Интеграция WooCommerce QuickBooks: подробное руководство

Введение

Если вы владелец магазина WooCommerce, то знаете, что отслеживать свои финансы может быть непросто. Но знаете ли вы, что существуют инструменты, облегчающие этот процесс? Одним из таких вариантов является QuickBooks, бухгалтерское программное обеспечение, предназначенное для помощи малым предприятиям в управлении своими финансами.

Используя расширение интеграции QuickBooks для своего веб-сайта, вы можете эффективно отслеживать запасы и анализировать данные о продажах. Но как интегрируются эти два программных инструмента и что это означает для вас как продавца?

В этом руководстве объясняется, как интегрировать WooCommerce с QuickBooks. Мы рассмотрим, что такое бухгалтерское программное обеспечение, преимущества интеграции двух программ и объясним, почему наше расширение является лучшим доступным инструментом интеграции QuickBooks. Итак, если вы готовы начать, продолжайте читать!

Как WooCommerce работает с QuickBooks?

QuickBooks — это программа, разработанная для малого бизнеса, которая помогает им отслеживать финансовые транзакции, отправлять счета, получать платежи и создавать отчеты. Итак, вот как это работает.

Когда клиент совершает покупку или пожертвование в вашем магазине WooCommerce и использует свою кредитную карту, информация о транзакции отправляется в его банк. В конце концов, он направляется процессору кредитных карт для проверки. Вот где возникает связь между WooCommerce и QuickBooks: одним из этих процессоров является Intuit, производитель QuickBooks.

Другими словами, покупка или пожертвование вашего клиента в вашем магазине WooCommerce отправляет эту информацию в QuickBooks через сторонний процессор Intuit.

Когда WooCommerce отправляет данные в QuickBooks, они имеют формат .QBO. Затем информация записывается в учетную запись вашего клиента в программном обеспечении и обновляется по мере завершения операций по его кредитной карте и отправляется обратно ему через Intuit. Если клиент использует выписку из банка или другие службы отчетности, связанные с его компанией-эмитентом кредитных карт, чтобы следить за статусом своих транзакций, в этих отчетах не будет отображаться никакой информации о вашем магазине WooCommerce. Только QuickBooks запишет для них эту информацию.

Процесс работает и наоборот. Если вам нужно обновить записи заказов или платежей вашего клиента в WooCommerce после того, как они вернутся из QuickBooks, вам потребуется использовать плагин Intuit. Этот плагин соединит две программы, чтобы вы могли отправлять обновленную информацию из WooCommerce в QuickBooks.

Преимущества интеграции WooCommerce QuickBooks

Совместное использование WooCommerce и QuickBooks дает много преимуществ. Пройдемся по ним:

Это экономит время

Поскольку это программное обеспечение интегрировано, оно позволяет вводить и обновлять все данные в одном месте. Нет необходимости переключаться между разными платформами и вручную вводить одни и те же данные несколько раз (или, что еще хуже, в одной системе). Это экономит время как для пользователя, так и для бухгалтера/бухгалтера, поскольку QuickBooks может согласовывать финансовые данные между собой, WooCommerce и другим бухгалтерским программным обеспечением.

Снижена вероятность человеческой ошибки

Ввод данных осуществляется в два раза, когда эти две системы объединены. В одной программе данные напрямую вводятся в QuickBooks или WooCommerce, а в другой программе они проверяются. Это затрудняет ошибку при вводе данных, так как ваши пальцы будут скрещены за то, что вы все сделали правильно! После того, как эта первоначальная запись была сделана, ее легче обновить.

Настройка быстрая и простая

Настройка WooCommerce и QuickBooks для этого типа интеграции выполняется быстро, легко и безболезненно. После того, как вы настроите свой API для работы с QuickBooks, оба уже имеют установленное соединение, которое вам нужно будет только подтвердить. С этого момента вы можете делать обновления мгновенно. Это означает, что пользователи могут уделять больше времени тому, что им нравится, и меньше времени на изучение того, как использовать бухгалтерское программное обеспечение.

Способствует отличному бухгалтерскому учету и бухгалтерскому учету

Наконец, когда WooCommerce и QuickBooks используются вместе, это улучшает как бухгалтерские, так и бухгалтерские процессы (и делает их более управляемыми). Поскольку все делается в одном месте с использованием двух систем, которые уже хорошо работают вместе, больше нет необходимости переключаться между разными платформами или вручную вводить одни и те же данные несколько раз. Это экономит время, снижает вероятность человеческих ошибок и упрощает бухгалтерский учет (и делает его менее утомительным).

Способы интеграции QuickBooks

Передача данных может осуществляться посредством односторонней или двусторонней интеграции данных, в зависимости от используемого плагина.

Односторонняя интеграция данных

Односторонняя интеграция данных происходит, когда одна компания, например QuickBooks, присваивает компании, получающей информацию, уникальный идентификатор. Любые изменения, внесенные QuickBooks в записи клиентов, немедленно обновляются в другой системе (например, в программном обеспечении для управления компанией).

Двусторонняя интеграция данных

Двусторонняя интеграция данных происходит, когда QuickBooks одновременно обновляет как свою систему, так и другую систему (например, программное обеспечение для управления компанией), используя двунаправленную модель обмена информацией. Обе компании должны использовать одни и те же уникальные идентификаторы для отслеживания клиентов, чтобы добиться успеха.

QuickBooks предоставляет несколько надстроек, которые могут помочь с интеграцией данных из другого программного обеспечения для управления бизнесом, такого как Salesforce, Microsoft Dynamics и NetSuite.

В целом двусторонняя интеграция данных более выгодна, чем односторонняя. Это обеспечивает более высокую точность, поскольку вы можете автоматически обновлять обе системы одновременно. Кроме того, он сокращает ручной труд, уменьшая вероятность человеческой ошибки.

Как интегрировать WooCommerce с QuickBooks

Интеграция WooCommerce с QuickBooks — это отличный способ поддерживать бухгалтерские записи в актуальном состоянии и позволяет быстро сверять свои счета. Давайте посмотрим, как вы можете добиться этой интеграции с помощью плагина QuickBooks Sync for WooCommerce от MyWorks.

Шаг 1: Загрузка и установка

Во-первых, вам нужно зайти на панель инструментов WordPress и перейти в «Плагины»> «Добавить новый». В поле поиска по ключевому слову введите название вашего плагина, в данном случае «QuickBooks Sync for WooCommerce». После того, как вы его идентифицировали, приступайте к его установке и активации, внимательно следуя всем шагам.

Шаг 2: Создайте учетную запись на MyWorks

Вам понадобится учетная запись на MyWorks, чтобы подключить недавно установленный плагин к вашей учетной записи QuickBooks. Перейдите на официальный сайт MyWorks и зарегистрируйте учетную запись.

Шаг 3. Подтвердите лицензионный ключ

Затем на вкладке «Планы» на панели инструментов MyWorks находится лицензионный код, связанный с вспомогательным плагином платформы в WooCommerce. Выберите план, на который вы зарегистрированы, и скопируйте этот код лицензионного ключа.

Теперь вернитесь на панель управления WordPress, откройте MyWorks Sync > Connection и вставьте скопированный код. Нажмите кнопку «Ввод», чтобы активировать лицензию.

Чтобы продолжить, прокрутите страницу вниз и нажмите «Подключиться к QuickBooks Online».

Шаг 4. Подключите MyWorks к QuickBooks Online

Теперь вам нужно войти в свою учетную запись QuickBooks. Если у вас его нет, вы всегда можете создать учетную запись, посетив официальный сайт QuickBooks. На панели инструментов MyWorks нажмите кнопку «Подключиться к QuickBooks».

Откроется всплывающее окно с запросом разрешения на подключение MyWorks к вашей онлайн-учетной записи QuickBooks. Нажмите кнопку «Подключиться», чтобы начать процесс подключения. После успешного подключения имя вашей компании, зарегистрированное в QuickBooks, будет отображаться в подключении QuickBooks.

Шаг 5: подключите WooCommerce к QuickBooks Online

После успешного подключения MyWorks к QuickBooks Online прокрутите вниз до раздела «QUICKBOOKS CONNECTION» (на той же странице) и скопируйте сгенерированный токен доступа. Затем вернитесь на панель инструментов WordPress, нажмите «Синхронизация MyWorks» > «Подключение» и вставьте токен доступа в предоставленное поле «Введите токен доступа». Нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы продолжить. Страница перезагрузится, и теперь вы увидите, что WooCommerce успешно подключена к QuickBooks Online.

Легкие и простые шаги для подражания, верно? На данный момент вы успешно интегрировали WooCommerce с QuickBooks. Теперь вы можете узнать, какие функции QuickBooks может предложить вашему бизнесу.

Общий

WooCommerce работает рука об руку с бухгалтерским программным обеспечением QuickBooks, позволяя предприятиям управлять своими запасами и продажами. Теперь предприятия могут видеть общую картину с помощью полностью интегрированного решения для управления продуктами и заказами.

Интеграция WooCommerce с QuickBooks может быть односторонней или двусторонней. А с помощью плагина MyWorks вы можете использовать автоматизированные процессы для соединения двух приложений.

Подводя итог, можно сказать, что использование WooCommerce с QuickBooks необходимо для бизнеса. Владельцы магазинов могут оптимизировать свой бизнес с помощью полностью интегрированного решения для управления товарами и заказами. С помощью плагина MyWorks розничные продавцы могут автоматизировать процесс экспорта и импорта товаров между WooCommerce и QuickBooks.

Мы подошли к концу этой статьи. Спасибо, что нашли время, чтобы прочитать его. Если вам требуются профессиональные услуги WordPress, не стесняйтесь обращаться к нам. Кроме того, вы можете посетить наш веб-сайт, чтобы узнать больше о наших услугах.