วิธีเชื่อมต่อ Salesforce กับฟอร์ม WordPress ของคุณ

คุณต้องการเชื่อมต่อ Salesforce กับแบบฟอร์ม WordPress ของคุณหรือไม่?

Salesforce เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาด การเชื่อมต่อกับฟอร์ม WordPress ของคุณช่วยให้คุณเพิ่มลีด ลูกค้า และผู้ติดต่ออื่นๆ ลงใน CRM ของคุณได้โดยอัตโนมัติ

ในบทความนี้ เราจะแสดงวิธีเชื่อมต่อ Salesforce กับฟอร์ม WordPress ของคุณอย่างง่ายดาย

ทำไมต้องเชื่อมต่อ Salesforce กับแบบฟอร์ม WordPress ของคุณ?

Salesforce เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ CRM (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์) ที่ดีที่สุดในตลาด ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายแห่งใช้แอปนี้เพื่อจัดการลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย และที่ติดต่อทางธุรกิจจากแดชบอร์ดเดียว

เว็บไซต์ธุรกิจส่วนใหญ่ใช้แบบฟอร์มติดต่อเพื่อสร้างโอกาสในการขาย จากนั้นจึงเพิ่มลงในซอฟต์แวร์ CRM ของตนด้วยตนเอง การดำเนินการนี้ต้องใช้เวลา และคุณยังอาจลืมติดตามผลกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

การเชื่อมต่อ Salesforce กับแบบฟอร์มติดต่อ WordPress ของคุณทำให้คุณสามารถลบสิ่งกีดขวางนี้ได้ ทันทีที่ผู้ใช้ส่งข้อมูล ข้อมูลนั้นจะถูกเพิ่มไปยังผู้ติดต่อ Salesforce ของคุณโดยอัตโนมัติ

จากนั้น คุณสามารถติดตามผลกับลูกค้าเพื่อเพิ่มคอนเวอร์ชั่นและยอดขายจากเว็บไซต์ WordPress ของคุณ

ตามที่กล่าวมา มาดูวิธีการเชื่อมต่อ Salesforce กับแบบฟอร์ม WordPress ของคุณอย่างง่ายดาย

การตั้งค่า WPForms เพื่อเชื่อมต่อกับ Salesforce

สำหรับบทช่วยสอนนี้ คุณจะต้องใช้ WPForms เป็นปลั๊กอินแบบฟอร์มติดต่อ WordPress ที่ดีที่สุดที่เจ้าของเว็บไซต์กว่า 5 ล้านคนใช้

คุณสามารถใช้เพื่อสร้างแบบฟอร์มประเภทใดก็ได้โดยใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากแล้วปล่อย

WPForms เป็นปลั๊กอิน WordPress ระดับพรีเมียม และคุณจะต้องใช้แผน Elite เพื่อใช้ส่วนเสริมของ Salesforce นอกจากนี้ยังมีเวอร์ชัน WPForms Lite ซึ่งให้บริการฟรี

ก่อนอื่น คุณต้องติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอิน WPForms สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีติดตั้งปลั๊กอิน WordPress

เมื่อเปิดใช้งาน คุณต้องไปที่หน้า WPForms » การตั้งค่า เพื่อป้อนรหัสใบอนุญาตของคุณ คุณสามารถค้นหารหัสนี้ได้ภายใต้บัญชีของคุณบนเว็บไซต์ WPForms

การตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่าง WPForms และ Salesforce

ตอนนี้ คุณต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่าง WPForms และ Salesforce WPForms มาพร้อมกับส่วนเสริมของ Salesforce ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อทั้งสองแอพเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย

เพียงไปที่หน้า WPForms » Addons และค้นหา Salesforce addon จากนั้นคุณสามารถคลิกที่ปุ่ม 'ติดตั้ง' จากนั้นระบบจะติดตั้งและเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

หลังจากนั้น คุณสามารถไปที่หน้า WPForms » Settings » Integrations จากแดชบอร์ด WordPress ของคุณ

ที่นี่ คุณต้องคลิกที่การรวม Salesforce เพื่อเปิดขึ้น

ภายใต้การตั้งค่า Salesforce ดำเนินการต่อและคลิกที่ปุ่ม 'เพิ่มบัญชีใหม่'

WPForms จะแสดงการตั้งค่า Salesforce ด้วย Callback URL

เพียงเปิดแท็บค้างไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ หรือคัดลอก Callback URL ไปยังที่ปลอดภัย คุณจะต้องใช้มันในขั้นตอนต่อไป

ตอนนี้ คุณต้องสร้างแอปในบัญชี Salesforce ของคุณ เราจะแนะนำคุณตลอดกระบวนการทีละขั้นตอน

หมายเหตุสำคัญ: คุณต้องมี Salesforce รุ่น Enterprise, Unlimited, Performance หรือ Developer มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อแบบฟอร์ม WordPress ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถทดลองใช้ฟรีเพื่อเริ่มต้นได้

หากคุณยังไม่มีบัญชี คุณสามารถสร้างบัญชีได้โดยไปที่เว็บไซต์ของ Salesforce และคลิกปุ่ม 'เริ่มการทดลองใช้ฟรีของฉัน'

ในหน้าจอถัดไป คุณสามารถป้อนรายละเอียดของคุณ เช่น ชื่อ อีเมลที่ทำงาน ตำแหน่งงาน บริษัท หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ เพื่อสร้างบัญชี

หลังจากป้อนข้อมูล ดำเนินการต่อและคลิกปุ่ม 'เริ่มการทดลองใช้ฟรีของฉัน'

หลังจากลงชื่อสมัครใช้เสร็จแล้ว คุณจะไปถึงแดชบอร์ดบัญชี Salesforce ของคุณ

จากที่นี่ คุณต้องเปลี่ยนไปใช้แดชบอร์ดของ Salesforce Classic โดยคลิกที่ไอคอนโปรไฟล์ของคุณที่ด้านบน จากนั้นคลิกตัวเลือก 'เปลี่ยนไปใช้ Salesforce Classic'

ต่อไป คุณจะพบกับแดชบอร์ด Salesforce แบบคลาสสิก

หลังจากนั้น คุณต้องคลิกลิงก์การ ตั้งค่า ที่ด้านบนเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าแดชบอร์ดของ Salesforce

ในหน้าจอถัดไป ให้ไปที่เมนู สร้าง » สร้าง จากคอลัมน์ทางด้านซ้าย

จากที่นี่ เพียงคลิกตัวเลือก 'แอป' ในเมนู

สิ่งนี้จะนำคุณไปสู่ส่วนแอพ

จากที่นี่ คลิกที่ปุ่ม ใหม่ ใต้ส่วนแอพที่เชื่อมต่อ

ถัดไป คุณต้องกรอกรายละเอียดสำหรับแอปของคุณ

สำหรับ 'ชื่อแอปที่เชื่อมต่อ' ให้ป้อนชื่อที่คุณต้องการใช้ เพื่อให้ผู้ใช้รายอื่นสำหรับบัญชี Salesforce ของคุณสามารถดูได้

ชื่อ API จะเป็นชื่อแอปที่เชื่อมต่อโดยค่าเริ่มต้น คุณไม่จำเป็นต้องป้อนหรือเปลี่ยนแปลง สำหรับอีเมลติดต่อ ให้ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องป้อนรูปภาพโลโก้ ไอคอน URL ข้อมูล หรือคำอธิบาย ฟิลด์เหล่านี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ Salesforce ที่จะเผยแพร่แอปของตน

ด้านล่างนี้ คุณต้องทำเครื่องหมายที่ช่อง 'เปิดใช้งานการตั้งค่า OAuth'

เมื่อคุณทำเครื่องหมายที่ช่องนี้ คุณจะเห็นการตั้งค่า OAuth

ขั้นแรก คุณต้องป้อน Callback URL ที่คุณพบก่อนหน้านี้ในบัญชี WPForms ของคุณ

เพียงวางลิงค์ในช่อง Callback URL

หลังจากนั้น ให้เลื่อนไปที่ส่วน 'ขอบเขต OAuth ที่มี' ขอบเขต OAuth ที่เลือกช่วยให้ Salesforce ทราบว่าแอปของคุณควรมีสิทธิ์ใด

ถัดไป คุณต้องเปิดใช้งาน 2 สิทธิ์ที่นี่ 'จัดการข้อมูลผู้ใช้ผ่าน API (api)' และ 'ดำเนินการตามคำขอได้ตลอดเวลา (refresh_token, offline_access)'

เพียงเลือกสิ่งเหล่านี้แล้วคลิกปุ่ม 'เพิ่ม' เพื่อเพิ่มสิทธิ์เหล่านั้น

คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรอีกในหน้านี้ หลังจากเพิ่มการอนุญาต เพียงคลิกปุ่ม 'บันทึก' ที่ด้านล่างของหน้า

จากนั้นคุณควรเห็นข้อความแจ้งให้คุณรอประมาณ 10 นาทีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

จากนั้นเพียงคลิกที่ปุ่ม 'ดำเนินการต่อ' ในหน้าจอถัดไป คุณจะเห็นข้อมูล API ของคุณ

เราขอแนะนำให้คุณรอ 10 นาทีก่อนที่จะใช้แอปของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าแอปของคุณจะพร้อม หลังจากผ่านไป 10 นาที คุณต้องคัดลอก 'รหัสผู้ใช้' และ 'รหัสลับผู้บริโภค' ของคุณไปยัง WPForms

เพียงคลิกปุ่ม 'จัดการรายละเอียดผู้บริโภค' เพื่อดำเนินการต่อ

จากนั้น Salesforce จะขอให้คุณป้อนการยืนยันเพื่อดำเนินการต่อ คุณจะได้รับรหัสในอีเมลของคุณ

หลังจากป้อนรหัสแล้ว ดำเนินการต่อและคลิกปุ่ม 'ยืนยัน'

ถัดไป คุณจะเห็นรหัส 'Consumer Key' และ 'Consumer Secret' ไปข้างหน้าและคัดลอกพวกเขา

ตอนนี้ เพียงเปลี่ยนกลับไปที่แท็บด้วยการตั้งค่า WPForms Salesforce ของคุณ

หากคุณปิดแท็บนี้แล้ว คุณสามารถค้นหาอีกครั้งได้ง่ายในผู้ดูแลระบบ WordPress ของคุณ เพียงไปที่หน้า WPForms » การตั้งค่า » การรวมระบบ

เพียงวางรหัสผู้ใช้และความลับของผู้ใช้ลงในการตั้งค่า Salesforce สำหรับ WPForms

จากนั้น ดำเนินการต่อและคลิกปุ่ม 'เชื่อมต่อกับ Salesforce'

จากนั้นคุณจะได้รับแจ้งให้เข้าสู่ระบบ Salesforce ของคุณ เพียงเข้าสู่บัญชีของคุณโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

ถัดไป คุณต้องคลิกปุ่ม 'อนุญาต' เพื่อให้ WPForms เข้าถึงบัญชี Salesforce ของคุณ

หลังจากนี้ คุณจะเห็นหน้าการผสานรวมของคุณอีกครั้ง

ควรมีข้อความที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ

ตอนนี้คุณได้เชื่อมต่อ WPForms กับบัญชี Salesforce ของคุณแล้ว คุณสามารถเริ่มสร้างแบบฟอร์มและส่งรายการไปยังบัญชี Salesforce ของคุณได้โดยตรง

การสร้างฟอร์ม WordPress ด้วยการรวม Salesforce

ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างแบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อแบบฟอร์มประเภทใดก็ได้กับ Salesforce

เพียงไปที่หน้า WPForms » เพิ่มใหม่ ซึ่งจะเปิดตัวสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวาง WPForms

ขั้นแรก คุณสามารถป้อนชื่อสำหรับแบบฟอร์มของคุณที่ด้านบน จากนั้นคลิกที่เทมเพลต เราจะใช้เทมเพลต 'Simply Contact Form' สำหรับบทช่วยสอนนี้

ในตัวสร้างฟอร์ม คุณสามารถลากและวางฟิลด์ต่างๆ จากเมนูด้านซ้ายลงบนเทมเพลตได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์

นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดเรียงลำดับใหม่และปรับแต่งแต่ละฟิลด์เพิ่มเติมในแบบฟอร์มได้อีกด้วย

เมื่อคุณพอใจกับแบบฟอร์มแล้ว ให้ไปที่แท็บ การ ตลาด » Salesforce เพื่อเชื่อมต่อกับบัญชี Salesforce ของคุณ

ไปข้างหน้าและคลิกปุ่ม 'เพิ่มการเชื่อมต่อใหม่'

จากนั้นคุณจะเห็นป๊อปอัปที่คุณต้องการตั้งชื่อการเชื่อมต่อของคุณ ผู้เยี่ยมชมไซต์ของคุณจะไม่เห็นสิ่งนี้ มันเป็นเพียงสำหรับการใช้งานของคุณเอง

เพียงกรอกชื่อที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิกปุ่ม 'ตกลง'

ตอนนี้ คุณต้องเลือกบัญชี Salesforce และ 'Salesforce Object'

อ็อบเจกต์คือประเภทของข้อมูลที่คุณกำลังส่งไปยัง Salesforce เช่น ผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย

เมื่อคุณเลือก Salesforce Object แล้ว คุณจะเห็นดรอปดาวน์ใหม่

ที่นี่ คอลัมน์ 'ชื่อฟิลด์ที่กำหนดเอง' คือชื่อของฟิลด์ในบัญชี Salesforce ของคุณ 'ค่าฟิลด์แบบฟอร์ม' คือชื่อของฟิลด์ในแบบฟอร์มของคุณ

คุณต้องเลือก 'ค่าฟิลด์แบบฟอร์ม' สำหรับแต่ละฟิลด์แบบกำหนดเองที่คุณต้องการใช้ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลในแบบฟอร์มของคุณจะถูกป้อนลงในฟิลด์ที่ถูกต้องใน Salesforce

ฟิลด์ที่จำเป็นเท่านั้นคือฟิลด์ชื่อเต็มใน Salesforce สำหรับสิ่งนี้ ให้เลือก 'ชื่อ' เป็นค่าฟิลด์ฟอร์ม

ถัดไป ดำเนินการต่อและเลือกฟิลด์อื่นจากเมนูแบบเลื่อนลงด้านล่าง เพียงเลือกฟิลด์ WPForms ที่คุณต้องการแมป หากต้องการเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม + สีน้ำเงิน

เราได้รวมช่องอีเมลและโทรศัพท์จากแบบฟอร์มไว้ที่นี่:

อย่าลืมคลิกปุ่มบันทึกที่ด้านบนของหน้าจอหลังจากเพิ่มการเชื่อมต่อ Salesforce ของคุณ

การเพิ่มแบบฟอร์มของคุณไปยังหน้าหรือโพสต์ WordPress

WPForms ทำให้ง่ายต่อการเพิ่มแบบฟอร์มที่ใดก็ได้บนเว็บไซต์ WordPress ของคุณ

เพียงแก้ไขโพสต์หรือหน้าที่คุณต้องการเพิ่มแบบฟอร์มหรือสร้างใหม่ ในหน้าจอตัวแก้ไขเนื้อหา คลิกที่ปุ่ม (+) เพิ่มบล็อกใหม่ จากนั้นเพิ่มบล็อก WPForms ในเพจของคุณ

ถัดไป คุณต้องเลือกแบบฟอร์มการติดต่อจากรายการแบบหล่นลงภายในบล็อก

สุดท้าย ดำเนินการต่อและเผยแพร่เพจของคุณเพื่อดูแบบฟอร์มของคุณบนไซต์ของคุณ

สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด โปรดดูคำแนะนำทีละขั้นตอนในการสร้างแบบฟอร์มการติดต่อใน WPForms

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการทดสอบแบบฟอร์มของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อ Salesforce อย่างถูกต้อง

เพียงกรอกข้อมูลการทดสอบแล้วคลิกส่ง

หลังจากนั้น เปลี่ยนไปใช้แดชบอร์ดบัญชี Salesforce ของคุณ

คุณควรเห็นรายการใหม่ในหน้าแรกของคุณ

คุณสามารถคลิกที่ชื่อเพื่อดูข้อมูลของผู้ติดต่อนั้น

คุณเชื่อมต่อ Salesforce กับ WPForms สำเร็จแล้ว ตอนนี้ ผู้ติดต่อใหม่ทั้งหมดของคุณจะถูกเพิ่มไปยัง Salesforce ให้คุณโดยอัตโนมัติ

เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีเชื่อมต่อ Salesforce กับแบบฟอร์ม WordPress ของคุณ คุณอาจชอบบทความของเราเกี่ยวกับวิธีส่งรายละเอียดแบบฟอร์มการติดต่อไปยังผู้รับหลายคน และบริการโทรศัพท์ธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจออนไลน์ที่เราคัดสรร

หากคุณชอบบทความนี้ โปรดสมัครรับข้อมูลช่อง YouTube ของเราสำหรับวิดีโอสอน WordPress คุณสามารถหาเราได้ที่ Twitter และ Facebook