วิธีสร้างพอร์ทัลลูกค้าฟรีใน WordPress

หากคุณดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้า คุณอาจเคยใช้เครื่องมือต่างๆ มากมายในการจัดการโครงการของลูกค้า ตั้งแต่การส่งข้อเสนอและสัญญาไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้กับลูกค้า การแชร์ไฟล์โครงการ และการสื่อสารกับพวกเขาตลอดระยะเวลาของโครงการ ไม่มีปัญหาเครื่องมือออนไลน์ที่ขาดแคลน

แต่ปัญหาของการใช้เครื่องมือหลายอย่างคือ ทั้งคุณและลูกค้าต้องไม่เพียงแค่จำเครื่องมือต่างๆ ทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังต้องติดตามการเข้าสู่ระบบด้วย จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีวิธีที่ดีกว่าและคุณสามารถเก็บไฟล์ทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้

ปรากฎว่ามี คุณสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยพอร์ทัลไคลเอ็นต์ และสิ่งที่ดียิ่งกว่าคือคุณใช้ปลั๊กอินเพื่อให้พอร์ทัลไคลเอ็นต์อยู่บนไซต์ของคุณ และทำให้ลูกค้าของคุณเข้าถึงได้ง่าย

ในโพสต์นี้ ฉันจะแสดงวิธีสร้างพอร์ทัลลูกค้าด้วยปลั๊กอิน WP Customer Area และหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักที่ปลั๊กอินนี้มีให้

ปลั๊กอินพื้นที่ลูกค้า WP คืออะไร?

WP Customer Area เป็นปลั๊กอินฟรีที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างพอร์ทัลไคลเอนต์ที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์บนเว็บไซต์ WordPress ของคุณ คุณสามารถสร้างเพจส่วนตัวและปลอดภัยสำหรับลูกค้าของคุณ ซึ่งคุณสามารถแชร์ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการของพวกเขาได้

นอกเหนือจากฟังก์ชันหลักนี้ ปลั๊กอินยังมีธีมและส่วนเสริมพิเศษที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันพิเศษให้กับพอร์ทัลไคลเอ็นต์ของคุณได้ ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่:

• ส่วนเสริม Paypal และ Stripe เพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถชำระใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงจากพอร์ทัลลูกค้า
• เงื่อนไขการบริการ addon
• ส่วนเสริมการสนทนาสำหรับการส่งข้อความส่วนตัวกับลูกค้าของคุณ
• การแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้ลูกค้าของคุณสามารถได้รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณเพิ่มไฟล์ใหม่
• และอื่น ๆ.

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ด้วยปลั๊กอินหลักและการผสมผสานที่ลงตัวของแอดออน คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องมือต่างๆ ที่คุณมักจะใช้สำหรับการจัดการโปรเจ็กต์และการสื่อสารของไคลเอ็นต์ได้อย่างง่ายดาย

ราคาสำหรับแอดออนเริ่มต้นที่ $20/ปี สำหรับแอดออนแต่ละรายการ และคุณยังสามารถซื้อบันเดิลแอดออนได้อีกด้วย

จะสร้างพอร์ทัลไคลเอนต์ด้วยปลั๊กอินพื้นที่ลูกค้า WP ได้อย่างไร

ตอนนี้เราได้พูดถึงสิ่งที่ปลั๊กอินนำเสนอแล้ว มาดูวิธีสร้างพอร์ทัลลูกค้าด้วย WP Customer Area

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งและเปิดใช้งาน Plugin

ขั้นตอนแรกในการสร้างพอร์ทัลไคลเอ็นต์คือการติดตั้งเปิดใช้งานปลั๊กอิน WP Customer Area ในการเริ่มต้น ไปที่แดชบอร์ด WordPress และไปที่ Plugins > Add new

ค้นหาปลั๊กอิน WP Customer Area คลิกปุ่มติดตั้ง จากนั้นคลิกปุ่มเปิดใช้งาน ปลั๊กอินจะได้รับการติดตั้งบนไซต์ของคุณและแจ้งให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนการตั้งค่า ให้ดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: สร้างเพจ

ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างหน้าที่จำเป็นและเมนูที่ลูกค้าของคุณจะใช้เพื่อค้นหาไฟล์และเข้าถึงหน้าที่เกี่ยวข้อง คลิกปุ่มกำหนดค่าหน้าและเมนู จากนั้นปลั๊กอินจะสร้างหน้าที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงหน้าต่อไปนี้:

• หน้าแรกของพื้นที่ลูกค้า
• ไฟล์และไฟล์ของฉัน
• เพจและเพจของฉัน
• บัญชีของฉัน รายละเอียดบัญชี แก้ไขบัญชีของฉัน และหน้าออกจากระบบ

ปลั๊กอินจะตั้งค่าเมนูการนำทางแบบกำหนดเอง ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้โดยไปที่ ลักษณะที่ปรากฏ > เมนู

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดค่าการอนุญาต

ปลั๊กอิน WP Customer Area จะตั้งค่าการอนุญาตที่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลไซต์เท่านั้น ในฐานะเจ้าของไซต์ คุณต้องตัดสินใจว่าจะกำหนดสิทธิ์ใดให้กับลูกค้าของคุณ ซึ่งจะกลายเป็นผู้ใช้ในไซต์ของคุณ ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดค่าสิทธิ์ WP Customer Area สำหรับผู้ใช้รายอื่น

คลิกปุ่มกำหนดค่าการอนุญาต แล้วคุณจะเข้าสู่หน้าจอซึ่งคุณสามารถกำหนดสิทธิ์ต่างๆ สำหรับการเข้าถึงส่วนหน้าและส่วนหลัง จัดการไฟล์ สร้างหน้าส่วนตัว และอื่นๆ

วิธีที่คุณกำหนดค่าการอนุญาตนั้นขึ้นอยู่กับคุณเป็นหลัก หากคุณต้องการคำแนะนำ ปลั๊กอินมีคู่มืออ้างอิงโดยละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้กำหนดบทบาทสมาชิกให้ลูกค้าของคุณ จากนั้นให้สิทธิ์เข้าถึงเพื่อดูหน้าส่วนตัว ดูไฟล์ส่วนตัว และแก้ไขรายละเอียดบัญชีของพวกเขา

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าหรือตรวจสอบการตั้งค่าลิงก์ถาวร

เมื่อคุณกำหนดค่าเพจและการอนุญาตแล้ว คุณจะต้องตรวจสอบการตั้งค่าลิงก์ถาวร หากลิงก์ถาวรของคุณไม่ได้รับการกำหนดค่าอย่างเหมาะสม ปลั๊กอิน WP Customer Area จะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง

ในแดชบอร์ด WordPress ให้ไปที่การตั้งค่า > ลิงก์ถาวร และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกการตั้งค่าใดๆ ยกเว้นการตั้งค่าแบบธรรมดา การตั้งค่าลิงก์ถาวรของคุณเป็น %postname% เป็นทางเลือกที่ดีและเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี

ขั้นตอนที่ 5: สร้างตัวอย่างผู้ใช้ไคลเอนต์

ตอนนี้ได้เวลาตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องโดยการสร้างไคลเอนต์ตัวอย่าง โดยไปที่ ผู้ใช้ > เพิ่มใหม่ ที่นี่ กรอกชื่อผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และสร้างรหัสผ่านที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขา

เนื่องจากคุณไม่ได้สร้างผู้ใช้จริง คุณสามารถข้ามการส่งรหัสผ่านทางอีเมล แต่อย่าลืมคัดลอกไปที่อื่นเพื่อทดสอบประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับลูกค้าของคุณ

ตั้งค่าบทบาทผู้ใช้เป็น Subscriber จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มผู้ใช้ใหม่

ขั้นตอนที่ 6: อัปโหลดไฟล์ส่วนตัวสาธิต

ไปข้างหน้าและสร้างไฟล์ส่วนตัวสำหรับผู้ใช้สาธิตของเรา ในการดำเนินการนี้ ไปที่ส่วนลูกค้า > ไฟล์ จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่มใหม่

การเพิ่มไฟล์ใหม่ทำงานเหมือนกับการเพิ่มโพสต์ใหม่ คุณสามารถป้อนชื่อ เพิ่มคำอธิบาย กำหนดไฟล์ให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้รายใดรายหนึ่ง และสุดท้าย อัปโหลดไฟล์โดยใช้ตัวอัปโหลดไฟล์ สำหรับบทช่วยสอนนี้ ฉันจะอัปโหลดรูปภาพสาธิตจาก Pixabay:

เมื่ออัปโหลดไฟล์แล้ว ให้คลิกเผยแพร่เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงได้

โปรดจำไว้ว่า คุณยังสามารถสร้างหมวดหมู่ไฟล์ที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ เพื่อให้คุณสามารถสร้างหมวดหมู่สำหรับใบแจ้งหนี้ แบบฟอร์ม สัญญา ไฟล์การออกแบบ และอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 7: สร้างเพจส่วนตัว

ขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างเพจส่วนตัวที่คุณสามารถใช้เพื่อให้ลูกค้าของคุณมีคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการของคุณ แบ่งปันข้อกำหนดและบริการหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่พวกเขาจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับคุณ

ในการสร้างเพจส่วนตัว ไปที่ส่วนลูกค้า > เพจ > เพิ่มใหม่ จากที่นั่น กระบวนการส่วนใหญ่คล้ายกับการสร้างไฟล์ส่วนตัว คุณสามารถป้อนชื่อเพจ คำอธิบาย และกำหนดเพจให้กับลูกค้า/ผู้ใช้ เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่มเผยแพร่เพื่อทำให้ใช้งานได้จริง

ขั้นตอนที่ 8: ทดสอบพอร์ทัลไคลเอนต์ด้วยไคลเอนต์สาธิต

ตอนนี้คุณพร้อมที่จะทดสอบพอร์ทัลไคลเอนต์และดูว่าลูกค้าของคุณจะเห็นไฟล์ เพจ และรายละเอียดบัญชีของพวกเขาอย่างไร เพียงใช้ข้อมูลไคลเอ็นต์สาธิตเพื่อลงชื่อเข้าใช้ไซต์ของคุณ และดูพอร์ทัลไคลเอ็นต์จากมุมมองของพวกเขา

ดังที่คุณเห็นจากภาพหน้าจอด้านล่าง ลูกค้าสามารถรับภาพรวมของไฟล์และหน้าที่เข้าถึงได้ทั้งหมด รวมถึงเข้าถึงไฟล์แต่ละไฟล์และแก้ไขรายละเอียดบัญชีได้อย่างง่ายดาย

และนั่นแหล่ะ! ตอนนี้ สิ่งที่ต้องทำคือทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นสำหรับลูกค้าในอนาคตทุกรายที่ต้องการพอร์ทัลไคลเอนต์ส่วนตัว

ความคิดสุดท้าย

การสร้างพอร์ทัลลูกค้าใน WordPress ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องง่าย แต่ยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการของคุณ ใช้บทความนี้เป็นแนวทางเพื่อช่วยคุณตั้งค่าพอร์ทัลไคลเอนต์ของคุณด้วยปลั๊กอิน WP Customer Area