Como criar seu próprio portal de clientes WordPress

Procurando uma maneira de melhorar a experiência do seu cliente? Configure um portal do cliente no WordPress.

Um portal do cliente permite que os clientes acessem rapidamente informações e recursos úteis. Eles podem estar relacionados ao produto que eles compraram de você ou informações sobre como entrar em contato com o suporte ao cliente. Um portal do cliente essencialmente promove a comunicação entre você e seus clientes.

Neste artigo, veremos mais de perto o que é um portal do cliente e como você pode criar um portal do cliente WordPress para sua empresa.

O que é um Site Portal?

Em poucas palavras, um site de portal é um site que traz informações de várias fontes em um único local. Isso pode incluir blogs, fóruns, e-mails e mecanismos de pesquisa. É essencialmente uma porta de entrada para informações na web .

Tipos de sites de portal

Vamos nos aprofundar em alguns dos diferentes tipos de sites de portal e no que eles fazem:

• Portal de gerenciamento de projetos. Um portal de gerenciamento de projetos pode ser usado para mostrar ou exibir todos os recursos usados ​​em um projeto específico. Dessa forma, você pode dar acesso ao portal a todos os membros da equipe e instrutores, permitindo que eles acessem todos os recursos de um local central.
• Cliente ou portal do cliente. Um portal do cliente permite que os usuários acessem recursos como suporte técnico, seções de perguntas frequentes e informações de contato para entrar em contato com a empresa ou baixar recursos adicionais, como guias ou manuais. Também pode ser usado para permitir que os clientes acessem a base de conhecimento, canais de suporte ou fóruns.
• Portal de vendas. Um portal de vendas permite que os usuários acessem e visualizem todos os dados de vendas em andamento em um único local. Além disso, você também pode usá-lo para compartilhar cartões de batalha de vendas com membros da equipe e facilitar o acesso aos downloads.
• Portal do passatempo. Um portal de hobby é útil para reunir uma comunidade de indivíduos com ideias semelhantes. Por exemplo, você pode criar um “portal de fotógrafos” onde todos os indivíduos podem mostrar suas habilidades e compartilhar informações ou ideias entre si.
• Portal de membros. Como a associação envolve a construção da comunidade, a criação de um portal de associação para permitir que os membros acessem os fóruns e discussões da comunidade é uma ótima maneira de mantê-los envolvidos com o programa.
• Portal do aluno. Universidades e sites educacionais podem usar um portal do aluno para permitir que os alunos matriculados acessem lições, tarefas e guias para download, bem como seus detalhes de admissão. Ele também pode ser usado para permitir que os alunos enviem tarefas e façam testes online.
• Portal do paciente. Hospitais e institutos médicos geralmente têm portais de pacientes que os usuários podem usar para acessar seus relatórios e registros médicos e visualizar detalhes de medicamentos com segurança.

Por que criar um Portal do Cliente?

Criar um portal do cliente usando um software especializado é uma ótima maneira de compilar todas as informações necessárias e apresentá-las de maneira profissional aos clientes e clientes. Isso torna mais fácil para as empresas compartilhar recursos e oferecer uma experiência aprimorada ao cliente.

Além de melhorar a experiência do cliente, criar um portal do cliente é uma ótima maneira de melhorar a percepção da marca. As pessoas saberão que sua marca oferece um serviço profissional, permitindo que elas façam login em um portal separado.

Além disso, um portal do cliente também facilita o compartilhamento de informações de uma plataforma centralizada. Dessa forma, você não precisa se preocupar com o acesso de usuários não autorizados a recursos e conteúdo premium.

Antes de começarmos a criar seu próprio portal do cliente, é importante dar um passo atrás para entender melhor o que um site de portal típico contém.

Para começar, um portal do cliente oferece associação ou assinatura como a principal oferta aos clientes. Dessa forma, os usuários podem assinar o serviço do portal para acessar conteúdo de associação, cursos online, informações sobre produtos ou informações sobre serviços.

Um site de portal também contém links para outros sites que podem ser úteis para os usuários. Idealmente, você também deseja adicionar outros recursos, como fóruns, calendários e funcionalidade de pesquisa ao site do portal do cliente.

Como criar seu próprio portal de clientes

Aqui, mostraremos como criar seu próprio portal do cliente no WordPress usando plugins robustos. O mesmo processo funcionará perfeitamente para um portal do aluno, portal do paciente ou qualquer outro tipo de site do portal.

Para isso, precisaremos de um site WordPress funcional com o plugin gratuito do Portal do Cliente. Também precisaremos usar um plug-in de registro e login de membro, como o Profile Builder, para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar o portal do cliente.

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Etapa 1: Obtenha o plug-in do Portal do cliente e defina as configurações

Antes de começarmos, verifique se você tem o plug-in do Portal do Cliente instalado em seu site WordPress. Agora navegue até Usuários → Configurações do Portal do Cliente usando o painel de administração do WordPress.

Aqui, você pode definir várias configurações para o portal do cliente editando as mensagens que serão exibidas para usuários não autorizados e especificando o conteúdo da página. Usando a caixa de texto Mensagem restrita , você pode mostrar uma mensagem para usuários não autorizados quando eles tentarem acessar o portal do cliente.

A caixa de texto Mensagem de Login do Portal permite exibir uma mensagem apenas para clientes desconectados. Usando as caixas de texto Conteúdo da página acima , Conteúdo da página padrão e Conteúdo da página abaixo , você pode exibir o que quiser no portal do cliente. Por exemplo, você pode exibir links para outros sites, fóruns, informações de contato e outros recursos úteis em qualquer lugar do portal do cliente a partir daqui.

Quando estiver pronto, clique no botão Salvar configurações para criar sua nova página de portal do cliente.

Etapa 2: clientes integrados

Agora, com o portal do cliente pronto, é hora de começar a integrar os clientes ao seu portal. Vamos analisar algumas das melhores práticas a serem seguidas para a integração de clientes com sucesso:

• Mantenha isso breve. Manter seu processo de integração o mais curto possível incentiva mais pessoas a acessar o portal do cliente. Quanto mais fácil você facilitar o registro e o login dos usuários, maior a probabilidade de eles fazerem isso.

• Ofereça um olhar nos bastidores. Outra ótima maneira de incentivar mais pessoas a se inscreverem é oferecendo recursos gratuitos quando elas se inscreverem com você pela primeira vez. Por exemplo, você pode oferecer uma prévia do portal do cliente para que eles saibam o que podem esperar encontrar.

• Ofereça uma navegação fácil. Outro aspecto importante de qualquer estratégia de integração de clientes bem-sucedida é tornar todo o processo de integração simples e fácil de navegar. Você pode garantir que todos os recursos importantes, como o formulário de contato, botões de envio de ticket, perguntas frequentes e seções da base de conhecimento, sejam facilmente acessíveis quando os clientes fizerem login pela primeira vez no portal do cliente.

• Ofereça orientações e roteiros de produtos. Oferecer um passo a passo de como seu produto funciona e o que ele ajuda a alcançar é uma ótima maneira de incentivar mais pessoas a experimentá-lo.

Etapa 3: configurar um registro de cliente e formulários de login

A criação de um processo fácil de inscrição e login pode ajudá-lo a maximizar os registros e o envolvimento com o portal do cliente. Para isso, você precisará do plugin Profile Builder Pro.

O plug-in oferece uma maneira fácil de configurar formulários de registro de clientes e páginas de login para o site do portal do cliente. Depois de ativar o plugin em seu site WordPress, navegue até Profile Builder → Form Fields para começar a criar um formulário de registro personalizado.

Isso permite que você adicione campos personalizados para que seja mais fácil coletar o máximo de informações necessárias dos clientes. Quando terminar, navegue até Páginas → Adicionar novo e cole o código de acesso [[wppb-register]] .

Certifique-se de clicar no botão Publicar para continuar. Isso exibirá uma página de registro personalizada para que os clientes se registrem em seu site.

Da mesma forma, para criar uma nova página de login também, use o mesmo método e cole o [wppb-login redirect_url="http://www.yourdomain.com/page"] em uma página. Você terá que substituir a última parte desse código de acesso pela URL do portal do cliente que você acabou de criar na etapa 1#.

Isso criará uma página de login que redireciona o usuário para a página do portal do cliente que você criou anteriormente, logo após o login. Quando terminar, clique no botão Publicar para continuar.

Bônus: Restringir o acesso do usuário ao portal do cliente

Embora permitir que todos os usuários se registrem e acessem o portal do cliente seja uma ótima maneira de incentivar mais cliques em seu site, também permite que usuários não autorizados acessem o conteúdo do portal premium. É por isso que você deve restringir o acesso ao portal do cliente por função de usuário. Você pode até cobrar dos usuários um prêmio para acessar o portal do cliente.

Uma ótima maneira de criar e oferecer um portal de cliente para seu site de associação e assinatura é usando o plug-in Assinaturas de membros pagos.

Veja como você pode configurar isso:

Depois de instalar o plugin Paid Member Subscriptions, navegue até Paid Member Subscriptions → Subscription Plans e clique no botão Add New .

Crie um plano de assinatura para que os membros possam se inscrever no portal do cliente pagando uma pequena taxa. Clique no botão Salvar assinatura quando estiver pronto.

Você também deseja criar uma nova página de registro para que os usuários que não estão inscritos e desejam acessar o portal do cliente possam fazê-lo. Navegue até Páginas → Adicionar novo para criar uma nova página. Cole [pms-register] no bloco de shortcode e clique no botão Publicar .

Nesse caso, você precisará substituir a página de registro que criou usando o Profile Builder por esta acima.

Isso permite que membros regulares assinem a assinatura do portal do cliente, se você não quiser oferecê-la gratuitamente.

Agora navegue até a página do portal do cliente e restrinja o conteúdo usando a caixa meta Restrição de Conteúdo no final da página.

Você pode definir o Tipo de restrição para redirecionar e colar a URL da página de registro do cliente. Isso redirecionará todos os usuários não autorizados para a página de assinatura.

Agora, todos os usuários que quiserem acessar o portal do cliente terão que se inscrever primeiro pagando uma pequena taxa.

Além disso, você também pode criar uma nova página de login para usuários que já se inscreveram para fazer login em seu site para que possam acessar o conteúdo do portal do cliente. Para fazer isso, basta colar o shortcode [pms-login] em uma página em vez da do Profile Builder.

Certifique-se de clicar no botão Publicar para continuar.

Agora todos os membros registrados podem fazer login em suas contas para acessar facilmente o portal do cliente.

Conclusão

Criar você mesmo um portal do cliente pode ser um desafio, especialmente se você não sabe por onde começar. Depois de ter uma ideia sólida do tipo de portal que deseja criar para o seu negócio, você pode começar a configurar um portal em seu site usando o plug-in gratuito do Portal do Cliente.

Com um portal do cliente, você também precisa oferecer uma maneira fácil para os usuários se registrarem e efetuarem login no portal do cliente. É aqui que entra o robusto plug-in Profile Builder. Ele permite configurar facilmente formulários personalizados de login e registro no portal do cliente e funciona perfeitamente com o plug-in do Portal do cliente.

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Por fim, pode ser necessário restringir o acesso ao portal do cliente para todos os visitantes do site, permitindo apenas que funções de usuário específicas acessem o conteúdo adicional em troca de uma pequena taxa. Isso é facilmente possível com o plugin Paid Member Subscriptions.

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Você ainda tem dúvidas sobre como construir um portal do cliente WordPress? Pergunte a eles na seção de comentários abaixo!