Como integrar o Xero com o WooCommerce

Introdução

Esteja você operando uma pequena ou grande empresa, a contabilidade é um aspecto essencial que não deve ser negligenciado. Com conhecimento e experiência contábil adequados, você pode minimizar efetivamente os riscos de tomar decisões financeiras ruins.

Ter um sistema de contabilidade perfeito não apenas o ajudará no rastreamento de despesas, mas também o ajudará a se destacar em relação aos seus concorrentes quando se trata de gerenciar suas perdas financeiras.

Com o software de contabilidade Xero, você pode simplificar sua contabilidade diária automatizando todo o processo.

Além disso, você pode gerenciar facilmente seus relatórios de vendas, estoque e faturamento. A integração do Xero e do WooCommerce tem muitos outros benefícios a oferecer para ajudá-lo a expandir seus negócios.

Este artigo irá guiá-lo através de alguns métodos para integrar com sucesso o Xero em sua loja WooCommerce e como você pode se beneficiar desta poderosa ferramenta. Mas antes de mais nada, vamos aprender mais sobre o Xero.

O que é o software de contabilidade Xero?

O Xero é uma solução de software de contabilidade baseada em nuvem essencial para pequenas empresas, contadores e contadores. Este software permite que os usuários automatizem suas tarefas diárias, incluindo adicionar pedidos em planilhas, faturamento e folhas de pagamento, conectar programas a feeds bancários ao vivo e outras tarefas contábeis essenciais.

Ao integrar ambas as plataformas, pode-se automatizar facilmente o processo de criação de faturas, economizando muito tempo e aumentando a eficiência. Após concluir o processo de instalação e configuração, os pedidos da sua loja WooCommerce são transmitidos para sua conta Xero para atualização de registro.

Além disso, você não precisa se preocupar com a privacidade dos seus dados, pois as informações confidenciais são altamente protegidas. O Xero é compatível com sistemas contábeis baseados em caixa e de competência, tornando-o uma opção perfeita para empresas que aderem aos padrões contábeis IFRS e US GAAP.

Xero está disponível em 3 pacotes; Starter ($20/mês), Standard (30$/mês) e um plano premium ($40/mês), dependendo do tamanho do seu negócio. Você também pode aproveitar o teste gratuito de 30 dias.

Principais recursos do Xero

O Xero faz parte das melhores soluções de software de contabilidade online projetadas especificamente para pequenas e médias empresas. Com seus recursos poderosos, os proprietários de empresas podem ter a garantia de processos contábeis simplificados. Abaixo estão alguns dos recursos que tornam o Xero a solução perfeita para a maioria das empresas de comércio eletrônico.

1. Relatórios

Com o Xero, os proprietários de empresas podem acompanhar facilmente as finanças de seus negócios com a ajuda das ferramentas de relatórios Xero para gerar relatórios contábeis precisos. Portanto, isso pode ajudá-lo a acessar uma visão geral detalhada do desempenho da sua loja. Você também pode executar várias tarefas, como entrada de dados, imposto sobre vendas, reconciliação bancária e muitas outras. Além disso, você pode habilitar a colaboração em tempo real, independentemente de sua localização geográfica, economizando muito tempo.

2. Faturamento

O Xero vem com um software de faturamento robusto para ajudá-lo a gerenciar suas faturas com mais eficiência. Além disso, você pode enviar faturas facilmente do seu desktop ou celular imediatamente após o pedido ser feito. Além disso, o WooCommerce Xero permite que você personalize suas faturas adicionando detalhes essenciais, como o logotipo da empresa e seu nome, para destacar suas faturas. Você também pode adicionar outros campos, como o nome e endereço do cliente e os detalhes do pedido. Por fim, você pode marcar o status de suas faturas como pagas, pendentes ou rascunhos para facilitar o rastreamento de todos os seus pedidos e pagamentos.

3. Pagamentos

O Xero oferece suporte à contabilidade em várias moedas, por meio da qual os clientes podem usar seus cartões de crédito e débito para fazer pagamentos online em mais de 60 moedas em todo o mundo. Além disso, os clientes podem usar o Stripe para mais opções de pagamento, como Google Pay e Apple Pay. A Xero também possibilitou a visualização de relatórios em moedas locais e internacionais, permitindo que especialistas em contabilidade analisem como o fluxo de caixa é afetado pelos mercados de câmbio. Por último, mas não menos importante, o software oferece segurança robusta para a segurança e privacidade de seus dados.

4. Inventário

Você precisa de uma solução de contabilidade perfeita para ajudar a rastrear seu inventário? A integração do WooCommerce Xero ajuda você a manter um registro de inventário atualizado para o seu negócio. Além disso, você pode gerenciar seu ponto de venda e gerenciamento de caixa com o software de contabilidade da Xero. Todos os pedidos da sua loja WooCommerce são atualizados automaticamente no Xero e vice-versa, ajudando você a acompanhar o nível de estoque do seu produto, minimizando assim as chances de excesso de estoque ou falta de estoque.

Como integrar o Xero com o WooCommerce

Conectar o Xero ao WooCommerce pode ajudá-lo a automatizar muitas funções contábeis em seu negócio. Esta seção mostrará duas maneiras de integrar o WooCommerce e o Xero para aproveitar ao máximo essa ferramenta incrível. Leia para saber mais!

1. Uso do Xero para integração direta com WooCommerce

Etapa 1: instalação e ativação

Primeiramente, você precisará adquirir a extensão Xero for WooCommerce e baixar o arquivo .zip em sua conta WooCommerce. Este processo levará apenas alguns segundos.

Em seguida, navegue até o painel do WordPress, clique em WooCommerce > Plugins > Adicionar novo. Clique em “Upload Plugin” no canto superior direito do seu painel e faça o upload do arquivo que você acabou de baixar. Após o upload do arquivo, clique no botão “Instalar agora” e siga todas as instruções para ativar o plug-in.

Etapa 2: configuração

Neste ponto, você precisará definir a configuração do seu plugin. Para começar, crie sua conta Xero no site Xero acessando o portal Xero Developer > Meus aplicativos. Clique em “novo aplicativo” e uma nova janela aparecerá solicitando que você adicione seus dados. Certifique-se de criar um estilo de integração, insira um nome para seu aplicativo e adicione os URLs relevantes solicitados.

Você pode encontrar o URL de redirecionamento do OAuth 2.0 na página de configuração nas configurações do WooCommerce-Xero no painel do WordPress. Clique em “Criar aplicativo” para finalizar o processo de criação do seu aplicativo.

A próxima etapa envolve conectar o aplicativo ao WooCommerce. Após criar seu aplicativo no Xero Developer, uma nova tela apareceu com os detalhes inseridos e algumas informações extras, como o ID do cliente.

Copie este ID e cole-o na página de configurações de administração do WooCommerce-Xero no campo “ID do cliente”. Da mesma forma, navegue na guia Xero Developers e selecione 'Gerar um segredo'. Copie o segredo gerado e cole-o no 'Client Secret' no painel do WooCommerce Xero.

Em seguida, clique no botão “Salvar” e um pop-up 'Entrar com o Xero' aparecerá. Clique nele e digite seu e-mail e senha para concluir o processo de conexão. Por fim, selecione Permitir acesso > Conectar e você terá concluído o processo de conexão.

Etapa 4: configurar códigos de conta

Nesta fase, você deve inserir os códigos de conta fornecidos pelo Xero para sincronizar o faturamento e os pagamentos. Vá para o painel Xero > Contabilidade > Planos de contas para fazer isso. Cada dado tem um código único que é personalizável, ou você pode usar os códigos padrão. Copie esses códigos e cole-os no respectivo campo em WooCommerce > Xero.

Com isso dito, sua loja WooCommerce está integrada com sucesso ao Xero e agora você pode otimizar efetivamente suas operações contábeis.

2. Uso da Integração Zapier

O Zapier é uma poderosa ferramenta de automação online que permite integrar o Xero ao WooCommerce para melhorar suas experiências contábeis. Além disso, o Zapier pode ajudá-lo a enviar faturas de venda para suas equipes e configurar as faturas do Xero. Tudo isso, sem qualquer codificação ou necessidade de ajuda de desenvolvedores.

Para integrar o Xero ao WooCommerce, comece criando uma conta no Zapier. Depois de entrar, crie um zap para permitir a integração das duas plataformas. Um zap é simplesmente um fluxo de trabalho automatizado entre seus aplicativos. Um zap geralmente consiste em um gatilho e um conjunto único ou múltiplo de ações.

Agora, selecione o aplicativo que você precisa para atuar como gatilho para iniciar seu processo de automação. Por exemplo, você pode escolher a ocorrência de um pedido na sua loja WooCommerce como gatilho. Escolha uma ação resultante que você precisa que o outro aplicativo faça assim que o gatilho for executado.

Por fim, selecione os dados que deseja compartilhar de um aplicativo para outro. Neste ponto, você terá conseguido enviar informações de um Xero para WooCommerce ou vice-versa automaticamente.

Conclusão

Se você precisa de um software poderoso para atender às suas necessidades de contabilidade, recomendo o software de contabilidade Xero.

Com a integração do WooCommerce Xero, você pode automatizar os processos contábeis para economizar tempo e aumentar a precisão do desempenho do seu negócio.

Além disso, você pode gerenciar com eficiência os pagamentos, faturas, estoque e sistema de relatórios da sua loja.

Para integrar o WooCommerce com o Xero, você pode usar a extensão Xero for WooCommerce ou o plugin Zapier.

Tem alguma dúvida relacionada a este tópico ou WooCommerce? Não hesite em nos deixar uma mensagem na seção de comentários. Retornarei pra você.