Como conectar o Salesforce aos seus formulários do WordPress

Deseja conectar o Salesforce aos seus formulários do WordPress?

O Salesforce é um dos softwares de gerenciamento de clientes mais populares do mercado. Conectá-lo aos seus formulários do WordPress permite adicionar automaticamente leads, clientes e outros contatos ao seu CRM.

Neste artigo, mostraremos como conectar facilmente o Salesforce aos seus formulários do WordPress.

Por que conectar o Salesforce aos seus formulários do WordPress?

O Salesforce é um dos melhores softwares de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) do mercado. Muitas das maiores empresas do mundo o utilizam para gerenciar clientes, leads e contatos comerciais a partir de um único painel.

A maioria dos sites de negócios usa formulários de contato para gerar leads e, em seguida, adicioná-los manualmente ao software de CRM. Isso leva tempo e você ainda pode esquecer de acompanhar um cliente em potencial.

Conectar o Salesforce ao seu formulário de contato do WordPress permite que você remova esse obstáculo. Assim que um usuário enviar suas informações, elas serão adicionadas automaticamente aos seus contatos do Salesforce.

A partir daí, você pode acompanhar os clientes para aumentar as conversões e vendas do seu site WordPress.

Dito isso, vamos dar uma olhada em como conectar facilmente o Salesforce aos seus formulários do WordPress.

Configurando WPForms para se conectar com o Salesforce

Para este tutorial, você precisará de WPForms. É o melhor plugin de formulário de contato do WordPress usado por mais de 5 milhões de proprietários de sites.

Você pode usá-lo para criar facilmente qualquer tipo de formulário usando um simples construtor de formulários de arrastar e soltar.

O WPForms é um plug-in premium do WordPress e você precisará do plano Elite para usar o complemento Salesforce. Há também uma versão WPForms Lite que está disponível gratuitamente.

Primeiro, você precisa instalar e ativar o plugin WPForms. Para obter mais detalhes, consulte nosso guia passo a passo sobre como instalar um plug-in do WordPress.

Após a ativação, você precisa visitar a página WPForms »Configurações para inserir sua chave de licença. Você pode encontrar essa chave em sua conta no site WPForms.

Configurando a conexão entre WPForms e Salesforce

Agora, você precisa configurar uma conexão entre WPForms e Salesforce. O WPForms vem com o complemento Salesforce, que permite conectar facilmente os dois aplicativos.

Basta acessar a página WPForms »Complementos e localizar o complemento Salesforce. Você pode então clicar no botão 'Instalar', e ele será instalado e ativado automaticamente.

Depois disso, você pode ir para a página WPForms » Configurações » Integrações no painel do WordPress.

Aqui, você precisa clicar na integração do Salesforce para abri-la.

Nas configurações do Salesforce, vá em frente e clique no botão 'Adicionar nova conta'.

O WPForms mostrará as configurações do Salesforce com um URL de retorno de chamada.

Simplesmente mantenha a guia aberta em seu navegador ou copie o URL de retorno de chamada para um local seguro. Você precisará dele em uma etapa posterior.

Agora, você precisa criar um aplicativo em sua conta do Salesforce. Vamos orientá-lo passo a passo no processo.

Observação importante: você precisa ter uma edição Enterprise, Unlimited, Performance ou Developer do Salesforce. Caso contrário, você não conseguirá conectar seus formulários do WordPress. No entanto, há uma avaliação gratuita que você pode usar para começar.

Se você ainda não tem uma conta, pode criar uma acessando o site da Salesforce e clicando no botão 'Iniciar minha avaliação gratuita'.

Na próxima tela, você pode inserir seus dados como nome, e-mail comercial, cargo, empresa, número de telefone e muito mais para criar uma conta.

Depois de inserir os dados, vá em frente e clique no botão 'Iniciar meu teste gratuito'.

Depois de concluir a inscrição, você acessará o painel da sua conta do Salesforce.

A partir daqui, você precisa mudar para o painel do Salesforce Classic clicando no ícone do seu perfil na parte superior e, em seguida, clicando na opção 'Mudar para o Salesforce Classic'.

Em seguida, você acessará o painel clássico do Salesforce.

Depois disso, você precisa clicar no link Configuração na parte superior para acessar as configurações do painel do Salesforce.

Na próxima tela, navegue até o menu Build » Create na coluna à esquerda.

A partir daqui, basta clicar na opção 'Aplicativos' no menu.

Isso o levará à seção Aplicativos.

A partir daqui, clique no botão Novo na seção Aplicativos conectados.

Em seguida, você precisa preencher os detalhes do seu aplicativo.

Em 'Nome do aplicativo conectado', insira o nome que deseja usar para que outros usuários da sua conta do Salesforce possam vê-lo.

O nome da API será padronizado para o nome do aplicativo conectado. Você não precisa inseri-lo ou alterá-lo. Para o e-mail de contato, digite seu endereço de e-mail.

Você não precisa inserir a imagem do logotipo, ícone, URL de informações ou descrição. Esses campos são para usuários do Salesforce que publicarão seus aplicativos.

Abaixo disso, você precisa marcar a caixa 'Ativar configurações OAuth'.

Depois de marcar a caixa, você verá as configurações de OAuth.

Primeiro, você precisa inserir a URL de retorno que você encontrou anteriormente em sua conta WPForms.

Basta colar o link no campo URL de retorno de chamada.

Depois disso, role até a seção 'Escopos OAuth disponíveis'. Os escopos OAuth selecionados permitem que o Salesforce saiba quais permissões seu aplicativo deve ter.

Em seguida, você precisa habilitar 2 permissões aqui. Eles são 'Gerenciar dados do usuário via APIS (API)' e 'Executar solicitações a qualquer momento (refresh_token, offline_access).'

Basta selecioná-los e clicar no botão 'Adicionar' para adicionar essas permissões.

Não há mais nada que você precise alterar nesta página. Depois de adicionar as permissões, basta clicar no botão 'Salvar' na parte inferior da página.

Em seguida, você verá uma mensagem solicitando até 10 minutos para que as alterações entrem em vigor.

Depois, basta clicar no botão 'Continuar'. Na próxima tela, você verá suas informações de API.

Recomendamos que você aguarde 10 minutos antes de usar seu aplicativo. Dessa forma, você pode ter certeza de que seu aplicativo estará pronto. Após os 10 minutos, você precisa copiar sua 'Chave do consumidor' e 'Segredo do consumidor' para WPForms.

Basta clicar no botão 'Gerenciar detalhes do consumidor' para continuar.

Em seguida, o Salesforce solicitará que você insira uma verificação para prosseguir. Você receberá o código em seu e-mail.

Depois de inserir o código, vá em frente e clique no botão 'Verificar'.

Em seguida, você verá os códigos 'Chave do consumidor' e 'Segredo do consumidor'. Vá em frente e copie-os.

Agora, basta voltar para a guia com as configurações do WPForms Salesforce.

Se você fechou esta guia, é fácil encontrá-la novamente em seu administrador do WordPress. Basta acessar a página WPForms » Configurações » Integrações .

Basta colar a chave do consumidor e o segredo do consumidor nas configurações do Salesforce para WPForms.

Em seguida, vá em frente e clique no botão 'Conectar ao Salesforce'.

Você será solicitado a fazer login no seu Salesforce. Basta fazer login na sua conta usando seu nome de usuário e senha.

Em seguida, você precisa clicar no botão 'Permitir' para dar ao WPForms acesso à sua conta do Salesforce.

Depois disso, você verá sua página de Integrações novamente.

Deve haver uma mensagem na parte superior da tela informando que a conexão foi bem-sucedida.

Agora que você conectou o WPForms à sua conta do Salesforce. Você pode começar a criar formulários e enviar entradas diretamente para sua conta do Salesforce.

Criando um formulário WordPress com integração Salesforce

O próximo passo é criar seu formulário. Você pode conectar qualquer tipo de formulário ao Salesforce.

Basta ir para a página WPForms »Adicionar novo . Isso iniciará o construtor de formulários de arrastar e soltar WPForms.

Primeiro, você pode inserir um nome para o seu formulário na parte superior e clicar em um modelo. Usaremos o modelo 'Simply Contact Form' para este tutorial.

No construtor de formulários, você pode arrastar e soltar diferentes campos do menu esquerdo no modelo. Por exemplo, você pode adicionar um campo de número de telefone.

Além disso, você pode reorganizar a ordem e personalizar ainda mais cada campo do formulário.

Quando estiver satisfeito com o formulário, vá para a guia Marketing » Salesforce para conectá-lo à sua conta do Salesforce.

Vá em frente e clique no botão 'Adicionar nova conexão'.

Você verá um pop-up onde precisa nomear sua conexão. Os visitantes do seu site não verão isso. É apenas para seu próprio uso.

Basta digitar o nome que você deseja usar. Em seguida, clique no botão 'OK'.

Agora, você precisa selecionar sua conta do Salesforce e 'Salesforce Object'.

O objeto é o tipo de dados que você está enviando para o Salesforce, como um contato ou lead.

Depois de escolher seu objeto Salesforce, você verá alguns novos menus suspensos.

Aqui, a coluna 'Nome do campo personalizado' é o nome do campo em sua conta do Salesforce. O 'Valor do campo do formulário' é o nome do campo em seu formulário.

Você precisa selecionar um 'Valor do campo de formulário' para cada campo personalizado que deseja usar. Isso significa que os dados do formulário serão inseridos no campo correto no Salesforce.

O único campo obrigatório é o campo Nome completo no Salesforce. Para isso, selecione 'Nome' como o valor do Campo de formulário.

Em seguida, vá em frente e selecione um campo diferente no menu suspenso abaixo deste. Basta escolher para qual campo WPForms você deseja mapeá-lo. Para adicionar mais campos, clique no botão + azul.

Incluímos os campos de e-mail e telefone do nosso formulário aqui:

Não se esqueça de clicar no botão Salvar na parte superior da tela após adicionar sua conexão do Salesforce.

Adicionando seu formulário a uma página ou postagem do WordPress

O WPForms torna super fácil adicionar formulários em qualquer lugar do seu site WordPress.

Basta editar a postagem ou a página onde deseja adicionar o formulário ou criar um novo. Na tela do editor de conteúdo, clique no botão (+) adicionar novo bloco e adicione um bloco WPForms à sua página.

Em seguida, você precisa escolher seu formulário de contato na lista suspensa dentro do bloco.

Por fim, vá em frente e publique sua página para ver seu formulário ativo em seu site.

Para obter instruções mais detalhadas, confira nosso guia passo a passo para criar um formulário de contato no WPForms.

É uma prática recomendada testar seu formulário para garantir que você conectou o Salesforce corretamente.

Basta preencher alguns dados do teste e clicar em Enviar.

Depois disso, mude para o painel da sua conta do Salesforce.

Você deve ver um novo item listado em sua página inicial.

Você pode clicar no nome para ver as informações desse contato.

Você conectou com sucesso o Salesforce ao WPForms. Agora, todos os seus novos contatos serão adicionados automaticamente ao Salesforce para você.

Esperamos que este artigo tenha ajudado você a aprender como conectar o Salesforce aos seus formulários do WordPress. Você também pode gostar do nosso artigo sobre como enviar detalhes do formulário de contato para vários destinatários e nossa escolha dos melhores serviços telefônicos comerciais para empresas on-line.

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