Integrarea WooCommerce QuickBooks: un ghid cuprinzător

Introducere

Dacă ești proprietarul unui magazin WooCommerce, atunci știi că ținerea evidenței finanțelor tale poate fi o provocare. Dar știați că există instrumente disponibile pentru a facilita acest proces? O astfel de opțiune este QuickBooks, un software de contabilitate conceput pentru a ajuta întreprinderile mici să își gestioneze finanțele.

Folosind o extensie de integrare QuickBooks pentru site-ul dvs. web, puteți urmări efectiv inventarul și puteți analiza datele de vânzări. Dar cum se integrează aceste două instrumente software și ce înseamnă exact asta pentru tine ca comerciant?

Acest tutorial va explica cum să integrați WooCommerce cu QuickBooks. Vom acoperi ce este software-ul de contabilitate, beneficiile integrării celor două programe și vom explica de ce extensia noastră este cel mai bun instrument de integrare QuickBooks disponibil. Deci, dacă sunteți gata să începeți, continuați să citiți!

Cum funcționează WooCommerce cu QuickBooks?

QuickBooks este un program software conceput pentru întreprinderile mici care le ajută să urmărească tranzacțiile financiare, să trimită facturi, să primească plăți și să creeze rapoarte. Deci, iată cum funcționează.

Când un client face o achiziție sau o donație în magazinul dvs. WooCommerce și își folosește cardul de credit, informațiile despre tranzacție sunt trimise băncii sale. În cele din urmă, este direcționat către un procesor de carduri de credit pentru verificare. Aici intervine legătura dintre WooCommerce și QuickBooks: Unul dintre acele procesoare este Intuit, producătorul QuickBooks.

Cu alte cuvinte, achiziția sau donația clientului dvs. din magazinul dvs. WooCommerce trimite acele informații către QuickBooks prin intermediul procesorului său terță parte, Intuit.

Când WooCommerce trimite date către QuickBooks, acestea sunt în format .QBO. Informațiile sunt apoi înregistrate în contul clientului dvs. în cadrul software-ului și actualizate pe măsură ce tranzacțiile cu cardul de credit sunt finalizate și trimise înapoi prin Intuit. Dacă clientul folosește un extras de cont bancar sau alte servicii de raportare legate de compania cardului de credit pentru a urmări starea tranzacțiilor sale, acele rapoarte nu vor afișa nicio informație despre magazinul dvs. WooCommerce. Doar QuickBooks va înregistra aceste informații pentru ei.

Procesul funcționează și invers. Când trebuie să actualizați comenzile sau înregistrările de plată ale clienților dvs. în WooCommerce după ce se întorc de la QuickBooks, va trebui să utilizați un plugin Intuit. Acest plugin va conecta cele două programe, astfel încât să puteți trimite informații actualizate de la WooCommerce către QuickBooks.

Beneficiile integrării WooCommerce QuickBooks

Există multe beneficii în utilizarea WooCommerce și QuickBooks împreună. Să trecem peste ele:

Economisește timp

Deoarece acest software este integrat, permite ca toate introducerea datelor și actualizările să aibă loc într-un singur loc. Nu este nevoie să comutați între diferite platforme și să introduceți manual aceleași date de mai multe ori (sau mai rău, un singur sistem). Acest lucru economisește timp atât pentru utilizator, cât și pentru contabil/contabil, deoarece QuickBooks poate reconcilia datele financiare între el însuși, WooCommerce și alte programe de contabilitate.

Scăderea șanselor de eroare umană

Introducerea datelor este dublă atunci când aceste două sisteme sunt combinate. Într-un program, datele sunt introduse direct în QuickBooks sau WooCommerce, iar în celălalt program, sunt verificate. Acest lucru face mai dificil să faci o greșeală la introducerea datelor, deoarece degetele tale vor fi încrucișate pentru că ai înțeles totul corect! Odată ce această intrare inițială a fost făcută, este mai ușor să actualizați.

Configurarea este rapidă și ușoară

Configurarea WooCommerce și QuickBooks pentru acest tip de integrare este rapidă, ușoară și nedureroasă. Odată ce ați configurat API-ul pentru a funcționa cu QuickBooks, cei doi au deja o conexiune stabilită pe care va trebui doar să o confirmați. De acolo încolo, puteți face actualizări instantaneu. Acest lucru înseamnă că utilizatorii pot avea mai mult timp să facă ceea ce le place și mai puțin timp să învețe cum să folosească software-ul de contabilitate.

Promovează contabilitatea și evidența contabilă excelentă

În cele din urmă, atunci când WooCommerce și QuickBooks sunt utilizate împreună, îmbunătățește atât procesele de contabilitate, cât și de contabilitate (și le face mai ușor de gestionat). Deoarece totul se face într-un singur loc folosind două sisteme care funcționează deja bine împreună, nu mai este nevoie să comutați între diferite platforme sau să introduceți manual aceleași date de mai multe ori. Acest lucru economisește timp, reduce erorile umane și face contabilitatea mai simplă (și mai puțin frustrantă).

Metode de integrare QuickBooks

Transferurile de date se pot face prin integrări de date unidirecționale sau bidirecționale, în funcție de pluginul utilizat.

Integrare unidirecțională a datelor

Integrarea unidirecțională a datelor are loc atunci când o companie, să spunem QuickBooks, atribuie un identificator unic companiei care primește informații. Orice modificări făcute de QuickBooks în evidențele clienților sunt actualizate imediat în celălalt sistem (de exemplu, software-ul de management al companiei).

Integrare bidirecțională a datelor

Integrarea bidirecțională a datelor are loc atunci când QuickBooks își actualizează atât sistemul, cât și celălalt sistem (de exemplu, software de management al companiei) simultan, utilizând un model bidirecțional de partajare a informațiilor. Ambele companii trebuie să folosească aceiași identificatori unici pentru urmărirea clienților pentru a face acest lucru de succes.

QuickBooks oferă mai multe suplimente care pot ajuta la integrarea datelor din alte software de management al afacerii, cum ar fi Salesforce, Microsoft Dynamics și NetSuite.

În general, integrarea bidirecțională a datelor este mai benefică decât integrarea într-un singur sens. Oferă o rată de precizie mai mare, deoarece puteți actualiza automat ambele sisteme simultan. În plus, reduce munca manuală, reducând șansa de eroare umană.

Cum să integrezi WooCommerce cu QuickBooks

Integrarea WooCommerce cu QuickBooks este o modalitate excelentă de a vă menține înregistrările contabile la zi și de a vă permite să vă reconciliați rapid conturile. Să vedem cum puteți realiza această integrare folosind pluginul QuickBooks Sync pentru WooCommerce de la MyWorks.

Pasul 1: Descărcați și instalați

În primul rând, va trebui să vă îndreptați către tabloul de bord WordPress și să navigați la Plugin-uri > Adăugați nou. În caseta de căutare a cuvintelor cheie, introduceți numele pluginului dvs., „QuickBooks Sync for WooCommerce”, în acest caz. După ce l-ați identificat, continuați să îl instalați și să îl activați urmând cu atenție toți pașii.

Pasul 2: Creați un cont la MyWorks

Veți avea nevoie de un cont la MyWorks pentru a conecta pluginul instalat recent la contul dvs. QuickBooks. Accesați site-ul web oficial MyWorks și creați un cont.

Pasul 3: Verificați cheia de licență

Apoi, sub fila „Planuri” din tabloul de bord MyWorks este un cod de licență legat de pluginul de ajutor al platformei pe WooCommerce. Selectați planul pentru care sunteți înregistrat și copiați acest cod de licență.

Acum, reveniți la tabloul de bord WordPress, vizitați MyWorks Sync > Conexiune și inserați codul pe care l-ați copiat. Apăsați butonul „Enter” pentru a vă activa licența.

Pentru a continua, derulați în jos în pagină și faceți clic pe „Conectați-vă la QuickBooks Online”.

Pasul 4: Conectați MyWorks la QuickBooks Online

Acum, trebuie să vă conectați la contul QuickBooks. Dacă nu aveți unul, vă puteți crea oricând un cont vizitând site-ul oficial QuickBooks. Pe tabloul de bord MyWorks, faceți clic pe butonul „Conectați-vă la QuickBooks”.

Se va deschide o fereastră pop-up care solicită autorizarea pentru a conecta MyWorks la contul dvs. online QuickBooks. Faceți clic pe butonul „Conectați” pentru a iniția procesul de conectare. După o conexiune reușită, numele înregistrat al companiei dvs. cu QuickBooks va fi vizibil în conexiunea QuickBooks.

Pasul 5: Conectați WooCommerce la QuickBooks Online

După ce ați conectat cu succes MyWorks la QuickBooks Online, derulați în jos la secțiunea „CONECTARE QUICKBOOKS” (pe aceeași pagină) și copiați jetonul de acces generat. Apoi, reveniți la tabloul de bord WordPress, faceți clic pe MyWorks Sync > Conexiune și inserați simbolul de acces în câmpul „Introduceți simbolul de acces” furnizat. Faceți clic pe butonul „Salvați” pentru a continua. Pagina se va reîncărca și acum veți vedea că WooCommerce este conectat cu succes la QuickBooks Online.

Pași simpli și simpli de urmat, nu? În acest moment, ați integrat cu succes WooCommerce cu QuickBooks. Acum puteți explora ce caracteristici are de oferit QuickBooks afacerii dvs.

Per total

WooCommerce lucrează mână în mână cu software-ul de contabilitate QuickBooks pentru a permite companiilor să-și gestioneze inventarul și vânzările. Companiile pot vedea acum imaginea de ansamblu cu o soluție complet integrată de gestionare a comenzilor și a produselor.

Integrarea WooCommerce cu QuickBooks poate fi fie unidirecțională, fie bidirecțională. Iar cu ajutorul pluginului MyWorks, puteți folosi procese automate pentru a conecta cele două aplicații.

Pentru a rezuma, utilizarea WooCommerce cu QuickBooks este esențială pentru companii. Proprietarii de magazine pot optimiza afacerea printr-o soluție complet integrată de gestionare a comenzilor și a produselor. Cu ajutorul pluginului MyWorks, comercianții cu amănuntul pot automatiza procesul de export și import al produselor între WooCommerce și QuickBooks.

Am ajuns la finalul acestui articol. Vă mulțumim pentru timpul acordat citirii acestuia. Dacă aveți nevoie de servicii profesionale WordPress, nu ezitați să ne contactați. De asemenea, puteți consulta site-ul nostru pentru a afla mai multe despre serviciile noastre.