Jak stworzyć własny portal klienta WordPress

Szukasz sposobu na poprawę obsługi klienta? Skonfiguruj portal klienta w WordPress.

Portal klienta umożliwia klientom szybki dostęp do informacji i przydatnych zasobów. Mogą być one związane z zakupionym przez nich produktem lub informacjami o tym, jak skontaktować się z obsługą klienta. Portal klienta zasadniczo promuje komunikację między Tobą a Twoimi klientami.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej, czym jest portal klienta i jak możesz stworzyć portal klienta WordPress dla swojej firmy.

Co to jest strona internetowa portalu?

Krótko mówiąc, portal to witryna, która w jednym miejscu przenosi informacje z wielu źródeł. Mogą to być blogi, fora, e-maile i wyszukiwarki. Zasadniczo jest to brama do informacji w sieci .

Rodzaje portali internetowych

Przyjrzyjmy się bliżej niektórym rodzajom portali internetowych i ich działaniu:

• Portal zarządzania projektami. Portal zarządzania projektami może służyć do prezentowania lub wyświetlania wszystkich zasobów używanych w określonym projekcie. W ten sposób możesz przyznać dostęp do portalu wszystkim członkom zespołu i instruktorom, umożliwiając im dostęp do wszystkich zasobów z centralnego miejsca.
• Portal klienta lub klienta. Portal klienta umożliwia użytkownikom dostęp do zasobów, takich jak help desk, sekcje FAQ i informacje kontaktowe, aby skontaktować się z firmą lub pobrać dodatkowe zasoby, takie jak przewodniki lub podręczniki. Może być również używany, aby umożliwić klientom dostęp do bazy wiedzy, kanałów wsparcia lub forów.
• Portal sprzedażowy. Portal sprzedażowy umożliwia użytkownikom dostęp i przeglądanie wszystkich bieżących danych sprzedażowych z jednego miejsca. Oprócz tego możesz go również używać do udostępniania kart bitewnych sprzedaży członkom zespołu i ułatwiania dostępu do materiałów do pobrania.
• Portal hobbystyczny. Portal hobbystyczny jest przydatny do gromadzenia społeczności osób o podobnych poglądach. Na przykład możesz stworzyć „portal fotografów”, w którym wszystkie osoby mogą prezentować swoje umiejętności i dzielić się informacjami lub pomysłami ze sobą.
• Portal członkostwa. Ponieważ członkostwo wiąże się z budowaniem społeczności, utworzenie portalu członkostwa, aby umożliwić członkom dostęp do forów i dyskusji społeczności, jest świetnym sposobem na utrzymanie ich zaangażowania w program.
• Portal studencki. Uniwersytety i witryny edukacyjne mogą korzystać z portalu studenckiego, aby umożliwić zarejestrowanym studentom dostęp do lekcji, zadań i przewodników do pobrania, a także szczegółów ich przyjęcia. Może być również używany, aby umożliwić uczniom przesyłanie zadań i rozwiązywanie quizów online.
• Portal pacjenta. Szpitale i instytuty medyczne często posiadają portale pacjentów, z których użytkownicy mogą korzystać w celu uzyskania dostępu do swoich raportów medycznych i dokumentacji oraz bezpiecznego przeglądania szczegółów leków.

Po co tworzyć portal klienta?

Stworzenie portalu klienta przy użyciu specjalistycznego oprogramowania to doskonały sposób na zebranie wszystkich potrzebnych informacji i zaprezentowanie ich w profesjonalny sposób klientom i klientom. Ułatwia to firmom dzielenie się zasobami i zapewnianie lepszej obsługi klienta.

Poza poprawą doświadczenia klienta, stworzenie portalu klienta to świetny sposób na poprawę postrzegania marki. Ludzie będą wiedzieć, że Twoja marka oferuje profesjonalną obsługę, umożliwiając im zalogowanie się do osobnego portalu.

Oprócz tego portal klienta ułatwia również udostępnianie informacji ze scentralizowanej platformy. W ten sposób nie musisz się martwić, że nieupoważnieni użytkownicy uzyskają dostęp do zasobów i treści premium.

Zanim przejdziemy do tworzenia własnego portalu klienta, ważne jest, aby zrobić krok wstecz, aby lepiej zrozumieć, co zawiera typowa witryna portalu.

Na początek portal klienta oferuje członkostwo lub subskrypcję jako główną ofertę dla klientów. W ten sposób użytkownicy mogą subskrybować usługę portalu, aby uzyskać dostęp do zawartości członkostwa, kursów online, informacji o produktach lub usługach.

Serwis WWW portalu zawiera również odsyłacze do innych serwisów WWW, które mogą być pomocne dla użytkowników. Idealnie byłoby również dodać inne zasoby, takie jak fora, kalendarze i funkcje wyszukiwania do witryny portalu klienta.

Jak stworzyć własny portal klienta

Tutaj pokażemy Ci, jak stworzyć własny portal klienta w WordPressie za pomocą solidnych wtyczek. Ten sam proces sprawdzi się idealnie w przypadku portalu studenckiego, portalu pacjenta lub dowolnego innego rodzaju witryny portalu.

W tym celu potrzebujemy działającej witryny WordPress z bezpłatną wtyczką Client Portal. Będziemy również musieli użyć wtyczki do rejestracji członków i logowania, takiej jak Profile Builder, aby zapewnić dostęp do portalu klienta tylko autoryzowanym użytkownikom.

Konstruktor profili Pro

Najprostszy sposób na stworzenie witryny portalu klienta WordPress.

Pobierz wtyczkę

Lub pobierz DARMOWĄ wersję

Krok #1: Pobierz wtyczkę Client Portal i skonfiguruj ustawienia

Zanim zaczniemy, upewnij się, że masz zainstalowaną wtyczkę Client Portal w swojej witrynie WordPress. Teraz przejdź do Użytkownicy → Ustawienia portalu klienta za pomocą panelu administracyjnego WordPress.

Tutaj możesz skonfigurować różne ustawienia portalu klienta, edytując wiadomości, które będą wyświetlane nieautoryzowanym użytkownikom, oraz określając zawartość strony. Korzystając z pola tekstowego Wiadomość z ograniczeniami , można wyświetlić wiadomość nieautoryzowanym użytkownikom, gdy próbują uzyskać dostęp do portalu klienta.

Pole tekstowe Komunikat logowania do portalu umożliwia wyświetlanie komunikatu tylko dla wylogowanych klientów. Używając pól tekstowych Above Page Content , Default Page Content i Under Page Content , możesz wyświetlać dowolne elementy w portalu klienta. Na przykład możesz wyświetlać łącza do innych witryn internetowych, forów, informacji kontaktowych i innych przydatnych zasobów w dowolnym miejscu w portalu klienta z tego miejsca.

Gdy będziesz gotowy, kliknij przycisk Zapisz ustawienia , aby utworzyć nową stronę portalu klienta.

Krok #2: Klienci pokładowi

Teraz, gdy już działa portal klienta, nadszedł czas, aby rozpocząć wdrażanie klientów do portalu. Przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych praktyk, które należy zastosować, aby pomyślnie wdrażać klientów:

• Bądź zwięzły. Utrzymanie jak najkrótszego procesu wdrażania zachęca więcej osób do korzystania z portalu klienta. Im łatwiej umożliwisz użytkownikom rejestrację i logowanie, tym większe prawdopodobieństwo, że to zrobią.

• Zaoferuj wygląd zza kulis. Innym świetnym sposobem na zachęcenie większej liczby osób do subskrypcji jest oferowanie im bezpłatnych zasobów przy pierwszej rejestracji. Możesz na przykład zajrzeć do portalu klienta, aby poinformować ich, czego mogą się spodziewać.

• Oferuj łatwą nawigację. Innym ważnym aspektem każdej udanej strategii onboardingowej klienta jest uproszczenie całego procesu onboardingowego i łatwe w nawigacji. Możesz zapewnić, że wszystkie ważne zasoby, takie jak formularz kontaktowy, przyciski przesyłania zgłoszeń, często zadawane pytania i sekcje bazy wiedzy, są łatwo dostępne, gdy klienci po raz pierwszy logują się do portalu klienta.

• Oferuj przewodnik po produktach i mapy drogowe. Oferowanie przewodnika po tym, jak działa Twój produkt i co pomaga osiągnąć, to świetny sposób na zachęcenie większej liczby osób do wypróbowania go.

Krok #3: Skonfiguruj formularze rejestracji klienta i logowania

Stworzenie łatwego procesu rejestracji i logowania może pomóc zmaksymalizować rejestracje i zaangażowanie w portalu klienta. W tym celu będziesz potrzebować wtyczki Profile Builder Pro.

Wtyczka oferuje łatwy sposób na skonfigurowanie formularzy rejestracji klienta i stron logowania do witryny portalu klienta. Po aktywacji wtyczki w witrynie WordPress, przejdź do Profile Builder → Pola formularza , aby rozpocząć tworzenie niestandardowego formularza rejestracyjnego.

Umożliwia to dodawanie pól niestandardowych, aby łatwiej zebrać tyle informacji od klientów, ile jest to wymagane. Gdy skończysz, przejdź do Strony → Dodaj nowy i wklej [[wppb-register]] .

Aby kontynuować, kliknij przycisk Opublikuj . Spowoduje to wyświetlenie niestandardowej strony rejestracji, aby klienci mogli zarejestrować się w Twojej witrynie.

Podobnie, aby utworzyć nową stronę logowania, użyj tej samej metody i wklej [wppb-login redirect_url="http://www.yourdomain.com/page"] na stronie. Będziesz musiał zastąpić ostatnią część tego skróconego kodu adresem URL portalu klienta, który właśnie utworzyłeś w kroku 1#.

Spowoduje to utworzenie strony logowania, która przekieruje użytkownika do utworzonej wcześniej strony portalu klienta, zaraz po zalogowaniu. Gdy skończysz, kliknij przycisk Opublikuj , aby kontynuować.

Bonus: Ogranicz dostęp użytkownika do portalu klienta

Chociaż umożliwienie wszystkim użytkownikom zarejestrowania się i uzyskania dostępu do portalu klienta jest świetnym sposobem na zachęcenie do większej liczby kliknięć w Twojej witrynie, umożliwia również nieautoryzowanym użytkownikom dostęp do zawartości Twojego portalu premium. Dlatego należy ograniczyć dostęp do portalu klienta według roli użytkownika. Możesz nawet obciążyć użytkowników dodatkową opłatą za dostęp do portalu klienta.

Świetnym sposobem na stworzenie i oferowanie portalu klienta dla witryny członkostwa i subskrypcji jest użycie wtyczki Płatne subskrypcje członków.

Oto, jak możesz to skonfigurować:

Po zainstalowaniu wtyczki Płatne subskrypcje członkowskie przejdź do Płatne subskrypcje członkowskie → Plany subskrypcji i kliknij przycisk Dodaj nowy .

Utwórz plan subskrypcji, aby członkowie mogli subskrybować portal klienta, płacąc niewielką opłatę. Kliknij przycisk Zapisz subskrypcję , gdy będziesz gotowy.

Chcesz również utworzyć nową stronę rejestracji, aby użytkownicy, którzy nie są subskrybentami, a chcą uzyskać dostęp do portalu klienta, mogli to zrobić. Przejdź do Strony → Dodaj nową , aby utworzyć nową stronę. Wklej [pms-register] w bloku shortcode i kliknij przycisk Opublikuj .

W takim przypadku musisz upewnić się, że zastąpiłeś stronę rejestracji, którą utworzyłeś za pomocą Konstruktora Profili, tą powyższą.

Dzięki temu zwykli członkowie mogą subskrybować subskrypcję portalu klienta, jeśli nie chcesz oferować jej za darmo.

Teraz przejdź do strony portalu klienta i ogranicz treść za pomocą pola meta Ograniczenie treści na końcu strony.

Możesz ustawić Typ ograniczenia , aby przekierować i wkleić adres URL strony rejestracji klienta. Spowoduje to przekierowanie wszystkich nieautoryzowanych użytkowników na stronę subskrypcji.

Teraz wszyscy użytkownicy, którzy chcą uzyskać dostęp do portalu klienta, będą musieli najpierw dokonać subskrypcji, uiszczając niewielką opłatę.

Ponadto można również utworzyć nową stronę logowania dla użytkowników, którzy już zasubskrybowali logowanie do witryny, aby mogli uzyskać dostęp do treści portalu klienta. Aby to zrobić, po prostu wklej [pms-login] na stronie zamiast tej z Profile Builder.

Aby kontynuować, kliknij przycisk Opublikuj .

Teraz wszyscy zarejestrowani członkowie mogą logować się na swoje konta, aby łatwo uzyskać dostęp do portalu klienta.

Wniosek

Samo stworzenie portalu klienta może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli nie wiesz od czego zacząć. Gdy masz już solidne pojęcie o tym, jaki rodzaj portalu chcesz stworzyć dla swojej firmy, możesz rozpocząć konfigurowanie portalu w swojej witrynie za pomocą bezpłatnej wtyczki Client Portal.

W przypadku portalu klienta musisz również zaoferować użytkownikom łatwy sposób rejestracji i logowania się do portalu klienta. W tym miejscu pojawia się solidna wtyczka Profile Builder. Pozwala ona łatwo skonfigurować niestandardowe formularze logowania i rejestracji w portalu klienta i bezproblemowo współpracuje z wtyczką Client Portal.

Konstruktor profili Pro

Najprostszy sposób na stworzenie witryny portalu klienta WordPress.

Pobierz wtyczkę

Lub pobierz DARMOWĄ wersję

Wreszcie, może być konieczne ograniczenie dostępu do portalu klienta dla wszystkich odwiedzających witrynę, zezwalając tylko określonym rolom użytkowników na dostęp do dodatkowej zawartości w zamian za niewielką opłatą. Jest to łatwo możliwe dzięki wtyczce Płatne subskrypcje członkowskie.

Gotowy do stworzenia własnego portalu klienta WordPress? Pobierz Profile Builder Pro już dziś!

Czy nadal masz pytania dotyczące budowy portalu klienta WordPress? Zapytaj ich w sekcji komentarzy poniżej!