Como integrar WooCommerce com QuickBooks (Guia 2023)

A contabilidade é a essência de qualquer negócio online.

O QuickBooks é uma solução altamente confiável para essa finalidade.

E se você estiver usando WooCommerce, a integração do QuickBooks com sua loja simplificará o processo de gerenciamento de suas finanças, eliminará a entrada manual de dados e evitará erros; tudo em tempo real.

Portanto, neste artigo, veremos como automatizar sua contabilidade conectando WooCommerce e QuickBooks online usando o plug-in mais popular.

Plugins WooCommerce QuickBooks e tipos de integração

QuickBooks é uma plataforma de contabilidade fácil de usar. Mas você não pode integrá-lo diretamente ao WooCommerce.

A Intuit, a marca por trás do QuickBooks, fornece um conector nativo, mas também há algumas integrações de terceiros disponíveis.

Todos esses plug-ins do WooCommerce Quickbooks ajudam você a sincronizar dados por meio de transferência de dados unidirecional ou por meio de sincronização de dados bidirecional.

Transferência de dados unidirecional
Para empresas WooCommerce com orçamento limitado e que se sintam confortáveis ​​com a entrada manual de dados, uma transferência unidirecional de pedidos WooCommerce para QuickBooks pode fornecer informações básicas sobre vendas, despesas e receitas.

No entanto, pode se tornar um desafio gerenciar à medida que sua empresa cresce. Para garantir escalabilidade de longo prazo, é recomendável optar por uma sincronização de dados bidirecional.

O Zapier oferece transferência de dados unidirecional.

Sincronização de dados bidirecional
Um plug-in de sincronização de dados bidirecional oferece uma transferência contínua de dados entre WooCommerce e QuickBooks e vice-versa.

Essa opção é ideal para empresas que buscam atualizações em tempo real de informações de produtos, níveis de estoque, detalhes de clientes e dados de pedidos em ambas as plataformas.

Embora um pouco caro, um plug-in de sincronização bidirecional fornece escalabilidade para crescimento futuro e minimiza a necessidade de entrada manual de dados.

Aqui estão os plugins populares para uma sincronização de dados bidirecional:

• Sincronização do QuickBooks para WooCommerce por MyWorks
• Conector WooCommerce da Intuit
• Integração WooCommerce Quickbooks por CRM Perks
• Webgility

Integrando WooCommerce com Quickbooks da maneira mais fácil

O plug-in QuickBooks Sync for WooCommerce é um plug-in muito popular para sincronizar seus dados WooCommerce e QuickBooks.

O plug-in adiciona uma conexão direta da sua loja WooCommerce ao QuickBooks, trazendo um cliente completo, pedido, pagamento, produto, inventário e sincronização de preços para sua plataforma em uma extensão robusta.

Também é compatível com QuickBooks Online, Desktop e POS.

Etapas para integrar WooCommerce e QuickBooks Sync

É um plug-in gratuito e é usado ativamente por mais de 10.000 sites WooCommerce. Mas você precisaria de uma conta gratuita ou paga no MyWorks para serviços de integração.

Instalação

• Baixe o plugin, instale e ative-o.
• Você veria um novo menu no admin do WordPress chamado MyWorks Sync .

Conectando-se ao QuickBooks

• Vá para a guia Connection na seção MyWorks Sync do seu administrador do WordPress.
• Insira sua chave de licença MyWorks de sua conta.
• Clique no botão Connect to QuickBooks .
• Entre no QuickBooks e selecione a empresa à qual deseja se conectar.

Agora você está conectado! Seus QuickBooks permanecerão conectados até você desconectar o aplicativo de sua empresa.

Configurações padrão

Essas configurações controlam a transferência de dados entre WooCommerce e QuickBooks.

• Vá para o WordPress admin > MyWorks Sync > Settings . Escolha se deseja sincronizar pedidos como faturas ou recibos de vendas.
• Revise as configurações opcionais para personalizar ainda mais o processo de sincronização de dados.
• Em MyWorks Sync > Settings > Automatic Sync , controle quais novos dados são sincronizados automaticamente em cada direção. Observação: essas opções não afetam a sincronização dos dados existentes.

Mapear dados existentes

Com os mapeamentos de sincronização do MyWorks, você tem controle sobre a vinculação de seus dados WooCommerce e QuickBooks. Em MyWorks Sync > Map , visualize e gerencie seus mapeamentos de clientes, produtos, pagamentos e impostos para garantir uma transferência de dados precisa.

Durante o processo de configuração, apenas os dados que já estão presentes no WooCommerce e no QuickBooks são mapeados juntos. Se um cliente ou produto estiver em apenas uma plataforma, não é necessário mapeá-la. Você pode adicionar o mapeamento posteriormente.

• Em MyWorks Sync > Map , mapeie os clientes existentes tanto no WooCommerce quanto no QuickBooks. Combine-os manualmente ou use a ferramenta AutoMap para combiná-los automaticamente se o nome, nome da empresa ou e-mail forem correspondentes entre os sistemas.
• Em MyWorks Sync > Map > Products , mapeie os produtos existentes no WooCommerce e no QuickBooks. Combine-os manualmente ou use a ferramenta AutoMap para correspondê-los automaticamente se seu nome ou SKU corresponder entre os sistemas.
• Em MyWorks Sync > Map > Payment Methods , selecione um método de pagamento QuickBooks e uma conta bancária para cada gateway de pagamento WooCommerce. Isso é para determinar com qual conta bancária do QuickBooks sincronizamos um pedido.
• Em MyWorks Sync > Map > Tax , mapeie as taxas de impostos apenas se estiver cobrando impostos. Nota – Se você não vir esta seção apesar de gerenciar impostos, você tem o Imposto sobre vendas automatizado ativado no QuickBooks e nenhum mapeamento é necessário.

É isso. Sua sincronização agora está totalmente configurada e os novos dados serão sincronizados automaticamente com o QuickBooks.

Para obter mais detalhes, consulte esta documentação.

Benefícios de usar o QuickBooks Sync para WooCommerce

• contabilidade automatizada
• Os dados são sincronizados automaticamente – a cada 5 minutos.
• Sincronize seus pedidos e pagamentos WooCommerce no formato desejado - fatura, recibo de venda, pedido de venda ou estimativa.
• Personalize completamente como os pedidos são sincronizados – notas de pedidos, descontos, taxas de transação…
• Suporte para mais de 25 extensões populares do WooCommerce – cupons inteligentes, assinaturas do WooCommerce, multimoedas do WooCommerce
• Suporta todos os gateways de pagamento WooCommerce
• Cliente flexível + mapeamento de produto

palavras finais

O plug-in QuickBooks Sync facilita o acompanhamento de suas vendas, inventário e dados de clientes, para que você possa se concentrar no crescimento de seus negócios, em vez de gerenciar processos manuais.

Baixe o plugin, integre seguindo os passos acima e compartilhe sua experiência.