วิธีจัดการข้อมูลลูกค้าในหลายๆ แอพอย่างง่ายดาย

คงจะดีไม่น้อยหากการจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องง่าย คุณโหยหาโลกที่อีเมลของผู้ติดต่อ วันที่เปลี่ยนใจ และใครในทีมของคุณที่คุยกับพวกเขาเป็นคนสุดท้ายสามารถเข้าถึงได้ง่ายหรือไม่?

หากเป็นเช่นนั้น คุณไม่ได้อยู่คนเดียว การจัดการข้อมูลลูกค้าอาจยุ่งเหยิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากธุรกิจของคุณใช้หลายแอป

อย่างไรก็ตาม การจัดเรียงข้อมูลลูกค้าของคุณให้เป็นระเบียบนั้นง่ายกว่าที่คุณคิด แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะที่วุ่นวายก็ตาม ในโพสต์นี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าของคุณ สะอาด และเป็นปัจจุบันในทุกแอปของคุณ

ในโพสต์นี้ เราจะกล่าวถึง:

มาดำน้ำกันเถอะ

ประโยชน์ของการจัดการข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลลูกค้าเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในองค์กรของคุณ การจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างชาญฉลาดจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าของคุณ และช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและเพิ่มรายได้ในที่สุด ดูประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของการจัดการข้อมูลลูกค้าด้านล่าง

1. ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

ลูกค้าอาจโต้ตอบกับการขาย การตลาด การสนับสนุน ผู้ดูแลระบบ หรือการเรียกเก็บเงินเมื่อจัดการกับธุรกิจของคุณ กลยุทธ์การจัดการข้อมูลลูกค้าที่นำไปใช้อย่างดีทำให้ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณโปร่งใสสำหรับทุกแผนก ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนการโต้ตอบกับลูกค้าได้ทุกจุดสัมผัส

ในปี 2020 ลูกค้า 87% รู้สึกว่าแบรนด์ต่างๆ ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกัน CDM ช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้

2. การปฏิบัติตาม

กฎหมายการปฏิบัติตามข้อบังคับควบคุมวิธีการรวบรวมและใช้ข้อมูลลูกค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณทำธุรกิจ กลยุทธ์การจัดการข้อมูลลูกค้าที่ชาญฉลาดจะช่วยให้แน่ใจว่าคุณยังคงปฏิบัติตามและหลีกเลี่ยงค่าปรับจำนวนมาก

3. กำจัดไซโลข้อมูล

ไซโลข้อมูลเป็นส่วนข้อมูลลูกค้าที่ควบคุมหรือมองเห็นได้เฉพาะแผนกหรือหน่วยธุรกิจเดียวเท่านั้น การจัดการข้อมูลลูกค้าช่วยให้ข้อมูลโปร่งใสและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกกลุ่มที่ต้องการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าและธุรกิจของคุณ

4. ปรับปรุงการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย

กระบวนการจัดการข้อมูลลูกค้าที่ราบรื่นจะทำให้ฝ่ายการตลาดของคุณยิ้มได้อย่างแน่นอน ด้วยการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณในที่เดียว ทีมของคุณสามารถตัดสินใจทางการตลาดเกี่ยวกับโฆษณาและโพสต์บนโซเชียลมีเดียได้ดีขึ้นตามกลุ่มผู้ชมที่รวบรวมจากข้อมูลลูกค้าของคุณ

5. ข้อมูลที่ส่งเสียงดังเอี้ยด

การสร้างแบบอย่างในการจัดการข้อมูลลูกค้าจะเป็นประโยชน์ต่อทีมภายในของคุณทั้งหมด การเก็บข้อมูลที่บริษัทของคุณวิเคราะห์บ่อยครั้งให้เป็นระเบียบจะทำให้ทุกแผนกของคุณทำงานได้ง่ายขึ้นและปรับปรุงผลงานของคุณ

ข้อมูลลูกค้าอยู่ที่ไหน

ข้อมูลลูกค้าอาจถูกจัดเก็บไว้ในแอพต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

หากระบบเหล่านี้ไม่มีเสียงหรือยกเลิกการเชื่อมต่อ คุณจะเสี่ยงต่อข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันและประสบการณ์ของลูกค้าที่ไม่ดี

เพื่อการจัดการข้อมูลลูกค้าที่ราบรื่นที่สุด แอปของคุณต้องสื่อสารข้อมูลไปมาได้อย่างราบรื่น

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้า

1. สร้างมุมมองเดียวของลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ

“สิ่งแรกที่คุณสามารถทำได้เพื่อเตรียมองค์กรของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในการจัดการข้อมูลลูกค้าคือการมุ่งสู่มุมมองเดียวของลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ (เช่น การมีข้อมูลเดียวที่ถูกต้องสำหรับลูกค้าแต่ละราย)” Duggan -เฮิร์ดพูด

แม้ว่าคุณจะมีข้อมูลที่มาจากแอปต่างๆ มากมาย ทีมของคุณควรพยายามสร้างที่เดียวที่คุณสามารถดูการรวมข้อมูลลูกค้านี้ได้ ในการทำเช่นนั้น คุณอาจต้องลงทุนในเทคโนโลยี รวมถึง CRM, แพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้า หรือแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล

การใช้หนึ่งในโซลูชันเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถ "ระบุและแก้ไขบันทึกที่ซ้ำหรือไม่สมบูรณ์ และบันทึกที่มีข้อมูลที่ขัดแย้งกัน" Duggan-Herd อธิบาย ความสะดวกในการจัดการข้อมูลจะทำให้การใช้ซอฟต์แวร์ใหม่คุ้มค่ากับเวลา

2. รักษาข้อมูลที่สะอาดและถูกต้องในแต่ละแอป

ข้อมูลลูกค้าของคุณเป็นผลรวมของส่วนต่างๆ ดังนั้น การรักษาข้อมูลในแต่ละแอปให้สดใหม่และเชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งสำคัญ นั่นหมายถึงการรับรองว่าเรกคอร์ดทั้งหมดเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกันในแอปต่างๆ และปราศจากข้อผิดพลาดหรือรายการที่ซ้ำกัน

“เคล็ดลับอย่างหนึ่งในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าคือการตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกเมื่อพวกเขาเข้ามา” Duggan-Herd แนะนำ “วิธีง่ายๆ ในการทำเช่นนี้คือการบังคับใช้ CAPTCHA และนำกระบวนการยืนยันการเลือกเข้าร่วมไปใช้”

การจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นกระบวนการต่อเนื่อง คุณจะต้องทำการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณไม่มีที่ติ ทำให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าได้อย่างสม่ำเสมอ

3. ใช้การแบ่งส่วนเพื่อการจัดระเบียบที่ชัดเจน

การแบ่งกลุ่มข้อมูลลูกค้าของคุณคือกระบวนการแบ่งข้อมูลลูกค้าออกเป็นส่วนๆ โดยใช้ลักษณะทั่วไป การจัดการข้อมูลลูกค้าที่เหมาะสมทำให้การสร้างกลุ่มลูกค้าเป็นเรื่องง่ายและเริ่มสร้างเสริมบุคลิกลักษณะลูกค้าของคุณ

เมื่อ ใช้ ซอฟต์แวร์การจัดการผู้ติดต่อหรือ CRM คุณสามารถจัดเก็บบันทึกการติดต่อลูกค้าพร้อมข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ อีเมล บริษัท ภูมิภาค ฯลฯ คุณยังสามารถสร้างฟิลด์แบบกำหนดเองที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ และทำให้คุณสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าได้

ตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลลูกค้าของคุณ คุณสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าสำหรับผู้ติดต่อในสหรัฐอเมริกาที่ลงทะเบียนภายในหกเดือนก่อนหน้า คุณสามารถใช้การแบ่งส่วนนี้เพื่อกำหนดเป้าหมายลูกค้าด้วยการส่งข้อความส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการและการเดินทางของลูกค้า บางทีคุณอาจต้องการส่งข้อความถึงลูกค้าใหม่ในสหรัฐอเมริกาพร้อมข้อเสนอส่วนลดสำหรับส่วนเสริมแบบพรีเมียม CDM และการแบ่งส่วนที่เหมาะสมทำให้ความฝันนั้นเป็นจริง

4. ซิงค์ข้อมูลทั้งสองทาง

แอปของคุณต้องสื่อสารข้อมูลลูกค้าไปมา หากแอปของคุณซิงค์ข้อมูลลูกค้าไม่ได้ คุณจะจบลงด้วยไซโลข้อมูล ซึ่งคุณรู้ว่าเราไม่ชอบ ซอฟต์แวร์บางตัวมีการผสานรวมในตัวที่เชื่อมต่อแอพที่แตกต่างกันและอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูล ซึ่งค่อนข้างดี

หากคุณมีแอปสองแอปที่ไม่ได้ใช้การผสานรวมแบบเนทีฟร่วมกัน คุณสามารถมองหาโซลูชันการทำงานอัตโนมัติของทริกเกอร์แอคชัน เช่น Zapier ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างสองแอป ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติของ Zapier ที่ทริกเกอร์เมื่อมีผู้ติดต่อรายใหม่เข้าร่วมในรายชื่ออีเมลของคุณ Zapier จะสร้างผู้ติดต่อใหม่ในซอฟต์แวร์ CRM ของคุณพร้อมข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมจากการลงชื่อสมัครใช้อีเมล

อย่างไรก็ตาม วิธีแก้ปัญหาที่เราชื่นชอบคือการซิงค์สองทาง โซลูชันการซิงค์สองทางสะท้อนข้อมูลระหว่างสองแอปและอัปเดตข้อมูลลูกค้าอย่างราบรื่นในแอปหนึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในอีกแอปหนึ่ง เราชอบโซลูชันนี้เพราะช่วยลดความเป็นไปได้ของข้อมูลที่ไม่ตรงกันจากความผิดพลาดในการผสานรวมหรือทริกเกอร์ Zapier ที่ล้มเหลวในการเริ่มทำงาน

การซิงค์สองทางเป็นวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดในการทำให้ข้อมูลของคุณเข้าถึงได้โดยง่ายสำหรับทุกทีมทั่วทั้งแอปสแต็กของคุณ

5. ทำให้มันเรียบง่าย

การทำให้สิ่งต่างๆ เรียบง่ายอยู่เสมอเป็นความคิดที่ดี และการจัดการข้อมูลลูกค้าก็ไม่มีข้อยกเว้น นี่คือสิ่งที่เราหมายถึง

• จัดระเบียบข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน รวมเขตข้อมูลของคุณให้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น การมีพร็อพเพอร์ตี้เดียวสำหรับ "อุตสาหกรรม" แทนที่จะทับซ้อนกับพร็อพเพอร์ตี้สำหรับ "ภาคส่วน" "ประเภทธุรกิจ" และ "อุตสาหกรรม"
• ตัดสินใจว่าจะซิงค์ข้อมูลใด แทนที่จะซิงค์ทุกอย่าง ให้ค้นหาข้อมูลสำคัญที่เพิ่มมูลค่าซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่สุดสำหรับทีมของคุณและซิงค์ข้อมูลนั้น
• สร้างกระบวนการและเอกสารที่โปร่งใส สำหรับการเพิ่ม แก้ไข และดูข้อมูลลูกค้า เพื่อให้คุณและเพื่อนร่วมงานใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

ด้วยการซิงค์ข้อมูลสองทางระหว่างแอปที่เก็บข้อมูลลูกค้าของคุณ คุณสามารถให้ทีมของคุณเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่เป็นปัจจุบันและแก้ไขได้ทุกที่ และมอบประสบการณ์ลูกค้าระดับห้าดาว

การจัดการข้อมูลลูกค้า: ประเภทข้อมูล

การจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นเครื่องมือในการทำให้บันทึกของคุณสะอาดและสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับลูกค้า ต่อไปนี้คือประเภทของข้อมูลที่ต้องพิจารณาเมื่อสร้างกลยุทธ์ CDM ของคุณ

ข้อมูลประจำตัว

ข้อมูลประจำตัวรวมถึงแอตทริบิวต์ที่บอกคุณว่าลูกค้าคือใคร นี่เป็นข้อมูลที่ลูกค้าจะส่งให้คุณผ่านทางแบบฟอร์ม ซึ่งรวมถึง:

• ชื่อ.
• อีเมล.
• ที่อยู่.
• หมายเลขโทรศัพท์.
• วันเกิด.
• ชื่องาน.
• รายได้ต่อปี.
• สถานะการต่อสู้
• การศึกษา.
• การเยี่ยมชมเว็บไซต์
• เปิดอีเมลแล้ว
• บันทึกการสนับสนุนลูกค้า
• เวลาที่ใช้ในเพจ
• สินค้าคงเหลือในตะกร้าสินค้า

ข้อมูลแอตทริบิวต์

ข้อมูลแอตทริบิวต์ช่วยให้มองเห็นลักษณะเฉพาะของลูกค้าได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งรวมถึง:

ข้อมูลพฤติกรรม

ข้อมูลพฤติกรรมรวบรวมจากการโต้ตอบโดยตรงกับลูกค้าของคุณผ่านทางเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลพฤติกรรมมีความสำคัญมากและสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าโดยที่พวกเขาไม่ต้องบอกคุณอย่างชัดเจน ข้อมูลนี้มักประกอบด้วย:

สร้างกลยุทธ์การจัดการข้อมูลลูกค้า

จำนวนข้อมูลลูกค้าที่มีให้คุณมีมากมายมหาศาล คุณจะต้องกำหนดว่าจุดข้อมูลใดมีค่าที่สุดสำหรับคุณ แทนที่จะรวบรวมจุดข้อมูลทุกจุดลงในกลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่และยากต่อการวิเคราะห์

เมื่อสร้างกลยุทธ์การจัดการข้อมูลลูกค้า คุณจะต้องศึกษาข้อมูลว่าข้อมูลใดมีความสำคัญต่อการปรับปรุงปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและการวิเคราะห์ภายใน เริ่มต้นด้วยการมุ่งความสนใจไปที่สิ่งนั้น

ในไม่ช้า คุณจะได้รับการรวบรวมและใช้ข้อมูลที่สะอาดและสมบูรณ์