Integração WooCommerce Salesforce

Introdução

Se você está procurando uma maneira de melhorar sua loja WooCommerce, integrar o Salesforce CRM é uma ótima opção.

O Salesforce é um software de CRM popular que pode ajudá-lo a gerenciar sua loja WooCommerce, incluindo dados de clientes, rastreamento de vendas e leads e muito mais.

Com mais de 3,3 milhões de usuários ativos do WooCommerce, mais dados continuam sendo gerados, o que torna necessário gerenciá-los e classificá-los.

Para integrar o WooCommerce com o Salesforce, você pode usar a integração integrada que vem com o WooCommerce, usar um plug-in de CRM, como o plug-in WooCommerce Salesforce Integration, ou até mesmo usar uma API do Salesforce para integrar o WooCommerce com o Salesforce CRM.

Essas opções permitirão que você sincronize seus dados de clientes, pedidos e produtos entre as duas plataformas.

Para obter mais informações sobre como você pode aproveitar essa poderosa ferramenta, continue lendo.

O que é Salesforce CRM?

O Salesforce é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que ajuda as empresas a gerenciar e acompanhar os dados e as interações de seus clientes. É usado por várias empresas, desde pequenas empresas até empresas da Fortune 500.

Frequentemente descrito como Salesforce Customer 360, a versão mais recente do Salesforce oferece às empresas a capacidade de ter uma visão completa de seus clientes. Isso inclui dados de várias fontes, como mídias sociais e plataformas de marketing. Também permite que as empresas criem experiências de cliente mais personalizadas.

O Salesforce está entre os melhores softwares de CRM do mercado devido a seus recursos robustos, escalabilidade e flexibilidade. Também é fácil de usar e pode ser personalizado para atender às necessidades de qualquer negócio. Além disso, o Salesforce oferece uma ampla variedade de aplicativos complementares para aprimorar ainda mais sua funcionalidade.

Com mais de 150.000 empresas já usando o Salesforce com WooCommerce, esta é uma indicação clara de que essa integração é popular e poderosa.

Razões pelas quais você deve usar o Salesforce CRM com WooCommerce

Salesforce e WooCommerce são duas das plataformas mais populares usadas nos negócios hoje. Quando essas duas plataformas são integradas, as empresas podem desfrutar de muitos benefícios. Vamos explorar quatro razões principais que tornam essa integração a melhor para seus negócios.

• Geração de Leads

O Salesforce é uma excelente ferramenta para geração de leads. Quando integrado ao WooCommerce, as empresas podem ver todos os seus leads em uma única interface. Isso facilita o acompanhamento de clientes em potencial e a conversão deles em compradores. Além disso, os dados do cliente coletados de vários bancos de dados podem ser analisados ​​para entender o comportamento do cliente e personalizar as mensagens de marketing de acordo.

• Automatize tarefas e processos diários

O Salesforce CRM permite que as empresas automatizem suas tarefas e processos diários, economizando tempo e melhorando a eficiência. Por exemplo, pedidos feitos no WooCommerce podem ser processados ​​automaticamente e inseridos no Salesforce. Isso elimina a necessidade de inserir dados manualmente em ambos os sistemas, tornando-o rápido e reduzindo erros.

• Análise

A Salesforce oferece ferramentas analíticas para ajudar as empresas a acompanhar todos os seus dados. Esses dados podem incluir informações do pedido, informações de contato do cliente e muito mais. Ter todos esses dados em um só lugar facilita para as empresas acompanhar seu progresso e fazer os ajustes necessários.

• Gerenciamento de equipe

A integração ajuda você a gerenciar melhor suas equipes por meio de interfaces personalizadas. Consequentemente, você pode facilmente atribuir funções de representantes e gerentes de vendas e monitorá-los com facilidade. Além disso, as empresas podem atribuir leads e tarefas a membros específicos da equipe e acompanhar o andamento de cada tarefa. Isso pode contribuir significativamente para a criação de metas e estratégias de equipe eficazes para o seu negócio.

Como configurar a integração WooCommerce Salesforce

Como agora você tem algumas informações básicas sobre o Salesforce, convém integrá-lo ao WooCommerce para explorar seus recursos poderosos. Nesta seção, mostraremos exatamente como fazer isso em algumas etapas simples.

Passo 1: Download e instalação

Primeiro, você precisará instalar o plugin Salesforce Integration for WooCommerce. Isso permitirá que você conecte suas contas do Salesforce e WooCommerce e sincronize dados entre as duas plataformas.

Primeiro, você precisará baixar o arquivo .zip do plug-in da sua conta WooCommerce. Em seguida, faça login no painel do WordPress e vá para Plugins> Adicionar novo. Clique no botão 'Upload' e faça o upload do arquivo que você acabou de baixar. Por fim, instale e ative o plugin.

Etapa 2: conexão e configuração

Agora, você precisa configurar a conexão do plug-in com sua conta do Salesforce para autorização. No painel de administração do WordPress, vá para MakeWebBetter > Salesforce Woo . Clique no botão 'Conectar sua conta' para continuar. Há duas maneiras de configurar essa conexão.

• Login direto e autorização

Se você não deseja fazer login com aplicativos personalizados, esse pode ser o método perfeito para você. Comece desabilitando a opção de usar um aplicativo personalizado. Em seguida, selecione o ambiente e clique no botão 'Login and Authorize' para prosseguir.

Ao concluir esta etapa, faça login com sua conta do Salesforce. Você será redirecionado para a página de configuração do plugin para prosseguir com a configuração.

• Uso de um aplicativo personalizado

Aqui, primeiro você precisa ativar a opção de conectar sua conta do Salesforce usando um aplicativo personalizado. Em seguida, insira os detalhes da Chave do consumidor, Segredo do consumidor, Ambiente e URL de retorno de chamada no campo fornecido e pressione 'Autorizar' depois de inserir todos esses detalhes. Conceda permissões nas etapas a seguir para finalizar sua solicitação de autorização de conexão.

Faça login na sua conta do Salesforce e navegue em Configurações > Configuração > Página inicial da configuração para obter esses detalhes. Em seguida, procure a palavra-chave 'App Manager' na caixa de pesquisa do menu de pesquisa. Na próxima tela, clique no botão 'Novo aplicativo conectado'. Aparecerá um formulário de informações básicas onde você deverá preencher algumas informações.

Ative as configurações da caixa de seleção OAuth na mesma tela e adicione seu URL de retorno.

Em seguida, escolha os escopos OAuth na lista de escopos disponíveis. Lembre-se de salvar suas alterações e clicar no botão 'Continuar' na próxima tela que aparece.

Em alguns minutos, você receberá uma Chave do Consumidor e uma ID Secreta do Consumidor que agora adicionará ao formulário de autorização de integração do plug-in.

Etapa 3: configurar o catálogo de preços

Depois de autorizar a conexão WooCommerce-Salesforce, você será direcionado para a página 'Setup Pricebook'. Você pode optar por criar um novo catálogo de preços ou clicar em 'Atualizar catálogos de preços' e selecionar um catálogo de preços existente no menu suspenso.

Etapa 4: criar feeds

Os feeds são essenciais para manter seus dados do WooCommerce e do Salesforce sincronizados. Quando você cria ou atualiza produtos, clientes, pedidos ou outros dados no WooCommerce, as alterações são refletidas automaticamente no Salesforce. Dessa forma, você sempre tem informações atualizadas em ambos os sistemas.

Você só precisará clicar no botão 'Criar feeds' aqui.

Etapa 5: sincronizar dados

Neste ponto, agora você pode sincronizar seus dados do WooCommerce com o Salesforce CRM. Você pode fazer isso por meio do Bulk Data Sync ou One-Click Data Sync. Ao decidir o método que você deseja usar, pressione o botão 'Iniciar sincronização' para começar a sincronizar seus dados.

Após a conclusão, você receberá uma notificação mostrando que sua sincronização de dados foi bem-sucedida.

Agora você pode visualizar e gerenciar seus dados do WooCommerce no Salesforce CRM. Siga este link para obter dicas sobre como usar o HubSpot para WooCommerce CRM como alternativa.

Em poucas palavras

O Salesforce CRM é essencial para gerenciar dados e interações do cliente. Ao integrar o WooCommerce com o Salesforce, os lojistas podem entender melhor as interações do cliente e o comportamento de compra.

O plugin Salesforce Integration for WooCommerce torna esse processo fácil e eficiente. Com o plug-in, os lojistas podem visualizar dados de clientes no Salesforce e WooCommerce, criar e atualizar registros de clientes em ambos os sistemas e sincronizar pedidos e dados de clientes automaticamente. Para integrar o WooCommerce com o Salesforce, você só precisa instalar o plugin, configurar as configurações de conexão, configurar os catálogos de preços, criar feeds e finalmente sincronizar seus dados do WooCommerce.

Se você deseja melhorar seu processo de gerenciamento de clientes, integrar o WooCommerce com o Salesforce é a solução que você precisa.