Развертывание Salesforce и советы новым пользователям от экспертов

Корпоративные команды много дней работают над эффективным внедрением Salesforce, и будет очень жаль, если вы обнаружите, что все работает не так, как вы ожидали. Развертывание Salesforce — это значительные инвестиции для любого бизнеса, которые также могут потребовать времени и усилий многих людей, включая руководство и сотрудников. Итак, если вы обнаружите, что что-то не работает должным образом после реализации, это может быть несчастным случаем.

В случае сбоя реализации исправление этих проблем также может занять много недель, и это может быть бесконечным процессом, если не будет обработано в корне. Для специалистов по внедрению и администраторов Salesforce важно снизить риски, связанные с развертыванием Salesforce, и правильно справляться с ним, чтобы избежать осложнений в будущем. Здесь, в этой статье, мы обсуждаем некоторые советы по более плавному развертыванию пакета Salesforce CRM.

Напишите тестовые случаи для полного охвата

Чтобы развернуть производственный код Salesforce, необходимо убедиться, что выполнено не менее 75% покрытия кода. Триггеры также должны иметь покрытие кода. Для этого нужно сначала установить правило процесса, прежде чем приступить к развертыванию. Также важно убедиться, что разработчики, работающие с кодами, проходят все тесты с желаемой степенью производительности. Надлежащее время от времени тестирование основной части набора кодов — очень разумный подход, который поможет избежать путаницы в будущем.

Следуйте подходу к разработке, основанному на тест-драйве

Чтобы убедиться в вышеизложенном, разработчикам необходимо иметь написанные тестовые примеры для запуска перед написанием кода. Такой разрозненный подход будет способствовать неадекватному размеру класса. Таким образом, тестирование упрощается, а повторное использование проверенных классов может сэкономить много времени и усилий, в том числе в процессе разработки. При таком подходе:

• Вы можете настроить последовательное ожидание во всем коде, а также легко оценить время, необходимое для подготовки модульных тестов. Такие тесты необходимо проводить с постоянной частотой. При обнаружении любого класса, не соответствующего тестам, разработчики должны немедленно его исправить.
• В последний день проекта внедрения Salesforce вы не обнаружите каких-либо страшных сбоев кода или ошибок имплантации. С другой стороны, если покрытие кода для тестирования минимально, есть все шансы, что вы потерпите неудачу в последний день или около того. Есть много других коротких работ, которые необходимо выполнить во время реализации, и с подходом к тестированию классов вы можете выполнить эти типы работ на этапе самой разработки.

Внесите все изменения в одном месте

При развертывании убедитесь, что все изменения, связанные с разработкой, правильно указаны. Разработчики Flosum.com используют среду типа Eclipse, чтобы генерировать любые изменения, сравнивать целевую организацию и затем перечислять различия. Однако он может не включать все изменения в организации с дополнительными возможностями Salesforce для «укажи и щелкни».

Соответствующее развертывание будет отслеживать все изменения в общеорганизационных значениях по умолчанию, правилах проверки, рабочих процессах, утверждениях и т. д. Этого нетрудно добиться, поддерживая правильную электронную таблицу. Вы можете сохранить соответствующие столбцы, подготовив имена файлов, указав причины внесенных изменений, разработчиков, внесших изменения, и время развертывания. Идеальная VCS (система контроля версий) для управления кодом может отслеживать изменения.

Наряду с этим, также идеально начать с раннего развертывания, а не ждать самой последней даты для развертывания кодов. Также следует попытаться хорошо приспособить триггеры, чтобы избежать ошибок управления при реализации Salesforce, как в пользовательском наборе кодов; в идеале вы можете сделать до 100 запросов. При развертывании также позаботьтесь о профилях, которые обычно содержат много информации. Далее мы обсудим несколько важных советов для новичков в Salesforce, которые помогут им добиться успеха.

Важные советы для новичков в Salesforce

Нет никаких сомнений в том, что Salesforce может помочь нам сделать нашу жизнь намного проще. Независимо от того, какие модули выбраны для развертывания Salesforce или на каких иерархических уровнях организация пытается его внедрить, самое главное — выполнить его должным образом, чтобы получить оптимальные преимущества. Вот несколько вещей, которые помогут новичкам в Salesforce.

Создание представлений списка

Каким бы ни было ваше использование, Salesforce работает со многими представлениями списка, чтобы соответствовать любым целям. Начиная от списков потенциальных клиентов, созданных отдельной кампанией, и заканчивая наиболее зрелым списком, который скоро закрывается, может быть много ссылок, с которыми нужно работать ежедневно.

Большинство новичков считают, что стандартный вид списка идеально подходит для содержимого, которое предлагает Salesforce или которому учат администраторы. Для пользователей существует множество вариантов различных представлений списка, которые они могут переключать для получения различной полезной информации.

Создание шаблонов для рассылки

Если организация устанавливает Salesforce или Salesforce DX, которые должны быть интегрированы с существующими приложениями, у вас также должен быть профессиональный шаблон электронной почты. Большинство пользователей не знают, что теперь в Salesforce очень легко создавать шаблоны электронной почты для любого использования. Отчеты можно отправлять по электронной почте автоматически, а также это помогает отделам продаж видеть свою эффективность в режиме реального времени в сравнении с фактическими организационными целями. С Salesforce намного проще время от времени создавать отчеты для всех.

Запуск заранее запланированных задач

Новички могут не знать об этой функции по умолчанию в Salesforce. Для этого пользователи могут открыть любой случайный объект, у которого есть поле владельца. Получив доступ к параметрам, вы можете увидеть множество разделов, предназначенных для разных целей, связанных с совместным использованием вершины. Вы можете легко добавить запланированное задание к определенному объекту и запустить его в любое время, когда это необходимо, одним щелчком мыши.

Salesforce — прекрасная ресурсная платформа как для новичков, так и для экспертов, если ее правильно использовать. Специалисты по имплантации просто должны убедиться, что вся команда участвует в операциях, основанных на Salesforce, и строго следуют рекомендациям, чтобы обеспечить соответствие требованиям и оптимальную эффективность.