Cum să integrezi Xero cu WooCommerce

Introducere

Indiferent dacă operați o afacere mică sau mare, contabilitatea este un aspect esențial care nu trebuie trecut cu vederea. Cu cunoștințe și expertiză contabilă adecvate, puteți minimiza în mod eficient riscurile de a lua decizii financiare proaste.

Având un sistem de contabilitate perfect, nu numai că vă va ajuta să urmăriți cheltuielile, dar vă va ajuta și să vă evidențiați față de concurenți atunci când vine vorba de gestionarea pierderilor financiare.

Cu software-ul de contabilitate Xero, vă puteți simplifica contabilitatea și evidența de zi cu zi prin automatizarea întregului proces.

În plus, vă puteți gestiona cu ușurință rapoartele de vânzări, inventarul și facturarea. Integrarea Xero și WooCommerce au multe alte beneficii de oferit pentru a vă ajuta să vă extindeți afacerea.

Acest articol vă va ghida prin câteva metode pentru a integra cu succes Xero în magazinul dvs. WooCommerce și cum puteți beneficia de acest instrument puternic. Dar mai întâi, să aflăm mai multe despre Xero.

Ce este software-ul de contabilitate Xero?

Xero este o soluție software de contabilitate bazată pe cloud, esențială pentru întreprinderile mici, contabili și contabili. Acest software permite utilizatorilor să-și automatizeze sarcinile de zi cu zi, inclusiv adăugarea de comenzi în foi de calcul, facturare și salarii, conectarea programelor la fluxurile bancare live și alte sarcini contabile esențiale.

La integrarea ambelor platforme, se poate automatiza cu ușurință procesul de creare a facturilor, economisind astfel mult timp și sporind eficiența. După finalizarea procesului de instalare și configurare, comenzile din magazinul dvs. WooCommerce sunt transmise în contul dvs. Xero pentru actualizarea înregistrărilor.

În plus, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la confidențialitatea datelor dvs., deoarece informațiile sensibile sunt foarte securizate. Xero este compatibil cu sistemele de contabilitate bazate pe numerar și de angajamente, ceea ce îl face o opțiune perfectă pentru companiile care aderă la standardele de contabilitate IFRS și US GAAP.

Xero este disponibil în 3 pachete; Starter (20 USD/lună), Standard (30 USD/lună) și un plan premium (40 USD/lună), în funcție de dimensiunea afacerii dvs. De asemenea, puteți profita de proba lor gratuită de 30 de zile.

Caracteristicile cheie ale Xero

Xero face parte din cele mai bune soluții software de contabilitate online concepute special pentru întreprinderile mici și mijlocii. Cu caracteristicile sale puternice, proprietarii de afaceri pot fi asigurați de procese contabile simplificate. Mai jos sunt câteva dintre caracteristicile care fac din Xero soluția perfectă pentru majoritatea afacerilor de comerț electronic.

1. Raportare

Cu Xero, proprietarii de afaceri pot urmări cu ușurință finanțele afacerii lor cu ajutorul instrumentelor de raportare Xero pentru a genera rapoarte contabile precise. Prin urmare, acest lucru vă poate ajuta să accesați o prezentare detaliată a performanței magazinului dvs. De asemenea, puteți efectua diverse sarcini, cum ar fi introducerea datelor, taxa pe vânzări, reconcilierea bancară și multe altele. În plus, puteți activa colaborarea în timp real, în ciuda locației lor geografice, economisind astfel mult timp.

2. Facturare

Xero vine cu un software robust de facturare pentru a vă ajuta să vă gestionați mai eficient facturile. În plus, puteți trimite cu ușurință facturi de pe desktop sau mobil imediat după plasarea unei comenzi. În plus, WooCommerce Xero vă permite să vă personalizați facturile adăugând detalii esențiale, cum ar fi logo-ul companiei și numele acesteia, pentru a vă scoate în evidență facturile. De asemenea, puteți adăuga alte câmpuri precum numele și adresa clientului și detaliile comenzii. În cele din urmă, puteți marca starea facturilor dvs. ca plătite, în așteptare sau ciornă pentru o urmărire mai ușoară a tuturor comenzilor și plăților.

3. Plăți

Xero acceptă contabilitatea în mai multe valute, prin care clienții își pot folosi cardurile de credit și de debit pentru a efectua plăți online în peste 60 de valute la nivel global. În plus, clienții pot folosi Stripe pentru mai multe opțiuni de plată, cum ar fi Google Pay și Apple Pay. Xero a făcut posibilă, de asemenea, vizualizarea rapoartelor în monede locale și internaționale, permițând experților contabili să analizeze modul în care fluxul de numerar este afectat de piețele valutare. Nu în ultimul rând, software-ul oferă securitate robustă pentru siguranța și confidențialitatea datelor dvs.

4. Inventar

Aveți nevoie de o soluție de contabilitate perfectă pentru a vă ajuta să vă urmăriți inventarul? Integrarea WooCommerce Xero vă ajută să mențineți o evidență actualizată a inventarului pentru afacerea dvs. În plus, vă puteți gestiona punctul de vânzare și gestionarea numerarului cu software-ul de contabilitate Xero. Orice comenzi din magazinul dvs. WooCommerce sunt actualizate automat în Xero și invers, ajutându-vă să urmăriți nivelul stocului produsului dvs., minimizând astfel șansele de supra stoc sau de epuizare.

Cum se integrează Xero cu WooCommerce

Conectarea Xero la WooCommerce vă poate ajuta să automatizați o mulțime de funcții de contabilitate în afacerea dvs. Această secțiune vă va arăta două moduri de a integra WooCommerce și Xero pentru a profita la maximum de acest instrument uimitor. Citiți mai departe pentru a afla mai multe!

1. Utilizarea Xero pentru integrarea directă WooCommerce

Pasul 1: Instalare și activare

În primul rând, va trebui să achiziționați extensia Xero pentru WooCommerce și să descărcați fișierul .zip din contul dvs. WooCommerce. Acest proces va dura doar câteva secunde.

Apoi, navigați la tabloul de bord WordPress, faceți clic pe WooCommerce > Plugin-uri > Adăugați nou. Faceți clic pe „Încărcați pluginul” în colțul din dreapta sus al tabloului de bord și încărcați fișierul pe care tocmai l-ați descărcat. După ce fișierul a fost încărcat, faceți clic pe butonul „Instalare acum” și urmați toate instrucțiunile pentru a activa pluginul.

Pasul 2: Configurare

În acest moment, va trebui să configurați setarea pluginului dvs. Pentru început, creați-vă contul Xero pe site-ul web Xero accesând portalul Xero Developer > Aplicațiile mele. Faceți clic pe „aplicație nouă” și va apărea o fereastră nouă care vă va cere să adăugați detaliile dvs. Asigurați-vă că creați un stil de integrare, introduceți un nume pentru aplicația dvs. și adăugați adresele URL relevante solicitate.

Puteți găsi adresa URL de redirecționare OAuth 2.0 în pagina de setări din setările WooCommerce-Xero din tabloul de bord WordPress. Faceți clic pe „Creați aplicația” pentru a finaliza procesul de creare a aplicației.

Următorul pas implică conectarea aplicației la WooCommerce. După ce ați creat aplicația pe Xero Developer, a apărut un nou ecran cu detaliile pe care le-ați introdus și câteva informații suplimentare, cum ar fi ID-ul clientului.

Copiați acest ID și inserați-l în pagina de setări admin WooCommerce-Xero sub câmpul „Id client”. În mod similar, navigați în fila Xero Developers și selectați „Generează un secret”. Copiați secretul generat și inserați-l în „Secretul clientului” de pe tabloul de bord WooCommerce Xero.

Apoi, faceți clic pe butonul „Salvați” și va apărea o fereastră pop-up „Conectați-vă cu Xero”. Faceți clic pe el și introduceți e-mailul și parola pentru a finaliza procesul de conectare. În cele din urmă, selectați Permiteți accesul > Conectare și veți fi finalizat procesul de conectare.

Pasul 4: Configurați codurile de cont

În această etapă, vi se cere să introduceți codurile de cont furnizate de Xero pentru a sincroniza facturarea și plățile. Accesați panoul de bord Xero > Contabilitate > Planuri de conturi pentru a face acest lucru. Fiecare dată are un cod unic care este personalizabil sau puteți utiliza codurile implicite. Copiați aceste coduri și lipiți-le în câmpul respectiv la WooCommerce > Xero.

Acestea fiind spuse, magazinul dumneavoastră WooCommerce este integrat cu succes cu Xero și acum vă puteți eficientiza operațiunile contabile.

2. Utilizarea integrării Zapier

Zapier este un instrument puternic de automatizare online care vă poate permite să integrați Xero cu WooCommerce pentru a vă îmbunătăți experiențele de contabilitate. În plus, Zapier vă poate ajuta să trimiteți facturile de vânzare către echipele dvs. și să configurați facturile Xero. Toate acestea, fără nicio codificare și fără a necesita ajutor din partea dezvoltatorilor.

Pentru a integra Xero cu WooCommerce, începeți prin a crea un cont cu Zapier. După ce v-ați conectat, creați un zap pentru a vă permite să integrați ambele platforme. Un zap este pur și simplu un flux de lucru automat între aplicațiile dvs. Un zap constă de obicei dintr-un declanșator și un set de acțiuni unice sau multiple.

Acum, selectați aplicația de care aveți nevoie pentru a acționa ca declanșator pentru a începe procesul de automatizare. De exemplu, puteți alege apariția unei comenzi către magazinul dvs. WooCommerce ca declanșator. Alegeți o acțiune rezultată pe care trebuie să o facă cealaltă aplicație odată ce declanșatorul este executat.

În cele din urmă, selectați datele pe care doriți să le partajați de la o aplicație la alta. În acest moment, veți fi reușit să trimiteți automat informații de la un Xero la WooCommerce sau invers.

Concluzie

Dacă aveți nevoie de software puternic pentru a răspunde nevoilor dvs. de contabilitate și contabilitate, vă recomand software-ul de contabilitate Xero.

Cu integrarea WooCommerce Xero, puteți automatiza procesele de contabilitate pentru a economisi timp și pentru a îmbunătăți acuratețea performanței afacerii dvs.

În plus, puteți gestiona eficient plățile, facturile, inventarul și sistemul de raportare ale magazinului dvs.

Pentru a integra WooCommerce cu Xero, puteți utiliza extensia Xero pentru WooCommerce sau pluginul Zapier.

Aveți întrebări legate de acest subiect sau WooCommerce? Nu ezitați să ne lăsați un mesaj în secțiunea de comentarii. Vom reveni la tine.