วิธีผสานรวม WooCommerce กับ Microsoft Dynamics

บทนำ

การรวม WooCommerce กับ Microsoft Dynamics สามารถเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับธุรกิจใดๆ นอกจากนี้ ด้วยการผสมผสานที่ลงตัวของ WooCommerce และ Microsoft Dynamics ธุรกิจสามารถเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกและสร้างรายได้มากขึ้น

เมื่อรวม WooCommerce กับ Microsoft Dynamics จำเป็นต้องพิจารณาความต้องการของธุรกิจของคุณ เนื่องจากทั้งสองแพลตฟอร์ม เมื่อใช้ร่วมกัน สามารถสร้างโซลูชันอีคอมเมิร์ซที่มีประสิทธิภาพซึ่งตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจของคุณ

อย่างไรก็ตาม มีหลายวิธีในการผสานรวม WooCommerce กับ Microsoft Dynamics และไม่มีโซลูชันที่เหมาะกับทุกขนาด

บทความนี้จะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนในการรวมร้านค้า WooCommerce ของคุณกับ Microsoft Dynamics และเน้นว่าเหตุใดจึงเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจของคุณ

Microsoft Dynamics คืออะไร?

Microsoft Dynamics 365 เป็นโซลูชันการจัดการธุรกิจแบบสมบูรณ์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถจัดการการเงิน การขาย การบริการลูกค้า การดำเนินงาน และการวางแผนโครงการ สำหรับธุรกิจที่ใช้ WooCommerce Dynamics 365 Business Edition เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยม มีคุณสมบัติมากมายที่สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

คุณลักษณะหลักบางประการของ Dynamics 365 Business Edition ได้แก่:

• พอร์ทัลการจัดการลูกค้าที่ช่วยให้ธุรกิจติดตามการโต้ตอบและการขายของลูกค้าทั้งหมดโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างระบบต่างๆ

• ระบบการจัดการสินค้าคงคลังที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและควบคุมสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทั่วทั้งหน่วยธุรกิจ คลังสินค้า และร้านค้า

• ระบบการจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ธุรกิจวางแผนและติดตามโครงการได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

• ระบบการจัดการทางการเงินแบบครอบคลุมที่ช่วยให้ธุรกิจมีมุมมองด้านการเงินแบบ 360 องศา และช่วยให้พวกเขาตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

Dynamics 365 Business Edition สามารถช่วยธุรกิจ WooCommerce ได้อย่างไร

Microsoft Dynamics 365 for Business Edition สามารถช่วยให้ธุรกิจ WooCommerce ทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

บริหารการเงิน

โซลูชันนำเสนอคุณสมบัติการจัดการทางการเงินที่ครอบคลุม รวมถึงเครื่องมือการจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์ การสร้างและติดตามใบแจ้งหนี้ และการประมวลผลการชำระเงินออนไลน์

ขายสินค้าและบริการ

Dynamics 365 ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการการขายและการตลาด รวมถึงการสร้างใบเสนอราคา ใบสั่ง ใบแจ้งหนี้ และใบลดหนี้ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการช่วยให้ธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลการขายและจัดการสินค้าคงคลัง

บริหารจัดการการบริการลูกค้า

Dynamics 365 ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าที่โดดเด่นโดยนำเสนอการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวมถึงรายละเอียดการสั่งซื้อ ประวัติการซื้อ สถานะการจัดส่ง แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตอบกลับอย่างรวดเร็วด้วยคำตอบหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และโซเชียลมีเดีย

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

โซลูชันช่วยสร้างกำหนดการและมอบหมายงานตามลำดับความสำคัญหรือเวิร์กโฟลว์เฉพาะ นอกจากนี้ยังช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติที่พนักงานดำเนินการเป็นประจำโดยใช้ Microsoft Dynamics 365 Flow เช่น การอนุมัติสำหรับการซื้อที่เกินจำนวนเงินที่กำหนด

วางแผนโครงการ

Dynamics 365 Business Edition ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างแผนโครงการและมอบหมายงานตามลำดับความสำคัญหรือเวิร์กโฟลว์เฉพาะได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นไปโดยอัตโนมัติที่พนักงานดำเนินการเป็นประจำโดยใช้ Microsoft Dynamics 365 Flow เช่น การอนุมัติสำหรับการซื้อที่เกินจำนวนเงินที่กำหนด

วิธีผสานรวม WooCommerce กับ Microsoft Dynamics

1. การใช้ปลั๊กอิน WooCommerce Zapier

Zapier เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ผสานรวมกับแอปกว่า 800 แอป รวมถึง Microsoft Dynamics 365 และ WooCommerce นอกจากนี้ ด้วย Zapier คุณสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและทำงานอัตโนมัติด้วยความช่วยเหลือของทริกเกอร์ที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์เฉพาะเกิดขึ้น

ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อรวม WooCommerce กับ Microsoft Dynamics โดยใช้ Zapier:

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Dynamics และ WooCommerce

ในการดำเนินการนี้ คุณต้องสร้างบัญชี Zapier จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "Make a Zap" คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ Zapier ซึ่งคุณจะต้องเลือกแอปพลิเคชันแรก - ในกรณีนี้คือ Microsoft Dynamics 365

ขั้นตอนที่ 2: เลือกทริกเกอร์ระหว่าง Microsoft Dynamics 365 หรือ WooCommerce

ถัดไป คุณต้องเลือกแอป "ทริกเกอร์" สำหรับ Microsoft Dynamics 365 คุณสามารถเลือกทริกเกอร์ต่างๆ เช่น "ผู้ติดต่อใหม่" "ลูกค้าเป้าหมายใหม่" "โอกาสใหม่" เป็นต้น สำหรับ WooCommerce คุณสามารถเลือกจากทริกเกอร์ต่างๆ เช่น "ผู้ติดต่อใหม่" "คำสั่งซื้อใหม่" เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3: เลือกการกระทำจากแอปอื่นเนื่องจากทริกเกอร์

หลังจากเลือกทริกเกอร์แล้ว คุณต้องเลือกแอป "การดำเนินการ" นี่คือที่ที่คุณจะเลือกการกระทำที่จะดำเนินการเมื่อทริกเกอร์เกิดขึ้น สำหรับ Microsoft Dynamics 365 คุณสามารถเลือกจากการดำเนินการต่างๆ เช่น "สร้างผู้ติดต่อ" "สร้างลูกค้าเป้าหมาย" "สร้างโอกาส" และอื่นๆ สำหรับ WooCommerce คุณสามารถเลือกจากการดำเนินการต่างๆ เช่น "สร้างผลิตภัณฑ์" "อัปเดตคำสั่งซื้อ" เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4: เลือกข้อมูลที่คุณต้องการส่งผ่านจาก WooCommerce ไปยัง Microsoft Dynamics

ถัดไป คุณต้องเลือกแอป "ป้อนข้อมูล" และเลือกข้อมูลที่คุณต้องการส่งผ่านจาก WooCommerce ไปยัง Microsoft Dynamics ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการส่งชื่อและนามสกุลของลูกค้า ให้เลือก "ข้อความ" เป็นประเภทการป้อนข้อมูล

เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้ว Zapier จะสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Microsoft Dynamics 365 และ WooCommerce โดยอัตโนมัติ จากนั้นคุณสามารถเริ่มงานอัตโนมัติระหว่างสองแอปพลิเคชันได้ งานจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นใน WooCommerce และข้อมูลจะถูกส่งไปยัง Microsoft Dynamics 365 ตามที่กำหนดค่าไว้

2. การใช้ APPSeCONNECT

APPSeCONNECT เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวมร้านค้า WooCommerce ของตนกับ Microsoft Dynamics มีอินเทอร์เฟซเดียวเพื่อจัดการคำสั่งซื้อ สินค้าคงคลัง และลูกค้าทั้งหมดของคุณในที่เดียว

ข้อมูลที่สร้างใน WooCommerce จะถูกซิงโครไนซ์กับ Microsoft Dynamics โดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงมีข้อมูลอัปเดตอยู่เสมอ สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถจัดการธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตัดสินใจได้ดีขึ้น

ในการผสานรวม WooCommerce กับ Microsoft Dynamics โดยใช้ APPSeCONNECT คุณต้องสร้างบัญชีบนแพลตฟอร์ม APPSeCONNECT ก่อน

จากนั้น คุณต้องเพิ่มตัวเชื่อมต่อใหม่ในแดชบอร์ด APPSeCONNECT และเลือก WooCommerce จากรายการช่องที่มี

ตอนนี้คุณสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อกับร้านค้า WooCommerce และเลือกข้อมูลที่คุณต้องการซิงค์ เช่น คำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ หรือลูกค้า

เมื่อกำหนดค่าการเชื่อมต่อแล้ว คำสั่งซื้อและข้อมูลอื่นๆ จะซิงโครไนซ์ระหว่าง WooCommerce และ Microsoft Dynamics โดยอัตโนมัติ คุณสามารถติดตามกระบวนการซิงโครไนซ์ได้ภายใต้แท็บสถานะ

เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล WooCommerce ของคุณได้โดยตรงใน Microsoft Dynamics CRM

ปลั๊กอินที่มีประโยชน์สำหรับการรวม WooCommerce กับ Microsoft Dynamics

เมื่อพูดถึงการรวม WooCommerce กับ Microsoft Dynamics ปลั๊กอินบางตัวสามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ต่อไปนี้คือปลั๊กอินสองตัวที่โดดเด่นที่สุด (และมีค่า) สำหรับการผสานรวม WooCommerce กับ Microsoft Dynamics

ปลั๊กอิน WooCommerce Dynamics CRM

ปลั๊กอิน WooCommerce Dynamics CRM เป็นส่วนขยายของ WooCommerce ที่รวมไซต์ของคุณเข้ากับ Microsoft Dynamics และเชื่อมต่อทั้งสองแพลตฟอร์ม

ทำให้ง่ายต่อการสร้างและจัดการโปรไฟล์ลูกค้า ตั้งค่ากิจกรรม (เช่น งานหรือการโทร) ติดตามข้อมูลการขายสำหรับลูกค้าแต่ละราย และสร้างรายงาน คุณยังสามารถใช้ปลั๊กอินเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้และใบเสนอราคา จัดการสินค้าคงคลัง และอื่นๆ

ปลั๊กอินสามารถดาวน์โหลดได้จาก WordPress Plugin Directory หรือเว็บไซต์ WooCommerce การสมัครใช้งานแบบไซต์เดียวสำหรับปลั๊กอินนี้มีค่าใช้จ่าย $119 การสมัครสมาชิกแบบ 5 ไซต์ที่ $199 และสุดท้าย สิทธิ์ใช้งานแบบองค์กร 25 ไซต์ที่ $299

การรวม Dynamics 365

ปลั๊กอินนี้มีการรวม Dynamics 365 เพื่อรวม WooCommerce กับ Microsoft Dynamics หลังจากติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอินแล้ว คุณต้องป้อน URL องค์กร ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของ Dynamics 365 เมื่อคุณป้อนข้อมูลนี้แล้ว ปลั๊กอินจะซิงโครไนซ์ลูกค้า คำสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ และสินค้าคงคลังระหว่าง WooCommerce และ Dynamics 365 สุดท้ายนี้ คุณสามารถเลือกที่จะซิงโครไนซ์ที่อยู่ของลูกค้า ข้อมูลติดต่อ และสถานะการสมัครใช้งานระหว่างสองแพลตฟอร์ม

สรุปแล้ว

การรวม WooCommerce กับ Microsoft Dynamics เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการการดำเนินการอีคอมเมิร์ซของคุณ นอกจากนี้ การใช้สิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองแพลตฟอร์มยังช่วยให้กระบวนการขายของคุณคล่องตัวและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

Microsoft Dynamics นำเสนอคุณสมบัติที่ทรงพลัง เช่น การจัดการคำสั่งซื้อและการติดตามสินค้าคงคลัง ในขณะที่ WooCommerce มอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่เป็นมิตรกับผู้ใช้

นอกจากนี้ ด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือต่างๆ เช่น APPSeCONNECT และปลั๊กอิน Zapier คุณสามารถสร้างกระบวนการที่ราบรื่นสำหรับการจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ ปลั๊กอินเช่น WooCommerce Dynamics CRM Plugin และ Dynamics 365 Integration ก็พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการผสานรวมของคุณ

คุณยังสามารถตรวจสอบปลั๊กอิน CRM อื่นๆ ที่เราคิดว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

สุดท้าย ด้วยความช่วยเหลือของปลั๊กอินเหล่านี้ คุณสามารถเร่งกระบวนการขายของคุณโดยใช้ Dynamics CRM เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ดังนั้นสิ่งที่คุณรอ? รวม WooCommerce กับ Microsoft Dynamics วันนี้!