Como integrar o WooCommerce com o Microsoft Dynamics

Introdução

A integração do WooCommerce com o Microsoft Dynamics pode ser uma ferramenta valiosa para qualquer negócio. Além disso, com a combinação certa de WooCommerce e Microsoft Dynamics, uma empresa pode aumentar seu alcance aos clientes globalmente e gerar mais receita.

Ao integrar o WooCommerce com o Microsoft Dynamics, é essencial considerar as necessidades do seu negócio, pois ambas as plataformas, quando usadas em conjunto, podem criar uma solução robusta de comércio eletrônico que atenda às necessidades específicas do seu negócio.

No entanto, existem algumas maneiras diferentes de integrar o WooCommerce com o Microsoft Dynamics e não existe uma solução única.

Este artigo fornecerá instruções passo a passo sobre como integrar sua loja WooCommerce ao Microsoft Dynamics e destacará por que é uma excelente decisão para sua empresa.

O que é o Microsoft Dynamics?

O Microsoft Dynamics 365 é uma solução completa de gerenciamento de negócios que ajuda pequenas e médias empresas a gerenciar finanças, vendas, atendimento ao cliente, operações e planejamento de projetos. Para empresas que usam WooCommerce, o Dynamics 365 Business Edition é uma ótima solução. Ele oferece muitos recursos que podem ajudar a simplificar os processos de negócios e melhorar a produtividade.

Alguns dos principais recursos do Dynamics 365 Business Edition incluem:

• Um portal de gerenciamento de clientes que permite que as empresas acompanhem todas as interações e vendas do cliente sem alternar entre diferentes sistemas.

• Um sistema robusto de gerenciamento de estoque que permite às empresas rastrear e controlar todos os estoques de produtos em suas unidades de negócios, armazéns e lojas.

• Um sistema intuitivo de gerenciamento de projetos que ajuda as empresas a planejar e acompanhar projetos do início ao fim.

• Um sistema de gerenciamento financeiro abrangente que oferece às empresas uma visão de 360 ​​graus de suas finanças e as ajuda a tomar decisões de negócios mais informadas.

Como o Dynamics 365 Business Edition pode ajudar as empresas de WooCommerce?

O Microsoft Dynamics 365 for Business Edition pode ajudar as empresas WooCommerce a fazer o seguinte:

Gerenciar finanças

A solução oferece recursos abrangentes de gerenciamento financeiro, incluindo ferramentas de orçamento e previsão, criação e rastreamento de faturas e processamento de pagamentos online.

Vender produtos e serviços

O Dynamics 365 permite que as empresas gerenciem seus esforços de vendas e marketing, incluindo a criação de cotações, pedidos, faturas e notas de crédito. Ele também oferece recursos para ajudar as empresas a analisar seus dados de vendas e gerenciar o estoque.

Gerenciar o atendimento ao cliente

O Dynamics 365 permite que as empresas forneçam um excelente atendimento ao cliente, oferecendo acesso fácil a informações, incluindo detalhes de pedidos, histórico de compras, status de envio, catálogos de produtos e muito mais. Também inclui ferramentas que permitem que os usuários respondam rapidamente com respostas ou ações relevantes ao interagir com os clientes por telefone, e-mail e mídia social.

Melhorar a produtividade

A solução ajuda a criar cronogramas e atribuir tarefas com base em prioridades ou fluxos de trabalho específicos. Ele também ajuda a automatizar os processos de negócios que os funcionários executam regularmente usando o Microsoft Dynamics 365 Flow, como aprovações para compras acima de um determinado valor.

Planejar projetos

O Dynamics 365 Business Edition permite que as empresas criem planos de projeto e atribuam tarefas com base em prioridades ou fluxos de trabalho específicos. Ele também ajuda a automatizar os processos de negócios que os funcionários executam regularmente usando o Microsoft Dynamics 365 Flow, como aprovações para compras acima de um determinado valor.

Como integrar o WooCommerce com o Microsoft Dynamics

1. Uso do plugin WooCommerce Zapier

Zapier é uma ferramenta que ajuda você a automatizar tarefas entre diferentes aplicativos. Ele se integra a mais de 800 aplicativos, incluindo Microsoft Dynamics 365 e WooCommerce. Além disso, com o Zapier, você pode conectar aplicativos e automatizar tarefas com a ajuda de gatilhos que são executados automaticamente quando ocorre um evento específico.

Aqui estão as etapas a serem seguidas ao integrar o WooCommerce com o Microsoft Dynamics usando o Zapier:

Etapa 1: autenticar a conexão entre o Microsoft Dynamics e o WooCommerce.

Para fazer isso, você precisa criar uma conta Zapier e depois clicar no botão “Make a Zap”. Você será redirecionado para o site do Zapier, onde precisará selecionar o primeiro aplicativo - neste caso, o Microsoft Dynamics 365.

Etapa 2: selecione um gatilho entre Microsoft Dynamics 365 ou WooCommerce.

Em seguida, você precisa selecionar o aplicativo “Trigger”. Para o Microsoft Dynamics 365, você pode escolher entre vários gatilhos, como "Novo contato", "Novo lead", "Nova oportunidade" e assim por diante. Para WooCommerce, você pode selecionar gatilhos como “Novo contato”, “Novo pedido” e assim por diante.

Etapa 3: selecione uma ação do outro aplicativo devido ao gatilho.

Depois de selecionar o gatilho, você precisa escolher o aplicativo “Ação”. É aqui que você selecionará a ação a ser executada quando o acionamento ocorrer. Para o Microsoft Dynamics 365, você pode escolher entre ações como “Criar contato”, “Criar lead”, “Criar oportunidade” e assim por diante. Para WooCommerce, você pode selecionar ações como “Criar produto”, “Atualizar pedido” e assim por diante.

Passo 4: Selecione os dados que deseja passar do WooCommerce para o Microsoft Dynamics.

Em seguida, você precisa selecionar o aplicativo “Input” e escolher os dados que deseja que sejam passados ​​do WooCommerce para o Microsoft Dynamics. Por exemplo, se você deseja passar o nome e sobrenome do cliente, selecione “Texto” como o tipo de entrada.

Ao concluir essas etapas, o Zapier criará automaticamente uma conexão entre o Microsoft Dynamics 365 e o WooCommerce. Você pode então começar a automatizar tarefas entre os dois aplicativos. As tarefas começarão a ser executadas automaticamente quando ocorrer um evento no WooCommerce e os dados serão passados ​​para o Microsoft Dynamics 365 conforme configurado.

2. Uso do APPSeCONNECT

APPSeCONNECT é uma plataforma que permite às empresas integrar sua loja WooCommerce com o Microsoft Dynamics. Ele fornece uma interface única para gerenciar todos os seus pedidos, estoque e clientes em um só lugar.

Os dados criados no WooCommerce são sincronizados automaticamente com o Microsoft Dynamics, para que você tenha sempre informações atualizadas. Isso permite que você gerencie seus negócios com mais eficiência e tome melhores decisões.

Para integrar o WooCommerce com o Microsoft Dynamics usando o APPSeCONNECT, primeiro você precisa criar uma conta na plataforma APPSeCONNECT.

Em seguida, você precisa adicionar um novo conector no painel APPSeCONNECT e selecionar WooCommerce na lista de canais disponíveis.

Agora você pode configurar a conexão com sua loja WooCommerce e selecionar quais dados deseja sincronizar, como pedidos, produtos ou clientes.

Assim que a conexão estiver configurada, os pedidos e outros dados serão sincronizados automaticamente entre o WooCommerce e o Microsoft Dynamics. Você pode acompanhar o processo de sincronização na guia Status.

Quando esse processo estiver concluído, você poderá acessar seus dados do WooCommerce diretamente no Microsoft Dynamics CRM.

Plugins úteis para integrar o WooCommerce com o Microsoft Dynamics

Quando se trata de integrar o WooCommerce com o Microsoft Dynamics, alguns plugins podem facilitar o processo. Aqui estão dois dos plugins mais notáveis ​​(e valiosos) para integrar o WooCommerce com o Microsoft Dynamics.

Plugin WooCommerce Dynamics CRM

O plugin WooCommerce Dynamics CRM é uma extensão do WooCommerce que integra seu site com o Microsoft Dynamics e conecta as duas plataformas.

Isso facilita a criação e o gerenciamento de perfis de clientes, a configuração de atividades (como tarefas ou chamadas telefônicas), o rastreamento de dados de vendas de cada cliente e a geração de relatórios. Você também pode usar o plug-in para criar faturas e cotações, gerenciar inventário e muito mais.

O plug-in está disponível para download no Diretório de plug-ins do WordPress ou no site WooCommerce. Uma assinatura de um único site para este plugin custa $ 119, uma assinatura de 5 sites por $ 199 e, finalmente, uma licença corporativa de 25 sites por $ 299.

Integração do Dynamics 365

Este plug-in fornece uma integração do Dynamics 365 para integrar o WooCommerce com o Microsoft Dynamics. Depois de instalar e ativar o plug-in, você precisa inserir a URL da organização do Dynamics 365, o nome de usuário e a senha. Depois de inserir essas informações, o plug-in sincronizará seus clientes, pedidos, produtos e inventário entre o WooCommerce e o Dynamics 365. Por fim, você pode optar por sincronizar os endereços de seus clientes, informações de contato e status de assinatura entre as duas plataformas.

Para concluir

A integração do WooCommerce com o Microsoft Dynamics é uma ótima maneira de gerenciar suas operações de comércio eletrônico. Além disso, usar o melhor das duas plataformas pode agilizar seu processo de vendas e melhorar a experiência do cliente.

O Microsoft Dynamics oferece recursos poderosos, como gerenciamento de pedidos e rastreamento de estoque, enquanto o WooCommerce oferece uma experiência de compra amigável.

Além disso, com a ajuda de ferramentas como APPSeCONNECT e o plugin Zapier, você pode criar um processo tranquilo para gerenciar sua loja online. Plugins como WooCommerce Dynamics CRM Plugin e Dynamics 365 Integration também estão disponíveis para ajudá-lo a tirar o máximo proveito de sua integração.

Você também pode conferir outros plugins de CRM que achamos que podem ser melhores para o seu negócio.

Por fim, com a ajuda desses plugins, você pode acelerar seu processo de vendas usando o Dynamics CRM para gerenciar o relacionamento com os clientes.

Então, o que você está esperando? Integre o WooCommerce com o Microsoft Dynamics hoje mesmo!