), które pomaga firmom zarządzać i śledzić dane i interakcje klientów. Jest używany przez różne firmy, od małych firm po firmy z listy Fortune 500.

Najnowsza wersja Salesforce, często określana jako Salesforce Customer 360, daje firmom możliwość pełnego wglądu w swoich klientów. Obejmuje to dane z różnych źródeł, takich jak media społecznościowe i platformy marketingowe. Umożliwia także firmom tworzenie bardziej spersonalizowanych doświadczeń klientów.

Salesforce plasuje się wśród najlepszych programów CRM na rynku ze względu na jego solidne funkcje, skalowalność i elastyczność. Jest również łatwy w użyciu i można go dostosować do potrzeb każdej firmy. Dodatkowo Salesforce oferuje szeroką gamę dodatkowych aplikacji, które dodatkowo zwiększają jego funkcjonalność.

Ponieważ ponad 150 000 firm korzysta już z Salesforce z WooCommerce, jest to wyraźna wskazówka, że ​​ta integracja jest popularna i potężna.

Powody, dla których powinieneś używać Salesforce CRM z WooCommerce

Salesforce i WooCommerce to dwie z najpopularniejszych platform używanych obecnie w biznesie. Gdy te dwie platformy są zintegrowane, firmy mogą czerpać wiele korzyści. Przeanalizujmy cztery główne powody, dla których ta integracja jest najlepsza dla Twojej firmy.

• Generowanie leadów

Salesforce to doskonałe narzędzie do generowania leadów. Po zintegrowaniu z WooCommerce firmy mogą zobaczyć wszystkie swoje leady w jednym interfejsie. Ułatwia to kontaktowanie się z potencjalnymi klientami i przekształcanie ich w kupujących. Ponadto dane klientów zebrane z różnych baz danych mogą być analizowane w celu zrozumienia zachowań klientów i odpowiedniego dostosowania komunikatów marketingowych.

• Automatyzacja codziennych zadań i procesów

Salesforce CRM pozwala firmom zautomatyzować codzienne zadania i procesy, oszczędzając czas i poprawiając wydajność. Na przykład zamówienia złożone w WooCommerce mogą być automatycznie przetwarzane i wprowadzane do Salesforce. Eliminuje to konieczność ręcznego wprowadzania danych do obu systemów, przyspieszając to i redukując błędy.

• Analityka

Salesforce oferuje narzędzia analityczne, które pomagają firmom śledzić wszystkie swoje dane. Dane te mogą obejmować informacje o zamówieniu, informacje kontaktowe klienta i inne. Posiadanie wszystkich tych danych w jednym miejscu ułatwia firmom śledzenie ich postępów i wprowadzanie niezbędnych korekt.

• Zarządzanie zespołem

Integracja pomaga lepiej zarządzać zespołami dzięki niestandardowym interfejsom. Dzięki temu możesz bez trudu przypisywać role handlowców i menedżerów oraz z łatwością je monitorować. Poza tym firmy mogą przypisywać leady i zadania określonym członkom zespołu, a także śledzić postęp każdego zadania. Może to znacząco przyczynić się do stworzenia efektywnych celów zespołowych i strategii dla Twojej firmy.

Jak skonfigurować integrację z Salesforce w WooCommerce?

Ponieważ masz teraz pewne podstawowe informacje o Salesforce, zechcesz zintegrować go z WooCommerce, aby wykorzystać jego potężne funkcje. W tej sekcji pokażemy dokładnie, jak to zrobić w kilku prostych krokach.

Krok 1: Pobieranie i instalacja

Najpierw musisz zainstalować wtyczkę Salesforce Integration for WooCommerce. Umożliwi to połączenie kont Salesforce i WooCommerce oraz synchronizację danych między tymi dwiema platformami.

Najpierw musisz pobrać plik .zip wtyczki ze swojego konta WooCommerce. Następnie zaloguj się do pulpitu WordPress i przejdź do Wtyczki> Dodaj nowy. Kliknij przycisk „Prześlij” i prześlij właśnie pobrany plik. Na koniec zainstaluj, a następnie aktywuj wtyczkę.

Krok 2: Podłączanie i konfiguracja

Teraz musisz skonfigurować połączenie wtyczki z kontem Salesforce w celu autoryzacji. W panelu administratora WordPress przejdź do MakeWebBetter > Salesforce Woo . Kliknij przycisk „Połącz swoje konto”, aby kontynuować. Połączenie to można skonfigurować na dwa sposoby.

• Bezpośrednie logowanie i autoryzacja

Jeśli nie chcesz logować się za pomocą niestandardowych aplikacji, może to być dla Ciebie idealna metoda. Zacznij od wyłączenia opcji korzystania z aplikacji niestandardowej. Następnie wybierz środowisko i kliknij przycisk „Zaloguj się i autoryzuj”, aby kontynuować.

Po wykonaniu tego kroku zaloguj się na swoje konto Salesforce. Następnie zostaniesz przekierowany na stronę konfiguracji wtyczki, aby kontynuować konfigurację.

• Korzystanie z niestandardowej aplikacji

Tutaj musisz najpierw włączyć opcję połączenia konta Salesforce za pomocą aplikacji niestandardowej. Następnie wprowadź klucz klienta, tajny klucz klienta, środowisko i adres URL wywołania zwrotnego w wyświetlonym polu i naciśnij „Autoryzuj” po wprowadzeniu wszystkich tych szczegółów. Przyznaj uprawnienia w następujących krokach, aby sfinalizować żądanie autoryzacji połączenia.

Zaloguj się na swoje konto Salesforce i przejdź do menu Ustawienia > Konfiguracja > Konfiguracja strony głównej, aby uzyskać te szczegóły. Następnie wyszukaj słowo kluczowe „Menedżer aplikacji” w polu wyszukiwania menu wyszukiwania. Na następnym ekranie kliknij przycisk „Nowa połączona aplikacja”. Pojawi się formularz z podstawowymi informacjami, w którym należy podać kilka informacji.

Włącz ustawienia pola wyboru OAuth na tym samym ekranie i dodaj adres URL wywołania zwrotnego.

Następnie wybierz zakresy OAuth z listy dostępnych zakresów. Pamiętaj, aby zapisać zmiany i kliknąć przycisk „Kontynuuj” na następnym ekranie, który się pojawi.

Za kilka minut otrzymasz klucz klienta i tajny identyfikator klienta, które teraz dodasz do formularza autoryzacji integracji wtyczki.

Krok 3: Skonfiguruj cennik

Po autoryzacji połączenia WooCommerce-Salesforce zostaniesz przekierowany na stronę „Cennik konfiguracji”. Możesz utworzyć nowy cennik lub kliknąć „Odśwież cennik” i wybrać istniejący cennik z menu rozwijanego.

Krok 4: Utwórz kanały

Kanały są niezbędne do synchronizacji danych WooCommerce i Salesforce. Kiedy tworzysz lub aktualizujesz produkty, klientów, zamówienia lub inne dane w WooCommerce, zmiany są automatycznie odzwierciedlane w Salesforce. W ten sposób zawsze masz aktualne informacje w obu systemach.

Wystarczy kliknąć tutaj przycisk „Utwórz kanały”.

Krok 5: Synchronizuj dane

W tym momencie możesz teraz zsynchronizować swoje dane WooCommerce z Salesforce CRM. Możesz to zrobić za pomocą zbiorczej synchronizacji danych lub synchronizacji danych jednym kliknięciem. Po wybraniu metody, której chcesz użyć, naciśnij przycisk „Rozpocznij synchronizację”, aby rozpocząć synchronizację danych.

Po zakończeniu otrzymasz powiadomienie z informacją, że synchronizacja danych się powiodła.

Możesz teraz przeglądać i zarządzać danymi WooCommerce z poziomu Salesforce CRM. Kliknij ten link, aby uzyskać wskazówki dotyczące korzystania z HubSpot dla WooCommerce CRM jako alternatywy.

W skrócie

Salesforce CRM jest niezbędny do zarządzania danymi i interakcjami klientów. Integrując WooCommerce z Salesforce, właściciele sklepów mogą lepiej zrozumieć interakcje klientów i zachowania zakupowe.

Wtyczka Salesforce Integration for WooCommerce sprawia, że ​​proces ten jest łatwy i wydajny. Dzięki wtyczce właściciele sklepów mogą przeglądać dane klientów w Salesforce i WooCommerce, tworzyć i aktualizować rekordy klientów w obu systemach oraz automatycznie synchronizować zamówienia i dane klientów. Aby zintegrować WooCommerce z Salesforce, wystarczy zainstalować wtyczkę, skonfigurować ustawienia połączenia, skonfigurować cenniki, utworzyć feedy i wreszcie zsynchronizować dane WooCommerce.

Jeśli chcesz usprawnić proces zarządzania klientami, integracja WooCommerce z Salesforce jest rozwiązaniem, którego potrzebujesz.