Integrarea WooCommerce Salesforce

Introducere

Dacă sunteți în căutarea unei modalități de a vă îmbunătăți magazinul WooCommerce, integrarea Salesforce CRM este o opțiune excelentă.

Salesforce este un software CRM popular care vă poate ajuta să vă gestionați magazinul WooCommerce, inclusiv datele clienților, urmărirea vânzărilor și clienților potențiali și multe altele.

Cu peste 3,3 milioane de utilizatori activi WooCommerce, continuă să fie generate mai multe date, ceea ce face ca acestea să fie gestionate și rezolvate.

Pentru a integra WooCommerce cu Salesforce, puteți fie să utilizați integrarea încorporată care vine cu WooCommerce, să utilizați un plugin CRM, cum ar fi pluginul WooCommerce Salesforce Integration, sau chiar să utilizați un API Salesforce pentru a integra WooCommerce cu Salesforce CRM.

Aceste opțiuni vă vor permite să vă sincronizați datele despre clienți, comenzi și produse între cele două platforme.

Pentru mai multe informații despre cum puteți profita de acest instrument puternic, continuați să citiți.

Ce este Salesforce CRM?

Salesforce este un software de management al relațiilor cu clienții (CRM) care ajută companiile să gestioneze și să țină evidența datelor și a interacțiunilor clienților lor. Este folosit de diverse companii, de la întreprinderi mici la companii Fortune 500.

Descrisă adesea drept Salesforce Customer 360, cea mai recentă versiune Salesforce oferă companiilor posibilitatea de a avea o vedere completă asupra clienților lor. Acestea includ date din diverse surse, cum ar fi rețelele sociale și platformele de marketing. De asemenea, permite companiilor să creeze experiențe mai personalizate pentru clienți.

Salesforce se clasează printre cele mai bune software CRM de pe piață datorită caracteristicilor sale robuste, scalabilității și flexibilității. De asemenea, este ușor de utilizat și poate fi personalizat pentru a se potrivi nevoilor oricărei afaceri. În plus, Salesforce oferă o gamă largă de aplicații suplimentare pentru a-și îmbunătăți și mai mult funcționalitatea.

Cu peste 150.000 de companii care folosesc deja Salesforce cu WooCommerce, acesta este un indiciu clar că această integrare este populară și puternică.

Motive pentru care ar trebui să utilizați Salesforce CRM cu WooCommerce

Salesforce și WooCommerce sunt două dintre cele mai populare platforme utilizate în afaceri astăzi. Atunci când aceste două platforme sunt integrate, companiile se pot bucura de multe beneficii. Să explorăm patru motive principale care fac ca această integrare să fie cea mai bună pentru afacerea dvs.

• Generarea de leaduri

Salesforce este un instrument excelent pentru generarea de lead-uri. Atunci când sunt integrate cu WooCommerce, companiile își pot vedea toate clienții potențiali pe o singură interfață. Acest lucru facilitează urmărirea potențialilor clienți și convertirea acestora în cumpărători. În plus, datele clienților colectate din diferite baze de date pot fi analizate pentru a înțelege comportamentul clienților și pentru a adapta mesajele de marketing în consecință.

• Automatizați sarcinile și procesele zilnice

Salesforce CRM permite companiilor să-și automatizeze sarcinile și procesele zilnice, economisind timp și îmbunătățind eficiența. De exemplu, comenzile plasate pe WooCommerce pot fi procesate automat și introduse în Salesforce. Acest lucru elimină nevoia de a introduce manual datele în ambele sisteme, făcându-le rapid și reducând erorile.

• Analytics

Salesforce oferă instrumente analitice pentru a ajuta companiile să își țină evidența tuturor datelor. Aceste date pot include informații despre comandă, informații de contact ale clienților și multe altele. Având toate aceste date într-un singur loc, companiilor le este ușor să urmărească progresul și să facă ajustările necesare.

• Managementul echipei

Integrarea vă ajută să vă gestionați mai bine echipele prin interfețe personalizate. În consecință, puteți atribui fără efort reprezentanții de vânzări și roluri de manageri și să le monitorizați cu ușurință. În plus, companiile pot atribui clienți potențiali și sarcini anumitor membri ai echipei și pot urmări progresul fiecărei sarcini. Acest lucru poate contribui semnificativ la crearea de obiective și strategii eficiente de echipă pentru afacerea dvs.

Cum să configurați integrarea WooCommerce Salesforce

Deoarece acum aveți câteva informații de bază despre Salesforce, veți dori să le integrați cu WooCommerce pentru a-și exploata funcțiile puternice. În această secțiune, vă vom arăta exact cum să faceți acest lucru în câțiva pași simpli.

Pasul 1: Descărcați și instalați

În primul rând, va trebui să instalați pluginul Salesforce Integration for WooCommerce. Acest lucru vă va permite să vă conectați conturile Salesforce și WooCommerce și să sincronizați datele între cele două platforme.

În primul rând, va trebui să descărcați fișierul .zip al pluginului din contul dvs. WooCommerce. Apoi, conectați-vă la tabloul de bord WordPress și mergeți la Plugin-uri > Adăugați nou. Faceți clic pe butonul „Încărcați” și încărcați fișierul pe care tocmai l-ați descărcat. În cele din urmă, instalați și apoi activați pluginul.

Pasul 2: Conectare și configurare

Acum, trebuie să configurați conexiunea pluginului cu contul dvs. Salesforce pentru autorizare. Pe tabloul de bord WordPress, accesați MakeWebBetter > Salesforce Woo . Apăsați butonul „Conectați-vă contul” pentru a continua. Există două moduri prin care puteți configura această conexiune.

• Autentificare directă și autorizare

Dacă nu doriți să vă conectați cu aplicații personalizate, aceasta ar putea fi metoda perfectă pentru dvs. Începeți prin a dezactiva opțiunea de a utiliza o aplicație personalizată. Apoi, selectați mediul și faceți clic pe butonul „Autentificare și autorizare” pentru a continua.

După finalizarea acestui pas, conectați-vă cu contul dvs. Salesforce. Veți fi apoi redirecționat către pagina de configurare a pluginului pentru a continua configurarea.

• Utilizarea unei aplicații personalizate

Aici, va trebui mai întâi să activați opțiunea de a vă conecta contul Salesforce folosind o aplicație personalizată. Apoi introduceți detaliile cheie de consumator, secretul consumatorului, mediu și adresa URL de apel invers în câmpul furnizat și apăsați pe „Autorizare” după ce ați introdus toate aceste detalii. Acordați permisiuni în următorii pași pentru a finaliza solicitarea de autorizare a conexiunii.

Conectați-vă la contul dvs. Salesforce și navigați în Setări > Configurare > Configurare Home pentru a obține aceste detalii. Apoi, căutați cuvântul cheie „Manager de aplicații” în caseta de căutare din meniul de căutare. Pe ecranul următor, faceți clic pe butonul „Nouă aplicație conectată”. Va apărea un formular de informații de bază unde trebuie să completați câteva informații.

Activați setările casetei de selectare OAuth pe același ecran și adăugați adresa URL de apel invers.

Apoi, alegeți domeniile OAuth din lista de domenii disponibile. Nu uitați să salvați modificările și să faceți clic pe butonul „Continuați” pe următorul ecran care apare.

În câteva minute, veți primi o cheie de consumator și un ID secret de consumator pe care le veți adăuga acum la formularul de autorizare de integrare a pluginului.

Pasul 3: Configurați cartea de prețuri

După autorizarea conexiunii WooCommerce-Salesforce, veți fi direcționat către pagina „Configurați cartea de prețuri”. Puteți alege să creați un nou registru de prețuri sau să faceți clic pe „Actualizați registrul de prețuri” și să selectați un registru de prețuri existent din meniul derulant.

Pasul 4: Creați fluxuri

Feedurile sunt esențiale pentru a vă menține datele WooCommerce și Salesforce sincronizate. Când creați sau actualizați produse, clienți, comenzi sau alte date în WooCommerce, modificările sunt reflectate automat în Salesforce. În acest fel, aveți întotdeauna informații actualizate în ambele sisteme.

Va trebui doar să faceți clic pe butonul „Creați fluxuri” aici.

Pasul 5: sincronizați datele

În acest moment, vă puteți sincroniza datele WooCommerce cu Salesforce CRM. Puteți face acest lucru prin Bulk Data Sync sau One-Click Data Sync. După ce decideți metoda pe care doriți să o utilizați, apăsați butonul „Start Sync” pentru a începe sincronizarea datelor.

La finalizare, veți primi o notificare care arată că sincronizarea datelor dvs. a avut succes.

Acum puteți vizualiza și gestiona datele dvs. WooCommerce din Salesforce CRM. Urmați acest link pentru sfaturi despre utilizarea HubSpot pentru WooCommerce CRM ca alternativă.

Pe scurt

Salesforce CRM este esențial pentru gestionarea datelor și a interacțiunilor clienților. Prin integrarea WooCommerce cu Salesforce, proprietarii de magazine pot înțelege mai bine interacțiunile clienților și comportamentul de cumpărare.

Pluginul Salesforce Integration for WooCommerce face acest proces ușor și eficient. Cu ajutorul pluginului, proprietarii de magazine pot vizualiza datele clienților în Salesforce și WooCommerce, pot crea și actualiza înregistrările clienților în ambele sisteme și pot sincroniza comenzile și datele clienților automat. Pentru a integra WooCommerce cu Salesforce, trebuie doar să instalați pluginul, să configurați setările conexiunii, să configurați listele de prețuri, să creați feeduri și, în final, să vă sincronizați datele WooCommerce.

Dacă doriți să vă îmbunătățiți procesul de gestionare a clienților, integrarea WooCommerce cu Salesforce este soluția de care aveți nevoie.